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话说，孟获率领数十万蛮兵来到蜀军寨前挑战，但诸葛亮按兵不动，数日后还下令撤军。
蜀军撤退时把浮桥拆了，只留下空荡荡的营寨和一些粮草。
孟获率兵杀到蜀寨时，见此情景，认为诸葛亮肯定是因为国中有急事，必须赶回去，才会连营寨都没时间收拾。
于是孟获决定渡河，追击蜀军，便下令屯兵于河岸，砍竹为筏，为渡河做好准备。
当晚，狂风大起，突然火光冲天，蜀军从四面杀出。
孟获大惊，马上逃跑。原来蜀军并没有撤退，而是拆了浮桥，转移到下游，再偷偷渡河绕到蛮兵后方进行突袭。
孟获在逃跑途中接连受到赵云、马岱的截击，身边的士兵越来越少。
最后，孟获在一片树林前遇到了坐在小车上的诸葛亮。
蛮兵得令，跟着孟获奋力往前冲，突然脚下一空，都掉进了诸葛亮事先派人布下的陷阱中。孟获第四次被擒。
诸葛亮怒斥孟获反复无常，下令武士将孟获推出去斩了。
但孟获全无惧色，只是不断地说自己不服。
诸葛亮突然大笑，令士兵为孟获松绑，并赐酒食为他压惊。
于是，孟获再次被释放，并随后和弟弟孟优前往秃龙洞，找一个叫朵思大王的人帮忙。
在朵思大王的提醒下，孟获派人用木头、石头堵死了通往秃龙洞的大路。
而通往秃龙洞的小路，则狭窄难走，遍布毒蛇恶蝎，还有哑泉、灭泉、黑泉、柔泉四大毒泉。人若喝了哑泉中的水，便会变成哑巴，几天内必死；人若掉入灭泉中，就会皮肉腐烂至死；人若被黑泉中的水溅上，则会手足变黑而死；柔泉中的水像冰一样，人若喝了便会身体绵软，虚弱而死。
诸葛亮率兵前往秃龙洞，发现大路走不通，果然走了小路。
王平率兵先行，走到一半，人马皆渴，便喝了哑泉中的水，结果都不能说话了。
诸葛亮知道后来到哑泉查看，一看就知道是泉水有毒。
诸葛亮正疑惑之时，突然看到远处的山上有一座古庙。
诸葛亮到了后，见到一位老者从远处走来。
接着，老者把四大毒泉的事情以及破解之法全部告诉了诸葛亮。
诸葛亮谢过老者后，便带中毒的将士来到了万安溪。这里有一户人家，里面住着一位老者，名叫孟节，竟是孟获的兄长。
孟节并不赞同孟获反抗蜀国的做法，便让蜀军将士取了安乐泉水和薤叶芸香。
有了安乐泉水和薤叶芸香，蜀军顺利通过小路，来到秃龙洞前下寨。
朵思大王见蜀军居然杀到了家门口，吓得半死。
还没等蜀军发动攻击，蛮兵里一个叫杨锋的洞主便造反生擒了孟获、孟优以及朵思大王，一并押往诸葛亮大寨。
这次又是遭人背叛，孟获自然不服，诸葛亮只能再放他回去，孟优和朵思大王也一并被放回。
被放后，孟获等人来到了银坑洞。银坑洞前有一座三江城，易守难攻，孟获让朵思大王把守此城。
诸葛亮来到三江城后，派赵云、魏延率军攻城。结果城上万箭齐发，并且箭头带毒，中箭者很快就皮肉皆烂而死。
被这种凶猛的火力压制，赵云、魏延也无法取胜，只能撤退。
过了几天，诸葛亮令全军将士每人携带一包土，飞奔至城下，然后积土成山，迅速爬上城楼。
蛮兵还没来得及射出毒箭，就都被抓住了，朵思大王也死于乱军之中。
得知三江城被夺，孟获非常惊慌，但他的妻子祝融夫人却毫无惧色，亲率蛮兵五万和蜀军对峙。
蜀军这边由张嶷打先锋，但祝融夫人擅长使飞刀，且百发百中。张嶷的左臂被飞刀击中，翻身落马，被蛮兵生擒。
马忠见张嶷失利，立刻上前援救，结果被蛮兵用绊马绳绊倒，也被生擒。
次日，赵云、魏延受计轮番出马，诱敌深入。
随后，马岱用绊马绳以其人之道还治其人之身，绊倒了祝融夫人。
于是，诸葛亮用祝融夫人换回了张嶷和马忠，这次，蛮兵罕见地和蜀军打了个平手。
过了一天，一个叫木鹿大王的人，率兵杀到了蜀军阵前。
这个木鹿大王骑着白象，不知念了什么咒语，突然各种豺狼虎豹、毒蛇猛兽朝蜀军冲了过来。
蜀军抵挡不住，大败而退。诸葛亮知道后，不慌不忙，反而笑了起来。
诸葛亮所说的东西，是一种红色的战车，上面画着凶猛巨兽，每辆战车可以坐十个人。第二天，诸葛亮派这些红色战车出阵。
和昨天一样，木鹿大王念起咒语后，各种猛兽朝蜀军冲了过来。
诸葛亮一摇羽扇，红色战车便喷出火焰，猛兽受烈火惊吓，皆溃散而逃。
诸葛亮下令全军出击，没多久就把蛮兵杀得溃不成军，木鹿大王也死于乱军之中。
孟获见状，又落荒而逃了。第二天，诸葛亮正要分兵抓捕孟获，便听说祝融夫人的弟弟带来洞主抓了孟获和祝融夫人前来归降。
诸葛亮令人把他们放进来。带来洞主果然押着孟获、祝融夫人以及数百随从来到了诸葛亮的跟前。
突然，诸葛亮一声令下，埋伏在两旁的两千精兵齐出，把南蛮众人一一控制。
