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8月12日6时30分，丘吉尔一行在德黑兰机场登上经过改装的专机B-24。与丘吉尔一起出行的有美国总统特使哈里曼。机内设备挡不住发动机的噪声，两人无法进行交谈。丘吉尔在他的战后回忆录中写道：“我反复思量着我到这个悲惨而阴险的布尔什维克国家去的使命。这个国家诞生之初，我曾一度力图扼杀它。在希特勒出现前，我认为它是文明自由的死敌。现在我要对他们说些什么才算尽到责任呢？”此时，丘吉尔有点犯难了，思来想去，他决意直接道明真相，“1942年不开辟第二战场，并且与斯大林面对面说个明白。”
下午5时，丘吉尔一行抵达莫斯科机场。两个小时后，他坐在了克里姆林宫的会议桌旁。第一次会谈历时3个多小时。会谈最初两个小时的气氛阴森而沉闷。丘吉尔十分坦率地说明了为什么在1942年不能开辟第二战场。他说，想在1942年出兵，但是时机错过了。9月是英吉利海峡靠得住的最后一个月，余下的时间不可能发动一场旨在迫使德国从苏联战场撤出一些师团的军事行动。
丘吉尔还说，盟国所拥有的登陆艇只够运送6个师到法国登陆，如要深入腹地减轻苏联的压力，这点儿兵力显然不够。到了1943年，盟国就会有8倍到10倍之多的登陆舰艇和100多万部队，而当前只有两个半美国师在英国。盟国正在筹划1943年发动一场大攻势，准备投入27个美国师和21个英国师对付西线的德军，这些师的半数都是装甲师。丘吉尔十分明确地承认：“我充分了解，这个计划在1942年对于苏联是毫无帮助……”
斯大林皱着眉头耐着性子听完丘吉尔的话后，开始逐条驳斥。双方你来我往，争执不休。斯大林对丘吉尔所提1942年不能登陆的理由不屑一顾：“很对不起，我的战争观与阁下不同，不准备冒险就不能获得胜利。你们为什么这么怕德国人呢？我真不明白，我的经验认为，军队必须在作战中流血。假如不使军队流血，就不了解军队的战斗力。”听到这么尖刻的批评，丘吉尔气得血压上升，他后来回忆道：“只是由于苏联人的勇敢，我才原谅这句话。”斯大林又说，他不能同意盟国的观点，但也不强迫盟国必须采取行动。
双方会谈陷入僵局，丘吉尔不愧为谈判高手，善抓人心，制造气氛。据哈里曼回忆，在这次谈判中，首相发挥得淋漓尽致，语言生动。“有一回，他滔滔不绝地讲下去，不是看到他那可怜的译员邓洛普放下铅笔，他还不会停下来呢。邓洛普认为要跟上首相的语速是不可能的。丘吉尔催促他翻译。邓洛普试图追忆起首相所说的话，却只能磕磕绊绊地读着笔记。即使在最顺利的情况下，要找出恰当的俄文来翻译丘吉尔式的英文也是件不容易的事。而丘吉尔又希望斯大林确实一点不漏地都听到，因而死缠着邓洛普。‘你把这一点告诉他了吗？’首相碰碰邓洛普的胳膊问道。‘你把那一点告诉他了吗？’斯大林见此哈哈大笑，‘我不懂你的话，但我喜欢你的精神。’”
斯大林和丘吉尔
斯大林的话使紧张的气氛缓和下来，丘吉尔见状赶紧把话题转到对德国的轰炸方面。苏联人很欣赏英国人的轰炸攻势，斯大林也来了兴致，说既要炸毁德国人的工厂，也要炸毁德国人的住房。丘吉尔补充道，民心也是一种军事目标。两人你一言我一语，不一会儿就把德国大部分工业城市在嘴巴上炸光了。
会场气氛终于融洽起来，丘吉尔十分机灵地抓住这个机会，把话题转到盟军将要实施的在北非登陆的“火炬”行动上来。于是，他打开一幅南欧、地中海和北非地图，指指点点。说到高兴处，丘吉尔顺手拿起一张纸，几笔就在上面画出一幅鳄鱼图。丘吉尔从他母亲那里继承了画画的天赋，早年曾拜英国著名画家约翰·利维里为师，从政后经常忙里偷闲画上两笔。
丘吉尔拿着鳄鱼图，说道：“我们在打鳄鱼的硬鼻子时，也要攻击它柔软的腹部。”斯大林听后说：“愿上帝保佑我们成功。”当然，双方对对方在过去的所作所为，心里都很清楚。但现在是在战争中，过去的一切不愉快已成为过去。“过去的事应该属于上帝。”斯大林如是说。
丘吉尔访苏的目的完全达到，他终于说服苏联人接受了“火炬”计划。第一次与苏联统帅斯大林见面，人情的接触已经建立起来，同时也了解了苏联人坚决把反法西斯战争打下去的钢铁意志。
8月13日，希特勒下达了修筑“大西洋壁垒”的详细计划。整个西线要修筑1.5万个钢筋水泥堡垒，这些能打能守的堡垒是“大西洋壁垒”的核心。要求在重要的港口和潜艇基地周围每隔50码就浇筑一个这样的堡垒，使之构成连串的环节。海岸的其他地方每隔100码修筑一个。希特勒在命令中强调：“对我们来说，最有价值的是人，这些防御工事可以减少流血牺牲，其价值是不能用金钱来衡量的。”
整个“大西洋壁垒”的防御工程包括诱骗区、地雷区、铁丝网障碍及坦克陷坑，该壁垒将在1943年4月底完工。整个“大西洋壁垒”工程中，潜艇基地和海军岸炮基地要进行特殊处理——墙壁和天棚要用4米厚的钢筋水泥浇筑，要经得起超重型炮弹和海军炮火的攻击。
另外，对“大西洋壁垒”防线上的重机枪、坦克、反坦克炮也要进行伪装保护，希特勒知道，无论什么样的入侵都要以饱和轰炸开始。他强调说，每个钢筋水泥掩体均必须把一切都考虑进去：要能防毒气，随时有氧气供应。考虑到盟军可能使用凝固汽油弹，掩体必须有台阶和突出物，以便阻止燃烧的汽油流入掩体。大一点的掩体要配备火焰喷射器。真可谓周详、细密、用心良苦。希特勒觉得，有了这样的工事，他的部队就能睡着觉，他们的身体机能就不会受到影响，就算最严重的轰炸也不能惊醒和打扰他们。
8月19日，英军袭击第厄普，受到德军的顽强抵抗，英军的伤亡很大。第厄普登陆给盟国提供了很多登陆的经验教训。第厄普登陆的失败说明对防守强大的港口进行正面攻击很难取得胜利，除非先派飞机和军舰进行轰炸和炮击，把整个港口炸平。不过，这样一来港口就报废了。第厄普登陆带来的另一个好处是极大地降低了美军参谋长联席会议计划在1942年兵力不足的情况下进攻法国的热情。美国人开始愿意倾听英国人关于盟军在北非登陆的计划。
随着美军陆军实力的不断增强，美国陆军内部要求重返欧洲的愿望越来越强烈。1942年，来到英国的25万多名美军中，有15万是坐英国舰船到达的，另有12.9万人被送往北非作战。
针对英美盟军对西海岸不间断的破坏和骚扰，希特勒下令以最快的速度建成“大西洋壁垒”，将那些防轰炸和防舰炮的混凝土建筑组成一条连续不断的防御地带，以便牢牢控制住各主要港口和海滩。
9月29日，希特勒在柏林召开军事会议。希特勒对参加会议的高级将领们说：“‘大西洋堡垒’要配备30万哨兵，修筑15000个钢筋水泥堡垒，要像齐格菲防线吓住法军那样吓住企图登陆的英美盟军。”
希特勒特别要求：“必须于1943年5月1日前构筑完成上述任务，配齐兵力。”这个命令规定的时限太短了，根本无法完成。龙德施泰特在战后评论说：“如果‘大西洋壁垒’要建成像希特勒要求的那样，或者像宣传的那样强大，至少需要10年。”