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黄帝在阪泉之战中大获全胜之后，部族首领和各方诸侯都来归顺。就在这时，一个比当初炎帝还强大的敌人——全天下最厉害、最棘手的人物——蚩尤出现了。
蚩尤率领的九黎族是一个不折不扣的战斗民族，他们把石头、沙子当食物，并且非常擅长制作各种兵器。在神话当中，蚩尤和他手下的弟兄们都长着铜头铁角。蚩尤的样子尤其吓人，后来的传说把蚩尤描述成有八只手、八只脚的怪物，还有吞云吐雾的本领。不仅如此，传说还描述他被砍掉了脑袋不但不死，还变成了大妖怪饕（tāo）餮（tiè）继续为祸人间。
为了迎战蚩尤，黄帝团结所有的诸侯部落组成一支联军，在涿鹿之野与蚩尤展开决战。传说在这场大战中，黄帝被蚩尤坑得不轻，后来幸亏得到天神玄女和神兽应龙的帮助，才打败了蚩尤。
涿鹿大战的胜利，让黄帝的威信达到了顶峰。天下诸侯共同推举黄帝取代衰微的神农氏当新的天子，希望这位强大而仁慈的领袖可以率领华夏抵御外敌，把华夏文明发扬光大。