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一个矮灶，火上架一口大锅。锅里腾出的热气中呈现种种影像。一只雌长尾猿坐在锅边搅拌防止沸溢。雄猿与幼猿坐在灶旁取暖，四壁和屋顶摆满了魔女用的奇形怪状的家用器具。
浮士德与梅非斯托
浮士德
荒唐的法事真叫人反感！
你是答应我青春再现，
在这乌七八糟的地方
向这老妖婆请求指点？
就凭这种肮脏的药汁，
能给我减小年龄三十？
你再没高招可就糟了，
我的希望会全部消失！
难道大自然和某位高士
没发明什么玉液琼脂？
梅非斯托
朋友，又在说你的便宜！
返老还童有天然的药剂，
不过这写入奇妙的篇章，
写在另外的一本书里。
浮士德
我想知道。
梅非斯托
免费提供，
这办法巫医全都不用，
你马上出去走向田间，
到那儿动手挖掘耕种；
钻进一个逼窄的圈子，
以保全你的生命和心智，
不用五味调和的饮食，
自己种的地自己收割，
与牛马同命而不觉羞耻：
请相信服食这种仙药，
会青春长驻到年老八十。
浮士德
你说的这些我不习惯，
我不能适应手把铁锨。
我应和不了生活的拘限。
梅非斯托
所以只好求魔女方便。
浮士德
怎么偏要这婆子来熬？
你自己不能调这种汤药？
梅非斯托
还不把时间无谓地消磨！
这其间我大好造桥千座
。
又不是光凭技艺与知识，
还需要耐心去进行操作。
要长年心气恬静地操劳，
靠时间促成精微的发酵。
调制所需的一切东西，
都是非常稀奇的原料。
这虽是恶魔给她教的，
恶魔自己却无法制造。
目视众猿
看这是多么俊俏的品种！
这是男仆，这是女佣！
向众猿
那婆子好像没在家中？
众猿
去喝酒，
离家走，
走时穿过烟囱口！
梅非斯托
她一般出去浪多少时光？
众猿
要等我们烤暖了脚掌。
梅非斯托（向浮士德）
你看这温顺的畜生可好？
浮士德
真是见所未见的无聊！
梅非斯托
才不，在这里这样交谈，
这种花样我最最喜欢。
向众猿
遭瘟的木偶，倒跟我说说，
为什么在汤里来回搅和？
众猿
布施的稀汤，我们在烹调。
梅非斯托
你们的主顾还真不老少
。
雄猿（走近梅非斯托献殷勤）
你快摇个宝，
让我中个宝！
使我发发财，
我的境况真不好；
我要有了钱，
也就有头脑。
梅非斯托
要是猿猴真能够中奖！
真会认为是幸福无量！
几只幼猿玩一个大球，推滚过去。
雄猿
这就算世界：
一起又一跌，
滚个不停歇；
响声像玻璃，
眼看就破裂！
中心空瘪瘪。
滚来烨烨明，
滚去明烨烨：
“我是活着的！”
你快离远些，
乖乖我的儿，
不然准毁灭！
它是黏土造，
剩点破渣屑
。
梅非斯托
罗筛啥行头？
雄猿（取筛下）
你若是小偷，
立刻就识透
。
跑向雌猿，让它透视
你照这罗筛，
认出小偷来，
不敢说出姓名来？
梅非斯托（走近火旁）
这盆有啥用？
雄猿与雌猿
笨蛋糊涂虫，
盆也认不清，
锅也认不明！
梅非斯托
畜生好放肆！
雄猿
你拿这掸子，
坐上这椅子！
硬拖梅非斯托坐下
浮士德
在这段时间里，一直对着一面大镜子，
时而靠前，时而退后
我看见什么？天仙的形象
呈现在这块魔镜的中央！
爱神哟，借给我闪电的飞翼
带我去她所在的地方！
那是女性最美的典型！
可惜我只能在这边站定，
若是我贸然地再往前走，
就只能见她隐进迷蒙！
我只能从这玉体的横陈，
来观赏诸天完美的化身？
难道真有这样的绝色？
是不是人间也有处追寻？
梅非斯托
既然上帝劳累了六天，
终于自己都失声赞叹
，
这创造必然是非常精巧！
你如今且把秀色饱餐；
我能给找到这样的心肝。
谁能领回去做个新妇，
有这种好运幸福无边！
浮士德一直对着镜子。梅非斯托
靠在椅子上，手弄拂尘，往下说着
我就像国王坐上金殿，
王笏有了，就缺王冠。
众猿
一直乱糟糟地做各种怪动作，这时大喊大叫，
给梅非斯托捧来一顶王冠
请你行行善
，
用你血和汗
粘好这王冠！
笨手笨脚地黏合王冠，摔成两半，拿着乱跳
出了大事情，
亲眼见，亲耳闻，
我们边说边赶韵。
浮士德（对镜）
烦死了，我简直都要疯狂！
梅非斯托（指众猿）
连我都快要头昏脑涨。
众猿
假如能顺当，
赶韵赶上趟，
就是有思想
！
浮士德（如前）
我心里正在火烧火辣！
我们还不如赶紧走吧！
梅非斯托（如前状）
我们至少也总得承认，
猿猴都要算正经的诗人。
雌猿忘了搅锅，锅沸溢，烈焰腾起，喷向烟囱。
魔女惊叫，从火中下来。
魔女
哎唷！哎唷！哎唷！
挨刀的畜生！瘟猪猡！
烧坏了老娘，溢掉了锅！
咒不死的坏家伙！
瞥见浮士德与梅非斯托
什么来由？
什么人头？
溜来的是谁？
什么要求？
烈火够受，
烧断你骨头！
拿勺舀入锅中，拨向浮士德、
梅非斯托和众猿。众猿哭叫
梅非斯托（倒持拂尘，敲打瓶罐）
打破！打破！
稀汤乱泼！
打翻了瓶钵！
寻个快活，
老妖婆，老妖婆，
我打拍子你唱歌！
魔女满腔怒气，愕然地后退
认识我吗？贱骨头！妖妇！
认不出你的主人、师傅？
碍了我的事我就揍你，
连你连猴精一起铲除！
对这件红衫你敢小瞧？
认不出我这头上的鸡毛？
难道是我掩藏了面目？
难道我得把姓名通报？
魔女
主人，请恕我粗暴无礼！
实在是没看见您的马蹄
。
您两只乌鸦又在哪里
？
梅非斯托
这一回可以得到赦免；
因为我们再没有见面
的确已经有一段时间。
文化把整个世界熏陶，
甚至卷进了我们的魔道；
北方的魔装已看不见了，
谁还见蹄子、尾巴、犄角？
连我不该缺少的马蹄，
在人们中间也不便利，
所以我就像许多青年，
多年来就用假腿代替。
魔女（手舞足蹈）
在这儿见到撒旦
公爷，
几乎要快活得失去知觉！
梅非斯托
娘儿们，我禁用这个名号！
魔女
怎么？对您有什么不好？
梅非斯托
这名字早已写进传说；
人类的进展却异常微末，
躲开一个鬼，鬼还是蛮多。
你叫我爵爷这倒合适，
我是比骑士不差的骑士，
你别怀疑我高贵的血统，
看吧，这就是我的标志！
做一猥亵动作
魔女（放荡地笑着）
哈哈，这可是您的本行，
您真坏呀，老这个模样！
梅非斯托（向浮士德）
朋友，好好地长些见识，
跟魔女打交道就这方式。
魔女
有什么事情请两位明示。
梅非斯托
有名的药水满上一杯！
我可要存期最久的药水，
年久会使得药力加倍。
魔女
太高兴了！这里有一瓶，
我自己有时也抿上一抿，
已经闻不到丝毫怪味，
正好给你们奉上一樽。
低声
只是这汉子要没有道行，
您知道，转眼就难全性命。
梅非斯托
对这位良朋会有补养，
要给丹房最好的魔汤。
快画起魔圈，念动咒语，
倒给他一杯满满当当。
魔女怪模怪样画一个圈子，放进去一些奇奇怪怪的东西。这时锅盆等物开始鸣响，化为音乐。最后她捧出一本大书，把众猿安置在圈内，或充案子，或执火炬。示意浮士德向前
浮士德（向梅非斯托）
你说，这是搞什么名堂？
杂乱的器物，疯傻的模样，
极叫人反感的诈骗行为，
简直讨厌，我了如指掌。
梅非斯托
胡闹罢了，不过是儿戏！
做人可不能那么严厉！
她行医总得弄点儿玄虚，
这药汤对你才有补益。
硬把浮士德推进圈内
魔女（阴阳怪气哼哼书里的文字）
汝得要深知，
见一化作十！
见二放过它，
见三往上加，
于是大兴发。
见四往后拉，
如是魔女答，
要将五与六，
掉换七与八，
这就算好啦。
九与一一道，
与十都不要。
这是魔女的九九表 [1] ！
浮士德
我看那婆子是发烧乱叫。
梅非斯托
还得好一阵才能念了，
我知道全书尽这些调调；
我为此耗去的时间不少，
因为格格不入的言词，
不论对愚智都一样玄妙。
朋友，艺术是又古又新奇。
这是千秋不易的老例，
又三位一体，又一体三分，
把谬误散出去当作真理
。
人人都顺口就闲扯说教；
谁愿跟傻子去打交道？
谁听了人言都总是认为
必定有东西值得去思考。
魔女（接着念）
智能，智能，
威力如神，
到处都有隐藏深！
谁不去思索，
给他送上门，
得来不费心。
浮士德
她哼的是些什么废话？
我的头涨得都要爆炸。
我像听到十万个傻子
用一个调门在一起哇啦。
梅非斯托
行了，行了，出色的巫师！
请赶快拿出你的药汁，
倒满这一杯要满到杯口，
对这位朋友并不妨事：
此人已经是资格很老，
曾多次大口大口地服食。
魔女施行种种法术，把药倒进杯中，浮士德端到嘴边时，有火苗腾跳。魔女撤除法圈，浮士德走出
梅非斯托
赶快喝下去，一气喝干！
立时你就会满心舒坦。
你敢跟魔鬼称兄道弟，
对这点火苗还至于躲闪？
梅非斯托
得赶快出去，不能休息！
魔女
祝愿你喝了会大快心意！
梅非斯托（向魔女）
有什么事情想要我帮忙，
瓦普几斯夜会上你尽管讲。
魔女
有一支歌子你偶尔哼哼，
定会感到有特殊的效应
。
梅非斯托（向浮士德）
你赶快过来听我指导：
发汗对于你非常必要，
使药力渗透体内体表。
我将教会你高级的安闲，
你就会兴高采烈地感到
爱情怎样在心中蹦跳。
浮士德
让我朝镜子再扫上一眼，
那个美人真美到极点！
梅非斯托
不算，不算！女性美的典范，
就会有肉身来向你显现。
低声
有这种汤药渗透全身，
你会把女人都看作海伦
。