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自此之后，帝尧于勤政之暇，常往来于藐姑射山、王屋山两处。到藐姑射山，希冀遇到被衣等四子，但是始终遇不到。
有一次遇到许由，因为不认识他，当面被他骗过，帝尧不胜怅怅。一日正从藐姑射山回来，路上忽见无数百姓纷纷向东而去，帝尧忙问：“何事？”那些百姓道：“今日听说东郊来了两只异兽，所以我们跑去看。”帝尧忙问道：“不会害人吗？”百姓道：“听见说不会害人。”正说着，只见大司徒已率领向个虞人从平阳而来，迎着帝尧奏道：“昨日东郊虞人来报说，那边来了两只异兽，状似麒麟，但不知究竟是不是。臣等从业没有见过，不敢决定，所以特来奏闻。”帝尧听了，一想道：“此事只有请教赤将先生，他从前在高祖皇考的时候，应该见过的。”大司徒道：“这两日他正在家里合百草花丸，有多日未曾出来，所以不曾见他。”帝尧道：“且先去问他吧。”说着，一齐回到平阳，就宣召赤将子舆人朝，告诉他有这样一种异兽，叫他前去辩认。
赤将子舆道：“真具是麒麟，很容易辨认的。牡者为麒，牝者为麟。身像麇，脚像马，尾像牛，颜色正黄，蹄是圆的，头上生一只角，角端有肉。它叫起来的声音，合于乐律中黄钟大吕之音。牡的鸣声仿佛是‘游圣’二字。牝的鸣声仿佛是‘归昌’二字。夏天叫起来又像个‘扶幼’二字。冬天叫起来，又像个‘养绥’二字。它走起路来，行步中规，抓旋中矩。它的游行，必先择土，翔而后处；不履生虫，不折生草；不群居，不旅行。
它的性灵又很机敏，不犯陷井，不罹网，真正是个灵异之兽。它的寿命非常之长，最少一千岁，多则三千岁。上应岁星之精，下为毛虫之长。它的出来，必须盛德之世，大约有六个条件：第一个是王者至仁，不刳胎，不割卵。第二个是王者德及幽隐，不肖者斥退，贤人在位。第三个是王者明于兴衰，武而仁，仁而有虑。第四个是王者动则有义，静则有容。第五个是王者之政，好生恶杀，德至鸟兽，恩及羽虫。第六个是王者视明礼修。六个条件有一个，它才肯出来。如今圣天子在位七年，六个条件可谓已经兼而有之。据野人想起来，一定是麒麟无疑了。”帝尧听了，非常谦逊。
赤将子舆道：“且待野人前往一观，如何？野人在轩辕帝时代看得熟极了，如果是它，可以一望而知。”帝尧道：“朕亦同去，以广见识。”于是大众随侍帝尧到东郊之中，果见两只野兽，与赤将子舆所说的一般无二。赤将子舆一见，就说道：“这个不是麒麟是什么！”那时麒麟正在丛林之中，伏着休息。
旁边观看的百姓不知其数，它亦不恐不惊。看见帝尧等到了，它就慢慢的立起来，一只叫的声音的确是‘游圣’二字，一只叫的声音的确是‘归昌’二字，仿佛欢迎帝尧的模样。大家知道的确是麒麟了，齐向帝尧称颂。后来百姓知道，尤其欢跃，大家三呼万岁，声震原野。但是帝尧仍是谦让未遑，与群臣回平阳而去。自此之后，那一对麒麟就在东西南北四处郊薮之中来往游息，不再去了，这是后话不提。
有一次，帝尧又到王屋山访尹寿。这日正是十一月朔日，尹寿向帝尧道：“帝来得正好，鄙人仰观天象，今夜有一奇事，很于后世有影响。请帝夜间到对面山上，鄙人追陪，共同观看，亦很有趣味的。”帝尧忙问：“何事？”尹寿道：“五星之精，今夜下降，不可不前往一看。”帝尧听了不解，但亦不再问。
到了晚间，帝尧和尹寿带了侍卫，径到对面山上。那时星斗满天，山径昏黑，咫尺不辨，侍卫等烧炬在前引导。帝尧正在壮年，尹寿亦老而弥健，曲曲登跻，毫不吃力。直到山巅，已是酉初光景，就在一块大石上坐定。尹寿用手指着东方的一颗大星向帝尧说道：“这颗就是土星。从前野人遇到一个真仙，曾经在各星中游行过的。据他说，这颗土星美丽无比，星的外面有光环三道，分内中外三层，每层的距离不过几千尺。它的全径约四十八万里，它的体质极薄如纱，可以从外面望见里面。走到土星上一看更稀奇了，但见那光环如长虹三道，横亘天空，下垂天际。还有十个月亮，或上或下，终夜不绝，岂不是美丽之至吗！”
说着，又指西南一颗大星向帝尧道：“这颗是木星，又名岁星。经的外面亦有环带数条，不过多是灰色的，当中阔，两头狭。当中的颜色有时赭，有时白，形象位置常常在那里变动，不知是何原故。它的外面有八个月亮，亦是或上或下，终夜不绝，非常美丽。”
又向南面指着一颗星向帝尧道：“这颗是火星，它的上面一切与我们地上无异，不过所有河川都是由人工开凿而成，最小的川阔约四十五里，大的阔至一百八十里。最短的川长约七八百里，长的川在一万里以上的很多。川的流行多经过湖泊，或则无数大川，统统会归到一个大湖中去。它的星面上天气比较我们地上为冷。一到冬初，各川各湖无不冰冻，直到春深方渐渐融解。据那真仙说，火星内所居的人，能力异常广大，或者将来能够设法，使我们地面上的人与他们通信或往来，都未可知呢。它有两上月亮，比我们地面上多一个。”
又指着正西面一颗星向帝尧道：“这颗是金星。天明之前在东方，叫作启明星；日落之后在西方，叫作长庚星；只有这个时候可见，其余多在日间，若遇着日食的时候，亦可以见之。它亦有两个月亮。”
又指着西北面一颗星道：“这颗是水星，最难得看见，只有冬天一二日中，太阳未出之先，或落山之后，可以见之。假使这一二日中适遇阴雨，就不能见。所以有些研究天文的人，一生一世见不到水星的都有。今日恰恰能够遇到，真是难得之机会也。”
正说到此，忽听见西方嗤的一声，急回头看时，只见一道光芒，仿佛一大火球，从金星中分出来，直向下界坠去。接着西南方又是嗤的一声，一道光芒，一个火球，从木星中分出来，向下界坠去。接着西北方又是嗤的一声，一道光芒、一个火球从水星中分出来，向下界坠去。过了些时，火星、土星中又同时嗤嗤两声，两道光芒、两个火球向下界坠去。
帝尧这时，看得非常奇异，便问尹寿道：“这种现象，是从来所罕见的。究竟主何灾祥，请老师示知。”尹寿道：“野人昨日已占过一卦。这种现象与现世并无关系，与二千年之后大有关系。”帝尧道：“怎样的关系？老师知道吗？”尹寿道：“据卦象上看起来，土星之精坠下去，在谷城山下化为一块黄石，二千年后化为一老人，以兵书教授一个俊杰之士作王者之师。后来这个俊杰之士大功告成，退而求仙，求访老人于谷城山下，果然得到这块黄石，就造起祠堂来岁时祭祀。又历若干年，俊杰之士得道仙去，其家人葬其衣冠，并这块黄石亦附葬在内。近旁居人常看见这个坟上黄气上冲，高约数丈。
又隔了若干年，这个坟为盗贼所发掘，不见俊杰之尸，并这块黄石亦失所在，从此黄气没有了，这土星坠地之精才告结束。木星之精，坠于荆山，化为一块稀世的美玉，侧面看起来其色碧，正面看起来其色白。有一个人得到了它，拿去献给国君。国君以为是假的，刖去那人的一足，以正其欺君之罪。后来国君死了，新君即位，那人又拿这块玉去贡献，新君又说它是假的，又将那人的足刖去。后来新君死了，又换一个新君，那人再要去献，又不敢去献，抱了这块玉在旷野之中哭了三日。给新君知道了，叫那人拿了玉去，剖开来果然是稀世之珍，于是才重赏那个献玉之人。
后来国君拿这块玉，转献之于天子，天子就用它做成一个传国的宝玺，世世相承，代代相传。直到千年之后，有一个天子，被其臣下所逼，携了这宝玺，登楼自焚，这木星坠地之精方才消散。火星之精，坠于南海之中，化为一颗大珠，径约尺余，时时出现海上，光照数百里，红气亘天。后世的人因将那个地方取名为珠池，或称珠崖，它的气候最长，可历四五千而不衰，卦上竟看不到它的结果。金星之精，坠于终南山圭峰之西，化为一块白石，状如美玉，时常有紫气笼罩其上。三千年后，有一个天子要想雕塑一个神像，苦于没有好材料。一日夜间，梦见一个神人向他说，教他掘取紫气底下的这块大石来做材料。
天子醒了，依着梦中的话，饬人去掘，果然得到，就雕琢成一个二尺多高的神像，又雕琢了几个高约六尺多的人像。隔了几百年，这许多雕像，渐次毁坏，那金星坠地之精方才消灭。水星之精，坠在西北一个柳谷之中，化为一块黑石，广一丈余，高约三尺。二千五百年之后，渐有文彩，但是还不甚分明。又过了多年，忽如雷震，声闻数百里。这块黑石居然自己能立起来，化为一块白石，上面有牛、马、仙人等等形状，又有玉环、玉玦和文字的形迹。大概那时，必定应着一个真主降生的祥瑞。但是究竟如何，卦上亦看不出。这五项，就是与后世有关系的事情了。”
帝尧道：“老师虽如此说，弟子终究有点疑心。何以不先不后，在这个时候，五星之精都会一齐下降呢？”尹寿道：“天上陨星，本来是常有的。一年之中，不知道有多多少少，但是与世界上或后世的关系甚微，而且大半陨在海洋及丛山之中，所以不大有人去注意它。这次五星之精，却与后世很有关系。今日帝又适来，所以特地邀帝一看。帝尽可放心，于现在时世是一无关系的。”
帝尧又问道：“适才老师说，曾经遇到游行过星辰的人，和他谈过。究竟星上是如何情形？弟子从前曾听人说‘天上七日，世上千年’，这句话未知可信吗？”
尹寿道：“这句话可信不可信不敢说。不过星辰上的日子和年分，亦是长短不同。据鄙人所闻，大约水星上面的日子比地面上长一点，它以十二个时辰零为一日，至于它的年分，却比地面上短得多了。现在帝所新测准的年分，是三百六十六日为一年，水星上的一年，却只有八十八日，岂不是短得多吗！金星上面的一日，只有十一个半时辰多一点，比地面上为短。
它的一年，只有二百十余日，亦比地球上短。至于火星的一日，比地面上稍为长一点。它的一年，有七百八十日，比地面上长一倍了。至于木星，日子极短，只有五个时辰光景便是一日，但是它的年分很长，约有我们地面上十二年，方才是它的一年。
至于土星上的一日，亦不过五个时辰多一点，但是它的年分更长，要地面上二十九年光景才算它一年，岂不是长极吗！此外还有许多星，它们的一年等于地面上八十四年，等于地面上一百六十四年，等于地面上三百多年的，统统都有。当初亦曾经听那个真仙说过，所谓天上七日世上千年的话，或者是以一年通计，或者的确有这样一个境界，却不敢妄对了。”二人一路说，一路下山。过了几日，帝尧又归平阳而去。
光阴荏苒，这一年已是帝尧在位十一年的冬天了。帝尧一日忽想起，自从五年东巡之后，还没有出巡过，依照天的大数，十二年为一周。天子上法天象，以后应该每到十二年，巡守一次才是。从前巡守的是东方，此刻听说平安无事，尚可以不去。
只有南方，地湿天热，民性狡诈，自从三苗在那里立国之后，听说暴虐无道得很，万不可以不去看看，以便劝导惩罚。想到此处，主意决定，次日视朝，遂向群臣说知。司衡羿首先说道：“帝驾南巡，老臣极端赞成。要知道南方自从獾兜、三苗父子盘据以来，肆行暴虐，实行他贼民、蛊民、愚民的种种方法，百姓真是困苦极了。帝这回跑去，正可以给他们一个警戒。不过老臣之意，以为应该带了几千兵去，一则可以使他们震摄，二则倘使他们竟敢不听号令，就可以乘此剪灭了他，省得将来再劳师动众。”
帝尧摇摇头道：“带了兵去巡守，太骇人听闻了！德不足以服人，凭仗武力，自己想想亦未免惭愧。而且反使诸侯怀疑，亦觉不妥。”羿道：“帝切不可大意！当初先帝南巡的时候，老臣亦是苦劝带兵的，后来因为熊泉地方的乱事，先帝以民命为重，半路上遣老臣前去讨伐，未能扈从，以致为房吴二逆所困，几遭不测。先帝爱女，因此失身于盘瓠。前车不远，这是帝所知道的。况且现在这三苗，雄据南方，久有不臣之志，岂可轻身冒险！古人说：‘千金之子，坐不垂堂。’何况是天下之主！还请慎重为是。”说罢稽首。
当下群臣听了司衡之言，知道的确是个实事，大家都赞成带兵。帝尧才问羿道：“那么带多少兵呢？”司衡羿道：“带五千兵去。”帝尧道：“太多，太多！”羿道：“至少三千人。”帝尧道：“还太多。劳民伤财，朕是不忍的。”羿道：“三千人不能再少了。老臣知道，南方之民欺善而畏威，若有兵威震慑，就使有奸谋异志，亦不敢动，此所谓‘兵法攻心’。倘若兵带得少了，虽则亦可不受危险，然而焦头烂额，何苦来！”
帝尧见他如此说，方才答应。和仲道：“据臣愚见，王者之道，固然应该耀德不观兵，但是兵戎究竟是国家要政之一。自前数年田猎讲武之后，久已不治兵了。虽则司衡平时训练极勤，士气极盛，但是没有烈烈轰轰的举动，外面看起来是看不出的。既然看不出，他们难免有轻视朝廷之心。可否于明年正月间，明令治兵一次，比较技艺，简阅车马，庶几使四方诸侯知道朝廷军容之盛，士马之精，自然有所畏而不敢发生异心。就使那三苗之国，难保没有奸细在这里。窥探虚实，亦可以使他知所惊惧。古人兵法，有所谓‘先声而后实’者，就是这个方法。未知帝意何如？”帝尧道：“这策可行。本来治兵是国家应有之事，并不算什么。”
于是决定日期，在明岁正月下旬举行，一切由司衡羿和逢蒙去预备。到了那时，各种都已预备好了。选一块平原旷野之地，在最高处造了一座校阅台，请帝尧和各大臣居处。第一、二、三日，检阅车马。共有车一万余乘，马四万余匹，车皆坚致完整，马皆高大肥壮。第四、五日检阅武器。
刀、矛、戈、戟、弓、箭之属，不可胜计，大约可分配数十万人之用。十余年来司衡羿苦心经营，修整添备。这个成绩，亦真可观了。第六、七日考查阵法。原来古时阵法，起于黄帝时候的风后。他著有《握奇经》一书，虽则寥寥数百字，但是后世兵家都崇奉他。所以当日所布的阵法，亦不外乎天、地、风、云，龙、虎、鸟、蛇四正四奇这几种。不过教练得非常纯熟，步伐整齐，进退坐作，一丝不乱，而且变化错综得非常神妙，如此而已。第八、九、十日，比较射箭，亦是个个精熟，箭箭中的。大家无不称赞司衡的功绩。逢蒙在旁听了，心中着实难过，暗想：“这种全是我的劳绩，现在统统归功于羿，给我平日教练的功绩，一概抹煞，未免可恶。正应了孔壬那日的话，羿一日不死，我一日不得出头了。”想到此处，闷闷不乐。
且说治兵之事，至此正要结束，只见羲叔向帝尧提议道：“臣等向来听说，司衡和逢蒙的射法都是千秋绝技，但从来未见他们射过，现在趁此较射的时候，可否请帝命他师徒二人比校一回，以尽余兴，臣等亦可以增广眼界。”大众听了，无不赞成。于是羿和逢蒙，各携弓箭，来到广场中，比起射来。第一次比远。在五百步之外，立一箭垛，垛上画一鹄鸟，鸟的两眼用红色涂着，以射中两目者为胜。羿连射三箭，都穿过鹄眼，细看只有一孔，并无第二个。
逢蒙连射三箭，也是如此。众人无不喝彩。第二次比力。拿了十块铜板，都是厚约一寸，放在五十步远的地方，羿一箭过去，十块铜板一齐穿通。逢蒙亦是如此。众人看了，无不昨舌。第三次比巧。相去百步之远，立一根方木。木上放一个鸡卵，卵上又放一块细石，羿一箭过去，小石不知何往，但是鸡卵丝毫未动。逢蒙一箭，也是如此。众人看了，佩服之极，拥着他师徒二人，称颂不置，把个逢蒙乐得来口都合不拢。忽然看见远远来了一群人字式的鸿雁。逢蒙立取出三支箭来，指着鸿雁，向众人说道：“我要射左边一行第一、二、三只的头。”说着，那三支箭如连珠一般的上去，那三只鸿雁，一只只连翩掉下来。早有兵士飞跑过去，拿来一看，果然都中在头部。大家无不赞美逢蒙的射法，以为独一无二。
原来逢蒙这种射法，不是羿所传授，是得之于从前的师傅甘蝇，后来又苦心研练，才能有此，就叫作连珠箭。今朝有意卖弄，以博众人称赞。那知老将羿见了，顿觉技痒不禁，起来说道：“果然是好射，可谓青出于蓝了。老夫亦来射射，如射不着，请诸位不要见笑。”众人看那鸿雁时，已与从前大大不同了。从前是整齐的，现在失了三只，惊恐之余，东逃西窜，无复队伍，而且那飞行亦较从前为速。只见老将也搭着三箭，一齐向上射去，一东，—一西，一南，同时并发，三只鸿雁亦同时掉下来。兵士跑去取来，亦都是中在头部。
众人喝彩之声，恍如春雷一般，都说道：“究竟是老将，手段更是高妙。”这一句，直把逢蒙惭愧得无地缝可钻，恨不得立刻将羿杀死：“因为他有意胜过我，要压我的头；又恨他秘密藏着他的本领，不肯尽传授我。”正在忿恨的时候，老将羿是天性爽直的人，以为这种比较，不过玩玩的事情，丝毫不曾介意；便是众人，亦不曾留心，只有帝尧，看见逢蒙的面色，已经有几分觉察了，忙用好话，将逢蒙着实称赞了一回，随即论功行赏。逢蒙平日教练之功，赏赐亦特别优渥。那治兵之事，就算结束了。