楚地民间多认为它们身材矮小、红身、尖耳,头上还长着尖角,能发出如笑声一样的怪异尖啸,也会附和人的歌声和吆喝声,经常出没于荒无人烟的深山老林中。独自赶山路的人,尤其是赶夜路的人,偶尔会遇到它们。古人认为它们是木、石、禽、兽变化来的,因此也称其为山魈或木客。
传说它们参加过涿鹿之战,加入蚩尤的阵营,使用妖术攻打黄帝,致使涿鹿笼罩弥天大雾。它能发出怪声迷惑士兵,使之失去神智,任人宰割,黄帝大军损失惨重。后妖术被应龙的叫声破解,最终被剿灭。
传说魑魅魍魉是颛顼夭折的儿子化作的小鬼。它们貌似婴孩,口中有浊气喷涌,散播着疟疾。
天帝颛顼有许多子女,据说其中有三个儿子出生后不久便夭折了。其中一个死后化成疟鬼,居住在江水,向附近的居民和进入水域的人散布疟疾。人一旦被感染,就会患病死去。另一个死后化作魍魉,居住在若水。它是个小孩子的模样,但原本清澈的眼睛已变得通红,露出邪恶的目光。它长着一头漂亮乌黑的头发,两只长长的耳朵垂在肩上,黝黑的皮肤泛着诡异的暗红色。魍魉善于模仿人的声音,听到它声音的人会迷失本性,恍恍惚惚地任魍魉驱使。颛顼第三个夭折的儿子死后变作小儿鬼,藏在人家屋子里的角落,用妖术使人害病生疮。它还喜好惊吓刚出生的婴儿,使他们晚上不住地哭闹。
据说在蚩尤率兵攻打黄帝时,魑魅魍魉也被征入蚩尤的队伍中。蚩尤被俘后归顺了黄帝,在其麾下做了一名随从。蚩尤虽然表面上被降服,实则心里一直在寻找东山再起的机会。机会终于来了,蚩尤在某地发现了一座铁矿,可以靠其打造出五种利器,有了这些利器足,可抗衡黄帝大军。于是他回到炎帝身边,力劝炎帝再次起兵,以报失地之仇,阪泉之耻。但是,年迈的炎帝不想再起纷争,让百姓陷于水火,遂拒绝了蚩尤的建议。蚩尤却不甘心,亲自带领自己的八十一个兄弟,并召集南方的少数民族起兵北伐。作为颛顼后裔的魑魅魍魉加入了蚩尤的队伍,它们带领山精水怪走出山林水泽,跟随蚩尤。
蚩尤打着炎帝的旗号,浩浩荡荡直扑黄帝阵营。黄帝本想以仁义感化、招降蚩尤,但蚩尤并不领情,于是双方在涿鹿展开了大战。双方各有胜负。魑魅魍魉充当了蚩尤队伍的主力军,施展妖术、散发毒雾,布下漫山遍野的迷障,使人无法辨别方向。它们还发出诡异的声音,使人听了以后迷失本性,不由自主地循声而来,被等在那里的敌人一刀砍下头颅。黄帝的将士损失惨重,只好暂时撤兵。直至后来,黄帝得九天玄女相助,用夔牛皮制成大鼓,配以应龙的叫声,才破了蚩尤大军的迷阵。魑魅魍魉最终被剿灭。
还有一种传说,认为魑魅魍魉是木、石、禽、兽变化而来的。它们生性狡诈,喜食美丽的女子。
在古代宫廷举行的驱鬼仪式上,这三种害人的小鬼都在被驱逐之列。宫廷中的驱鬼仪式非常隆重,传到民间后,虽仪制稍减,但仍很郑重。很多地方的人会在腊八这天扮成金刚力士,打着细腰鼓,由一个头戴鬼怪面具的壮汉引领着,把这些给人带来疾病灾祸的鬼怪驱逐到远方去。
●《山海经·西山经》:“(刚山)多神 ,其状人面兽身,一足一手,其音如钦。郭璞云:‘亦魑魅之类也。’”
●春秋《左传·文公十八年》:“投诸四裔,以御螭魅。杜预注:‘魑魅,山林异气所生,为人害者。’”
●《国语·鲁语下》:“木石之怪曰夔、蝄。蜽,即魍魉。”
●西汉司马迁《史记·五帝本纪》:“魑魅,人面兽身,四足,好惑人。”
●东汉张衡《文选·西京赋》:“螭魅魍魉,莫能逢旃。”
●东晋干宝《搜神记》:“昔颛顼氏有三子,死而为疫鬼:一居江水,为疟鬼;一居若水,为魍魉鬼;一居人宫室,善惊人小儿,为小儿鬼。”
●唐杜佑《通典·乐典》:“蚩尤氏率魑魅与黄帝战于涿鹿,帝乃命吹角为龙吟以御之。”
●南宋罗泌《路史·后纪四》:“蚩尤乃驱罔两,以肆志于诸侯。”