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夏启去世后，传位给儿子太康。太康继位后，将都城由阳翟今河南禹州）迁往斟寻（今河南偃师二里头附近）。太康有个嗜好，就是打猎，常常数月离开都城去洛水北岸田猎游玩，不问政事。日子久了，弄得国家百事废弛，民怨沸腾。
当时夏的诸侯中。有穷国国君后羿相传是那位射日神箭手羿的后人。后羿勇武过人，加上家传的箭术百发百中，很得太康的宠幸。当时启把天下分为九州，每个州设置一位首长管辖称为牧，共有“九牧”太康就封后羿为冀州牧，给予他可以征伐有罪的方国的特权，并将今天河南濮阳西南之地给他作为封地。
太康和后羿都好田猎，喜鬼神，两人经常混在一起。太康本来十分宠幸大臣武观。如今眼中却只有后羿一人了。武观十分嫉妒，暗暗怀恨在心。他本来就是奸谀小人，便日夜在太康身边闲言碎语，挑拨离间：“后羿说自己不但武功第一，才能也是天下第一，可惜的是，不是天下第一人。”太康一听，不禁勃然大怒，召后羿进宫，说道：“你是要做天子的人，怎能如此委屈，做我的臣子呢？”于是罢了后羿的官，将他赶回有穷国。为防后患，太康派武观半路劫杀后羿，然而后羿武功超人，在围攻之中杀出了一条血路，逃回了有穷国。
相传后羿回到有穷国后，得到一个绝色女子，名叫嫦娥。他每日与嫦娥载歌载舞，日子好不逍遥快活，太康之辱早巳抛到了九天之外。武观又向太康进谗言：“后宫佳丽这么多，却没有一个人能比得上后羿的嫦娥，我为陛下感到遗憾啊。”太康也早垂涎于嫦娥的美貌，于是决定封给后羿幽州之地、（今北京附近），来换取嫦娥。后羿本来十分舍不后羿趁太康狩猎之机发动兵变得嫦娥，但是想到美女易得，幽州难求，男子汉大丈夫成就事业不可贪恋美色，便答应了这个条件。嫦娥非常伤心。偷吃了后羿的不死之药。嫦娥感觉自己身体缥缈。竟飞向空中，飞到了月亮上，成为广寒宫主，这是嫦娥奔月的又一种传说。
太康得不到嫦娥，认为这是后羿耍的阴谋诡计，于是收回封幽州的成命。后羿没有得到幽州还失去美眷，十分懊恼，心生反意。
一次，太康带领众人离开都城去洛水打猎，数月驰骋在洛水北边，猎物已经装不下的时候才返回都城。车队走到洛水岸边准备渡水时，洛水对岸传来摇旗呐喊声，原来后羿趁太康远出狩猎，发动兵率军攻占了夏王朝的都城。此时，后羿的军队已经将河岸封锁，马上的后羿威风凛凛，颇有天子风范，对太康说：“都城已经被我占领了，你还是另外找个地方居住吧。”太康知道自己大势已去，回不了都城，只好在洛水北岸过起了流亡生涯，漂泊到阳夏地方（今河南太康），年老体迈，就选择在阳夏筑室居住，终老于此，史称“太康失国”。太康有五个弟弟一起出逃，他们悲愤不已，追述大禹之诫作《五子之歌》，以警示后人。
后羿占领都城后，向天下宣告太康荒淫，没有资格做天子。后羿于是扶持太康的弟弟仲康为王，这应该是中国历史上第一个傀儡政权，后羿挟天子以令诸侯，诸侯莫敢不从。不久，仲康忧郁而死，其子相立，是为帝相。诸侯朝拜时，都先拜后羿再拜帝相。后羿见时机成熟，便代夏自立，号为帝羿。
后羿代夏后，他并没有心思打理朝政，终日想着游玩打猎射箭，于是把国家政事全部交给寒浞，自己则率兵四处寻找猎物来显示自己无双的箭法。
寒浞本就是野心极大的家伙，巴不得后羿天天在外，于是派手下寻访奇禽异兽，今天告诉后羿西方林中有食人竖虎，明天禀告北方有御风怪兽能做恶风毁人民居，后天又说东海有河伯水怪。后羿东奔西走，乐此不疲。每次后羿大胜而归，寒浞都率官员出城远迎，恭敬地说：“大王真是恩威四方呀！”大大满足了后羿自认为天下第一之心。
后羿忙于四方游猎之时，寒浞也没有闲着。除了每日处理日常政事外，寒浞热衷于树立自己的威信，结交官员，收买人心，培养自己的势力。寒浞甚至私通后宫来广布眼线，可怜的后羿日日驰马射箭，不知已祸起萧墙。时间长了，百姓只识寒浞不知后羿。
寒浞本就是野心极大之人，一直垂涎后羿的王位。虽然羽翼丰满，但是后羿武功盖世，杀他决非易事，如若不成则自己性命也不保。他把心思动到了后羿的学生逄蒙身上。
逄蒙跟随后羿学习射箭，虽箭术也十分高超，却总输老师后羿一筹。每次游猎，所有的欢呼声都只为后羿响起，逄蒙只是后羿的影子，“天下第一”的名号他是得不到了。一想到此，逄蒙就心有不甘，寒浞早将这些能挑拨离间的事看到眼里。
一天，寒浞派人请逄蒙夜宴，酒酣耳热之际，寒浞问逄蒙：“您射箭百发百中，为什么每次随国君打猎总是闷闷而归呢？”逄蒙乘着几分醉意说道：“我也不甘居人之下啊。”寒浞追问道：“既然不愿在人下，为何不将其除掉呢？”逄蒙愕然。寒浞接着说：“我有妙计可以除掉后羿，但是需要你配合……”其实逄蒙也早有此意，两人于是密谋杀掉后羿。
此时后羿数月游于东海，寒浞派人说国有要事，需要后羿亲自定夺。后羿很不高兴地率兵回还。逄蒙到都城门外设酒宴迎接后羿，后羿贪杯狂饮。夜色渐渐降临，后羿也醉意朦胧，突然有人从暗中射来一支箭，后羿躲闪不及，箭正好贯穿后羿的喉咙。后羿知道这么准的箭法除了自己只有逢蒙，悲愤高呼：“逄蒙！逄蒙！”拔箭气绝而亡。
后羿死后，寒浞居然在城墙之上将后羿烹了，还召后羿的两个儿子来吃，吃了才能人城。后羿的两个儿子知道是逄蒙杀了父亲，拔刀要刺逄蒙，可惜不是逄蒙对手，两人也被杀了。
寒浞向逄蒙举杯庆祝，逄蒙一饮而尽，寒浞笑道：“味道怎么样？我特意为你准备的。”逄蒙未发一言，已中毒而死。原来寒浞早在酒里下毒，趁机害死了逄蒙。
于是寒浞向天下宣布：逄蒙谋反弑师，我已杀了他替后羿报仇。寒浞夺得天下，自立为帝。寒浞不仅霸占了后羿的国家，还霸占了后羿的妻子，又追杀逃亡的夏帝相。结果相被杀。
相被杀之后，相的妻子后缗忍着悲痛从墙洞中爬出，逃到了娘家有仍氏部落，次年生下相的遗腹子，取名少康。
少康自幼聪明伶俐，懂事后，母亲就告诉他祖上失国的惨痛经历，嘱咐他日后一定要报仇雪恨，复兴夏朝。少康知道后痛哭了好几天，自此发奋图强，立志杀死寒浞，夺回本该属于自己的天下。
少康15岁那年，寒浞听说了相有后人，就命自己儿子浇向有仍氏索要少康母子。有仍氏惧怕寒浞，但又不愿交出少康，只好让他们母子从小路逃走。少康和母亲相互扶持，四处躲藏，找不到安身之所。一日来到虞国，虞国国君姚思。为人贤良且睿智非凡，知道少康是相之子后，决定收留少康母子，并且让他担任虞国的庖正（掌管食物的官职），以掩饰他的身份。
时间一过就是5年，这5年中，少康日夜不敢忘复国之志。姚思十分欣赏志向远大的少康，就将自己的两个女儿许配给少康，把纶邑给少康作为封地，同时赠予少康500个奴居乐业，士兵勇敢善战。少康因此得到百姓的称颂，但是少康远远不满虐于此。
少康深知复国大业，必须得贤人相助。他听说山南有一位贤士，名叫崇开，是代国国君之后。代国被寒浞灭亡了，他才不得已避居于山野。少康连续4次拜见崇开，崇开都是一言不发。少康并不气馁，第五次敲开崇开的家门。这次，崇开终于开口了。他问少康：“你想复国，执掌天下，为什么会来问一个山野之人呢？”
少康一听大惊，忙说：“我只想拜师学习礼义罢了。”崇开笑道：“你的命很宝贵啊，来拜师却隐瞒身份，不是明智之举啊。”少康听他道出了自己的心事，不由得热泪盈眶，跪下说：“我不想连累您才不说实话，既然您都知道了，就请辅助我吧。”崇开笑着说：“得人者方能得天下啊。”
于是少康亲自驾马车将崇开接到纶邑，并为崇开挑选夫人，安置家室。从此少康每日向崇开请教，学习天地古往之道，治乱兴亡之故，抚士安民之术。
数年过去，少康的势力已经不小了，但是要想和寒浞抗衡还有些差距。少康为此十分烦恼，不知何时才能复国。崇开劝他说：“寒浞如今气焰正盛，强取是不可行的，我们可以智取。”
由于寒浞把大儿子浇封在过地，小儿子猹封在戈地，因此这两个人又被称为过浇和戈猹。他们为了继承权的问题早有心结。
崇开对少康说：“寒浞有两个儿子，一个是过浇，一个是戈猿，我们派人去取得他们两个的信任，离间他们，使他们兄弟相争，天下混乱，我们再趁机攻打寒浞，必定能成功。”少康大喜，连连称赞。
为了办成这件大事，少康的心腹戴宁和女艾主动请缨。他们两人均是仲康旧臣，足智多谋，对少康忠心耿耿。戴宁和女艾分头行动，一个前往过地，一个前往戈地。过浇虽为太子，但并不得寒浞喜爱，戴宁利用这点，每天在过浇耳边吹风：“帝寒浞偏爱戈猹，使戈猹的势力一天天壮大，这不是您的威胁吗？不如早下手以保住王位。”
而戈猹这边，由于他深得寒浞偏爱，对兄长过浇又早有不满，女艾就鼓动他灭掉过浇来取天下。于是兄弟二人暗中布置兵力，伺机发动兵变。
一日，寒浞出宫远游，戴宁对过浇说：“这是您的大好时机啊。”过浇于是集中过地的兵力杀人王宫中，宫中之人除嫔妃外全部杀死。过地兵力空虚，戈猹于是命女艾率兵洗劫过地，又攻打王宫，过浇在享乐之中就丢了性命。
螳螂捕蝉黄雀在后，少康趁机发兵，毫不费力就攻取了戈地和过地。之后，少康便率兵杀人王宫中，杀了戈猹和寒浞，终于夺回天下，光复夏朝，成为夏朝第六位君主。
从夏王朝的历史来看，只要是一姓一家的世袭王朝，就难免发生兵变、兵变、还是兵变。因为，谁都想做帝王。
成汤是契的第十四代孙。相传他的母亲扶都怀孕时，曾梦到一道白气贯穿明月，几天之后就生下了汤。由于汤的功绩很大，人们常在他名字前加上不同的形容词或天干号，如商汤、成汤、天乙汤、大乙汤等。史书上因此说“汤有七名”，以形容他名字之多。
从始祖契开始，商族已经经历了8次迁徙。到了汤的时候，他又将部落的居住地迁回了祖先契曾经居住过的亳（今河南商丘）。从亳到夏朝的都城，是一片平原旷地，几乎没有什么山河阻挡，特别有利于军队进攻。迁亳之后，汤对内注意宽以待民，与民谋利，从而获得国内民众的拥护和支持，在商族内部形成了百姓亲附安居乐业的局面。但成汤是个雄心勃勃的人，他并不满足对外关系上，成汤尽力扩大自己的影响，力图取得各方国和部落的拥护。
汤的一系列活动自然引起了夏桀的注意。夏桀深恐汤的势力壮大会威胁他的统治，于是将汤骗到夏国，软禁在夏台（今河南禹县）。
且说夏桀即位后的第三十三年，发兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妹喜，为有施氏之妹。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，供他俩荒淫无耻地享乐。这一切的负担都落在百姓的身上。人民痛苦异常，敢怒而不敢言。
桀手下有个叫关龙逢的臣子，听到老百性们愤怒的声音。向桀进谏：“天子谦恭而讲究信义，节俭又爱护贤才，天下才能安定。陛下奢侈无度，嗜杀成性。弄得百姓怨声载道，长此以往，天下就危险了。”桀听了大怒。将关龙逢处死，还说；“天上有太阳，我就是国家的太阳，太阳灭亡，我才会灭亡。”他还召集所属各部首领开会。准备发动讨伐其他部落的战争。这样，桀也就日益失去人心，弄得众叛亲离。
汤自囚禁后，商族的伊尹设计送桀以重金，并贿赂桀的亲信，使汤获释回商。
这个伊尹，原是汤的妻子陪嫁奴隶，汤让他在厨房干活。伊尹很有才能，但他只是一个奴隶，为了让汤发现自己，伊尹就故意有时把饭菜做得很可口，有时却或咸或淡。有一次，汤就此事责问他，伊尹就乘机向汤谈论了自己对治理国政的见解。汤听了大为惊奇，知道伊尹是一个贤才，就免除他奴隶的身份，任命为自己的助手。自此，在伊尹的谋划下，桀听了大怒，将关龙逢处死汤表面仍向夏桀表示臣服，暗中却积蓄力量。
由于夏桀的苛暴，夏的同盟者九夷中的一些部落已经忍受不了夏的压榨勒索，逐渐叛离夏朝，力量对比逐渐向有利于汤的方面转化。这时，伊尹又给汤献计：不给夏朝进贡，来观察夏朝的反映。夏桀见汤不来进贡，便召集九夷之师伐商。汤赶紧谢罪求饶，夏桀便让九夷退兵了。九夷人因此觉得受了夏桀的戏弄，心中愤愤不平。次年，汤又不进贡，夏桀再召九夷之师伐商，九夷之师却不响应桀的号令了。这样，夏桀已处于孤立无援的境地，灭夏的时机成熟了。
汤知道机不可失，果断地决定大举进攻。他召集将士，借上天的旨意来动员将士，有功者将给予奖赏，不从者会受到惩罚。汤从毫起兵，鹊卣商桀和妹喜善尊处于惯了直逼夏的重镇鸣条（今河南封丘东）。
桀得到消息，带兵赶到鸣条。两军交战，桀登上附近的小山顶观战。忽然天降大雨，桀又急忙从山顶奔下避雨。夏军将士原来就已经不愿再为桀卖命，此时，也乘机纷纷逃散。夏桀制止不住，只得仓皇逃人城内。商军在后紧迫，桀不敢久留。携带妹喜和珍宝，登上一艘小船，渡江逃到南巢（今安徽巢县）。后又被汤追上俘获，放逐在这里。这时，桀还不悔悟，反而狠狠地说：“真后悔当时没有把汤杀死在夏台监狱里！”
桀和妹喜养尊处优惯了，在这荒僻山乡，无人服侍，自己又不会劳动，就活活饿死于山中，夏朝宣告灭亡。汤一举攻灭了夏桀，建立了商朝，定都亳。
商汤不杀夏桀，是出于感恩，还是出于政治需要？没人知道。
《史记·殷本纪》说，商汤还在做一个部族小首领的时候，看见有人在野处四面都布上网，还祈祷说：“让上下四方的鸟都进入我的网中。”高汤说：“唉！这样就把鸟捉尽了！”于是他下令撒去三面网。可见，这个商汤，不是出于感恩，而是出于政治需要。