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安装好Jira系统后，我们将正式使用Jira开始项目管理。本章从创建一个Jira项目开始，结合项目管理场景，逐一介绍Jira的基本功能。
本章要介绍的内容如下。
❑ 创建项目。
❑ 界面布局。
❑ 添加项目成员。
❑ 基本问题类型的使用。
❑ 开始第一个Jira项目。
Jira根据不同的项目管理需求提供了多种项目类型模板，在创建项目之前，我们要先了解不同项目类型的功能，然后根据自己的需求，选择合适的类型来创建项目。本节以敏捷项目管理为例来介绍Jira项目管理的基本功能。
Jira提供了预制的项目模板，包括问题类型、工作流以及特定的功能模块，方便用户快速创建项目。在项目创建后，用户还可以进一步定制问题类型和工作流。
项目模板分为两类——Software和Business。Software模板用于设置软件项目管理的问题类型和流程，并创建项目管理面板（Scrum、Kanban）。Business模板用于任务管理、任务状态跟踪和流转。
登录Jira网站，在顶部菜单中单击“项目”→“创建项目”，打开项目创建向导，如图3-1所示。在项目模板下面，提供了3个子类型供选择。可以选择其中一个模板，单击“下一步”，查看它们的详细说明。
我们选择“Scrum开发方法”模板，填写项目基本信息，包括项目名称和关键字。提交后，系统将创建一个Scrum敏捷项目。
图3-1 项目类型选择
Jira的界面分为三部分——顶部导航栏、侧边导航栏、数据界面，如图3-2所示。全局功能使用顶部导航栏进行切换，例如切换项目。单个项目内的功能，主要使用侧边导航栏进行切换。数据界面是查看和操作数据的主界面。
图3-2 界面布局
创建好项目后，我们首先要在系统中增加用户，然后将用户添加到项目中成为项目成员。项目成员登录后可以在Jira中进行在线协作。
我们在顶部导航栏的右上角找到“管理”图标，打开下拉菜单后单击“用户管理”进入用户管理页面，如图3-3所示。
进入用户管理页面，可以看到系统内所有的用户。当前只有一个我们在2.3节中设置的系统管理员用户。单击右上角的“用户管理”按钮，打开创建用户页面，如图3-4所示。填写新用户的基本信息，选择是否发送邮件给新用户，然后创建新用户，如图3-5所示。
首先在左侧导航栏底部单击“项目设置”，然后在项目管理页面左侧菜单底部单击“用户和角色”，进入项目用户和角色管理页面，如图3-6所示。
图3-3 打开用户管理页面
图3-4 创建用户
图3-5 创建新用户
图3-6 进入项目用户和角色管理页面
单击“为角色添加用户”按钮，在弹出的对话框中添加项目成员（系统默认只有1个Administrators角色，我们将在4.7节介绍如何管理项目角色），如图3-7所示。
图3-7 添加项目成员
用新建的项目成员登录Jira系统，首次登录时，系统会出现一个向导。跟随向导设置自己的头像，建议每个成员都设置一个独特的头像。Jira中很多页面都会显示用户头像，便于更好地分辨用户。登录后在顶部导航栏的右上角单击头像，在下拉菜单中单击“用户信息”，打开用户信息和偏好设置页面，如图3-8所示。
图3-8 打开用户信息和偏好设置页面
在“详情”区域可以修改用户全名、邮件和密码。在“参数配置”区域可以修改个人偏好，如图3-9所示。
图3-9 用户详情和参数配置页面
问题（issue）是Jira的核心功能，也是Jira中信息管理的基本单位。项目管理中的一些重要信息都是由问题来承载的，如需求、任务、缺陷等。这些信息在Jira中使用不同的问题类型进行记录和管理，例如使用故事来记录需求。此外，Jira还支持用户自定义问题类型去记录和管理工作中的信息。下面我们以敏捷项目管理中默认的问题类型为例，介绍如何使用问题。
Jira默认的问题类型有5种——Epic（史诗）、故事、任务、故障和子任务。它们分别用来承载不同类型的信息，如表3-1所示。
表3-1 默认基本问题类型
（续）
本节以在项目中创建一个用户故事“新用户注册”为例，介绍如何创建问题。首先，我们在导航栏的“项目”菜单中选择刚新建的项目作为当前项目。然后，在顶部导航栏中单击“新建”，Jira系统会弹出一个创建问题的对话框，在对话框中选择“故事”问题类型，根据页面的字段填写描述，单击“新建”按钮创建一个问题，如图3-10所示。
图3-10 创建问题
在创建问题的字段中，字段名后面有符号“*”的是必填项，其他为选填项。
Jira支持直接拖曳一个文件到对话框，并自动添加到“附件”字段中。可以用“链接的问题”字段来建立和其他问题的关联关系，例如“新用户注册”故事会阻塞另一个故事“新用户登录”，可以在“链接的问题”下拉框中选择blocks，并在“问题”下拉框中选择故事“新用户登录”。
如果觉得显示的字段太多而且用不上，可以单击页面右上角的“配置域”按钮，自定义要显示的字段，如图3-11所示。请注意，对于必填字段一定要选择“显示”，否则无法创建问题。
图3-11 创建问题字段并显示
如果想要连续创建多个问题，可以勾选“创建另一个”复选框。创建完成一个问题后，对话框不会关闭，并且刚才已填入的一些字段内容会继续保留，用于快捷连续创建问题。
创建完问题后，可以用以下两种方式查看问题的内容。
一种是在Backlog列表中选中要查看的问题，页面的右侧会出现一个问题信息栏，显示问题的主要信息，如图3-12所示。
图3-12 在Backlog中查看问题
另一种是单击要查看的问题，在浏览器中打开问题详情页面，如图3-13所示。
图3-13 在问题详情页面中查看问题
如果问题创建后想要修改内容，可以选中这个问题，按下E键，Jira会弹出一个编辑问题的对话框，可以在对话框中对内容进行修改，如图3-14所示。
图3-14 在对话框中编辑问题
也可以在问题详情页面中，单击要修改的字段进行编辑，如图3-15所示。
图3-15 在问题详情页面中编辑问题
如果想彻底删除一个问题，可以选定这个问题，在右侧问题信息页面右上角的菜单中单击“删除”，如图3-16所示。
图3-16 删除问题
如果想基于一个已有的问题复制一个新的问题，可以在页面右侧问题信息的菜单中单击“更多”，在弹出的对话框中选择“复制”，如图3-17所示。
图3-17 复制问题
如果问题的处理流程中需要多人协作，那么需要在流程中把问题分配给对应的经办人。“故障”类型的问题处理流程如下。
1）测试人员创建了一个“故障”类型的问题，并分配给开发人员修复。
2）开发人员修复以后，把问题分配给测试人员。
3）测试人员测试通过后，关闭问题。
在第一步，测试人员可以用问题的“分配”功能来选择对应的开发人员为经办人，如图3-18所示。Jira将弹出一个分配经办人的对话框，选择要分配的人，单击“分配”按钮。问题的经办人会收到一封通知邮件。
图3-18 分配问题给经办人
本节介绍如何在采用Scrum敏捷开发的项目中使用Jira进行项目管理。
Scrum敏捷开发中的主要流程和活动如图3-19所示。持续地维护产品的需求到产品Backlog中，根据产品需求、市场和团队等情况制订版本的计划，再根据版本计划，把产品研发过程分为多个Sprint，迭代开发和交付可使用的产品给客户。在每个Sprint中，依次召开Sprint计划会议（sprint planning meeting）、每日站会（daily standup meeting）、Sprint评审会议（sprint review meeting）、Sprint回顾会议（sprint retrospective meeting），团队先制订Sprint目标和计划，然后在执行过程中不断更新状态并及时调整，在Sprint评审会议上对需求的完成情况进行演示和验收，最后在Spring回顾会议上对Sprint进行总结，并根据反馈持续改进。持续多个Sprint后，发布版本，完成项目。
图3-19 Scrum敏捷开发中的主要流程和活动
接下来，我们新建一个Jira项目“项目A”，演示在敏捷开发的主要流程和活动中，Jira如何帮助我们进行项目管理。
PO（Product Owner，产品负责人）首先需要把产品需求用“故事”的形式记录到Jira的Backlog中。每个故事都建议填写“描述”和“优先级”，为后面的Backlog管理和Sprint计划提供充足的信息。产品需求除了可以使用“故事”来记录，还可以使用Epic问题类型进行记录。Epic可以很好地对用户故事/任务进行组织和概括，便于与用户、组织管理者等项目干系人进行沟通交流。
注意
故事的描述需要按照“作为一个＜角色＞，我想要＜功能＞，以便于＜商业价值＞”的格式记录，体现故事的3个要素——角色、功能、商业价值。
预估故事点是对故事工作量的估计，通常采用一个大家都熟悉的功能作为基准，以此功能来衡量其他故事的工作量。故事点采用斐波那契数列：0、0.5、1、2、3、5、8、13、20、40、100。
PO在把产品需求记录到Epic和故事以后，需要持续地根据用户和市场的反馈对故事的优先级进行调整，并且按故事的优先级从高到低在Backlog中拖曳故事，如图3-20所示。Scrum team将从Backlog中按顺序提取故事进行研发和交付。
图3-20 管理Backlog
PO根据产品需求、市场和团队的情况，制订发布版本的计划，例如准备在什么时间，优先完成哪些功能，后续版本依次完成哪些功能，发布周期是多久等。在Jira中，可以把版本计划记录下来，如图3-21所示。而且可以把版本和相关的故事、缺陷等关联起来，如图3-22所示。
图3-21 版本管理
图3-22 版本关联问题项
注意
版本管理需要项目管理员权限，如果无法添加版本，请检查是否拥有相关权限。关于权限配置，请参考4.7节的相关内容。
准备好Backlog之后，Scrum团队将开启迭代。在Sprint计划会议中，PO向团队依次介绍Backlog故事，团队用故事点对故事的工作量进行估算。如果需要更精细地跟踪一个故事，可以把故事进一步分解出子任务（sub task）。团队根据Sprint的时长和故事的工作量，结合人力资源的投入情况，对Sprint的目标和范围作出承诺。
在Jira中单击“创建冲刺”创建一个Sprint，设置开始和结束时间，如图3-23所示。
把团队承诺的故事拖曳到Sprint中，单击“开始冲刺”，如图3-24所示。
在Sprint开始后，我们可以单击页面左侧导航栏中“活动的Sprint”，查看当前Sprint的情况，如图3-25所示。
图3-23 创建Sprint
图3-24 开始冲刺
图3-25 查看当前Sprint的情况
启动迭代后，SM（Scrum Master，敏捷专家）每天需要召开每日站会来快速同步每个人昨日的工作情况、今天的计划和是否有阻碍工作的问题。在召开每日站会前，每个成员先在“活动的Sprint”看板中更新所领取的问题（故事、任务、缺陷等）的状态，如图3-26所示，然后使用Jira的燃耗图/燃尽图（burn down chart）来跟踪Sprint当前的工作进展，燃耗图可以在左侧导航栏中的“报告”页面中找到，如图3-27、图3-28所示。
图3-26 每日更新问题状态
图3-27 燃耗图的位置
图3-28 燃耗图页面
通常在迭代的最后一天召开Sprint评审会议，在会上演示当前Sprint完成的功能，PO对故事进行验收，根据验收的结果更新各个问题的状态。SM在Jira中单击“完成”来关闭当前Sprint，如图3-29所示。如果Sprint有未完成的问题，可以将其移回到Backlog中，或者移动到下一个Sprint中继续完成。
图3-29 完成冲刺
在完成迭代后，Jira将自动跳转到Sprint报告页面，展示已完成的Sprint的整体情况、燃耗图、完成和未完成的问题列表等信息，如图3-30所示。
图3-30 Sprint报告页面
迭代的最后一个会议是Sprint回顾会议，回顾当前Sprint中做得好的地方、存在的问题和需要改进的地方，包括流程、团队协作、工作效率、产品质量、工具等，并且把大家提出的改进措施在后续的Sprint中实施，不断优化，持续改进。
按照产品的版本计划，在顺利完成多个Sprint开发，并达到该版本所要求的各项功能和验收指标后，进行版本发布。首先在Jira左侧导航栏中单击“发布版本”。然后找到要发布的版本。接着检查版本进度是否达到发布标准，在“操作”下拉菜单中单击“发布”，如图3-31所示。最后在弹出的对话框中输入发布日期，单击“发布”按钮进行版本发布，如图3-32所示。
图3-31 选择待发布的版本
图3-32 发布版本
我们可以在Jira报告中打开“版本报告”来回顾当前版本中所有问题的进展和完成的故事点统计，如图3-33所示。
图3-33 版本报告
本章我们创建了一个Jira项目，在这个过程中熟悉了项目的创建、项目成员的管理、各类基本问题的使用与解决方式。我们了解了使用Jira管理一个采用Scrum流程的项目完成版本发布的全过程，从产品需求收集，到制订版本计划、启动迭代，再到完成版本的发布。
至此，我们对Jira的基本功能有了整体的了解，第二部分将对Jira的高级功能和高级定制进行专项介绍。