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曹操回到许都后，大摆宴席，召请文武众将，给关羽庆功。正饮宴之间，忽然接到报告，说黄巾旧将刘辟、龚都在汝南造反，曹洪抵挡不住，请曹操派兵增援。
关羽听到这个消息，向曹操请战，要去汝南破敌。曹操说：“云长立了大功，我还没有重重酬谢，怎好再劳累出征？”关羽说：“我闲待久了，就要生病。让我再去一次吧。”
曹操对关羽赞扬一番，给了他五万人马。又命于禁、乐进二人为副将，第二天出发。荀彧暗中对曹操说：“云长早有归奔刘备的心意。如果他知道刘备消息，一定会离开这里，丞相不能老让他出征。”曹操说：“这次得胜回来后，我就不再叫他去了。”
关羽领兵来到汝南附近，扎住营寨。当夜，营外捉来两个探子。关羽一看，认出其中一人，却是孙乾。关羽让随从人员退下，向孙乾问道：“自从失散以后，一直没听到你的消息，今天怎么来到这里？”
孙乾说：“从徐州逃出后，我漂泊到汝南，多亏刘辟把我收留下来。关将军怎么到了曹操这里？甘、糜二位夫人好吗？”关羽便把下邳被破后的经过细说了一遍。孙乾说：“最近听说皇叔在袁绍那里，本想去投奔他，只是没有机会。现在刘辟、龚都两人已归顺袁绍。他们知道将军来到汝南，特意让我扮作探子，前来见您。明天刘、龚二人故意败阵，把汝南让给将军。将军取胜后，要早些保护两位夫人去袁绍那里，好和皇叔相见。”
关羽说：“既然哥哥在河北，我一定赶去。但我杀了袁绍两员大将，事情会不会有麻烦呢？”孙乾说：“我先到袁绍那里探听一下情况，回来再报告将军。”
关羽连夜送走了孙乾。第二天，两军阵前，刘辟、龚都假输诈败，四散逃走，把汝南让给了关羽。关羽夺了州县，安顿好百姓，率军回到许昌。
曹操听说关羽得胜回来，亲自出城迎接。又摆设宴席，慰劳关羽和参战众将。宴会结束，关羽回到家里，坐立不安，想着离去的办法。
副将于禁随着关羽去汝南，也探听到了刘备的下落。回来后，报告了曹操。曹操马上叫张辽去探听一下关羽的意思。
张辽便去见关羽说：“听说兄长在汝南得到了玄德的音信，特来贺喜！”关羽说：“虽然知道了皇叔下落，却不能和他见上一面，哪里有什么喜可贺？”张辽说：“您和玄德的关系，比我和您的关系怎样？”关羽说：“我和你，是朋友的交情；我和玄德，是朋友而又兄弟、兄弟而又主臣的关系，两者怎么能相提并论呢？”张辽又问：“现在玄德在河北袁绍那里，兄长想去吗？”关羽说：“从前说过的话，怎能忘记？文远，请你向丞相说一下我的心意。”
张辽回去见到曹操，把关羽的话说了一遍。曹操说：“我有办法留住他。”
关羽送走张辽，忽然守门军卒又来报告，说有老朋友来拜访。关羽把那人请了进来，却不认识。关羽疑惑地问来人姓名，那人说：“我是袁绍部下，姓陈名震。”关羽吃了一惊，忙叫随从人员退下去，问道：“先生有什么事情？”
陈震取出一封信，递给关羽。关羽接过一看，原来是刘备亲笔写的。信的大意是：“我和您自桃园结盟以后，决心同生共死。可是您为什么中途违背誓言、断绝恩义呢？难道您定要为取功名、图富贵，献出我的头颅吗？”
关羽看完信，大哭说：“我不是不想寻找哥哥，实在是打听不到他的下落啊！我怎么会为了富贵而背弃兄长呢！”陈震说：“玄德很想念将军，将军既然不背弃旧盟，最好能快些去见他。”关羽说：“人生天地之间，做事要有始有终，不然算不得一条好汉。我来的时候明白，走时也不能不明白。等我见过曹操，和他辞别后，再保着两位嫂嫂去见兄长。”
陈震说：“如果曹操不让将军走，怎么办呢？”关羽说：“我就是死了，也不留在这里！”陈震说：“将军可给玄德写封回信，免得他挂念您。”
关羽写了一封情词恳切的信，让陈震带给刘备。陈震接了书信，回河北去了。
陈震走后，关羽到里院报告了嫂嫂，然后去丞相府，想向曹操辞别。曹操知道关羽的来意，就在门上挂上回避牌，不见客人。
关羽愁闷地回到家里，叫原先跟随自己的人员收拾车马，做好走的准备；又吩咐把曹操赏赐的东西都拣出来，一件也不带走。
第二天，关羽再去丞相府告辞，只见门上又悬挂着回避牌。关羽一连去了几次，都没能见到曹操。他只好去张辽家，想对张辽说说。哪知，张辽也托病不见。关羽心想：“这一定是曹丞相不让我走，才故意不见的。可是我已决心离去，怎能留下呢！”
关羽见不到曹操，只好写了一封辞别信，差人送到丞相府。然后，把曹操历次送的金银，一一封好，放到库中；把汉寿亭侯大印，悬挂在堂上。一切收拾好了，关羽请二位嫂嫂上了车，自己跨上赤兔马，手提青龙刀，率领原先跟来的随从，护送着车仗，向许都北门走去。守门官兵想要阻挡，关羽怒目横刀，大喝一声，吓得他们纷纷躲开。出了北门，关羽对随从说：“你们保护车仗先走。如果来了追兵，由我抵挡，不要惊动了二位夫人。”随从推着车子，沿着大路向前走去。
曹操正在相府和文武众将谈论，忽见军士送来关羽的书信。曹操匆匆看完，惊慌地说：“云长走了！”不一会儿，关羽府中来人报告：“关公把丞相赐给的金银，都封存起来。十名美女，也留下居住在里边房间。汉寿亭侯印悬挂在堂上。丞相拨去的随从人员，也都留下了，只带着原先跟来的人和随身行李，往北门走了。”接着，北门守将来报告：“关公带领车仗鞍马二十多人，冲出城门，往北去了。”
在座的众将听了，都愣了起来。只有一人挺身而出，对曹操说：“我愿带领三千骑兵，去活捉关羽，献给丞相！”众人一看，原来是将军蔡阳。
在曹操部下将领中，除张辽、徐晃和关羽有较深交情外，其他人对关羽也都敬服，只有蔡阳不服，所以今天他听说关羽走了，就要去追。曹操说：“云长不忘自己的主人，来去明白，真是有信有义！你们都应该学他才是。”于是把蔡阳喝退，不让他去追赶。
程昱说：“丞相待关羽，实在是太优厚了，可他却不辞而别！如果让关羽投奔袁绍，就如同给老虎添上了翅膀。不如追上去把他杀了，免得留下后患。”
曹操说：“我已答应过云长提的三个条件，怎么能失去信义呢！各为其主，不要追了。”又对张辽说：“云长封金挂印，财宝不能动他的心，爵禄不能移他的志，这样的人我非常敬佩。他大概走不远，你先去请他留步，等我去给他送行，再送他路费和战袍，越发结识他做个人情。”张辽领命，骑上马先走了。
关羽骑的赤兔马，能日行千里，本来是追不上的；因为护送车仗，所以只得慢慢行走。正行之间，忽听背后有人大叫：“云长慢走！”关羽回过头，见是张辽飞马追了来。
关羽叫军士推着车子快走，自己勒住赤兔马，按定青龙刀，问道：“文远是想追我回去吗？”张辽说：“不是。丞相知道兄长远行，要来送您，特意让我先来请您留步。没有别的意思。”关羽说：“就是丞相率领大队骑兵来，我也愿决一死战！”说完，骑马在桥上等候。
不大工夫，曹操带领许褚、徐晃、于禁、李典等几十名兵将赶了来。关羽见众人手中都没有兵器，这才放下心。曹操勒住马，问道：“云长怎么走得这样急？”
关羽在马上欠欠身子，说：“如今皇叔在河北，我不能不去。我几次到府上去辞别丞相，都没能见到，所以只好写封信给您。请丞相不要忘记我们从前约定的话。”
曹操说：“我正要得到天下百姓的信任，怎能违背前言呢？我怕将军途中缺少盘缠，特准备些路费送来。”一位将领从马上托过一盘黄金，递给关羽。关羽说：“多次得到丞相的赏赐，我还有些余钱。留下这些黄金，赏给将士吧。”曹操说：“这只不过是稍稍酬谢一下您立过的大功，云长就不用推辞啦！”关羽说：“我那点战绩，算不得什么。”
曹操又叫人捧过一领战袍，送给关羽，说：“云长是天下名将，只怪我福薄，留您不住。这件锦袍请将军收下，也是我的一点儿心意。”
关羽怕有意外，不敢下马，用青龙刀尖把锦袍挑过来，披在身上。然后勒过马，回头说：“感谢丞相赐袍，以后再会吧。”纵开赤兔马，下桥往北奔去。
许褚见了，生气地说：“这人太没礼貌，不如把他捉回来。”曹操说：“我们几十人，他一人一马，怎么能不疑心呢？我已经答应了，就不要追了。”曹操带领众将回城，一路上还不断地赞叹关羽。
关羽往前追赶车仗，一直走了三十多里，也没有见到，不由得心慌起来。他放开马，四下寻找。忽见山头上有一人，高声叫道：“关将军请停下！”
关羽抬头一看，只见一位少年，头裹黄巾，持枪跨马，马脖子下边挂颗人头，领着一百多名步卒，飞跑过来。关羽问：“你是什么人？”那少年到了关羽面前，把枪丢开，跳下马，拜伏在地上。
关羽怕他弄假，便紧握青龙刀，勒马问道：“壮士，请问你的姓名。”那少年答道：“我原是襄阳人，姓廖，名化。由于战乱，流落江湖，聚集五百多人，靠劫掠为生。刚才同伴杜远下山巡哨，误把两位夫人抢到山上。我听说了，就要送下山来，杜远不干，被我杀了，特把他的头献给将军请罪。”
关羽问：“二位夫人在哪里？”廖化说：“现在山寨中。”关羽叫快点接下山来。廖化起身回山，不一会儿，领着一百多人，簇拥着车仗来到。关羽跳下马，恭敬地到车前问候：“二位嫂嫂受惊没有？”甘夫人说：“要不是廖将军相救，已被杜远侮辱了。”关羽向随从问道：“廖化是怎样救夫人的？”随从说：“杜远把二位夫人劫上山去，要和廖化各分一人做妻子。廖化问起根由，知道是刘皇叔夫人，又是将军护送，就要把夫人送下山来。杜远说了些难听的话，被廖化杀了。”
关羽听了，拜谢了廖化。廖化想带领部下相送，关羽因他是黄巾旧部，谢绝了。廖化又赠送金银，关羽也没有接受。廖化只好向关羽辞别，带领伙伴回山去了。
关羽护着车仗，走到天黑，来到一个村庄，请求住宿。庄主是一位白发老人，迎了出来，问道：“请问将军贵姓大名？”关羽行个礼说：“我是刘玄德的弟弟关羽。”老人说：“莫不是斩颜良、诛文丑的关公吗？”关羽回答说：“是我。”
老人非常高兴，让妻子、女儿把二位夫人迎到里边，自己陪伴关羽进了堂屋，备酒炒菜，热情款待。关羽请问老人姓名。老人说：“我姓胡，名华。我的儿子胡班，是荥（xíng）阳太守王植的部下。将军如路过荥阳，可给我捎封信去。”
第二天吃过早饭，关羽请两位嫂嫂上了车，辞别胡华，带好书信，就上路了。走了一程，来到东岭关。守关将孔秀，迎出关来问道：“将军到什么地方去？”关羽说：“我辞别丞相，到河北去寻找兄长。”孔秀说：“河北袁绍，是丞相对头。将军到那儿去，想必有丞相的文凭
了？”
关羽说：“因为走得匆忙，没来得及去取。”孔秀说：“既然没有文凭，等我派人禀过丞相，才能放将军过去。”关羽说：“那就误了我的路程了。”孔秀说：“这是丞相法度，不能不照办。”关羽说：“你真不想让我过关吗？”孔秀说：“你要过去，留下家眷做人质。”
关羽大怒，举刀直奔孔秀。孔秀退进关内，披挂上马，擂响战鼓，率领五百军兵杀下关来。关羽纵马提刀，上前迎敌。两马相交，只一个回合，钢刀起处，孔秀已被劈为两半。众军卒见了，慌忙逃走。关羽招呼说：“你们不用怕！我杀孔秀，是不得已，和你们没关系。你们传话给曹丞相，说孔秀要害我，我才把他杀了。”军兵们听了关羽的话，也就不再逃跑了。
关羽护着车仗，过了东岭关，向洛阳进发。洛阳太守韩福听到消息，领一千人马，排列在关口等着。关羽来到近前，韩福故意问道：“来的是什么人？”关羽在马上欠着身子说：“我是汉寿亭侯关羽，想借路过关。”
韩福问：“有丞相文凭吗？”关羽说：“临行时事情杂乱，没来得及去讨。”韩福说：“我奉丞相命令，镇守这里，专门盘查往来的奸细。你没有文凭，就是私自逃窜！”
关羽一听，大怒说：“东岭孔秀，已被我杀死。你也想寻死吗？”韩福大喝一声：“谁去给我把关羽擒来？”只见部将孟坦抡起双刀，拍马直奔关羽。关羽也打马相迎。孟坦战不到三个回合，拨回马就走。关羽随后追赶。
孟坦本想引诱关羽过来，让韩福暗中用箭去射。哪知关羽马快，早已赶上，一刀把孟坦砍死。这时韩福躲在门旁，用力放了一箭，射中关羽左臂。关羽用嘴拔出箭，飞马直奔韩福。韩福来不及逃跑，关羽手起刀落，把他连头带肩，砍死在马下。
关羽杀散众军卒，裹好伤口，护着车仗，连夜奔汜水关。汜水关守将姓卞，名喜，善使流星锤。他听说关羽快到了，就事先在关内镇国寺中，埋伏下二百多名刀斧手，准备把关羽引到寺中杀害。
卞喜安排好了，亲自出关来迎接。关羽见卞喜来迎，便下马和他相见。卞喜说：“将军名震天下，谁不敬仰！今天又去归奔皇叔，足见您的义气。”关羽把杀孔秀、韩福的事说了。卞喜说：“将军杀得对。我见到丞相时，一定替您解释。”
关羽心里高兴，在卞喜的陪同下，进了汜水关，来到镇国寺。寺内和尚鸣钟迎接。其中一位名叫普净的，和关羽原是同乡。普净已知卞喜的计谋，他想救关羽，便向前搭话，问道：“将军离开蒲东几年了？”关羽说：“快二十年了。”普净说：“贫僧家和将军家只隔一条河，还认得贫僧吗？”关羽说：“离乡多年，不敢相认了。”
卞喜见普净叙述乡情，怕他走漏消息，就斥责说：“我请将军赴宴，你这个和尚怎这么多话！”关羽说：“乡亲见面，哪能不多说几句？”普净用手按了按自己所佩的戒刀，给关羽递个眼色，关羽心里立即明白了。
宴席设在寺内法堂里。关羽进去一看，早望见帐幔后边隐藏着刀斧手。关羽气得大喝一声，对卞喜说：“我以为你是好人，原来你却想设计害我！”
卞喜知道事情败露，急忙喊道：“还不动手！”卞喜的随从人员刚要下手，早被关羽拔剑砍死。卞喜绕着廊柱逃走，关羽手握大刀追赶。卞喜暗暗取下流星锤，猛然打来。关羽用刀隔开锤，一步蹿过去，又把刀一挥，卞喜已被砍为两段。
关羽杀散军卒，向普净道谢说：“要不是法师相救，我已被这贼害了。”普净说：“我在这里住不下了，也要到外地去云游。我们后会有期，将军保重！”关羽别了普净，又往荥阳进发。
荥阳太守王植，和韩福是亲戚。他听说韩福被杀，就想暗害关羽，为韩福报仇。
关羽一行人来到荥阳，王植装出欢欢喜喜的样子出关迎接。关羽把要去河北寻找刘备的话说了。王植笑着说：“将军一路辛苦，夫人在车上也很劳累，先到城里馆舍中歇一宿，明天再走也不晚。”
关羽见王植很殷勤，便请二位嫂嫂进城安歇。到馆舍住下后，王植又请关羽赴宴。关羽辞谢不去，王植就叫人把筵席送到馆舍。吃过晚饭，关羽叫随从喂饱马匹，自去睡了；自己也把铠甲解开休息。
王植把关羽安置到馆舍后，暗中对部下胡班说：“关羽背着丞相逃跑，又在路上杀死太守和守关将校，犯了死罪。你今晚带一千人围住馆舍，一人拿一个火把，等三更时候，一齐放火，定要把关羽烧死。”
胡班领命，点起军卒，暗暗把干柴和易燃之物，堆放在馆舍周围，只等三更时候放火。准备妥当后，胡班寻思：“早听说过关云长大名，不知他长得什么模样，我先偷着去看看。”想到这里，就进了馆舍，问驿吏说：“关将军在吗？”驿吏用手一指，说：“那正厅上看书的就是。”
胡班悄悄走到厅前，见关羽左手捋着胡须，正靠着桌子，在灯下读书，神态庄严，巍然不凡，不由得赞叹一声：“真是英雄啊！”
关羽听到有人说话，便问是谁。胡班进到屋里，向关羽行了礼，说：“我是荥阳太守部下胡班。”关羽问：“许都城外胡华是你父亲吗？”胡班说：“正是。”
关羽取出胡华的信，递给胡班。胡班看完信，惊叹地说：“差点儿错杀了将军！”随即便把王植的计谋告诉了关羽，然后说：“情况危急，将军快快收拾出城。我这就去把城门打开。”
关羽急忙披挂上马，招呼起随从，请二位嫂嫂上了车子，出了馆舍。等到了城边时，只见城门已经打开。关羽催着车仗，急匆匆出了城门。胡班等关羽走后，又回到馆舍，命令军卒放起火来。
关羽走出六七里地，忽见背后火把照耀，传来一片人喊马叫声。原来王植听说关羽逃走，当即带领骑兵追了上来。到了近前，王植大叫：“关羽不要走！”随即拍马挺枪，杀了过来。关羽当面迎住，拦腰一刀，把王植砍作两段。跟来的军卒见主将已死，都纷纷逃散了。
关羽保护车仗，继续往北走。到了黄河渡口，守将秦琪领军拦住，问道：“来的是什么人？”关羽说：“我是汉寿亭侯关羽。”秦琪问：“将军要到什么地方去？”关羽说：“想到河北去找兄长刘玄德，请借条船给我过河。”秦琪说：“有丞相公文吗？”关羽说：“我不归丞相管辖，有什么公文！”秦琪说：“我奉令守把渡口，你就是插上翅膀，也飞不过去！”
关羽一听，十分恼怒，拍马抡刀，直奔秦琪。秦琪举刀相迎。两马相交，只一个回合，秦琪脑袋已被关羽一刀砍落。
关羽对秦琪军卒说：“拦阻我的人已被杀死，你们不用惊慌。快些准备船只，送我们过河。”
军士把船撑靠岸边，关羽请二位嫂嫂上了船。然后把马匹、行李都带上船来，便向黄河北岸渡去。关羽从许都出来，到达黄河渡口，一路上共闯过五处关隘，斩了六员将领。过了黄河，就是袁绍地界了。
关羽上了岸，正催着车仗往前走，只见一人骑着马，从北边迎面跑过来。到了近前，大声叫道：“云长停下！”
关羽认出来人是孙乾，问道：“从汝南分别以来，这些天消息怎样？”孙乾说：“将军从汝南回许都后，刘辟、龚都又夺回汝南，派我去河北结交袁绍。哪知河北众将彼此争权，互相妒忌，袁绍疑心大，又没有主意。我和皇叔商量，先离开那里。现在皇叔已到汝南刘辟那儿去了。我怕将军不知道，还去袁绍处，因此特在路上迎接，幸好在这里遇到。将军可快去汝南，和皇叔相会。”
孙乾又拜见了甘夫人和糜夫人，讲述了刘备在袁绍那里两次差点儿被杀的情况。二位夫人听了，都流下了眼泪。
关羽一行人便调转车马，重新渡过黄河，向汝南进发。
