江苏是我国重要的开放型经济大省。随着江苏省商务发展环境的不断改善,该省的商务活动发展迅速,在全国处于领先地位,但近五年来呈现出总量上涨、增速放缓的态势。具体而言,商务活动的涵盖面较广,主要涉及国内贸易、对外贸易、外商直接投资、对外直接投资、电子商务、对外经济合作和服务外包七个方面。
社会消费品零售总额是反映人们的物质文化生活水平和社会购买力的重要指标。近年来,江苏省社会消费品零售总额持续上涨,2011年、2012年、2013年分别达到15988.4亿元、18331.3亿元和20796.5亿元 ,增速分别为17.5%、14.7%和13.4%。2013年江苏社会消费品零售总额占全国社会消费品零售总额的比重与2012年大体持平,保持在8.7%的水平,仅次于广东省和山东省,位居全国第三位。但是,在江苏社会消费品零售总额持续增长的同时,其增速自2009年以来连续第五年放缓,只略高于全国增速13.1%,位列全国第二十三位。2014年上半年,全省实现社会消费品零售总额11304.1亿元,同比增长12.6%,增速同比下降0.3个百分点,高出全国0.5个百分点,比山东低0.1个百分点,比广东、上海和浙江分别高出0.8个、5.0个和0.5个百分点。
在社会消费品零售总额中,批发和零售业始终占有较大比重,2011年至2013年所占比重分别为89.57%、89.73%和89.89%,2013年批发和零售业总额为18694.9亿元,比上年增长13.7%。其中,值得注意的是:(1)住宿和餐饮业增速放缓。2013年江苏的住宿和餐饮业零售额增速为11.0%,较2012年下降5个百分点,实现零售额1961.7亿元。(2)大众类消费增长较快。其中,建筑及装潢材料类增长最快,增幅达31.6%,其次是金银珠宝类和中西药品类,二者分别增长26.7%和24.9%,而2012年增长速度排前三名的分别为通信器材类,中西药品类和食品、饮料、烟酒类。在其他的限额以上批发和零售业主要经营类别中,汽车类零售额为2897.5亿元,比上年增长12.8%;石油及制品类零售额为 1070.7 亿元,比上年增长 12.0%;粮油、食品、饮料、烟酒类零售额为1009.6亿元,比上年增长7.6%;服装、鞋帽、针纺织品类零售额为859.9亿元,比上年增长7.0%。
由于小规模市场合并、电子商务迅速发展、农村市场随人口向城市转移,江苏商品交易市场数量逐渐萎缩,近些年亿元以上的商品交易市场个数也呈下降趋势,2011年至2013年分别为575个、562个和547个。2013年亿元以上的商品交易市场的总营业面积为3294.69万平方米,平均每个市场为6.02万平方米,比上年增长2.2%。
从经营环境看,封闭式市场占较大比重,2013年封闭式市场达401个,占比73.3%,与上年基本持平;从市场类别看,综合市场和专业市场分别有138个和409个。
进入21世纪以来,江苏旅游市场的接待能力和市场容量一直在稳步提升。2013年新增国家5A级景区3家,总量达到17家,位居全国第一;新增五星级饭店18家,总量达到84家,位居全国第二;旅行社总数相比2000年增长了3倍多,达到2177家,位居全国第一,持证导游7万人,位居全国第一。
2013年江苏省接待境内外游客共计5.18亿人次,同比增长9.7%。然而,在入境旅游方面,持续多年的增长势头出现逆转,接待入境游客人数骤减至288万人次,较2012年(791.5万人次)下降63.6%;旅游外汇收入达到23.8亿元,较2012年(63.0亿元)下降62.2%。造成这种罕见的“双下降”局面的原因主要有三个:一是人民币升值增加了外国游客的旅游成本;二是雾霾天气等环境问题和食品安全问题令境外游客望而却步;三是中日关系持续紧张导致2013年入境的日本游客数量大幅下降64.0%。而在国内旅游方面,国内旅游人数和旅游收入持续增长。2011年至2013年,国内旅游人数分别为4.12亿人次、4.64亿人次和5.15亿人次,2013年国内旅游接待人数位居全国第一;2011年和2012年国内旅游收入分别为5161.47亿元和6055.8亿元,2013年再创新高,实现国内旅游收入6940.1亿元,比上年增长14.6%。
金融危机对世界主要市场造成了较大影响。作为外贸大省的江苏也在2009年出现外贸总额、出口额、进口额三者均负增长的情况。2010—2012年,随着世界经济复苏,江苏外贸也随之回暖。然而,受到国内外局势的影响,2013年江苏的对外贸易又遇到一系列挑战,但在2014年上半年,外贸形势有所好转,进出口增速出现反弹。
江苏作为外贸大省,其进出口规模已连续11年位居全国第二。2009年金融危机导致江苏的进出口总额出现负增长,此后随着世界经济复苏,江苏的进出口总额持续增加,2013年江苏的进出口总额达5508.4亿美元,仅次于广东,位居全国第二。与此同时,外贸增速逐渐放缓,2010—2012年的增长率分别为37.5%、15.9%和1.5%,2013年外贸增速仅为0.5%。在全国范围内,除西藏出现负增长外,2013年江苏省进出口总额增速最为缓慢。虽然增长变得较为困难的部分原因是进出口规模较大,但同时也应看到,国内一些进出口大省,如广东、浙江和山东的进出口总额增速分别达到7.6%、7.5%和8.8%。2013年江苏的外贸出口总额为3288.6亿美元,同比仅增长0.1%,外贸出口形势依旧严峻;2013年江苏进口总额达到2219.9亿美元,增长1.2%,低于全国整体7.6% 的增长率。
2014年,世界经济延续缓慢复苏的态势,国际需求总体上偏弱,江苏外贸发展仍然面临着较多的不稳定和不确定因素。在这样的环境下,2014年上半年江苏进出口增速却出现反弹,其中进出口总额达2734.3亿美元,同比增长5.2%,增幅比全国高出4个百分点;出口1627.4亿美元,增长4.0%,高出全国3.1个百分点;进口1106.9亿美元,增长6.9%,高出全国5.4个百分点。
2013年,江苏一般贸易进出口总额2332.2亿美元,增长6.4%,占同期进出口总额的42.3%;加工贸易进出口总额2336.5亿美元,下降5.2%,占同期进出口总额的42.4%。一般贸易和加工贸易一升一降使得二者占比进一步趋同。其中,一般贸易出口和进口均呈现增长趋势,加工贸易出口和进口均呈现下降趋势。出口方面,一般贸易实现1455.3亿美元,比上年增长4.3%,加工贸易实现1500.6亿美元,比上年下降6.4%;进口方面,一般贸易实现876.9亿美元,增长10.0%,加工贸易实现835.9亿美元,下降3.0%。
2014年上半年,一般贸易规模实现对加工贸易的超越,且领先幅度逐月扩大。一般贸易进出口总额占同期全省进出口总额的44.3%,达到1210.1亿美元,比上年增长11.3%;加工贸易进出口总额占同期全省进出口总额的40.7%,为1112.7亿美元,比上年下降1.6%。出口方面,一般贸易出口756.4亿美元,比上年增长11.6%;加工贸易出口703.0亿美元,比上年下降4.9%。进口方面,一般贸易进口453.7亿美元,比上年增长10.8%,加工贸易进口409.7亿美元,比上年增长4.6%。
人民币持续升值使江苏一些在国际上定价能力较弱的工业企业出口面临巨大压力,一些产业纷纷加快转型升级步伐,取得了不俗的成绩。2013年江苏工业制成品出口额为3194.0亿美元,比上年增长0.1%。其中,传统纺织大宗工业品的出口功不可没,江苏服装纺织业出口占全国服装纺织业出口的1/5,纺织品、服装出口额分别增长8.3%和4.4%,达到190.2亿美元和246.9亿美元。2013年,江苏机电产品出口额占工业制成品出口额的比重为65.2%,达到2142.6亿美元,比2012年下降1.5%;机电产品进口额占工业制成品进口额的比重为58.1%,达到1288.8亿美元,比2012年下降0.1%。虽然机电产品出口额占工业制成品出口额的比重呈轻微下降趋势,但仍然是江苏出口贸易的主力军。2013年,江苏高新技术产品出口额为1279.7亿美元,占江苏工业制成品出口额的比重为38.9%,而2010年、2011年、2012年分别为46.65%、41.34%和40.04%,由此可见这一比重出现持续下降。就绝对规模而言,江苏高新技术产品出口额自2010年以来一直保持小幅增长的趋势,但2013年却出现逆转,比2012年下降2.7%,也低于2011年的水平(其中,2013年江苏的计算机与通信技术产品出口额为693.2亿美元,占高新技术产品出口额的54.2%)。
2013年,江苏全省服务业工作以“十百千”行动计划为统领,以“服务大局、务实高效、创新创优”为导向,注重产业占比提高和结构优化,立足十大领域,以百个重大项目建设、百个集聚区提升和百个创新型领军企业培育为着力点,明确核心方针和关键举措,取得了显著成效,服务贸易保持逆势增长势头。近些年,江苏省服务贸易增速保持在50%左右,2013年增速稍有放缓,但依然比2012年增长了37.5%,服务贸易进出口额达到710.06亿美元(其中,服务贸易出口额为335.33亿美元,比上年增长45.45%;进口额为374.73亿美元,比上年增长31.09%;逆差为39.40亿美元),服务贸易在江苏对外贸易中所占比重也越来越大,2013年占比11.4%,比上年提高了近3个百分点。
2013年全年江苏共新批外商投资企业3453家 ,外商投资企业出口额共计1942.2亿美元,比上年下降5.1%,外商投资企业出口额占总出口额的比重为59.1%,明显低于2011年的68.53%和2012年的62.01%。这表明,外商投资企业的出口地位有所下降。与此同时,民营企业的活力不断增强,内资企业进出口成为江苏省对外贸易的重要增长点。2013年,江苏省私营企业出口额占出口总额的比重为30.3%(较上年提高3.2个百分点),达到996.8亿美元,比2012年增长11.9%;江苏省私营企业进口额为518.4亿美元,比2012年增长21.3%。
2013年,江苏对传统市场的进出口格局出现变化,对美、欧、日三大市场的进出口额占同期进出口总额的40.7%,所占比重出现下降。其中,美国凭借经济复苏的良好势头,首次超过欧盟成为江苏第一大贸易伙伴,江苏对美国和欧盟的出口额分别为654.3亿美元和571.2亿美元。其中,对美国的出口增长2.6%,对欧盟的出口则出现负增长,降幅为9.7%。2013年,江苏省对亚洲市场的出口贸易额普遍增加,对中国香港、日本、东盟、韩国、中国台湾的出口额分别为368.3亿美元、312.4亿美元、334.4亿美元、167.5亿美元和119.7亿美元,分别增长9.2%、1.3%、9.0%、2.1%和13.2%。与之形成鲜明对照的是,2013年江苏对拉丁美洲、非洲和俄罗斯的出口额从前几年的飞速增长转为负增长,分别为198.2亿美元、93.0亿美元和49.3亿美元,较上年分别下降9.6%、6.0%和9.9%。
长期以来,江苏外商直接投资规模一直位居全国前列。近年来,江苏利用外资的行业结构得到优化,在以制造业为主的背景下,服务业越来越受到外资的青睐。
受人民币升值的影响,2013 年,江苏的合同外资项目为 3453 个,较上年下降16.9%,这是自2010年以来合同外资项目数量连续第四年出现下降。2013年江苏的合同利用外资额继2012年之后连续第二年出现下降,为472.68亿美元,比上年下降17.3%(2011年和2012年江苏的合同利用外资额分别为595.54亿美元和571.41亿美元)。其中,独资企业投资仍占较大比重,2010年、2011年、2012年、2013年分别占合同外商投资金额的83.84%、82.10%、85.22%和87.33%。2013年,江苏实际使用外资较2012年减少7.0%,为332.6亿美元,占全国的28.4%。但从江苏平均每个项目的利用外资额来看,2010年、2011年、2012年逐年上涨,分别为1219.3万美元、1324.6万美元和1374.9万美元,而2013年小幅下降至1368.9万美元。
2013年,外资投向江苏的主要领域仍然是制造业。2013年制造业合同利用外资额和实际利用外资额分别为252.4亿美元和174.3亿美元,较2012年分别下降32.9%和22.0%。虽然二者均出现负增长,但制造业仍占利用外资总额的半数以上,其利用外资的主体地位没有改变。从制造业内部利用外资的情况来看,排在前三位的行业分别是通用设备制造业,电气机械及器材制造业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业,三者占比分别为12.6%、12.4%和12.0%。
江苏积极推进产业转型升级,大力发展现代服务业,在引进外资方面实行了较多的优惠政策。2013年,江苏服务业利用外资额保持较快增长,处于全国领先地位,外商实际投资于江苏服务业的总额较上年增长24.9%,达到139.6亿美元,占利用外资总额的41.97%,这表明江苏服务业吸收外资的能力越来越强。从服务业内部利用外资的情况来看,行业间利用外资规模的差异非常大。房地产业,批发和零售业,租赁和商务服务业及交通运输、仓储和邮政业利用外资额均超过10亿美元,分别为69.0亿美元、25.4亿美元、15.8亿美元和11.1亿美元,位列第三产业利用外资规模的前四位。2013年,江苏教育业及卫生、社会保障和社会福利业实际利用外资额实现跨越式增长,教育业实际利用外资额从2012年的8万美元增长到2013年的660万美元,卫生、社会保障和社会福利业实际利用外资额则从113万美元增长到1211万美元。此外,2013年文化、体育及娱乐业实际利用外资额7322万美元,比上年增长133.3%。与上述几个利用外资规模快速增长的行业形成鲜明对比的是,住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业实际利用外资额出现大幅度下降,降幅分别达到40.3%和51.9%,其他出现负增长的行业还包括信息传输、计算机服务和软件业及水利、环境和公共设施管理业等。
外资来源方面,亚洲依然是江苏外资的主要来源地。2013年,亚洲外资实际投资于江苏的总计255亿美元,同比下降1.7%,但占比仍超过七成。由于近年来我国与南美国家建立了友好经贸合作关系,南美在江苏的实际投资额总计22.3亿美元,占比6.7%,排名第二,此后分别是欧洲、北美洲、大洋洲和非洲。其中,作为技术先进地区的欧洲和美国对江苏的实际投资额分别仅占江苏实际利用外资的5.4%和2.4%,这表明江苏的外资来源结构存在一定程度的失衡,这显然不利于江苏通过外资的溢出效应学习发达国家的先进技术和经验。在具体来源地方面,中国香港是江苏利用外资的最大来源地,2013年江苏吸引的外资项目中来自中国香港的外资项目有1497个,比上年下降10.0%;合同利用港资384亿美元,比上年增长4.1%;实际利用港资254亿美元,比上年增长3.2%。其余较主要的外资来源地有日本、新加坡、中国台湾和韩国等,美国的合同外资额为13.7亿美元,排在第六位,实际投资7.8亿美元,排在第四位。
近些年,江苏省“走出去”步伐加快,对外投资企业遍布139个国家和地区,对外投资增势良好,仅次于广东和山东,位居全国第三位。
境外投资中方协议金额逐年上升,2013年实现61.4亿美元,增长21.7%,新批项目个数也不断增加,2010年、2011年、2012年、2013年分别为408个、505个、572个和605个。2010年、2011年、2012年、2013年平均单个对外投资项目的金额分别为533.37万美元、713.18万美元、882.08万美元和1015.3万美元,这表明平均单个投资项目的规模在逐年增大。
对外投资主体方面,民营企业“走出去”步伐加快。一方面,民营企业对外投资的主体地位日益巩固,2011—2013年占江苏对外投资的比重分别为69.9%、63.6%和79.5%;另一方面,民营企业的活力日益增强,获得了更多的对外投资项目,2011—2013年分别签下新项目369个、383个和426个,对外投资活动开展较为顺利。2013年民营企业的中方协议金额61.4亿美元,较上年增长24.2%。
江苏的对外投资主要以非贸易型项目为主。2013年贸易型项目金额为12.9亿美元,比上年下降16.5%,而非贸易型项目增速较快,2013年非贸易型项目金额达到48.5亿美元,比上年增长38.6%,这致使二者之间(尤其是平均每个项目金额)的差距有进一步拉大的趋势。2011年、2012年、2013年平均每个非贸易项目的金额分别为885.22亿美元、1064.47亿美元和1228.96亿美元,平均每个贸易项目的金额分别为477.33亿美元、635.13亿美元和613.48亿美元。
江苏对第一产业的对外投资有显著增长,2011年、2012年、2013年新批项目分别为5个、14个和14个,中方协议投资额分别为0.48亿美元、2.33亿美元和2.64亿美元。在第一产业内部,资本投向主要是农林牧渔服务业领域,比重超过六成。
江苏的对外投资中,投向第二产业的新批项目数目逐年稳定增长,2011年、2012年、2013年分别为158个、175个和190个;中方协议投资金额则较不稳定,2012年下降0.5%,2013年大涨52.5%,分别达到15.02亿美元和22.90亿美元。对第二产业的对外投资占江苏境外投资总额的比重下降较为明显,2009年该比重超过50%,但此后从2010年的47.9%大幅下降到2013年的37.3%。在第二产业内部,对外投资以投资于制造业为主,2013年中方协议投资金额达12.7亿美元,占第二产业对外投资的比重高达55.5%。
第三产业是江苏对外投资的主要部门,2011年、2012年、2013年新批项目分别为342个、383个和400个,中方协议投资金额分别为20.42亿美元、33.07亿美元和35.89亿美元,占江苏境外投资的比重分别为56.7%、65.5%和58.4%。在第三产业内部,对外投资则以商务服务业为主,其占第三产业对外投资的比重达到47.8%,其次是批发和零售业、房地产业等。
江苏对外投资主要投向亚洲各国或地区,2013年江苏对亚洲的投资占其对外投资总额的50.1%,达到30.8亿美元,比2012年增长14.7%,之后分别是欧洲、大洋洲、拉丁美洲和非洲。其中,2013年江苏资本投向欧洲的规模比2012年增长了126.5%,增幅巨大,引人关注。此外,中国香港仍是吸引江苏资本的主要地区,2013年江苏资本在港新批项目数和协议投资额分别为 174 个和 23.2 亿美元,二者分别增长了 25.2%和36.6%,这离不开CEPA(《关于建立更紧密经贸关系的安排》)等优惠安排的推动。按照协议投资额排序,紧随中国香港之后的是卢森堡、美国、德国和澳大利亚,这些无一例外都是投资环境相对成熟、市场化程度较高的发达经济体,有利于江苏借助对外投资获得先进的技术和经验、实现资本的保值增值。
江苏的对外投资规模具有由南到北逐渐缩小的特点。2013年,苏南的对外投资占全省的71.1%,实现中方协议投资43.7亿美元,比上年增长29.8%,苏南依然是江苏对外投资的主力军,规模超过苏中、苏北的总和。与此同时,苏中、苏北“走出去”步伐放缓。2012年和2013年苏中的对外投资分别增长47.8%和14.9%,占全省的比重稳定在17%左右;而苏北的对外投资从2012年的增长61.9%转为2013年的负增长,2013年中方协议投资仅6.9亿美元,下降6.28%。进一步推进苏中、苏北地区的企业“走出去”,依然任重而道远。
2013年,江苏实现电子商务交易额共计569.0亿元,由市场主体开办的网站累计达233074个,涉及市场主体149607个。通过上网发布信息实现的电子商务交易额达到325.25亿元,通过第三方平台开设网店实现的电子商务交易额达到132.25亿元,通过自建营销网站实现的电子商务交易额达111.55亿元。江苏网民总数4095万人,位列全国第三;手机网民总数达到3349万人,占江苏全体网民数量的81.8%,网上购物用户规模达到2368万人,占江苏总体网民数量的57.83%。 电子商务的迅猛发展,对传统实体销售市场造成了一定冲击,但同时也会倒逼传统企业转型升级。
电子商务模式中,B2B、B2C类型的平台占据主流。B2B平台的交易额为3651.7亿元,占江苏全省网络交易总额的90.98%。不过,B2B平台的发展较不平衡,仅南京焦点科技公司运营的中国制造网这一家平台的交易额就占江苏全省B2B平台交易额的69.75%。B2C平台的网络交易额为360.3亿元,占江苏全省网络交易总额的8.98%,其中商品类交易在B2C平台交易中占主流,但服务类交易发展迅速,成为B2C平台新的增长点。 整体而言,江苏的网络交易与传统产业的融合不断增强,逐步形成了相互促进、协调发展的格局,走出了别具特色的网络交易发展之路。
近年来,江苏主动实施经济国际化战略,不断拓展对外开放的广度和深度,在更大范围、更广领域、更深层次、更高水平上参与对外经济合作。
近年来,江苏对外工程承包合同额稳步上升,2010年、2011年、2012年分别达到54.47亿美元、59.49亿美元和71.98亿美元,实际完成营业额分别为51.98亿美元、59.92亿美元和64.68亿美元,2013年这两个指标继续增长,全年新签对外工程承包合同额为86.57亿美元,比上年增长20.3%,新签对外工程承包完成营业额为72.63亿美元,比上年增长12.3%。2013年江苏共签下对外工程承包合同1021份。综合合同金额和合同数两个指标来看,平均每份对外工程承包合同金额从2010年的562.73万美元逐年增长到2013年的847.85万美元。由此可见,在对外工程承包规模总量扩大的同时,每份合同的金额也有相应提高。江苏对外工程承包中,自2009年来,年末在外人数相对稳定,在36000人上下波动,2012年和2013年分别为35484人和36266人。
2010年,江苏对外劳务合作合同金额达到峰值7.60亿美元,此后几年曾出现负增长,2011年和2012年分别为6.49亿美元和6.20亿美元,2013年对外劳务合作合同金额增长由负变正,比上年增长22.0%,达到7.57亿美元,接近2010年的峰值。2013年对外劳务合作实际完成营业额一改前几年小幅波动的态势,从2012年的7.74亿美元增加到2013年的8.88亿美元。江苏对外劳务合作中,年末在外人数从2006年的73984人逐步变为2013年的51748人。
近些年,江苏服务外包保持逆势增长势头,反映服务外包质量和水平的离岸执行额更是飞速增长。从规模和速度上看,2013年江苏服务业外包执行总额238.9亿元,同比增长42.3%。其中,南京服务外包合同额达 100.6 亿美元,同比增长 40.9%,占全省的42.1%。近年来在江苏相关优惠政策的推动下,离岸服务外包发展迅速,来源地日渐丰富,业务量不断增长。2007年至2009年期间,离岸执行额曾一度保持三位数的百分比增长,近几年增速有所放缓但仍保持在两位数,2012 年和 2013 年分别增长 53.6%和40.8%,离岸执行总额分别为97.8亿元和137.7亿元。2013年,服务外贸在岸执行额达到101.1亿元,比2012年增长44.6%。
从企业数量和质量方面看,2013年江苏服务外包企业登记数为7434家,再次刷新历史最高纪录,从业人数达96.2万人,这两项指标较上一年分别增长13.9%和14.2%。其中,多家外包企业位列我国服务外包企业前茅。南京富士通南大软件技术有限公司(FNST)、新宇软件(苏州工业园区)有限公司、江苏远洋数据股份有限公司、南京锦创科技有限公司4家企业均入选“2013年中国服务外包企业50强”。其中,南京富士通南大软件技术有限公司是第2次入围,排名从2012年的全国第40位上升到第36位;江苏远洋数据股份有限公司还同时荣膺“2013年中国业务流程外包企业20强”。此外,中国(南京)软件谷、常熟高新技术产业开发区和中国无锡(马山)国家生命科学园还上了“2013年中国服务外包园区10强”榜单,三江学院和江苏中江信息技术培训学院上了“2013年度中国服务外包教育培训最佳实践机构10强”榜单。
从离岸外包业务的来源地看,近些年发达国家(地区)逐渐把更多的外包业务转移到江苏,2013年江苏与美国的业务量最多,占离岸外包执行金额的23.2%,位居第二、三位的分别是中国香港和中国台湾,二者各占10.3%和10.2%,而日本则从2012年的第二位跌至2013年的第四位。