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在正式开始推进以平衡计分卡为核心工具的战略绩效管理系统建设之前，我们建议你最好和你的推进小组在公司内部组织一次大面积的前期调查活动，它能够为你们在后期的宣传与方案设计上提供很好的帮助，组织这次调查活动主要是为了澄清以下四个方面的问题：
由于平衡计分卡是落实公司战略，引导公司战略执行的重要方法，因此你和你的推进小组在以后的设计过程中必然会与总部、子公司各个管理层级的员工进行战略沟通。事先掌握他们对公司战略的认识与认同程度的意义在于：有助于你事先决定要做好哪些战略宣传的准备工作；同时还有助于你正确地估计在目标分解中要花费多大精力给公司的各级经理和员工来解释战略。
战略绩效管理实施成败的一个重要影响因素是总部及分子公司各级主管与员工对它的认识与认同程度。首先，如果公司全体员工不理解它的作用，甚至对其产生排斥与反感，那么战略绩效管理实施的效果会怎么样，我们会不得而知。其次，如果公司员工特别是各级主管没有掌握必要的战略绩效操作知识，那么你们在后期的实施中推进的难度会加大。因此在前期调查中，了解公司全体员工对战略绩效管理的认识与认同程度，可以促使你提前做好准备，避免上述问题出现。
如果公司以前曾经展开过战略规划、经营绩效与个人绩效管理的工作，在前期调查中你和推进小组还需要对其实施的情况进行一次全面的调查。这样做的意义在于：首先，通过调查可以掌握现在战略规划、绩效管理与考核中存在的问题，以便在后期设计中寻求避免同样问题再次发生的方法；其次，通过调查你还可以发现原有战略规划、绩效管理或考核中一些比较适合公司的方法，发现这些好的方法可以促使你将其融入战略绩效管理的设计方案，因为变革并不意味着你要将一切都推倒重来。
开展以平衡计分卡为核心工具的战略绩效管理前期调查，实际上也是向公司员工发出一个信号：公司即将引入战略绩效管理，我们即将进入战略绩效管理时代！这个信号实际上也是为你们展开前期宣传做的一个铺垫。同时，要想确保前期调查工作顺利展开，你和你的推进小组还必须掌握前期调查的方法。我们建议你可以选择两种方法来进行前期调查：一是访谈法；二是问卷调查法。