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敕勒部落的叛变还在蔓延。延兴元年（471）十月，北魏沃野镇（北魏六镇之一。初置于西汉沃野县，即今内蒙古自治区磴口县东北河拐子古城，一说在今内蒙古自治区五原县东北乌加河北。北魏太和十年迁至西汉朔方县，即今内蒙古自治区杭锦旗西北黄河南岸，北魏正始后移于今内蒙古自治区乌拉特前旗北苏独伦之北根场古城）和统万镇的敕勒部落全部叛变。朝廷派太尉源贺率军征讨，大破敕勒，杀死八千多人，俘虏一万多人、牲口三万多头。源贺根据古今兵法，研究出了十二种阵法，并画图呈献给了太上皇帝拓跋弘，拓跋弘看到后非常高兴。朝廷命源贺率领三路兵马驻防沙漠南部，防备柔然进攻（474 年，源贺因病去职）。
延兴二年（472）二月，柔然果然派兵南下，拓跋弘亲自率军迎战，柔然撤退。十月，柔然再次进攻北魏，拓跋弘又亲征，柔然被击退，北逃数千里。拓跋弘率军到达了云中郡，然后班师。
延兴三年（473）二月，北魏朝廷下诏（不知是拓跋弘还是冯太后的诏令），命令郡太守和县令应该督促郡县内的人民重视农业生产，同郡县之内，贫家富家要互相帮助，家中有两头耕牛的，应该借给没有耕牛的家庭一头，不服从诏令的，全家人都终身不得为官。又下诏说：“县令能平息一个县内的强盗者，允许他治理两个县，发双倍俸禄；能平息两个县内的强盗者，允许他兼任三个县的县令，三年之后，升任郡太守。郡太守能平息两个郡甚至三个郡者，参照执行，三年后，升为州刺史。”
四月，吐谷浑可汗慕容拾寅率军攻击北魏的浇河郡（今青海省贵德县），北魏朝廷任命司空长孙观为大都督，率军征讨。长孙观深入吐谷浑境内，抢收将要成熟的庄稼。慕容拾寅军队缺粮，请求投降，并派他的儿子慕容斤到北魏作为人质。从此，吐谷浑每年都要向北魏进贡。
原枋头镇（今河南省浚县南）镇将薛虎子，长相威武，为人正直。冯太后临朝听政的时候，他被近臣嫉妒，因为犯了一个小错误，被冯太后免官，被罚去看守城门。十一月，拓跋弘南巡到山阳（今河南省焦作市），薛虎子在路旁跪倒哭泣喊冤，拓跋弘问明原因，又让薛虎子官复原职，重新为枋头镇将。
延兴四年（474）七月，柔然大军联合柔玄镇（今内蒙古自治区兴和县西北）的两个敕勒部落南下攻击北魏的敦煌镇（今甘肃省敦煌市），被敦煌镇将尉多侯击退。
这时，尚书上奏说：“敦煌地处偏远，介于西方、北方（西方指吐谷浑，北方指柔然）之间，容易受到夹击，恐怕难以自保，不如放弃敦煌镇，把军队和人民迁入凉州镇。”
讨论的时候，文武百官除韩秀外，全都同意。韩秀说：“敦煌设置由来已久，虽然受到敌寇的攻击，但人民已经习以为常，即便有草寇攻击，也不能造成致命伤害，驻军足以应付。敦煌地理位置非常重要，把西方和北方的贼寇分割开来，使他们不能沆瀣一气。如果把百姓迁徙到凉州，不但有损名誉，而且，姑臧距离敦煌有千里之遥，巡逻非常不容易，两方贼寇结盟进犯凉州，则关中百姓无法安枕。如果强行迁徙百姓，就会使得不愿意迁徙的百姓和贼寇联合，内外呼应，是国家大的隐患，不能不予以考虑。”
北魏朝廷采纳韩秀意见，不再考虑放弃敦煌镇。
北魏的汉化进程进一步加快。拓跋宏下诏（冯太后诏）：“凶恶之徒，不顾及家属亲戚，一人为恶，祸及全家。朕身为人民父母，深感痛惜。从今天起，除了谋反、大逆不道、叛变以外，其他违法犯罪，只处罚罪犯一人。”于是北魏废除了灭门、灭房的刑罚。拓跋宏又下诏，禁止屠杀牛马。杀牛宰马，是游牧民族的传统，如今禁止，是个大事情。
冯太后对于自己深爱的情夫李奕被拓跋弘杀害耿耿于怀，随着时间的推移，心里的怨恨越积越深，她派人秘密向拓跋弘的饮食里下毒。
延兴六年（476）六月十三日，拓跋弘突然死亡，年二十三岁，后被安葬在旧都金陵。谥号献文皇帝，庙号显祖。
冯太后又相继把拓跋弘亲近的京兆王拓跋子推，大司马、大将军万安国，中山王李惠，司空李䜣以及韩颓等人除掉。
三十五岁的冯太后被尊为太皇太后，再度临朝听政。冯太后天性聪明，心思缜密，之前讲过，她受过教育，懂政治。她衣着朴实，生活俭朴，但善于权谋，工于心计。拓跋宏才十岁，对祖母冯太后非常孝顺，大小事情都由冯太后决断。冯太后独断专行，事前事后并不和拓跋宏通气。
冯太后宠信的宦官张祐、杞嶷、王遇、苻承祖、王质等人，倚仗权势，干预朝政。冯太后任命宦官张祐为尚书左仆射，封新平王；宦官王琚为征南将军，封高平王；宦官杞嶷为侍中、吏部尚书、刺史。对他们赏赐金钱数万，并赐予免死铁券。
冯太后的情夫、太卜令王叡被越级提拔到吏部尚书的高位，封太原王。有一次，冯太后和拓跋宏去动物园看老虎，一只老虎突然冲出围栏，冲向了冯太后和拓跋宏，侍卫瞬间被惊呆，吓得冯太后惊叫连连，这时候王叡拿起长矛刺向老虎，护住冯太后。冯太后从此对他宠爱有加。
秘书令李冲，也是冯太后的情夫，同样被提拔为高官。
冯太后任命拓跋丕为司徒，又对学者游明根予以褒奖。