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1939年4月，英法苏三国在莫斯科举行谈判。苏联的目的是签署一项军事互助合作协定，以便在未来一旦欧洲开战时，能够互相支援。然而，英法代表团态度非常傲慢，表现得很没诚意，谈判不断被拖延，到8月份还没有什么结果。这让斯大林觉得，英法根本不想跟苏联结盟。英法担心跟苏联结盟会过早地与德国为敌，所以只想利用与苏联谈判稍微牵制一下德国。斯大林觉得自己受到了欺骗，但他不得不忍耐下去。
在同英法的接触中，斯大林感到了问题的严重性。他发现了这些西方资本主义强国对苏联的敌视和对社会主义制度的蔑视，还有对工人阶级领导的共产主义运动的隐隐的恐惧。欧洲孕育着建立广泛的反苏联盟的危险，英法根本不打算遏制德国。斯大林在一次国内会议上说：“难道未来的战争要从德国进攻苏联开始吗？那样的话，英法会看着我们和德国拼个头破血流，直到我们败了，英法才会对德宣战，就算我们艰难地战胜了德国，英法甚至美国也会借机扑过来！另外，不能忘记还有背后的日本，一旦日本在亚洲取得胜利，它会不会从远东的西伯利亚捅我们一刀子？不行，这太危险了！绝对不能让世界大战从我们这里开始，这是最坏的情况。最好是先让帝国主义列强们打起来，等他们筋疲力尽了，我们再……就像当年的美国。这是我们最好的结局。要实现这一目的，就必须在欧洲寻找盟友。英法不行，就只能试着接触危险的希特勒了。其实跟希特勒接触并不比与英法签订条约更危险，因为英法和纳粹德国一样，会在关键的时刻不讲信誉。重要的是，我们必须让希特勒感到，我们是安全的，至少与英法比起来我们更安全，只要让德国先从西欧开始战争，就能给我们争取一到两年的时间。”
斯大林从英国和法国那里没有看到合作的诚意，即使是面对希特勒的一次次背信弃义，英国和法国依然排斥苏联。斯大林开始重新审视自己的安全政策，他以前总想努力争取与英法结盟，现在却准备脱离英法，改行中立政策，不与任何国家结盟，避免苏联卷入战争。
斯大林曾派代表询问法国代表：“如果波兰受到攻击，法国可以拿出多少个师来对付德国？”
法国代表说：“100多个。”
苏联代表又问：“英国能够拿出多少个师？”
英国代表答复：“2个，以后再增加2个。”
苏联代表叹道：“你们知道不知道，如果我们要打仗的话，得投入300个师以上。”
经过一段时间的接触，斯大林发现英国和法国政府并没有决定在波兰受到侵略的时候动武。英法两国只是希望英法苏以外交上的联合吓退德国。斯大林断定，他们这样做是不可能的。斯大林觉得，英国和法国不但没有任何诚意，而且张伯伦政府的根本目的就是纵容希特勒入侵波兰，进而威胁苏联。
张伯伦虽然不断派代表与苏联谈判结盟的事宜，但是他仍然希望与希特勒的谈判取得成功，这样导致了英国的信誉不断下降。在战略方面，英国人认为自己是海上霸主，主要负责对德国实施海上封锁和战略轰炸，地面作战应由盟友法国承担。法国人天真地认为德国在占领波兰后，下一个目标是苏联，而进攻法国至少是四五年以后的事。希特勒认为在正式发动波兰战役前，必须先改善德国的不利态势，避免英法苏三国结盟，尽可能排除像一战时那样，使德国陷入两线作战的泥潭。何况这个时候，希特勒即将对波兰下手，他明白战争一旦开始，再同英法保持和平就不可能了，必须一鼓作气横扫西欧，不然等英法准备好战争，再反扑过来，到那时实现称霸欧洲的目标就会困难得多。
其实，希特勒最不了解、最担心的对手是苏联。对于英法，希特勒能准确地说出两国有多少个步兵师、多少架飞机、多少艘战列舰和巡洋舰，战争潜力有多少，每年能生产多少坦克，补充多少兵员。然而，对于苏联，希特勒的情报工作再努力也只能是雾里看花，谁知道这个社会主义国家到底藏着多少个步兵师，每个师有多少人，更没法预计它的工业潜力。一旦在欧洲开战，斯大林会不会瞅准机会放冷枪？如果那样，德国的处境将非常危险。因此，他的打算是先稳住苏联这个神秘的巨人，等自己的装甲兵在一年多的时间内闪电般扫荡了欧洲大陆后，英国迫于德国的威势极有可能屈膝求和，到那时再调过头来对付苏联也不迟。
1939年5月，德国外交部急召德国驻苏联大使舒伦堡回国。舒伦堡回到柏林后，受到外交部长里宾特洛甫的接见。里宾特洛甫命令舒伦堡回莫斯科后，态度友好地向苏联政府传达德国对苏联没有敌意，尽快查清苏联对德国的真正态度。舒伦堡问：“在英法苏谈判期间，德国与苏联接洽是否合适？”里宾特洛甫说：“英国和苏联不可能达成什么实质性的协议，元首不相信英国和法国会给予苏联真心实意的军事援助。这一点，元首的眼光可谓英明。”
舒伦堡回到莫斯科后，立即展开外交活动。他拜见了苏联外交人民委员莫洛托夫，向他转达了德国政府和人民对苏联政府和人民日益友好的诚意，要求与苏联恢复经济贸易谈判。随后，舒伦堡又与苏联其他领导人进行了会谈，反复强调改善德苏关系的重要性。
7月22日，在斯大林的授意下，苏德两国恢复贸易谈判。
7月26日，德国外交部官员尤利乌斯·施努尔在施莱兹饭店宴请苏联参赞阿斯塔霍夫和商务代表巴巴林，宴会一直继续到12点半。在这次宴会上，施努尔提出德国想与苏联完成一笔外贸交易。通过这些情报，德国向苏联反复强调绝不会进攻苏联，德国保证苏联置身于欧战之外。如果苏联愿意，还可以签署苏德间利益的协定。阿斯塔霍夫表示，与德国恢复正常关系符合两国的利益。此时，斯大林首先考虑的是苏联的安全问题，一旦拒绝与德国签订互不侵犯条约很可能招致战争。再加上英法美等国的态度，斯大林决定保持中立，让德国一门心思地对付英法。然而，斯大林又不希望德国吞并整个波兰，不想看到德国装甲师离苏联太近，于是提出了苏德共同瓜分波兰的建议。