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英、法两位国王在安德烈斯河谷相会，场面盛大恢宏。诺福克公爵、白金汉公爵和阿伯加文尼勋爵，在王宫前厅谈论此次相会的场景，认为这一切都由红衣主教沃尔西操持。白金汉和女婿阿伯加文尼对沃尔西极为不满，认为两国之间因订立和平之约而如此挥霍，劳民伤财。白金汉痛斥沃尔西权倾朝野，恣意妄为，为了一己私利，随意拿国王的荣誉做买卖，他要向国王揭露沃尔西。执法官奉王命前来，宣布以叛国罪将白金汉和阿伯加文尼逮捕。
在枢密院会议厅，国王要亲耳听白金汉的管家指控白金汉。凯瑟琳王后来到枢密院，向国王说明沃尔西擅自向民众下发“征税法令”，使所有人的效忠之心破裂。国王下令废除征税令，同时，对拒绝强征纳税者一律赦免。沃尔西指使秘书放出风声，国王这纸废除和赦免的指令，是他求来的。
白金汉的管家向国王告发白金汉图谋篡权，并立誓要向红衣主教复仇。王后出面为白金汉辩白，说管家因私报复，陷害公爵。管家进而诬告公爵，说他曾亲口说打算寻机在假装行礼之时刺杀国王。国王大怒，命人将反贼白金汉逮捕。
而后托马斯·洛弗尔爵士给桑兹勋爵和宫务大臣带来两个消息：一、王宫门口贴出告示，要那些贵族公子哥儿丢弃由“双王会”从法国学来的一切时髦、虚荣的东西；二、今晚，沃尔西在其红衣主教官邸设晚宴，许多贵族和贵夫人将到场。晚宴上，国王与众侍从戴面具，扮作牧羊人的模样，由宫务大臣引领前来。国王选中了安妮·博林，与之共舞。
对白金汉的审判在威斯敏斯特大厅完成，庭审中，公爵拒绝所有指控，最后却被判处死刑。诺福克、萨福克和宫务大臣一起谈论沃尔西，认为他有意毁掉国王与凯瑟琳的婚姻，沃尔西提议国王迎娶法国国王的妹妹阿朗松女公爵为第二任王后，意在破坏英国与神圣罗马帝国的联盟。在沃尔西的鼓动下，国王对与哥哥亚瑟亲王的遗孀凯瑟琳之间的婚姻合法性产生怀疑，为此，他特意从罗马请来教皇特使坎佩尤斯红衣主教，审理离婚案。
安妮·博林与老妇人聊天，表明自己真心不想当王后。宫务大臣前来告知，国王下令将彭布罗克女侯爵的荣衔授予安妮，凭此每年可得一千镑生活费，安妮接受了。
在审理国王与凯瑟琳的离婚案时，凯瑟琳提出庭审延期，遭沃尔西和坎佩尤斯拒绝。凯瑟琳再次提出要向教皇上诉，将此案交圣座裁决。说完，她愤然退庭。国王先对凯瑟琳的高贵品性大加赞誉，同时，他希望法庭做出离婚裁决。然而，坎佩尤斯以凯瑟琳缺席为由，宣布休庭，择日再审。国王大怒，宣布解散法庭。
沃尔西的阴谋被戳穿，沃尔西最怕国王娶安妮·博林为新王后，给教皇写信，恳求推迟审判离婚案，不料忙中出错，把信投送到了国王手里。信里有一份沃尔西积聚的全部财富清单，那是他为赢得教皇之位，供他在罗马的朋友的花费。国王由此获知沃尔西以节俭之名，搜刮钱财为己所用，花钱如流水，沃尔西就此倒台。
托马斯·洛弗尔爵士被选为大法官；克兰默就任坎特伯雷大主教；国王早与安妮·博林秘密结婚，安妮以王后身份公开露面，去了礼拜堂。
安妮·博林在威斯敏斯特教堂举行加冕典礼。在此之前，由新任坎特伯雷大主教克兰默召集的法庭，一致裁定凯瑟琳与国王的婚姻无效。
凯瑟琳深受病痛之苦。格里菲斯把她搀到椅子上，告诉她沃尔西在莱斯特修道院病故。凯瑟琳难以宽恕沃尔西，格里菲斯向凯瑟琳讲述出身卑微的沃尔西做过许多荣耀之事，痛恨沃尔西的凯瑟琳听完这些，表示要向其遗骸致敬。睡梦中，凯瑟琳梦见六个身穿白袍的天使为她献上花冠。
温彻斯特主教加德纳和托马斯·洛弗尔对克伦威尔和克兰默深得国王宠信极为不满。加德纳煽风点火，鼓动召开枢密院会议，讯问克兰默。
国王对克兰默十分信任，但也深知他树敌颇多。国王交给克兰默一枚戒指，吩咐他先在庭审中极力抗辩，若抗辩无果，再凭这枚戒指，当面诉请由国王裁决。克兰默走后，老妇人来报信，安妮·博林王后生下一个女孩儿。
克兰默应召前来受审，却被羞辱。这一切，都被国王看在眼里。庭审开始，大法官指控克兰默四处散布异端邪说，加德纳火上浇油，克兰默极力辩白，却依然被判押送伦敦塔，听候发落。克兰默拿出国王的戒指，提出请国王亲自裁决。国王到场，先怒斥加德纳天性残忍、嗜血，继而痛责枢密院权贵们竟把克兰默当奴仆，公然羞辱。国王叫所有人拥抱克兰默，对他以礼相待。最后，国王请克兰默给刚出生的小公主当教父。
坎特伯雷大主教、公主的教父克兰默，给受洗的公主取名伊丽莎白。嘉德纹章官祈祷上天，把吉祥、长久、永远幸福的一生，赐予英格兰高贵而伟大的公主伊丽莎白。克兰默预言这位皇室的婴儿，将给这片国土带来万千祝福，而且，她将成为与她同代及后世所有君王中的典范。国王异常高兴，倍感荣耀，祈愿自己升入天堂之后，能看到这个孩子有所作为。