一、近年来我国能源消费升级的新形势与新变化

与“十一五”时期和“十二五”时期相比，“十三五”时期我国能源消费的增长速度、品种结构和区域分布出现了比较明显的新变化，这意味着我国能源发展正在进入一个全新的阶段。

（一）煤炭消费轻度反弹，比重持续下降

长期以来，我国煤炭消费占一次能源消费的比重一直维持在70%～77%。“十二五”时期以来，我国煤炭消费占一次能源消费的比重出现了比较明显的连续下降，从2011年的70.2%持续下降到2018年的59%（见图1-1）。因此，预计《能源发展“十三五”规划》提出的预期目标，即到2020年煤炭消费占一次能源消费的比重下降到58%可以提前实现。

同时，我国煤炭消费总量已经进入峰值阶段。2000年以来，我国煤炭消费量持续增长，从2000年的13.6亿吨增长到2013年的42.4亿吨，年均增长速度为9.2%。2013年之后，我国煤炭消费量连续三年下降，2016年下降到38.5亿吨的低点。2017年和2018年，我国煤炭消费量有所反弹，2018年上升到39亿吨（见图1-2）。总体而言，我国煤炭消费量已经达到峰值平台期，并且将保持在峰值波动态势之中。

（二）电力消费增长突破预期

《电力发展“十三五”规划》中提出，到2020年，预期全社会用电量为6.8万亿～7.2万亿千瓦·时，年均增长3.6%～4.8%。“十二五”后期，一些研究机构和专家认为《电力发展“十三五”规划》提出的电力消费目标严重偏高，会对“十三五”电力行业发展产生“误导”。

实际上，我国2016年、2017年和2018年电力消费分别增长5.6%、6.6%和8.5%，前三年年均增速高达6.9%，2018年全社会电力消费量已达到6.8万亿千瓦·时。2020年，我国电力消费量有可能达到7.6万亿千瓦·时，大大超出《电力发展“十三五”规划》提出的预期值（见图1-3）。

（三）天然气消费快速增长

“十三五”时期，我国天然气消费进入前所未有的大发展阶段。天然气消费量从2015年的1932亿立方米迅速提高到2018年的2808亿立方米，年均增长速度达到13.3%（见图1-4）。

从图1-4中可以看出，2016年以后我国天然气消费增长加快，天然气消费增幅明显比“十二五”后两年快很多。在很多地区，天然气作为替代煤炭、减少环境污染的清洁能源被大力推广。

（四）石油消费中低速增长

随着机动车保有量持续增加，我国石油消费稳步增长。“十二五”时期，我国石油消费量从4.6亿吨提高到5.5亿吨，年均增速4.6%。“十三五”前两年，我国石油消费量提高到2017年的5.9亿吨，年均增速3.2%（见图1-5）。与电力消费和天然气消费相比，石油消费增长速度较低。与煤炭消费相比，石油消费尚未出现“达峰”或者“平台波动”的迹象。

与稳步增长的石油消费相比，我国石油生产能力一直维持在年产2亿吨左右，近两年下降到年产1.9亿吨。虽然石油消费增长，但石油生产能力基本维持不变，导致我国石油进口依存度持续提高。2017年我国石油进口依存度达到67.4%，2018年达到70%以上。

从石油消费的增长幅度看，2010年以来我国石油消费年均增幅为2100万吨，最高的年份为3300万吨，最低的年份为1200万吨（见图1-6），呈总体增长态势。这将导致我国石油进口依存度继续保持增长。

（五）不同省（区、市）能源消费增长速度出现明显分化

能源资源是经济发展重要的物质支撑。长期以来，随着各地区经济持续稳定增长，能源消费也呈比较稳定的增长态势。图1-7展示了2000年以来我国各省（区、市）能源消费的增长态势，总体而言，2000—2012年，能源消费随各省（区、市）经济的持续增长而保持增长态势，但2012年以后，我国少数省（区、市）能源消费由升转降，不同省（区、市）之间能源消费的差异分化在加大。

表1-1给出了2013—2017年我国各省（区、市）每年能源消费量与上一年相比的变化情况。从表中可以看出，2013年超过一半的省（区、市）能源消费低于上一年。之后，不同年份中，在不同的省（区、市）先后出现能源消费低于上一年的情况。“十三五”期间，天津、河南连续两年能源消费低于上一年。山西、吉林、辽宁、山东、甘肃、青海出现下一年能源消费低于上一年的情况。

从各省（区、市）能源消费年度增幅变化情况看，内蒙古、安徽、海南等省（区、市）的年度能源消费增幅相对比较稳定，天津、辽宁、四川、甘肃等省（区、市）能源消费年度增幅大起大落。

上述情况说明：第一，各省（区、市）能源消费的地区差异在逐渐扩大，继续沿用历史趋势外推预测未来能源消费的准确性将变差；第二，影响能源消费的短期因素增多，不同时期、不同地区的影响因素各异，预测能源消费总量和强度变化的难度加大。

（六）不同地区能源消费结构优化步伐迵异

近年来，我国能源消费结构总体向着清洁化、低碳化、高效化的方向前行。北京、天津等经济较发达地区率先加速能源结构优化，并取得了比较显著的进展。

北京市能源消费结构优化进展迅速（见图1-8）。短短七年时间，北京市煤炭消费量从2010年的1882万吨标准煤下降到2017年的403万吨标准煤，煤炭消费量削减了近80%。煤炭消费占北京市一次能源消费的比重从2010年的29.6%下降到2017年的5.7%。北京市在削减煤炭消费的过程中，天然气和电力发挥了重要的替代作用，特别是在冬季清洁取暖过程中，电代煤、气代煤的各种技术和装备得到广泛推广。

天津市煤炭消费量从2010年的4400万吨标准煤一度提高到2012年的5073万吨标准煤，之后逐步下降到2017年的3581万吨标准煤（见图1-9）。与峰值时相比，2017年天津市煤炭消费量削减了近20%。天津市能源消费结构的变化，一方面与天津市环境污染治理力度大、减煤工作“压茬推进”紧密相关，另一方面也与天津市统计数据“挤水分”、产业发展景气度下降有一定关系。

与北京市、天津市相比，河北省的能源结构优化步伐明显滞后。2010—2017年，河北省煤炭消费量一直维持在2.5亿吨标准煤左右的高位，未出现明显的下降态势（见图1-10）。河北省煤炭消费在能源消费中的比重长期居高不下，2010年煤炭消费占一次能源消费的比重为89.7%，2017年下降到83.7%，7年只下降了6个百分点。河北省能源结构难以优化主要受制于钢铁、水泥等高耗能产业的比重居高不下。在钢铁产业经济效益好的年份，煤炭消费量往往会出现反弹。河北省产业结构如果得不到重大调整，则能源消费结构优化的难度很大。