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CAXA PLM协同管理平台的系统架构如图1-6所示，基于CAXA自主开发的研发平台CAXA EAP提供底层开发技术，支撑应用层功能模块的开发。图中应用层的整个图面构成了完整的PLM协同管理解决方案。EDM（图文档管理）模块主要管理设计工艺相关图文档数据，以及工作流程电子签审；PDM（产品数据管理）模块主要支持编码规范定义/编码申请及维护、零件分类管理以及BOM（物料清单）管理，且包含与CAD/CAPP系统的集成功能；CAPP（计算机辅助工艺设计）模块主要支撑工艺文件的编制与知识累积复用；PLM（产品生命周期管理）模块包含项目管理、变更管理和配置管理等数据管理功能，以及侧重于与企业资源管理、生产管理数据贯通相关的功能，例如工时定额、汇总报表、发图管理、ERP集成等。
图1-6 CAXAPLM协同管理平台的系统架构
产品模块化的架构便于企业根据业务的发展需要，进行功能模块的灵活组合与应用扩展。例如，选取图文档管理、工作流、编码工具、BOM管理、CAD软件集成接口、工艺数据管理等模块，可以架构出以PDM产品数据管理功能为主的应用平台，支撑企业设计、工艺数据规范化、结构化、流程化管理需求。在此基础上增加项目管理、配置及变更管理与上下游ERP及MES系统集成等功能，可以形成以“项目-设计-工艺-制造协同”为主要功能的协同管理平台，基于统一的基础数据实现项目管理、设计工艺协同、工艺数据结构化管理与积累重用，以及与制造资源管理端和生产管理端的数据贯通。
CAXA PLM协同管理系统界面主要由四个大的区域视图组成，包括系统菜单、树结构视图、属性窗口、业务窗口。CAXA PLM系统可以分为图文档管理系统和工艺数据管理系统。图文档管理系统工作环境（见图1-7）与工艺数据管理系统工作环境（见图1-8）的界面风格和基本布局是一致的，但由于二者管理的数据内容范围和功能要求各有侧重，工艺数据管理在系统菜单中会设置针对工艺数据的编辑管理工具，树结构视图中会设置工艺树结构，且界面右侧会集成工程知识库便于工艺数据的快速录入。本书各任务以图文档管理系统工作环境为载体进行说明。
图1-7 CAXA PLM图文档管理系统界面
1. 系统菜单
系统菜单将系统的功能模块，包括一些操作工具、配置工具和管理工具等，以选项卡的形式集成在界面上方，单击某个菜单选项后，下方会弹出相应的工具栏，显示更具体的功能选项。由于每个企业对PLM系统的功能需求不同，PLM系统的定制化内容各不相同，不同企业的PLM配置的功能模块存在差异，对应的系统菜单中选项卡的个数和模块名称也不同。
图1-8 CAXA PLM工艺数据管理界面
2. 树结构视图
树结构视图主要包括产品结构树、文档树和工作桌面三个子选项。
“产品结构树”视图是以树形结构形式管理产品零部件构成的视图，树形结构上的每个“枝杈”叫作一个“节点”，节点上可以挂载产品/零部件图纸、文档、文件夹等可以操作和管理的对象。产品结构树是PLM系统中的一个重要概念，由产品大类、产品、零部件、产品文件夹、子文件夹、文档等组成，其层级关系如图1-9所示，每个产品大类下的层级关系规则都是相同的。在项目2中将对产品结构树的相关内容进行详细讲解。
图1-9 产品结构树层级
“文档树”视图是以文件夹层级目录形式存放的树形结构视图，适合单独管理产品相关的设计标准、项目管理文件、图纸、文档等，尤其是对个人用户或者产品图纸不是以零部件形式组织的使用场景。图1-10所示为某企业按照技术资料、行业标准、体系文件等结构搭建的全公司标准资料发布平台，并且通过权限控制核心保密资料与公开资料的管控。
图1-10 标准资料发布平台示例
可以通过右击对象节点调出右键菜单的方式操作产品结构树和文档树中的对象，也可以通过双击挂载在树结构上的对象打开子页面进行操作。
“工作桌面”视图主要包含“我的任务”“收藏”两个主要功能，并且集成了消息提醒以及“工作流”菜单选项卡下针对审批流程的操作。“我的任务”中主要包括未完成任务、超期任务、预警任务、已完成任务。单击“未完成”会显示未完成任务列表，包括已接收和未接收的任务，如图1-11所示。单击一个未完成任务会展示未完成任务的属性信息，以及该任务的关联对象列表。例如，当设计工程师发起图纸审批流程后，被选中的审批人员就将在“我的任务”中收到一个未接收的任务，审批人员通过进一步操作来接收任务并执行审核操作，执行审批流程。此部分内容在项目3流程审批相关任务中将具体讲解。
图1-11 工作桌面
通过“我的收藏”可以将产品结构树和文档树上的节点通过右键菜单“添加收藏”的方式添加到“我的收藏”这棵树结构中。当产品系统很复杂时，每个工程师所管理和关注的零部件是很有限的，当产品结构树很庞大的时候，用户检索关注的对象过程会比较烦琐。此时用户可以将关注的数据添加到“我的收藏”，如图1-12所示。每次只需要操作“我的收藏”树上收藏的节点，便于提高操作效率。
图1-12 添加收藏
3. 属性窗口
属性窗口是树结构上对象的属性信息列表，同时提供操作属性的工具栏，如图1-13所示。对于不同的对象，其工具栏提供的功能按钮不相同。
图1-13 属性窗口工具栏
4. 业务窗口
业务窗口是对数据和流程进行管理操作时的主要操作区域，根据对象类型不同，业务窗口下方的对象子页面会有很大区别。例如，在产品结构树中选中某一零部件对象，业务窗口有“历史BOM”子页面；选中某一产品对象，业务窗口有“产品BOM”子页面，图纸文件的业务窗口有“浏览”子页面，如图1-14所示。
图1-14 图纸的业务窗口
主界面下方显示的其他属性信息还包括系统状态和系统信息，系统状态表示系统运行的当前状态，系统信息显示当前用户名称，如图1-15所示。
图1-15 其他属性信息
协同管理过程中，涉及不同业务环节的上下游部门人员参与，其工作职责、文件的增删查审权限、关注的工作要点、负责的交付物等各不相同。因此，产品生命周期中的协同工作，需要基于对不同部门角色人员的操作权限管理展开。关于权限相关的内容，在项目2中将详细介绍。
产品数据管理的基本流程如图1-16所示。一般来讲，PLM系统通过集成CAD制图、3D建模、电气设计等软件支撑产品的多据点协同开发设计，也就是说不同部门的人员均可以通过统一的集成环境调用产品设计软件进行设计数据的查看与修改操作，如图1-17所示。也可以调用PLM中已有的设计数据进行借用，完成设计环节数据的生成、存储、审批与修订。
图1-16 产品数据管理的基本流程
图1-17 查看设计数据
对于在工程师使用的客户端计算机上完成初步设计的产品数据，可以通过数据的入库操作将产品设计数据信息保存到PLM系统服务器，并形成数据的第一个版本，同时按照产品各个子系统的零部件层级形成产品结构，如图1-18所示。项目2将对此部分内容进行详细讲解。
接下来需要通过审批流程对设计数据的质量进行判断，以机械设计数据为例，设计满足机械原理要求仅仅是基本要求，同时需要在加工工艺可行性、与关联件配合、可维修性、装配防呆、文件是否达到企业标准化等方面进行审核。对于不同的设计图纸或文档设置不同的审批流程，选择不同的主责审批人员完成对应检查项的审查并给出修改意见，做到“查不漏项”，确保数据审核的严谨性。
图1-18 借用PLM中已有数据
在数据审核过程中，数据是可以进行修改的，此时通过出库操作将待修改数据暂时从PLM系统服务器中“取出”，以免同时有多人对其进行操作造成冲突和混乱。另外，由于同一产品各子系统的零部件或多或少存在相互配合关系，某一子系统数据的修改有时依赖于参照另外一个相关联的子系统数据，因此在数据修改完成后要及时重新入库，使PLM系统中的数据及时更新为最新最准确的设计数据，避免对其他系统数据修改产生误导。设计更改后，数据版本将被修订，此部分内容将在项目3中详细介绍。完成产品设计数据审核并通过后，可提交发布或根据实际情况在较大修订后重发布（详见项目6），最终形成能够流向下游业务环节的版本数据，进行诸如工艺制定、委外供应商定点等后续环节。下游部门的协同管理流程同理，例如，工艺部门的工艺文件制定、存储、审批、修订与发布，在PLM系统中的处理逻辑类似。在协同管理的过程中均要遵循相同的标准框架与规则。