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过了几日，只见东北方的百姓纷纷来报说：“康回已经领着他凶恶的百姓来了！”女娲氏听得，立刻吩咐将那预备的木石芦草等一齐搬到前方去，一面亲自带了那练习跑山、泅水的三千人，并捏造的无数土偶人向前方进发。不数日，到了空桑之地，只见无数百姓拖男抱女，纷纷向西逃来，口中不住的喊道：“不好了，康回来决水了！”
原来那空桑地方左右两面都是汪洋大泽，左面连接的是菏泽，右面连接的是荥泽，北面二百里之外又连着黄泽。南面的地势，又是沮洳卑下，只有空桑地方却是一片平阳，广袤约数百里，居民很多，要算是个富饶之地了。那康回既然霸有九州，单有女娲氏不服他，他哪里肯依呢！所以带了他的百姓前来攻打。
到了空桑地方，已是女娲氏的地界，他一看四面尽是水乡，恰好施展他决水灌水的手段。可怜那无罪的空桑百姓，近的呢，都被他淹死了，有的虽则不淹死，但是连跌带滚，拖泥带水地逃，满身烂污，仿佛和泥人一般；那远的幸而逃得快，不曾遇到水，然而已惊惶不小，流离失所。女娲氏看见这种情形，便叫百姓将那五十万担的芦草先分一半，用火烧起来，顷刻之间都成为灰。又叫百姓把前面的烂泥掘起无数，同这个芦灰拌匀，每人一担，向前方挑去，遇到有水的地方，就用这个灰泥去填。
女娲氏又在后面运用她的神力，作起变化的方法，不到一会，只见那康回所灌过来的水，都向康回那方灌过去了。一则以土克水，二则亦有女娲氏的神力在内，所以奏效这般的神速。
却说康回这回来攻空桑，心中以为女娲氏是个妇子，能有多大本领，所以不曾防备。况且这决水的方法是历试历验，屡攻屡胜的，尤其不曾防备。这日正在那里打算，怎样的再攻过去灭掉女娲氏，忽听得汩汩的水声向着自己这里来，不知不觉两脚已经在水中。正在诧异，只听见他的百姓一齐大喊道：“不好了，水都向我们这里来了！”他们虽则都是熟悉水性不怕水的，但是衣服粮食等等却不可在水里去浸一浸，于是登时大乱，抢东西，搬物件，忙得不了。康回亦是没法，只得传令后退。
这边女娲氏知道共工百姓已经退去，就叫齐百姓和他们说道：“这康回虽则退去，但是恐怕仍旧要来的，不如趁势弄死了他，方可以永绝后患。你们看看如何？”众百姓道：“能够如此，好极了！但凭女皇，用什么方法我们都情愿去做。”
女娲氏道：“既然如此，向前进罢。”大众前进数百里，又遇到了共工氏的兵。
原来康回虽则退去，并未退远，但拣那高陵大阜水势不到的地方，暂且住下。一面叫人细探女娲氏的动静，一面研究那水势倒回之理。正在不得其解，忽报女娲氏的百姓迫过来了，康回传令：“这次且不用水攻，专与他厮杀。他们的百姓只有二千人，我们的百姓有几万人，十个打一个，难道还打他不过吗？尔等其各奋勇，努力杀敌，勿挫锐气。”共工氏的百姓本来是凶猛的，这次又吃了亏，个个怀恨，听见康回的命令，便一齐磨拳擦掌，拿了尖利的竹木器械和大小石砾等向女娲氏处迎上来。
这边女娲氏知道共工氏的百姓要来冲了，忙叫大众百姓暂且勿进，一面将她所捏来的几千个大小土偶统统取出来，放在地亡，运用神力，作起变化。顷刻之间，那几千个土偶个个都长大起来，大的长到五丈，小的亦在三丈以外，而且都已变为活人，手执兵器，迈步向前迎敌。这时，共工氏的百姓已漫山遍野而来，如狼似虎，喊杀之声震动天地。陡然看见几千个又长又大的人冲杀过来，不觉又是惊惶，又是诧异，暗想：“天下世界哪里有这种人呢？不要是个神兵呀！如何敌得他过。”
如此一想，声势顿减，锐气顿挫，看看几千个土偶要冲到面前了，那些共工氏的百姓发声一喊，回身便走。康回虽然凶恶，亦禁压不住，只得带了百姓疾忙退去。
这里女娲和众多百姓督着几千个土偶追了一阵，知道康回百姓已经去远，也就止住不追，作起法先将几千个士偶恢复原形，然后叫过那一千个练习泅水的百姓来吩咐道：“康回这回子退去，必定是拣着险要的地方守起来。从此向北过去是黄泽，黄泽北面就是大陆泽。黄泽西北面又有无数小泽，再过去就是昭余祁大泽，是他的老家了，他所守的一定是这两个地方。
这大陆泽周围是筑有坚固堤防的，我们此次攻过去，他一定决去堤防来灌我们，我所以叫汝等带了我那预备的木头先去拣着那有堤防的湖泽，按着他的大小，每个湖泽的四边用四根长木如打桩一样打在地底里，再用几根短木打在旁边，那么他要决起堤防来亦决不动了。”众人不信，说道：“只有几根木头，又打桩在下面，有什么用呢？”女娲氏道：“大海之中，鳌鱼最大，力亦最大，善于负重，极大之山他尚能将它牵来，何况区区的堤防。这木头上不是有我所刻的鳌鱼形状吗？我前日到海中和海神商量，将几个鳌鱼的四足暂时借用，所以那木根上刻的不但是鳌鱼的形状，连它的精神都在里面。堤防遇到这种镇压，他们如何决得动呢！”众人听了大喜，就纷纷起身而去。
这里女娲氏带了二千个跑山的百姓，携了土偶、石头等物件，慢慢的向北方前进，直到黄泽，不见共工氏的踪迹。再走两日，到了大陆泽，果然有共工氏的百姓在那把守。他们都是以船为家的，看见女娲氏赶到，一齐把船向大陆泽中摇去。有些逞势滚在水中，泅到岸边来决堤防，谁知用尽手脚，竟是丝毫不动，平日操练惯的，到此刻竟失其长技。大家没法，只得回到船上，尽力向西逃去。那女娲氏的百姓已渐渐逼拢来了，几千个长大的土偶人挺着利器，耀武扬威，尤其可怕。共工氏百姓只能弃了船只，拼命的向昭余祁大泽逃去。
那女娲氏亦随后赶来，说昭余祁大泽的形势与大陆泽不同，大陆泽是三面平原，只有西方地势较高，昭余祁大泽是四面有山，仿佛天然的堤防一样，那上面都有共工氏所预先做好的缺口，只要等敌人一到，把水一壅，就好直灌而下。女娲氏早经预备到此，就将前此剩下的一半芦草又烧了灰，用烂泥拌好，再将那练习跑山的二千个百姓叫来，吩咐道：“现在快要到昭余祁大泽了，你们分一半人，将我预备的五色石每人拿十块上山去，另外一半人将这泥灰每人一担挑上山去，趁着今天夜间，他们不防备的时候，去补塞它的缺口。我在这里运起神力来帮助你们，你们吃了晚餐就动身。”众人答应。
且说那康回自从空桑两次失败之后，退回冀州，心想女娲氏未必就敢来攻我，就使来攻我，我这里布置得如此之坚固，亦不怕他；大约争天下虽不能，退守本国亦可以高枕无忧了。
后来看见大陆泽的百姓纷纷逃来，都说女娲氏就要打到了，这康回还不在意，向百姓道：“他们敢来，我只要将山上的水一冲，管教他们个个都死。”内中有几个百姓道：“我们灌水决堤的方法向来都是很灵的，现在忽然两次不灵，大遭失败，不会是女娲氏另有一种神力在那里为患，我们还是仔细小心为是。”康回听了大怒道：“胡说！你敢说这种话，摇动人心，实在可恶，难道我的见识还不及你吗！”吩咐左右，将这几个百姓都拿去杀死。众人畏惧，都不敢言。
到了第二日，只听得山下一阵喊呐之声，左右报康回道：“女娲氏的百姓到了。”康回忙叫赶快决水去灌。左右道：“我们已经去灌，不知怎样，那缺口已有五色的石头补塞，无论如何掘它不开，却待如何？”康回大怒，道：“岂有此理！山上的缺口是我们预先做好的，哪里有人去补塞呢？就使有敌人的奸细前来，一夜工夫，哪里补得这许多！而且一定没得这样坚固，哪有掘不开之理！想来都是你们这些人大惊小怪，有意淆惑人心，或者借此邀功，亦未可知！这种情形，实在可恶。”吩咐将那管理缺口的首领拿来处死。
正在嘈杂的时候，忽听后面有纷纷大乱之声，回首一看，哪知女娲氏的百姓已经从小路抄上来了。康回到了这个时候，也顾不得别的，只得带了几个亲信的人跳上大船，向大泽中摇去。其余的百姓亦大半逃往泽中，但是各顾性命，哪有工夫去保护康回。这里女娲氏一个个泅水的百姓如同一千条蛟龙一般，跳在水里，翻波踏浪来捉康回，将那大船四面围祝那康回见不是头，跳在水中要想逃走，禁不起这边人多，就立刻生擒过来了。众人回到岸上，将康回用大索捆绑起来，献与女娲氏。
女娲氏大喜，将众多百姓慰劳一番，又别赏赐些物件，然后责罚那康回道：“你亦是个人，有性命有身家的，有了一个冀州地方，做了一个君主，我想亦应该知足了，为什么还要时常来攻击人家的地方？还要用这种决水灌水的毒法来荼毒人民，弄得各地方的人民或者淹死做枉死鬼，或者财产荡尽，或者骨肉离散。你想想伤心不伤心，惨目不惨目呀！就使没有受到你糟踏的地方，亦是个个担心，人人害怕，逃的逃，避的避，流离道路，苦不堪言。
你想为了你一个人要争夺地盘的原故，把众多人民害到如此，你的罪大不大，你的恶极不极呢？我今朝要将你活活的处死，一则可以使那些受苦受害的人民出出气，二则可以给后来那些和你一样的人做个榜样。要知道你这种人虽则一时之间侥幸不死，但是这颗头亦不过暂时寄在你的脖子上，终究要保不牢的。这叫作天理难容，自作自受！”说罢，便吩咐众人将康回的头砍去。哪知一刀砍落之后，他脖颈里并没有一点血，却有一股黑气直冒出来，到得空中结成一条龙形，蜿蜿蜒蜒向北方而去，众人看了诧异之极。女娲氏道：“他本来是个黑龙之精降生的，现在他的魂魄想来是依旧回到天上去，这是无足怪的。”说罢，叫众人将他的尸首葬好，然后班师而回。
后人传说女娲氏抟土为人，又有四句，叫做：“炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。”凡是指这回事而言，言之过甚，便类于神话了。这是女娲氏的第二项大功绩。
自此之后，共工氏的百姓虽则仍是凶恶，但是蛇无头而不行，所以过了神农、黄帝、少吴三朝，共总七百多年，没有出来为患。到了少昊氏的末年，共工国忽然又出了一个异人，生得力大无穷，因此大家推他做了君主。他没有姓名，就以共工氏为号，任用一个臣子名叫浮游，生得状貌奇异，浑身血红，形状又仿佛像一只老熊，走起路来不时回顾，说起话来总是先笑，足见得是一个阴狠险诈的人。但共工氏对于他的说话非常相信，没有不依的，他以为天下世界只有浮游一个是好人，其余没有一个可用。
一日，浮游向共工氏说道：“从前我们共工国的君主康回霸有九州，何等威风。自从给女娲氏害了之后，到现在七百多年，竟没有一个人能够复兴起来，实在是我们共工国的羞耻呀！现在大王如此雄武，我想正应该定一个方法，将从前伟大的事业恢复过来，方可以使天下后世的人发生景仰。大王以为何如？”共工氏道：“不错不错。但是，想一个什么方法呢？”
浮游道：“我想，从前康回君主的失败是失败在专门讲究水攻，不能另外讲究打仗方法的原故。从前打仗都是用木头竹竿，所以打起仗来人多的总占便宜。那时女娲氏的人虽不多，但是能运用神力，所以康回君主打败了。自从神农氏以石为兵，军器已有进步，到得蚩尤氏发明了取铜之后，创出刀戟大弩等，黄帝轩辕氏又制造弓箭，打仗的器械愈变愈精，那打仗的方法亦与从前大不相同了。不在人多，只在弓强箭锐，刀戟等犀利，就使人少，亦可以打得过人多。
大王现在只要先将那各种兵器造起来，再挑选精壮的百姓，教他各种用刀用戟、拉弓射箭的方法，日日操练，以我国共工百姓的勇敢，再加之以大王的本领，我看就使霸有九州，亦不是烦难的事情。再则，我还有一个方法，我们如遇到打仗的时候，叫我们的兵士用一种极厚的皮，做成衣服的式样，穿在身上，那么我们的弓箭刀戟可以伤敌人，敌人的弓箭刀戟不能伤我，岂不是必胜之法吗！这个皮衣的名字，就叫作铠，大王以为何如？”共工氏听了，不胜大喜，当下就叫工匠赶快地去制造各种兵器和铠，一面又叫百姓日日操练。但是，经费不敷了，又听了浮游的话，到百姓身上去搜括，弄得来百姓叫苦连天，但是惧怕共工氏的刑罚重，大家敢怒而不敢言。
却说共工氏有一个儿子，名叫后土，生得慈祥恺侧，和他父亲的性情绝不相同。眼见父亲做出如此暴虐行为，心中大不以为然，趁便向共工氏谏道：“孩儿听说，古时候的圣人都是有了仁政到百姓，才能够做天下的君主，没听见说用了武力能够征服天下的。现在父亲听了浮游的说话，要想用武力统一天下，孩儿想起来，恐怕总有点难呢！况且从前康回君主那样的雄强，蚩尤氏那样的本领，终归败亡，岂不是前车之鉴吗？又况且现在的少昊帝在位已经八十年，恩泽深厚，人民爱戴，四方诸侯都归心于他，就使我们兵力强盛，恐怕亦终究难以取胜吧？”
正在说着，恰好那浮游笑嘻嘻地走来，共工氏就向他将后土所说的大意述了一遍，并问他道：“你看如何？”浮游笑道：“世子的话亦说得不错。只是只知其一，未知其二。古来君主失败的，有些固然是由于武力。但是那成功的，亦未始不是由于武力。即如康回君主，固然由武力而亡，那女娲氏岂不是以武力而兴吗？蚩尤氏固然因武力而败，那轩辕氏岂不是因武力而成吗？武力这项东西，原是与百姓不利，不能算作仁政，不过除了武力之外，还有什么方法可以统一天下？
所谓以仁政得天下的这句话，不过是个空言，岂能作为凭据！请看轩辕氏，是后世所称为仁君的，但是照他的事迹说起来，自从破灭了蚩尤氏之后，五麾六纛，四征不庭，当时冤枉死的百姓正是不少呢！因为后来他做了天下的君主，大家奉承他，就称他做仁君了；或者天下平定之后，做些有利益于百姓的事情，那么大家亦就歌功颂德起来，说他是个仁君了。
其实按到实际，何尝真正是以仁政得天下呢？所以我想，只要事成之后，再行仁政不迟，此刻还谈不到此。至于说现在的少昊氏，年纪已经大了，老朽之身，朝不保暮，我们正应该趁这个时候练起兵来，显得我国家的强盛，叫天下都畏服我。那么到得少吴氏一死之后，四海诸侯当然都要推大王做君主了。即使不然，到那个时候，天下无主，我们用兵力去征服他们，亦未始不可呀！”
这一番话，说得来共工氏哈哈大笑，连称有理，回头向后土说道：“你可听听，你们小孩子家的见识终究敌不过老成人呢！”
后土默默无言，歇了半晌，退出来暗想道：“浮游这张利口实在厉害，我父亲被他蛊惑，终究要受他的害。到那时国破家亡，我实在不忍看见，但是又没有方法可以挽回，如何是好？”
后来一想道：“罢了罢了，不如我跑出去罢！”主意决定，到了次日，就收拾行李，弃了室家，凄然上道。临行的时候，却还留一封书给他父亲，说明他所以逃遁的原故，并且苦苦切切地劝了他父亲一番，这可以算是他做儿子的最后之几谏了。
但是共工氏虽则爱他的儿子，终究敌不过他相信浮游的真切，所以看见了后土的信书之后，心中未始不动一动念，可是不久就忘记了，依旧惟浮游之言是听，真个是无药可救了。
且说后土出门之后，向何处去呢？原来他天性聪明，最喜欢研究学问，尤其喜欢研究水利。那时候天下的水患未尽平治，冀州这个地方水患尤多。共工国的百姓本来熟悉水性的，所以后土平治水土的功夫亦极好。当他在国里的时候，常教导百姓平治水土的方法，甚有效验，百姓甚是爱戴他。
此次出门，他立志遍游九州，把日常平治水土的经验到处传授，使各州百姓都能够安居土地，不受水患，亦是一种有利于民的方法。后来果然他到一处，大家欢迎一处，他的声名竟一日一日地大起来了。但是他始终没有再回国去见他父亲。到得他父亲失败之后，国破人亡，他心中更是痛苦，就隐姓埋名，不知所终。不过九州的百姓都是思念他，处处为他立起庙来祭祀他，叫他作社神，到得几千年后还是如此。此是后话，不提。