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从前有一个商人，他有许多钱财和牲口。他家住在农村，与妻子和几个孩子在一块儿过活。安拉赐给了他懂得鸟兽语言的本领。一天，黄牛跑到毛驴住的地方，见棚舍打扫得干干净净，四周还喷洒过清水，它吃的全是精选的大麦和其他上好饲料，毛驴正躺卧在那儿休息。主人有什么事儿，都是骑着毛驴出去，办完事后，又骑着毛驴回来。黄牛心中好生妒忌。
一天，这商人听见黄牛对毛驴说：“恭贺你呀，老弟，你过得真是自在。吃的是上好的饲料，大家都捧着你。有时主人出去也骑着你，来来回回多么风光。可我，一天到晚耕地、拉磨，好不辛苦劳累啊！”
毛驴对黄牛说：“以后如果你被带到田里去，脖子上被套上犁套，那你就躺下不起来。人们打你，你就稍稍起来一下，然后再躺下去。人们把你带回棚厩，给你大豆吃，你装做身体十分虚弱的样子，什么也别吃喝。就这样一天、两天、三天过去，你就可以得到休息了。”
商人听见了毛驴和黄牛的对话。
第二天，牛把式给黄牛拿来了饲料，黄牛只吃了一点点。牛把式赶黄牛去耕地，发现它十分虚弱，便告诉了主人。商人说：“今天一整天就让毛驴代替黄牛去耕地。”
傍晚毛驴回到棚厩。黄牛对毛驴的关心表示感谢，它使自己一整天都免于劳累，得到休息。毛驴没有回答黄牛，但内心懊悔极了。
第二天，犁田人又把毛驴带去犁地，直到傍晚才回来。这时毛驴已是精疲力竭、虚弱异常。黄牛看着毛驴，照例对它表示感谢和颂扬。
毛驴对黄牛说：“我本来过得好好的，多管闲事害了我。黄牛兄，我现在又要给你以忠告了。我听见主人说：‘如果黄牛还不起来，就把它赶到屠夫那儿杀了，把皮剥下来。’我真为你担心呀！我希望你好自为之！”
黄牛听了毛驴的话，对它十分感谢，说：“明天我一定要吃得饱饱的。”
第二天，黄牛把饲料吃得干干净净，甚至把槽底都舔得光光的。
毛驴和黄牛的这番对话，主人也听见了。第二天，主人和妻子来到牛棚。牛把式把黄牛带出棚。当黄牛看见主人时，不断地摇动尾巴，又是叫唤，又是奔跑，显得很有活力。主人见状，哈哈大笑，直笑得躺在地上起不了身。妻子见此情景好生奇怪，便问道：“是什么使你如此大笑不止？”
商人说：“是我听到和见到了一件事儿，十分可笑。但我不告诉你，否则我会死去。”
妻子说：“即使你死了，你也一定要告诉我是什么东西使你这么发笑！”
商人说：“我决不能告诉你，否则我真的会死去。”
妻子说：“你不说，看来你是在笑话我了。”妻子一再要求他说出他发笑的原因。商人拗不过妻子的倔劲，感到十分为难和犹疑。最后，他不得不把孩子们召来，又请来法官和证人，想立下遗嘱后再把秘密说出来，然后死去，因为他太爱他的妻子了。她是他的堂妹，是他孩子们的母亲，再说，如今他已活了一百二十岁了，还有什么好留恋的呢？他又请来了她的娘家人和左邻右舍，对他们说，一旦他吐露秘密，他马上就要死去。众人听他这么一说，便劝诫他的妻子不要再强求丈夫说出秘密了，不要让她的老伴和孩子们的父亲死去。可妻子说她决不反悔，即使丈夫死掉，也要让他说出秘密不可。众人见她如此态度，也就默不作声了。
商人至此也只好站起来，向牲口棚子走去，以便在那里洗净身子，回来向众人说出秘密，然后再死去。棚子里有一只公鸡正带着五十只母鸡在那儿啄食，旁边有一只狗。主人听见那狗在喝骂那只公鸡：“你倒安闲自在，可我们的主人过一会儿就要死了。”
公鸡问道：“那是怎么一回事儿？”
那狗将主人与妻子之间发生的事儿一五一十地讲给了公鸡听。公鸡一听，便高声说道：“我们的主人真是太没有脑子了。瞧，我有五十个老婆，我可以喜欢这个，不喜欢那个，谁也不敢哼哼一声。我们的主人统共才一个老婆，就不知道如何与她相处了。他为什么不折几根桑树枝，走到她房间里，狠狠地抽打她，要么把她打死，要么让她悔过，老实听话，以后什么事也不许打听过问。”
商人听了公鸡和狗的对话，头脑立时变得清醒。他决心狠狠教训老婆一顿。
说到这儿，宰相对女儿山鲁佐德说：“我怕国王对你会像商人对他老婆一样。”
山鲁佐德问：“那商人究竟对他老婆怎么样了呢？”
宰相继续说道：
那商人折了几根桑树枝，藏在房间中，然后走到老婆跟前说：“来，到房间来，我只告诉你一个人，然后我再死去。”
老婆不知是计，随他进了屋中。待老婆刚进屋，商人立即将房门锁上，然后拿出桑树条狠狠地抽打她，直把她打得昏死过去。她醒来后，对丈夫说：“我悔过了，再也不打听老爷们的事了。”说罢她亲吻丈夫的双手和双脚，表示忏悔。然后两人双双走出房间。众人见夫妻二人和好，都高兴得欢跳起来，表示祝贺。
宰相女儿听了父亲的一席话，说道：“我一定要按我的主意办！”
宰相只得把女儿送到国王山鲁亚尔宫中。临行前，山鲁佐德对妹妹说：“到了国王那里后，我会派人来叫你。你来了后，如果看见国王要与我行鱼水之欢，你就对我说：姐姐，给我们讲个好听的故事吧，我们好以此来打发时间。那时我就会给你讲故事，托安拉的福，我们将以此来摆脱那国君的纠缠。”妹妹答应了她的要求。
宰相将山鲁佐德送往宫中，国王见后，十分高兴，对宰相说：“你送来了我需要的东西。”
宰相回答道：“是的。”
晚上，国王欲与山鲁佐德亲热，山鲁佐德哭了起来。国王问她怎么回事儿，山鲁佐德说道：“陛下，我有一个妹妹，现在家中，我想与她告别。”
国王当即命人将山鲁佐德的妹妹敦亚扎德召到王宫与她见面。山鲁佐德见妹妹前来，与她拥抱、亲吻，然后坐在床上。国王站起身，将山鲁佐德拥入怀中，云雨过后，三人坐在一起闲谈。这时，敦亚扎德对山鲁佐德说：“姐姐，给我们讲个故事吧，我们好借此打发时间。”
山鲁佐德说：“这是个好主意，如果仁慈的国王允许的话。”
此时国王山鲁亚尔心中正十分烦闷，听了姐妹俩的话，感到很高兴。他允许山鲁佐德给他讲故事。
于是，山鲁佐德就开始讲起了一个又一个故事。
郅溥浩 译