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从前有个怪乐师，他孤零零一个人走在森林里，脑子还不停地想来想去。他怎么也想不出个名堂，就自言自语说：“在这森林中我也待得无聊了，必须找个伙伴才好。”说罢便从背上取下提琴，拉起曲子来，琴声传遍了整个森林。不一会儿，从树丛中走出来一匹狼。“嘿，来了一匹狼！它可不是我想要的。”乐师说。可狼呢，却一步步向他靠近，并且对他讲：“喂，亲爱的乐师，你拉得太美啦！我想跟你学，好吗？”“你很快就能学会的，”乐师回答它，“只要我叫你做什么，你就做什么。”“啊，太好啦，”狼说，“我将像学徒听师傅的话一样对你百依百顺。”于是，乐师就让狼跟着自己。他俩走了一段路，来到一棵老橡树前。树身已经空了，中间还裂了口。“瞧这儿，”乐师说，“你要想学拉琴，就把前脚爪伸到这裂口里去。”狼照办了，乐师飞快抱起一块石头，一下子把它的两只爪子嵌得死死的，使狼一直站在那里，像一个俘虏。“等着吧，直到我回来！”乐师说完，又走自己的路。
走了一段时间，他又对自己说：“在这森林里真无聊，我得另外找个伙伴。”说完取下提琴，朝着树林深处拉起来。不一会儿，树丛中溜出来一只狐狸。“唉，来了只狐狸！”乐师说，“我想的可不是它啊。”狐狸却慢慢靠拢来，说：“喂，亲爱的乐师，你拉得太美啦！我也想学啊。”“很快可以学会，”乐师回答说，“只是你得我说干什么，就干什么。”“啊，太好啦，”狐狸答应，“我愿意听从你的吩咐，就像徒弟对自己师傅一样。”“跟着我。”乐师说。他们走了一会儿，来到一条小路上，路两旁长着高高的灌木。乐师停住脚，从一边拽下一棵小榛子树，使树梢一直弯到地上，并且用脚踏住，然后他又从另一边拽下一棵小树来，说：“成了，小狐狸，你要是想学会点儿什么，那就把你左前爪伸给我。”狐狸照办了，他把它的爪子捆在了左边的树梢上。“小狐狸，”乐师又说，“现在伸给我右脚爪。”把狐狸的右脚爪也给捆上了。随后，乐师检查绳结，见捆得够牢，就一松手，小树立刻带着狐狸弹了回去，把狐狸悬在半空中，它乱蹬乱蹦。“等着吧，直到我回来。”乐师说完，又自顾自地走了。
走了一会儿他又自言自语：“在这森林里真是无聊，我想再另外找个伙伴。”说罢便拉起琴来。琴声响彻森林，马上跳出来一只小兔。“咳，一只小兔！”他说，“我才不要它哩。”“你好，亲爱的乐师，”小兔说，“你拉得真美！我也想学啊。”“很快就能学会，”乐师应道，“只是我叫你干啥，你就得干啥。”“啊，先生，”小兔回答，“我愿听你的话，就像徒弟对师傅一样。”他们一起走了一段路，来到一片林间空地上，那儿长着棵白杨。乐师用一根长绳拴住小兔的脖子，把另一端的绳头捆在白杨树干上。“快，小兔子，绕着树给我跑二十圈！”乐师命令道。小兔听话地跑了二十圈，绳子便在树干上绕了二十次，把个小兔拴得牢牢的，无论它怎么扯怎么拽都没有用，反倒使绳子勒进了自己柔软的脖子里。“等着吧，直到我回来！”乐师说完继续往前走。
这期间，狼又是耸，又是拽，还用嘴咬石头，折腾了好久好久，终于把爪子从树裂口中挣脱了出来。它满腔怒火地追赶乐师，决心把他撕得粉碎。狐狸看见它跑过来，开始哭哭啼啼，拼命喊道：“狼大哥，快来救救我哟，乐师把我给骗啦！”狼于是拽下小树，咬断绳子，放开狐狸。狐狸跟着狼跑，决心找乐师复仇。它俩看见小兔，同样救了它，三个一道去追踪它们的仇敌。
乐师呢，走着走着又拉起琴来，而且这次运气好一些。琴声飘进一位穷樵夫的耳中，他愿意也好，不愿意也好，都得放下工作，夹着斧头，走过来欣赏音乐。“终于来了位真正的伙伴，”乐师说，“我找的是人，而不是野兽。”说着，他又拉起来，拉得那样美妙，那样动人，樵夫站在那儿听得入了迷，听得心花怒放。他正在听着，狼、狐狸、兔子跑过来了，他看出它们不怀好意，于是抡起亮晃晃的斧头，站到乐师跟前，那架势好像是说：“谁想靠近他就当心点儿，有我在这儿呢！”野兽一见害怕了，都逃回林子去了。乐师感谢樵夫，又为他拉了一支曲子，拉完才继续往前走。