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王维自开元九年秋到济州司仓参军任上，至开元十四年暮春回长安，共四年半时间。王维在济州交游很广，可考者大都是道士、隐逸、贤者、庄叟，并有诗赠答。王维在公事之余，有一次到济州附近的赵叟家做客，受到赵叟的热情款待，看到赵叟的生活，写下了《济州过赵叟家宴》：
虽与人境接，闭门成隐居。道言庄叟事，儒行鲁人余。深巷斜晖静，闲门高柳疏。荷锄修药圃，散帙曝农书。上客摇芳翰，中厨馈野蔬。夫君第高饮，景晏出林闾。
济州是王维第一次去，在赵叟家赴便宴，当不会在他刚到济州就任的头一年。王维头年到济州就任时已是秋冬，诗写的是秋收后的季节，可能写于开元十年（722）后。赵叟的生活情趣很像归隐后的陶潜，诗也很像陶潜的《饮酒二十首》之五。显然，王诗是受了陶诗朴素风格的影响，陶潜其人实际也是后期王维陶醉山林的偶像。赵叟不是一般的农夫，像是一位失意的读书人。所以，他“虽与人境接，闭门成隐居”，乐于过着忙时“荷锄修药圃”，闲时“散帙曝农书”的恬淡闲适生活。从诗里写的不同季节与赵叟对他的热情而又自然的接待看，二人非一般交往，倒很像孟浩然《过故人庄》诗里写的故人。
王维早期受道家思想影响较多，他与道士也有交往。在济州时期，他曾到过东岳泰山，访问过东岳的焦炼师。写过《赠东岳焦炼师》：“先生千岁余，五岳遍曾居。遥识齐侯鼎，新过王母庐。……自有还丹术，时论太素初。”《赠焦道士》诗，大约也写于这一时期。
两首诗里写的焦炼师、焦道士疑即一人，是云游五岳三岛、行天缩地、法术高超的道士。从前一首诗写的东岳山松流泉的环境看，王维是亲去东岳的；从询问樵客的诗句推测，王维只是慕名造访，不一定见到了这位游踪不定的焦炼师。
王维在济州时期，可能听到当地传说，或者亲访过少年任侠、解甲归田、遁世东山、晚节为儒的崔录事，使气公卿、论心游侠、中年不得志、谢病客游梁的成文学，卖药不二价、著书盈万言的“老泉石”郑公，以及“安丘樊”霍子等四位贤者，写下了《济上四贤咏》三首诗。
因为宦途的遭遇、生活的变化，王维的思想也发生了很大变化。这不仅使得他的诗的取材已有别于青少年时期，即便同是写游侠的诗也发生了深刻的变化，少了以前歌颂游侠豪爽义气、为国立功的英雄气概，增加了愤世嫉俗、解甲归田的思想。
这个时期，在公事之余，他除了在与朋友的交往中游历过一些地方，还到过郓州城，游过郓州、汶水一带。他看到了汶阳之田的丰饶富庶，感受了圣人之乡的文明风化，见识了郓州的风土人情和城市的繁华昌盛、行商客旅的交通往来，这一切都给他留下了深刻的印象。郓州城里的酒楼旗亭，说不定王维游郓州时还在这里饮过酒哩。
王维还到过东阿县，游过县南二十余里的鱼山。鱼山一名吾山。鱼山的传说、古迹不少。有名的《瓠子歌》曰：“吾山平兮巨野溢，鱼沸郁兮迫冬日。”汉魏时曹操的儿子曹子建每登鱼山俱表终身之志，死后埋在鱼山之下。王维是颇有才华的诗人，与曹子建的情况近似，又慕子建诗才，到郓州怎会不到鱼山看看呢？王维到鱼山谒神女祠，听到一个美丽的传说：济北郡有个才貌兼备的青年叫弦超，魏齐王曹芳嘉平年间，有神女成公智琼下降，与弦超相敬慕。有人怀疑他们有奸情，把这事告诉了监国，监国诘问弦超时，弦超把实情告诉了监国。于是智琼与弦超断绝了来往。五年以后，弦超出使将到洛西去，经过鱼山，看见前边的车马行人很像智琼。弦超赶上前去一看，果是智琼，乃复旧好，同赴洛阳。王维有感于鱼山神女与弦超纯真爱情的传说，写下了《鱼山神女祠歌》二首：
《迎神曲》：
伏坎击鼓，鱼山之下，吹洞箫，望极浦；女巫进，纷屡舞；陈瑶席，湛清酤。风凄凄兮夜雨，神之来兮不来？使我心兮苦复苦！
《送神曲》：
纷进拜兮堂前，目眷眷兮琼筵。来不语兮意不传，作暮雨兮愁空山。悲急管，思繁弦，灵之驾兮俨欲旋。倏云收兮雨歇，山青青兮水潺湲。
神女智琼是劳动人民创造出来，能为百姓赐福的善良之神。诗中形象细腻地描写了群众祈神的场面。《迎神曲》写神女未来时人们渴望的心情和迎接神女的情形。《送神曲》写神女将去和去后的情景。诗可能是王维开元九年谪济州时，看到了农民祈神求雨和听到神女的传说有感而写，反映了山东、河南、河北一带农村的风俗。表现出诗人丰富熨帖的感情，关心农事、体恤百姓疾苦的思想。
王维诗文里多次提到汶阳，自称“汶阳客”，除了说明他生活在这里几年外，更可以看出他对这块土地的感情。这块土地给予他生活上的滋养，被谪远州的安慰，天伦的乐趣，使他忧闷空寂的思想得到了充实。
王维还到过贝州的清河，清河以临清河水得名。一次他由济州出发，向西北到清河县城去，路上看到了清河一带的景色，有所感写了一首《渡河到清河作》诗，以纪其行：
泛舟大河里，积水穷天涯。天波忽开拆，郡邑千万家。行复见城市，宛然有桑麻。回瞻旧乡国，淼漫连云霞。
短短几句，把他泛舟大河看到黄河水天相接、雄浑无涯的气势，繁盛热闹的城镇和依稀可见的秋田，浮现在读者眼前。结联流露出诗人在水天浩渺的大自然里，孤舟只身，回首遥望故乡而不见的离乡之情。
开元十三年（725），王维在济州与祖咏会晤，有《喜祖三至留宿》：“门前洛阳客，下马拂征衣。不枉故人驾，平生多掩扉。行人返深巷，积雪带余晖。早岁同袍者，高车何处归。”祖咏有《答王维留宿》：“四年不相见，相见复何为？握手言未毕，却令伤别离。升堂还驻马，酌醴便呼儿。语默自相对，安用傍人知。”
从王维诗“积雪带余晖”，知二人相会在这年初冬；从祖咏诗“四年不相见”看，二人从上次在洛阳相会到这次会于济州已相去四年，四年前即开元九年，二人在洛阳相会是秋天，时间正好四年多一点。由此也可了解，王维自开元九年赴济州一直未西归，更未与祖咏、他的母亲崔氏和弟弟妹妹见过面。那次会晤后，祖咏到颍水畔嵩山之阳隐居读书了。这事王维开元十一年在“济州官舍作”的《赠祖三咏》里记载颇为清楚：
蟏蛸挂虚牖，蟋蟀鸣前除。岁晏凉风至，君子复何如？高馆阒无人，离居不可道。闲门寂已闭，落日照秋草。谁有近音信，千里阻河关。中复客汝颍，去年归旧山。结交二十载，不得一日展。贫病子既深，契阔余不浅。仲秋虽未归，暮秋以为期。良会讵几日，终日长相思。
可见这首诗是王维惦念这位“结交二十载”“少为吟侣”的朋友而写。幼年时期的好友，又是在道路坎坷的远州相逢，确实难舍难分。所以，当祖咏离开济州东去的时候，王维一直送到齐州，写了《送别》：“送君南浦泪如丝，君向东州使我悲。为报故人憔悴尽，如今不似洛阳时。”两人难舍难分的感情，在短短的四句诗中和盘托出。“如今不似洛阳时”，字面显豁，含意却深。不仅是地点不同，两人的思想和心情都有一个转折性的变化。这个变化是他们的社会遭遇所造成的。所以，济州之贬，不仅使王维诗的内容起了变化，诗的风格也起了变化。
王维与裴耀卿始交在此时。裴耀卿于开元十二年十月出任济州刺史，开元十四年初离开济州。王维先裴来济，后裴离济。所以，他对这位上司的政绩和为人是了解的。裴耀卿奉诏调离济州时，济州百姓为他立了功德碑，碑文就是王维写的。王维在碑文的末尾就说：“维也不才，尝备官属，公之行事，岂不然乎！维实知之，维能言之。”这段话把他与裴耀卿的关系讲出来了。
裴在济州任刺史时，率领百姓排除水患，浚河修堤。皇帝下诏书改任他为宣州刺史后，他怕百姓情绪受影响，工程干不好，把诏书揣在怀里不宣读，暂不离职，继续领着百姓修堤，直到完全竣工，方发书宣言百姓，才离开济州赴宣州刺史任。王维写此碑文，不仅是终人之托，也是为裴耀卿事迹所感。王维在济州还写了一首《和使君五郎西楼望远思归》诗：
高楼望所思，目极情未毕。枕上见千里，窗中窥万室。悠悠长路人，暧暧远郊日。惆怅极浦外，迢递孤烟出。能赋属上才，思归同下秩。故乡不可见，云水空如一。
“西楼”，拟即郡城的西城楼。从诗人构思这首诗的立足点看，当写于济州时期。诗题中提到的那位使君五郎拟即州守裴耀卿。裴耀卿是一位“龙门则高，宾客不遗下士，非礼不动，出言有章”，礼贤下士的长官。他不仅喜欢诗文，也是出言成章的。王维与他同登此楼，举目有感，他写了一首“西楼望远思归”诗，王维才和了这首诗。两诗恐都是登楼遥望故里，从所看到的景物抒发思乡之情的。
王维在开元十四年寒食节前不久离开济州任所西归。寒食节的时候，王维已从济州到了广武城，写了《寒食汜上作》：“广武城边逢暮春，汶阳归客泪沾巾。落花寂寂啼山鸟，杨柳青青渡水人。”从诗里提到的广武、汜水等地名看，他西归的路线大抵如他东去的路线。从“泪沾巾”句流露的情绪看，不似调回京师任官，倒可能是任满归来。