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本书包含26项任务，你应确保在完成所有任务前，已拥有成功撰写和提交商业计划所需的全部信息。也就是说，这些任务有助于实现你的目标，无论是更深入地了解你要开办的企业及其可行性、筹集外部资金，还是获得高级管理层人员对该提议的支持。本书中，“企业家”一词将与“创新者”“管理者”“冠军”以及各种营利和非营利组织中使用的类似术语互换使用。企业家指的是将资源从低附加值转移到高附加值的人，这几乎是所有撰写商业计划书的人的特征，无论他们归属于现有组织还是预期组织。
本书并不是一本囊括金融、市场营销、法律等所有商业和管理学科的综合教材。本书赞同利用这些学科来制作商业计划书的行为。每项任务所涵盖的主题通常可归为不同“学科”。例如，一个任务中包含法律和营销内容，你就应描述某服务或某产品及其专业地位（如专利、版权、设计注册等）。
有一些任务需要你研究本指南未提供的信息，对现金流、市场调查问卷设计和盈亏平衡分析等主题的技术性解释也包括在内。
本书将这些任务分为7个阶段，我们不仅已按其实用程度将之排序，也将为你提供可管理的“模块”，以便你可以在任何时间执行任务，或将任务委托给合作伙伴和专业顾问执行。虽然在准备基础工作时尽可能多地利用他人的帮助很有用，但你需要自己组织信息并编写商业计划书。毕竟，这关系到你的未来。每一位潜在的金融家只会支持你，支持你将这个计划付诸实施的能力，而不会支持你的撰稿人。
在本阶段，你应当描述你迄今为止形成的组织思想、创新或商业理念。尤其要说明你的商业目标、目的和最终抱负。
介绍你的管理团队（包括你自己在内）并展示你的技能和经验与本商业计划的相关度；描述你的产品或服务，其当前的开发状态或市场准备情况，以及你是否拥有任何专利，如专利、版权或注册设计。
该阶段包括确认所需的数据，验证你提出建议的必要性，以及决定最佳的创业或发展战略。在此阶段，我们将鼓励你从尽可能多的渠道收集市场研究数据。将重点放在研究客户需求、细分市场和分析竞争对手的优势和劣势上。本阶段也介绍了一些合适的研究方法和数据来源。
本阶段包括如何基于早期收集和分析的信息，规划运营商业计划的每个要素。根据选择的产品或服务、计划服务的细分市场和竞争形势，你将决定价格、促销方式、地点和分销渠道等环节。
在本阶段需要详细说明实现商业计划的所有活动。它将包括制造、采购、销售、法律事务和保险等内容。你的商业计划必须证明你已经考虑到了与企业运营有关的所有主要问题。
根据迄今为止形成的战略，在这个阶段，你将完成的任务要使你能预测企业的预期结果。通过预测，你可以预估自己所提供的产品或服务的销售额和价值、预计损益、现金流和资产负债表以及盈亏平衡分析。
尽管前五个阶段在本指南中按一定顺序进行，但你可能会因为新信息的出现或对早期想法的更改，希望在每个阶段之间反复调整。
在这一阶段，你必须展示自己将如何记录企业的发展，是将之作为一个整体还是各个单独的部分。除了簿记系统，你还需要记录销售和营销计划、保管客户记录、人员档案和生产控制信息。
虽然完成了准备任务，但这还不是你的商业计划。完成各个任务旨在帮助你收集撰写商业计划所需的信息。该计划将需要多次更改和重写，如果你正在为自己的企业寻求外部支持，那么它的撰写方式无疑会影响你获得听证会的机会。
最后，你必须考虑如何处理你和银行、风险投资公司、其他支持者（老板或组织）的会议，你必须向他们“推销”你的想法。优秀的演讲技巧和完善的计划都将有助于打造一部好的作品，在为新想法争取支持方面，娱乐圈发挥了惊人的作用。
以下是一些帮助你和同事完成商业计划任务的指南。
1.每一任务将包括以下内容：
（1）对任务内容和目的的介绍或概述，通常分为两个或多个阶段。
（2）其他准备商业计划书的人如何回答或评论部分任务的示例。
（3）对需要立即理解的任何技术性主题的解释或阐述。
最后是一份任务小结，其中有一些具体的问题需要你回答。在该表后面，你还能看见就任务主题进行拓展阅读的建议。
2.以下工作模式是已经证明的有助于完成任务的成功模式：
（1）阅读任务并思考自己的答案。
（2）与你的潜在商业伙伴、同事或其他一些拥有专业知识的个人（如顾问、银行经理或会计师）讨论你的答案，以及与任务有关的任何问题。如果你正在计划进行或打算继续一个商业培训项目，那么你的课程导师也会提供帮助。
（3）根据讨论修改你的答案，然后让同事和其他相关人员了解你对任务主题的最新看法[在完全满意之前，你可能需要反复重复（1）和（2）步骤]。
3.一些任务的内容会建议在哪里能获取，以及如何获取完成任务所需的信息。但是，不要指望别人告诉你在哪里可以找到这些与你业务有关的所有信息。你需要自己做一些研究。
4.从其他商业计划书中摘取的范例也将呈现在每次任务中。这些范例是为了让你对所讨论的主题有大致了解。根据你的个人情况，你对每一个步骤的总结还需要有详有略。
5.这些示例取自真实的商业计划，但改变了部分名称和内容，或故意遗漏了某些信息。因此，无论是多么优秀的范例，都不要企图原样照搬。这些范例仅用于帮助你理解商业计划每一步骤的目的。
6.阅读到每一个步骤后，尽可能多地记录信息。如此一来，你就会清楚还有哪些地方需要研究（不要等到修改后再记录新信息）。
7.在完成任务时，尽量在定性陈述和定量陈述之间寻求平衡。也就是说，尽量用数字和有出处的信息为你的陈述背书。不要仅仅因为某些信息有数字证明就将它们写进计划中，你应确保这些数字真的有意义。
8.最后，在尝试撰写商业计划书之前，请确保所有任务的答案具有内部一致性。如果你有商业伙伴，请确保你在每个阶段都能达成最终结果的实质性一致。