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关羽、孙乾保着车仗，向汝南方向进发，正行走间，忽见背后尘土飞起，一队人马飞也似的追上来。关羽回头一看，认得为首那人，正是曹操的大将、驻守黄河的夏侯惇。关羽让孙乾护着车仗先走，自己回身勒马，迎住夏侯惇说：“丞相已经给我送行，你是什么人，还敢来追我？”
夏侯惇说：“你一路闯关杀人，又斩我部将秦琪，实在可恨。我特来擒你，回去交给丞相发落！”说完，举枪就刺。
这时，只见一人骑马飞奔而来，大声叫道：“夏侯将军，不要和云长交战！”夏侯惇和关羽都勒住马，停下刀枪。
来将从怀中取出公文，对夏侯惇说：“丞相十分敬爱关将军，怕一路上关口拦截，特派我带着公文，传告各处。”夏侯惇问：“关羽在路上杀了守关将士，丞相知道吗？”那将说：“这事丞相不知。”夏侯惇说：“我只活捉他去见丞相，由丞相去发落他。”
关羽恼怒地说：“难道我怕你不成？”拍马抡刀，朝夏侯惇砍去。夏侯惇举枪相迎。两人战了十余个回合，忽然又一人飞马奔来，大叫道：“两位将军住手！”夏侯惇停下枪，见又是曹操派来的信使，就问：“是不是丞相叫擒拿关羽？”来使说：“不是。丞相怕守关各将阻挡关将军，所以又差我带公文来通知放行。”夏侯惇问：“丞相知道关羽路上杀人吗？”来使说：“丞相不知道。”夏侯惇说：“既然丞相不知他杀人，就不能放过。”便指挥手下人马，把关羽围住。
关羽和夏侯惇两人，各举刀枪，正要厮杀，又一人骑马飞奔赶来，大叫：“云长、元让，快不要打了！”关羽、夏侯惇一看，原来是张辽，就各自把马勒住。
张辽来到近前，说：“丞相听说云长过关斩将，怕在路上被阻拦，特差我通知各处关口，云长到了，都要放行。”夏侯惇说：“秦琪是蔡阳的外甥。蔡阳把秦琪托付给我，却被关羽杀了，我怎能和他善罢甘休？”张辽说：“我见到蔡将军时，和他解释一下。既然是丞相叫放云长走，将军不要违背了丞相旨意。”夏侯惇听了，只得把人马撤回。
张辽又对关羽说：“兄长现今要到什么地方去？”关羽说：“听说皇叔又不在袁绍那里，我想走遍天下去寻找他。”张辽说：“既然不知皇叔下落，还是先回去见丞相吧。”关羽笑笑说：“不能再回去了。文远见到丞相时，代我谢罪吧。”说完，和张辽告别了。
关羽赶上车仗，和孙乾等一连走了几天。这天傍晚，忽然下起雨来，大家衣服都被打湿了。又走了一会儿，在一座山脚底下，见到一处庄院。关羽打发随从前去求宿，一位老人从院里迎了出来。关羽说了来意，又问老人姓名，老人说：“我姓郭，名常。早就听说将军大名，今天算见到了。”然后热情地把关羽一行人迎了进去。
郭常把两位夫人请进后屋，让妻子、女儿招待，自己便在前屋陪着关羽、孙乾喝酒。刚吃过饭，只见一个青年走进屋来。郭常招呼道：“我儿过来，拜见关将军。”又向关羽介绍说：“这是我的蠢儿子。”
那青年见过关羽，出屋去了。郭常流着泪对关羽说：“我只有这个儿子，不务正业，只对打猎有兴趣。真是家中的不幸啊！”关羽说：“现在天下混乱，他如果武艺好，也不愁没有前途。”郭常说：“要是愿意学习武艺，那也是有志气的人。他却整天和一些无赖子弟在一起，东游西荡，什么事都干得出。我就是为这个发愁啊！”关羽听了，也叹了口气。
郭常又谈了一会儿，辞别出去。关羽、孙乾正准备睡觉，忽听后院马嘶人叫。两人不知出了什么事，急忙提起宝剑去看。到了后院，只见郭常的儿子倒在地上叫唤，自己的随从正和庄里几个青年厮打。
关羽喝住众人，问是怎么回事。一个随从指着郭常的儿子说：“这个人来偷赤兔马，被马踢倒在地上。我们听到声音赶来，这几个人就过来打我们。”
关羽一听，十分恼怒，喝道：“鼠贼！竟敢来偷我宝马！”正要发火，郭常奔过来说：“我那无赖儿子干出这样的事来，实在该死！可是他妈最是爱他，请将军宽恕原谅吧。”关羽听了郭常的话，只好压住怒气，吩咐随从看好马，和孙乾回屋休息。
第二天，郭常夫妻见了关羽，又一次道歉说：“我们儿子冒犯了将军，谢谢将军饶恕了他。”关羽说：“把你们儿子叫出来，我用道理教育教育他。”郭常说：“天亮前，他和几个同伙又走了，不知到什么地方去了。”
关羽辞别郭常，和孙乾护着车仗，顺着山路向前行走。大约走出三十多里，只见山背后拥出一百来人，为首两人，前面的头裹黄巾，身穿战袍；后面的是郭常儿子。那裹黄巾的说：“我是天公将军张角部将。来人快留下赤兔马，放你过去！”
关羽哈哈大笑，说：“无知盗贼！你既然跟随张角，难道不知刘、关、张兄弟三人名字吗？”那人说：“我只听说红脸长须的是关云长，但没见过他。你是谁呢？”
关羽停刀立马，解开须囊，露出长长的胡须给他看。那人滚鞍下马，把郭常儿子揪过来，让他跪在关羽马前。关羽问裹黄巾人的姓名，那人回答说：“我叫裴元绍。自从张角死后，一直藏伏在这里。今天一早，这家伙来告诉我说：‘有个客人，骑一匹千里马，在我家投宿。’特意邀我来抢马，没想到却遇见了将军。”郭常儿子跪在地上，不住磕头，请求饶命。关羽说：“我看你父亲面上，饶你去吧！”郭常儿子听了，跳起来抱头逃跑了。
关羽问裴元绍：“你没见过我，怎么知道我的名字？”裴元绍说：“离这儿二十里，有一座卧牛山。山上有一个关西人，名叫周仓，络腮胡须，长得非常魁梧，两臂能够举起千斤重量。他原是地公将军张宝部下，张宝死后，也啸聚在山林。我曾多次听周仓说过将军威名，只恨没机会见到您。”关羽说：“山林中不是豪杰托身的地方。你们今后要改邪归正，不要辱没了自己。”
两人正说着话，只见远处走来一队人马。裴元绍说：“这是周仓来了。”不大工夫，到了面前。为首的那人，黑脸庞，高个子，见了关羽，惊喜地说：“这是关将军！”急忙跳下马，到关羽马前跪下说：“周仓参拜！”
关羽问：“壮士，你在什么地方见过我？”周仓说：“从前在黄巾军张宝部下时，曾见过将军，只恨那时无法跟随您。幸好今天又遇到将军，请您把我收下做个步卒，就是死了，也心甘情愿！”关羽见周仓情意恳切，就说：“你若跟我走了，你手下那些人怎么办？”周仓说：“愿意跟的，就跟走；不愿意跟的，随自己的意，到哪儿去都行。”众人听了，一齐说：“愿随将军！”
关羽跳下马，到车前请问两位嫂嫂。甘夫人说：“叔叔自离开许都，一路上经历多少艰险，也没要兵马相随。以前廖化要跟来，叔叔没有收留，怎么偏愿留周仓这些人呢？我的话不见得对，叔叔自己决定吧。”关羽说：“嫂嫂说得对。”便对周仓说：“不是我没有情义，只是两位嫂嫂不同意收留。你先回山等着，我找到兄长后，再来接你。”
周仓跪着，用头撞地说：“我是个粗人，错当了强盗。今天遇到将军，好像重新见到天日，哪能再错过！如果众人跟随不方便，就请裴元绍把他们带去，只我一个人随将军去。就是步行万里，我也不怕劳苦！”
关羽又去请问嫂嫂，甘夫人说：“只一二个人跟随，倒还可以。”关羽叫周仓把手下人马拨给裴元绍，裴元绍说：“我也愿跟关将军去。”周仓说：“你若跟去，这些人就都散了。你先带领一时，等我跟关将军去，有了一定地方，便来接你。”裴元绍只好带着人马，恋恋不舍地走了。
周仓跟着关羽，一直向汝南进发。走了几天，远远望见一座山城。关羽找到一个当地人，问道：“那是什么地方？”
当地人说：“这座城名叫古城。几个月前，有一个名叫张飞的将军，带领几十人把县官撵跑，占了城池，招军买马，积草屯粮。现在能有四五千人马了，四周没有敢来招惹他的。”
关羽听了，满心欢喜，说：“自从徐州和翼德失散后，一直不知他的下落，谁想却在这里！”便叫孙乾先进城去通报，让张飞来接两位嫂嫂。
原来，张飞在芒砀山住了一个来月，出来探听刘备消息，偶尔路过古城，便进城借粮。县官不肯借，张飞一怒，就把他赶跑了，夺了县印，占住城池，暂时在这里安身。
孙乾进城，和张飞见了面，说：“玄德离开袁绍，到汝南去了。云长从许都护送二位夫人来到这里，请将军出城迎接。”
张飞听了，也不回话，立即操起丈八蛇矛，跳上马去，带领一千多人，直出北门。孙乾心里惊讶，不知是怎么回事，又不敢问，只好随着张飞出了城。
关羽望见张飞，十分欢喜，把刀交给周仓，拍马迎了过来。哪知，张飞圆睁环眼，倒竖虎须，大吼一声，挥矛向关羽刺去。关羽吃了一惊，连忙躲过，问道：“贤弟，这是怎么回事？忘记桃园结义了吗？”
张飞喝道：“你这没义气的人，有什么脸面来见我？”关羽问：“我怎么没义气？”张飞说：“你背弃兄长，投降曹操，做了大官，现在又来骗我？我定要和你拼个死活！”关羽说：“你原来不知！我说了你也不信。现有二位嫂嫂在这里，请贤弟自己去问个明白。”
甘夫人和糜夫人听了，揭开车帘，叫道：“三叔不要动手！”张飞说：“嫂嫂，等我杀了这忘恩负义的人，再接你们进城！”甘夫人说：“二叔因为不知你们下落，才暂时留在曹操那里。现在听说皇叔在汝南，二叔历尽艰险，才送我们到这儿。三叔不要错怪了！”糜夫人说：“二叔在许都时，也是出于不得已。”
张飞说：“忠臣宁死不屈，大丈夫怎能去侍奉奸贼曹操？嫂嫂别被他瞒了！”关羽说：“贤弟不要冤屈我。”孙乾也在一旁说：“翼德，云长是特意来寻将军的。”张飞喝道：“你怎么也胡说？他哪里有好心，定是来捉我的！”关羽说：“我若是捉你，怎能不带人马？”张飞用手一指：“这不是人马来了！”
关羽回头一看，果然尘土飞起处，一队人马来到。看那旗号，正是曹军。张飞大怒，对关羽说：“你还敢支吾吗？”挺起丈八蛇矛，又要刺杀过来。关羽急忙叫道：“贤弟先不要动手！你看我去把这曹将杀了，以表我的真心。”张飞说：“你如果不是骗我，我擂完三通鼓，你就要把来将杀死。”
不一会儿，曹军赶到。关羽认出，为首那将，原来是蔡阳。蔡阳见了关羽，挺刀纵马，大声叫道：“你杀了我外甥秦琪，却逃到这里！我奉丞相命令，特来捉你！”关羽也不答话，举刀就砍。
张飞见两人杀在一起，亲自擂鼓。咚咚咚！一通鼓还没响完，关羽大刀起处，蔡阳头已落地。众军士见主将被杀，都一哄逃走。关羽把打旗的军卒捉住，叫他讲明情况。那军卒说：“蔡阳听说将军杀了他外甥，十分恼怒，要去河北找将军交战。丞相不让，就打发他到汝南去攻刘辟。不想却在这里遇到将军。”关羽听完，又叫他把这话告诉张飞。张飞让军卒把关羽在许都的情况从头至尾细说了一遍。张飞听了，这才不再疑心。
张飞正要请关羽和两位嫂嫂进城，忽然又见有十几人，骑马飞奔而来。到了近前，张飞认出是糜竺、糜芳兄弟，便迎了上去。原来他们从徐州失散后，躲回家乡去了。最近听说张飞占了古城，就特意找了来。
糜竺、糜芳见了关羽、张飞、孙乾，参见了两位夫人，一行人欢欢喜喜，进了古城。到县衙中坐好，甘夫人、糜夫人把关羽一路上怎样不辞辛苦，过关斩将，向众人说了一遍。张飞听了，大哭起来，重新向关羽行礼问候，又叫人摆设酒席，欢庆团聚。
第二天，张飞要和关羽一起去汝南。关羽说：“贤弟保护二位嫂嫂，先留在这里，等我和孙乾先去探听探听消息。”张飞同意了。
关羽和孙乾领着几个随从来到汝南，见到刘辟、龚都，关羽问：“皇叔在吗？”刘辟说：“皇叔到这儿住了几天，因见军队少，不能抵挡曹操，又到河北找袁绍商量去了。”关羽听了，心里闷闷不乐。孙乾说：“将军不用愁。我们再辛苦一次，到河北找到皇叔，一起回古城去。”
关羽、孙乾辞别刘辟、龚都，回到古城，把情况和张飞说了。张飞也要一起去河北，关羽说：“有了这座城，我们就有了安身的地方，不能轻易放弃。还是我和孙乾去寻找兄长，贤弟留下把守城池。”张飞说：“哥哥杀了颜良、文丑，怎能再去袁绍那里？”关羽说：“我去了后见机行事。不用担心！”又叫过周仓，问道：“卧牛山裴元绍那里，共有多少人马？”周仓说：“约有四五百人。”关羽说：“我现在抄近路去河北；你到卧牛山去，带上这支人马，在大路上接我。”周仓答应着去了。
关羽、孙乾带上二十来人，往河北去。到了袁绍地界，孙乾说：“将军不要轻易去，可暂留在这里。等我见了皇叔，问明情况再说。”关羽便让孙乾先去了，自己领着几个随从，来到附近一所庄院投宿。这庄院的主人姓关，名定。他早就听说过关云长的大名，又因关羽和自己同姓，所以招待得非常热情，还特意让自己的两个儿子出来拜见。
孙乾一个人来到冀州，见了刘备，把遇到关羽、张飞的经过，说了一遍。刘备说：“简雍也在这里，把他请来一起商量商量。”
不一会儿，简雍来了，和孙乾相见后，刘备让他想个脱身的办法。简雍说：“您明天见了袁绍，就说想去荆州劝说刘表，一起攻打曹操。这样，就可以借机会离开了。”刘备说：“好计策！但你能跟我一起去吗？”简雍说：“我自有脱身办法。”
第二天，刘备见了袁绍，说：“荆州刘景升，兵精粮足，最好能和他联合起来，攻打曹操。”袁绍说：“我曾派人去联系，他没答应。”刘备说：“刘景升和我是同宗，我去劝说他，一定不会推托。”袁绍说：“如果能得到刘表配合，比刘辟强多了。”便叫刘备到荆州去一次。
袁绍又对刘备说：“听说关云长已离开曹操，要到河北来。我想把他杀了，给颜良、文丑报仇。”刘备说：“您以前想用他，所以我写信把他请来。现在怎么又要杀他呢？颜良、文丑好比两只鹿，云长却是一只猛虎。您失掉两只鹿而得到一只虎，还有什么可遗憾的？”
袁绍笑着说：“我是开个玩笑。我实在喜爱云长。您再找人送封信去，请他快些来。”刘备说：“派孙乾去吧。”袁绍一听很高兴。刘备又说了几句话，就告辞了。
刘备出来后，简雍进去，对袁绍说：“玄德这次去荆州，恐怕不会再回来。我愿意和他同去，一来可以劝说刘表，二来可以监视住玄德。”袁绍觉得简雍的话有道理，就叫他和刘备一起去荆州。
谋士郭图对袁绍说：“刘备前次去联合刘辟，没有成功；这次又叫他和简雍一起去荆州，一定不会再回来了。”袁绍说：“你不用疑心。简雍会有办法的。”郭图见袁绍听不进去，叹口气出去了。
刘备叫孙乾先出城，去见关羽；自己和简雍又去辞别了袁绍，这才离开冀州。到了边界，孙乾已在那儿等候，把他们接到关定庄上。刘备和关羽见了面，两人拉着手，哭了半天。
大家坐好后，关定又叫两个儿子出来拜见。刘备问他们的名字，关定说：“大儿子叫关宁，学文；二儿子叫关平，学武。我想叫关平跟随关将军，不知关将军愿不愿收留？”刘备问：“今年多大年纪？”关定说：“十八岁了。”刘备说：“既然您愿意，我弟弟现在还没有子女，就收关平做他的儿子吧！”
关定一听，满心欢喜，急忙叫关平拜关羽为父，称刘备为伯父。刘备怕袁绍追赶，急忙收拾出发。关平向父亲告辞，随着众人离开了庄子。
一行人往卧牛山方向正走着，忽见周仓领着几十人，身上带着伤，从对面迎过来。关羽领周仓拜见了刘备，又问他受伤原因。周仓说：“我到卧牛山之前，不知从哪儿去了一个将领。他和裴元绍交战，只一个回合，就把裴元绍刺死了，抢占了山寨。等我去时，只有这几十个人选过来，其余的都害怕不敢来。我气不过，和那将交战，被他一连胜了几次，身上也中了三枪。”
刘备问：“这人什么模样？叫什么名字？”周仓说：“他长得很雄壮，不知道姓名。”刘备便叫周仓带路，打马向卧牛山奔去。
到了山下，周仓向山上大声叫骂。不一会儿，只见那将全身披挂，手持银枪，带着随从，飞马冲下山来。刘备见那将浓眉大眼，身材魁梧，威风凛凛，忙把马打了一鞭，迎上前去，喊道：“这不是子龙吗？”那将见了刘备，慌忙跳下马来，跪拜在路旁。
来的这将，果然是赵子龙。他名叫赵云，常山真定人，原是公孙瓒的部将。从前刘备在公孙瓒处，曾见过赵云，心里很是喜欢他；赵云也非常敬爱刘备。这时意外相逢，自然都很高兴。
刘备、关羽跳下马，扶起赵云，问他怎么来到这里。赵云说：“公孙瓒败亡以后，袁绍几次叫我去。我看袁绍不能用人，所以没有去。我想到徐州找皇叔，又听说徐州失守，云长归了曹操，皇叔投奔袁绍去了。我想再去河北找您，又怕袁绍见怪。前些天偶尔路过这卧牛山，裴元绍要抢我的马，被我杀死，就暂时住在山上了。我又听说翼德占了古城，正想去投奔他，不想今天遇到了皇叔。”
刘备非常高兴，拉着赵云的手说：“我头次见到子龙时，就舍不得分开，幸好今天又见到了！”赵云说：“能够跟随皇叔，就是将来死在战场上，我也不遗憾了。”
于是，刘备、关羽会合了赵云人马，离开卧牛山，向古城进发。到了古城，张飞、糜竺、糜芳等早已来到城外迎接。张飞见了刘备，忙下马跪拜。刘备也急忙跳下马，拉住张飞，两人都高兴得流下了眼泪。众人进了城，刘备见到两位夫人，心里也是又悲又喜。
张飞叫人杀牛宰马，大摆宴席，庆祝团聚。宴席上，刘备见兄弟不缺，将领不少，又新得了赵云、关平、周仓等人，真是满心欢喜，喝了不少酒。
过了几天，刘备和众人商量，想放弃古城，去守汝南。恰好刘辟、龚都派人来请，刘备便和众将带领部下四五千人马，来到汝南驻扎，招兵买马，准备攻打曹操。
