2.2　连接数据并创建数据源

在Tableau Desktop中分析数据时，首先要连接到外部文件或数据库。成功连接到一个文件或数据库后，会自动创建一个数据源，用户可以在该数据源中继续连接其他的文件或数据库。这意味着在一个数据源中可以包含多个数据连接，每个数据连接都有自己的名称，并指向不同的文件或数据库。除了连接数据时自动创建的数据源之外，用户可以在同一个工作簿中手动创建一个或多个新数据源，并在这些数据源中连接文件或数据库。

2.2.1　连接文件

在Tableau Desktop中可以连接多种类型的文件，例如Excel文件、文本文件、Access文件、PDF文件、JSON文件等。本小节以连接Excel文件为例，介绍在Tableau Desktop中连接文件的方法。连接Excel文件的操作步骤如下：

Step01 启动Tableau Desktop，在“开始”页面的“连接”窗格的“到文件”类别下单击Microsoft Excel，如图2-5所示。

Step02 打开“打开”对话框，导航到Excel文件所在的文件夹，然后双击要连接的Excel文件，如图2-6所示。

Step03 稍后，将在“数据源”页面中显示连接到的Excel文件的名称和其中包含的工作表。本例连接到的Excel文件的名称为“产品销售数据”，其中包含“客户信息”“订单信息”和“订单明细”3个工作表，如图2-7所示。

2.2.2　连接数据库

在Tableau Desktop中可以连接多种类型的数据库，例如SQL Server、MySQL、Oracle、DB2、MongoDB等。本小节以连接SQL Server数据库为例，介绍在Tableau Desktop中连接数据库的方法。连接SQL Server数据库的操作步骤如下：

Step01 启动Tableau Desktop，在“开始”页面的“连接”窗格中的“到服务器”类别下单击Microsoft SQL Server，如图2-8所示。

Step02 打开如图2-9所示的界面，在“服务器”文本框中输入要连接到的SQL Server数据库所在的服务器的名称，在“数据库”文本框中输入数据库中的某个表，如果不知道表名，可以不填写该项。在“输入数据库登录信息”中选择登录服务器的方式，可以选择“使用Windows身份验证”方式或“使用特定用户名和密码”两种方式之一。

Step03 设置完成后，单击“登录”按钮，如果通过了身份验证，则会在Tableau Desktop的“数据源”页面中显示连接到的服务器名称，以及在Step02中指定的数据库和其中包含的表，如图2-10所示。

提示 ：如果连接到的服务器中有多个数据库，则可以在“数据库”下拉列表中选择一个数据库，下方会显示该数据库中的表。

2.2.3　在一个数据源中建立多个数据连接

在Tableau Desktop中成功连接到一个文件或数据库之后，会自动创建一个数据源，数据的连接信息包含在该数据源中。如果使用的数据存储在不同的文件或数据库中，则可以在当前数据源中继续添加新的数据连接，以便连接到所需使用的每一个文件或数据库。在一个数据源中建立多个数据连接的操作步骤如下：

Step01 按照2.2.1小节或2.2.2小节中的方法，先在Tableau Desktop中连接到一个文件或数据库。

Step02 如需在当前数据源中连接到第二个文件或数据库，可以在“数据源”页面中单击“添加”，如图2-11所示。

Step03 选择要连接的文件或数据库，然后参照2.2.1小节或2.2.2小节中的步骤完成数据连接。如图2-12所示为连接到Excel文件和SQL Server数据库，按照建立连接的先后顺序，两个连接的名称依次排列在“数据源”页面中。单击某个连接，下方将显示该连接中包含的表。

2.2.4　创建多个数据源

有时可能需要创建多个数据源，然后在每个数据源中连接不同的数据，而不是在一个数据源中建立多个数据连接。启动Tableau Desktop并成功连接到一个文件或数据库后，会自动创建一个数据源。此时如需创建一个新的数据源，可以在“数据源”页面中使用以下两种方法：

• 单击菜单栏中的“数据”“|新建数据源”命令，如图2-13所示。
• 在画布上方单击数据源图标 右侧的下拉按钮，然后在弹出的菜单中选择“新建数据源”命令，如图2-14所示。

使用以上两种方法之一，将显示如图2-15所示的界面，从中选择要连接的数据类型，并完成数据连接即可。

在Tableau Desktop中创建多个数据源之后，在“数据源”页面中只会显示其中一个数据源中的数据连接和表。可以单击画布上方的下拉按钮，在弹出的菜单中选择要显示的数据源，如图2-16所示。

2.2.5　在画布中添加表

完成前面几节操作后，还并未完成数据源的设置工作，此时Tableau Desktop还不知道用户要使用哪些数据开展分析工作。只有将已建立数据连接的一个或多个表添加到“数据源”页面的画布中，才真正为Tableau准备好要使用的数据。

如需在画布中添加表，只要在“数据源”页面的左侧窗格中将一个或多个表拖动到右侧上方的画布中即可，如图2-17所示。