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立于朝鲜汉江南岸的“大清皇帝功德碑”
公元1635年，后金征服漠南蒙古，皇太极巩固了自己的地位，但与朝鲜的“兄弟之盟”却趋于决裂。朝鲜国王李倧既不遣子为质，也不接待使臣，更不派人“劝进”（劝皇太极称帝），使两国关系急转直下。朝鲜故技重施，一面积极备战，一面向明朝求援。
1636年12月，皇太极称帝后，兵分两路讨伐朝鲜。他亲率大军攻破义州，另一路军攻入平壤，包围朝鲜王京。李倧这次逃到了南汉山城，清兵紧追不放，围点打援，最后攻破城池。
次年1月，皇太极发出最后通牒，责令朝鲜投降。李倧内外交困，只能出降并签订屈辱条约，改“兄弟之盟”为“君臣之盟”。朝鲜从此降为清朝属国。
李倧随后公开表示“自（崇德二年）正月三十日以前则为明朝之臣子，正月三十日以后则为大清之臣子”，但对盟约中要求出兵助清征明一事仍感觉为难。
但这不妨碍皇太极达成目的。他改变了朝鲜在明清之间的立场，获得了大量朝鲜物资，彻底解除了南攻明朝的东面隐患。
皇太极还向北用兵，攻略黑龙江流域。
他坚持“慑之以兵，怀之以德”的策略，将宗室女儿嫁给达斡尔头人，促使黑龙江流域索伦部的许多首领相继归顺。
公元1636年以后，皇太极又两次发兵征讨拒不屈服者，双方在雅克萨和呼玛尔等地打了多场遭遇战，以清军惨胜告终。随后皇太极变更战略，遣蒙古骑兵伏击敌人退路，自己则率军一路至齐洛台大破敌军。
皇太极征抚并用、以抚为主，收服了贝加尔湖以东、外兴安岭以南、乌苏里江至鄂霍次克海的广阔地域。至此，大清的西、北、东三面均已完全稳固，可以南下与大明政权决战了！