第一章
2022年全球先进制造业发展状况

第一节 发展现状

先进制造业是制造业的发展方向，主要体现在广泛应用先进的制造技术或采用先进的制造模式上。在全球层面，由于各国先进制造业发展水平尚无法逐一评估，而先进制造业的发展也以制造业为基础，故暂以全球制造业增加值作为全球先进制造业发展的参考数据来进行分析。

一、全球制造业增加值保持稳定增长态势

放眼全球，先进制造业越来越成为国家间竞争的焦点。主要发达国家均对先进制造业进行了布局，其核心都是通过发展先进制造业，占据制造业价值链的高利润、高附加值环节，以巩固和加强自身在全球制造业竞争中的地位。2022年，全球经济发展受新冠疫情和俄乌冲突的影响，遭受了较大冲击，制造业增加值增长率有所回落，为5.0%，全球制造业增加值稳中略升，为16.9万亿美元（见图1-1）。

二、中国在规模体量方面占据绝对优势

从全球制造业增加值比重分布来看，全球制造业发展重心主要集中在中国，以及美欧日等少数发达国家和地区。中国制造业品类齐全，已成为全球制造业的核心力量，先进制造业发展潜力巨大。2022年，中国制造业增加值保持稳定增长态势，为4.98万亿美元，占全球比例接近三成，约为29.5%；美国在通货膨胀持续升温的影响下，制造业增加值同比实现较快增长，为2.81万亿美元，占全球比例达16.6%（见图1-2）。

三、全球制造业产业链在空间上持续收缩

当前去全球化愈演愈烈，全球贸易保护主义抬头，公共卫生事件突发，局部战争不断，受多重因素叠加影响，全球产业结构重构，产业链供应链在地理空间上加速收缩，全球产业链供应链逐步区域化、本土化。欧美发达国家制造业回流，美国辐射加拿大和墨西哥等国，德国辐射英国和法国等欧洲国家，彼此形成紧密的产业链供应链。亚洲以中国为中心向外辐射，中国与亚洲其他国家形成紧密的产业链供应链，且中国市场巨大、制造业技术水平日益提升、经济潜力充足，其他国家的部分产业链逐步转移至中国。

第二节 发展特点

先进制造业是制造业未来的发展方向，是全球各国经济实力的重要影响因素之一。随着新一代信息技术的发展与广泛应用，先进制造业具有以下特点。

一、智能化、信息化是先进制造业的主要发展方向

发达国家的先进制造业主要体现在新兴产业，比如3D打印、机器人、传感器、智能家居、先进材料制造、先进陶瓷、微电子器件制造等领域，这些领域多强调与物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的融合应用，从而对生产制造服务系统和运营模式进行优化升级。除此之外，新材料技术、新能源技术、生物技术等也是先进制造业的重点发展方向，这些先进技术在多领域融合方面为先进制造业带来了更多发展的可能。

二、主要国家多以集群化方式作为主要举措来发展先进制造业

先进制造业集群能够更加有效地配置创新资源，有效提升企业的创新能力和国际竞争力。打造世界级先进制造业集群已成为主要国家进行产业升级、深度参与全球价值链分工的重要抓手，先进制造业发展水平是一个国家国际竞争力的重要表现，也是制造业创新能力的重要评判标准。目前，对世界级先进制造业集群并没有统一的评判标准，一般来说，庞大的规模影响力和超前的技术领先度都是世界级先进制造业集群必备的特征。主要国家在建设世界级先进制造业集群时的侧重点不同，比如强调集群对全球高端人才、技术和资金的吸引力，强调集群的经济潜力与研发能力，强调集群在全球价值链的区域资源整合能力等。表1-1所示为主要国家先进制造业代表集群简介。

三、不断涌现的新技术催生了新业态、新模式

新一轮科技革命和产业革命已经爆发，人工智能、VR（虚拟现实技术）/AR（增强现实技术）/MR（混合现实技术）、区块链、边缘计算、量子计算等新技术纷纷涌现，它们不断拓展着传统产业的边界，开辟新业态、新模式，包括以重新配置闲散生产要素的共享制造，贯穿全生产链并可应用于多种垂直领域降本增效的工业元宇宙、满足现代工业发展需求并助力工业快速发展的工业直播等。不断涌现的新技术催生了新业态、新模式，高效配置生产要素推动产业结构不断优化升级。

第三节 主要国家

当今世界正处于百年未有之大变局，全球先进制造业竞争逐步加剧。受“再工业化”政策影响，欧美制造业逐步回流，美国制造业回流趋势更为显著。受制造业外移影响，日本制造业规模逐步萎缩，制造业空心化趋势已显。

一、美国

制造业规模稳步扩张。 美国先进制造业研发能力强，各产业配有多个国家实验中心和创新中心，先进制造技术转化通道顺畅，“技术研究—技术研发—应用推广—规模化生产”流程基本完善。受美国制造业回流影响，美国制造业增加值稳步扩张，2022年为2.8万亿美元，增长率达12.0%；同时美国制造业增加值占GDP比重小幅上涨，2022年达11.0%（见图1-3）。

先进制造业政策聚焦战略层面。 美国最早提出先进制造业的概念，2012年，美国发布《先进制造业国家战略计划》，将发展先进制造业提升至国家战略，围绕政策、研发、投资、人才培养、产学研合作关系提出了五大目标，且重点关注中小企业。2018年，美国颁布《先进制造业美国领导力战略》，延续了对制造业劳动力培养的政策，此外还聚焦先进技术的研发及其成果转换、国内供应链的扩展。2022年，美国发布了《先进制造业国家战略》（以下简称《战略》），此版《战略》注重环境可持续发展，沿袭了2018版的先进技术和先进人才政策，扩展了对供应链的要求，注重提升供应链的弹性。

创新是美国先进制造业集群的重要抓手。 美国政府通常通过对大学和研究机构进行大量的投资以帮助它们开展基础科学研究，企业据此形成集群，并在此基础上进行应用科学研究。硅谷高科技产业集群聚集在斯坦福大学周边，通过源源不断的高科技人才、特有的区域创新网络和快速的科研成果转换发展成以电子工业为主的先进制造业集群。匹兹堡机器人产业集群地处宾夕法尼亚州，卡内基梅隆大学、匹兹堡大学和先进机器人制造中心为其提供了专业人才和技术支持。匹兹堡机器人产业集群拥有强大的研发力量，充足的孵化器、加速器，构建了完善的生态系统。波士顿生物医药产业集群拥有哈佛大学、麻省理工学院、波士顿大学等全球顶尖高校和科研机构，大幅提升了集群的创新实力，产学研高度结合。

二、德国

制造业规模波动调整。 德国是制造业强国，也是先进制造业的代表国家，其制造业基础扎实，体系完备。2022年，德国制造业增加值为0.77万亿美元，制造业增加值增长率为-3.8%，呈波动调整状态。德国制造业增加值虽然小幅降低，但其占GDP比重逐步上升，2022年，其比重达19.0%（见图1-4）。

先进制造业政策引导聚焦新一代信息技术与制造业结合。 2013年，德国在汉诺威工业博览会上正式提出“工业4.0”。随后，德国相继发布《德国工业4.0未来项目实施建议》和《德国工业4.0实施战略报告》，将“工业4.0”逐步细化落地，其主要聚焦人、物、机互联，构建虚拟世界，通过虚拟世界与现实世界的互联互通推动制造业发展。2019年，德国出台《国家工业战略2030》（以下简称《工业战略》），该《工业战略》聚焦机械、汽车、医疗器械、航空航天和3D打印等先进制造业，通过降低能源价格和税收等政策扶持德国制造业企业，以期提高德国制造业全球竞争力。

优秀网络协作锻造世界级先进制造业集群。 德国政府通过先进制造业集群竞赛筛选出有潜质的先进制造业集群，提供资金支持，促进产学研合作和集群网络协作，推动其国家级先进制造业集群向世界级先进制造业集群发展。斯图加特汽车产业集群是世界四大汽车产业集群之一，聚集了2000多家汽车相关企业，其以汽车企业为核心，集聚了多家中小型配套企业，通过产学研与大学、研发机构紧密结合。慕尼黑生物医药集群拥有500多家生物医药企业，集聚了众多高校及科研机构，设立集群运营公司Bio ^M 。Bio ^M 具有强大的协作网络，可以帮助集群内的企业进行技术、产品、合作伙伴等多方面的对接。能源创新集群地处萨克森自由州，聚集了近100家企业和30多家高校及科研机构。能源创新集群主要为技术联盟。

三、日本

日本制造业规模持续萎缩。 日本在精密制造方面优势突出，部分产业在全球占据重要地位，但近年来其制造业呈现萎缩趋势。2022年，日本制造业增加值为0.84万亿美元，制造业增加值增长率为-13.4%，降幅明显。2022年，日本制造业虽然呈现持续萎缩状态，但其占GDP比重呈上升趋势，达19.9%（见图1-5）。

日本多维度、多层面支撑先进制造业发展。 日本连续多年发布《制造业白皮书》，聚焦机器人、3D打印、半导体、蓄电池等先进制造业，推动各产业数字化转型，在国内建立原材料生产基地，增强产业链供应链的韧性。日本于2017年提出“工业互联”，致力于实现人—物、物—物、企业—企业之间的联系，提升产品附加值。此外，日本还打造公共实验室，引进数字制造设备供企业使用，对中小企业购入先进制造业设备、投入研发给予补贴，积极培养先进制造业相关人才等支撑其先进制造业的发展。

日本先进制造业掌握核心技术。 日本拥有较为完整的工业机器人产业链，受国内人口老龄化现象影响，日本劳动力出现结构性短缺，受益于强大的需求和政策强力支撑，日本工业机器人产业快速发展，在关键技术领域占有绝对优势，掌握核心技术。自20世纪60年代以来，日本一直在数控机床技术领域保持领先地位，1982年，日本替代美国，成为全球数控机床产量最大的国家，直到2009年中国首次成为数控机床世界第一大生产国。日本数控机床产业的成功得益于企业创新，日本数控机床企业积累了大量科研数据，根据市场需求趋势提前进行技术研发，加速成果转换，率先占领市场。 ICBzU7ooUh+rrEwWCMq926NiPArq7cU7BkGagn2nazAFbUJaZ+cncDnmEVCIFVct