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天上流云朵朵，地上绿草如茵，朱德大汗淋漓，第一个登上了山顶，他喘着粗气，站立山头，拉开军装的衣扣，伸手触摸天上的流云……
一会儿工夫，刘长旺也上来了。他早已筋疲力尽，蹒跚着来到朱德身边，扔掉身上的重物，扑通一声倒在了草地上。张霖娜和学员们陆续爬了上来，个个上气不接下气：团……团……团长！
朱德转过身，对着连绵的大山高喊：我们胜利了！山谷一连串地回音：我们胜利了，我们胜利了……
刘长旺奋力挣扎起来竭力挺直了腰杆喊：胜……胜利了！张霖娜双手做成喇叭筒，也对着大山高喊：我们——胜利啦！
学员们围定朱德，一起欢呼：胜利啦！大山连续回声，血一样的斜阳照在他们脸上。朱德看着这些活蹦乱跳的娃娃兵，胸怀激荡，心潮澎湃。
朱德乘坐人力车向江西省党部而来。转过一条街道，他惊愕地看到一条歪歪扭扭的大幅标语，上面赫然写着“礼送共产党员出境！”再走，又有新的标语出现，“制止过火的工农运动！”……整个街道死气沉沉，往日的热烈氛围荡然无存。朱德双眉紧锁。连日来，到处是血腥的杀戮，老百姓惶惶不可终日。
远处又传来了枪毙共产党人的枪声，还有共产党人高呼“打到国民党反动派”的口号声。朱德一惊，一下子站了起来，脑袋撞到了人力车顶上。他大步流星地闯进朱培德的办公室，愤怒的眼神穿透了朱培德的内心，朱培德面对朱德，心里非常难过。
他真诚地对朱德说：我也不知道为什么会搞成这样？上海、长沙、南京、广州……一夜之间全变了！听说武汉也不太平！玉阶，你我兄弟一场，现在真到了该分手的时候了！朱德拉了拉翘起的衣角，放低了声音说：自古道，合久必分，分久必合，益之兄，我能理解。
见朱德情绪一下子变得低落，朱培德双手搭在朱德的胳膊上说：我真心感谢你来南昌帮我……玉阶，我虽然搞不懂你的什么主义，但我钦佩你的人品。我知道，你认准了路是不可能回头的，所以，我也不打算劝留你了。我会永远怀念我们一起战斗过的日子。
朱德转过身，背对着朱培德说：谢谢益之兄。朱培德跟着过来，站到朱德的面前又安慰朱德：玉阶，前途多舛，你多保重！朱德被他的话感动，默默伸出手来。二朱的手紧紧握在了一起。其实，事到如今，他们两人都很明白，今朝分手，明日就不是兄弟了，各奔东西，刀兵相见。
朱德默默地交出了手枪和公章，转身离去。朱培德大声说：等等！他追到朱德身后，递给朱德一个袋子，深情地说：玉阶兄，我晓得你，那点儿军饷都给了娃娃兵，自己走路上班，这次去武汉路途遥远，这点儿钱拿上，路上用。
朱德感激地看了朱培德一眼，毕竟是云南讲武学堂的兄弟，朱德收下钱，放到了包里。见朱培德也是依依惜别，朱德说：益之兄，我想在离开之前回教导团看看，给同学们讲几句话。朱培德想了想，点头同意：好，我陪你去。
南昌军官教导团的操场上，不知什么时候同学们已经聚到了一起，个个眼中含着泪水……朱德像往日一样，挥挥大手，脸上露出平常的微笑，激动地讲道：革命军人流血不流泪。今天我和同学们暂时分手，今后仍有相聚的日子。赣江滚滚，大浪淘沙，最后剩下的一定是金子！同学们愿做泥沙还是做真金闪光？
众学员异口同声：做真金！朱德点头：好！我希望，当我们再次相聚的时候，我们是战友而不是敌人！一旁的朱培德，干咳两声提醒朱德讲话不要“越线”。朱德回头看了他一眼，装作没有明白他的意思继续说：当日，蒋介石来校训话……
朱培德一听他直呼总司令大名，连忙纠正：蒋总司令，是蒋总司令训话！朱德装作没有听见，继续大声说道：蒋介石口口声声说选择比理想重要。我未能苟同。我今天再次强调，没有正确的理想就不可能有正确的选择。你的理想是为个人升官发财，那你的选择就必如现今的新老军阀，你的屁股就不会和工农群众坐在一条板凳上！
朱培德一听更急了，上前制止道：玉阶，时辰不早，怕误了车船……朱德只得结束讲话：同学们，时局维艰，前途多舛，看准方向，努力登攀！——告辞！说着双手抱拳，立在胸前。
满眼泪水的刘长旺以哭声高喊道：敬礼！众学员齐刷刷地举手敬礼。朱德也“啪”的一声，为大家敬了一个标准的军礼。
朱德看到，他秘密安插在教导团里的几个共产党员，正默默地看着他。朱德一语双关，告诉他安插在教导团里的共产党员，还有一些积极向共产党靠拢的优秀青年：同学们，不要失望，我们要对前途充满信心！大家鼓掌……
忍不住的张霖娜竟然跑出队列，直扑进朱德的怀里：团长！说着泣不成声。这一下，队伍乱了，大家一起冲过来，把朱德围在中间：团长，不走！团长！你不能走！你要留下来。
很少流泪的朱德眼眶湿润，但却努力控制。他把朱培德给他的银元拿出来，一一分给大家，嘱咐、勉励大家：好好学习，期待为国家建功立业的那一天。
朱培德久久地看着朱德和学员们告别。