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话说，孟获被六擒六纵后，便问带来洞主可以去何处安身。带来洞主建议孟获去乌戈国找兀突骨。
这些藤甲兵之所以能刀枪不入，是因为他们穿的藤甲由特殊的藤木制造而成。
这种藤木生长在高山之上，乌戈国人取下后会把它们浸在油里，半年后取出晒干，晒干后再继续浸入油中……
孟获大喜，于是率领众人去找兀突骨。兀突骨二话不说便答应替孟获报仇。
兀突骨令手下土安、奚泥两员大将，率领三万人马，皆穿藤甲，到桃花渡口下寨备战。
见蜀军到了后，一支藤甲兵便渡河发起进攻。魏延引兵迎战。
蜀军的弓弩手发动攻击，结果箭矢无法射穿藤甲，纷纷掉落在地上。
就连刀砍枪刺，也不能伤藤甲兵分毫。在这种情况下，蜀军只能败退。
藤甲兵也不追，脱下藤甲放在水面，像坐船一样坐着藤甲回对岸去了。
魏延把事情告诉了诸葛亮，诸葛亮便向吕凯询问是怎么回事。
诸葛亮没有听吕凯的劝，第二天便派赵云助魏延守寨，自己则让当地人带路考察附近的环境。
在当地人的带领下，诸葛亮来到了一个叫盘蛇谷的地方。这盘蛇谷两边都是光峭石壁，没有树木，中间是一条大路，诸葛亮看了之后非常高兴。
于是，诸葛亮叫来魏延，让他在接下来的半个月连输十五场。魏延不理解也不开心，但是军令如山，不得不从。
于是，在接下来的半个月，魏延每次交锋没多久便诈败，败一次就退一点。
孟获知道诸葛亮多谋，便让蛮兵不要深入敌阵，每次胜利后只是把战线往前推进一点点。
就这样，魏延连输了十五场，丢了七个营寨，最后逃进了树林里。
亲自在前线杀敌的兀突骨见前面林木茂盛，想起孟获说的话，便派人去树林里探探虚实。
果然，探子远远看见树林里有很多蜀军军旗飘扬。
兀突骨知道后，便称赞孟获神机妙算。
听孟获这么一说，兀突骨也觉得大局已定，于是发起了更加凶猛的攻势。
魏延见兀突骨骑着大象在前，立刻掉头逃跑。
兀突骨一直追，追到了盘蛇谷，见两侧的山上没有树木，便觉得没有埋伏，放心大胆地追了上去。
进入谷中央时，兀突骨发现路中间有几十辆粮车，大喜，认为蜀军已经完全乱了，下令继续追赶。
就在兀突骨快到达盘蛇谷出口时，突然前面滚下横木乱石，堵住了出口，那些粮车也着起火来。
蜀军在盘蛇谷两边的山上出现，往谷中乱丢火把，而蛮兵的藤甲都浸过油，所以遇火就着。
就这样，兀突骨和三万藤甲兵被活生生地烧死在盘蛇谷中，臭气冲天。
看到此情此景，诸葛亮伤心地落下了眼泪。
在后方接应的孟获见盘蛇谷中火光冲天，知道情况不妙，正想撤退，张嶷和马忠率两路人马从两侧杀了出来。
孟获拼命死战，杀出一条血路，不料在半路遇上了坐着小车的诸葛亮。
孟获掉头想跑，结果被马岱以迅雷不及掩耳之势活捉了。
诸葛亮令人为孟获松绑，并端上酒食给其压惊，随后和酒食官说了几句话就走了。
于是，孟获夫妇连同其他南蛮之人找到诸葛亮，跪在诸葛亮面前谢罪。
诸葛亮大喜，设宴庆贺，让孟获继续治理南蛮，蜀军之前占领的土地也全部归还，双方重新结好。
南蛮之人颇为感动，都称诸葛亮为“慈父”，送上了很多金银珠宝、战马和药材，并发誓永远不再造反。
犒军完毕，诸葛亮便班师回朝，刘禅亲自出城三十里迎接，重赏三军。
却说魏主曹丕，在位七年，突然感染寒疾，怎么治都治不好。
曹丕知道自己命不久矣，便叫来中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人。
接着，曹丕没说几句话就去世了，享年四十岁。
曹睿继位为大魏皇帝，封司马懿为骠骑大将军，其余文武官僚均得封赏。
当时雍、凉二州缺人把守，司马懿便上表请求前往驻守。曹睿批准了。
司马懿总督雍、凉等地兵马的消息传来，诸葛亮大惊。
然而，马谡认为诸葛亮刚刚南征回来，军马疲乏，不适合马上远征。
