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导读

缘起

2017年初,我们编写了针对ETF入门投资者的《3小时快学ETF(第二版)》,并于同年6月正式出版。至今我们用该讲义培训了十余万名个人投资者,市场反响热烈,效果显著。不少投资者包括券商、银行的投资顾问通过《3小时快学ETF(第二版)》掌握了ETF的基本知识后,也向我们表达了希望进一步提高的愿望。为此,我们仔细研读了市场上关于ETF投资策略的图书,发现已有的书籍或是缺乏深度,不能满足投资者的进阶要求,或是采用教科书式的写法,深奥难懂,且理论效应大过实战功用。为顺应市场需求,弥补当下ETF投资中高级策略图书的不足,我们再次组织专家,撰写了《2周精通基金投资》一书。本书综合平衡了实用性、可读性和高效性三方面因素,力求达成好学、易用、快学、难忘的学习目标。

本书尤其适合已经学完《3小时快学ETF(第二版)》的投资者。本书按照两周的课程进行设计,每天约需两三个小时,当然,所需的学习时间可能会因人而异。我想特别提醒的是,本书中的ETF投资策略,无论讲得多么通俗、易记,仅仅用于纸上谈兵是不够的,这些策略需要在实践中不断领会。一句话,在实践中学会的技能,才能真正融会贯通成为自己血液的一部分,永远也不会忘记。

学法

两周的课程分为两个阶段,每个阶段均包括六天的学习和一天的复习。

第一周六天的学习内容有:第一天,ETF的基本原理,包括ETF的介绍、来龙去脉、特点、投资须知、主要类型;第二天和第三天介绍如何选择ETF,包括ETF的构成和关键要素;第四天至第六天,按照ETF主要类型的分类,系统地介绍股票、债券、商品ETF的投资策略。

第二周六天的学习内容有:第八天,按照ETF主要类型的分类,介绍跨境ETF的投资策略;第九天至第十一天,用三天的时间系统地介绍主要的组合管理策略,包括被动投资管理策略、主动投资管理策略、ETF融资融券交易策略;第十二天,主要讲述了如何灵活使用ETF期权策略,包括期权的介绍、分类、经济功能等;第十三天,介绍了ETF的套利策略,包括折溢价套利、事件套利、期现套利策略等。

每天的课程结束后,附有练习题,投资者可以借此了解对所学知识的掌握情况。同时,我们将第一周和第二周的最后一天,即第七天和第十四天,设为复习与思考时间,让读者有充足的时间消化一周所学的ETF原理和投资策略。投资者可根据知识要点,对六天的学习内容进行回顾与梳理,查漏补缺,巩固所学。

本书由上海证券交易所产品创新中心经验丰富的ETF讲师撰写。刘逖提出写作创意,明确撰写体例和风格,并负责最终修订稿。杨枫、王琳琳、张雨露、代晓雪、郑力海、陆义夫、智励等撰写了相关文字材料,竺旭东、郑力海、陆义夫和智励参与了统稿。司徒大年、叶武、陈炎玮参加了大量讨论,并提出了许多有益的修改建议。

刘逖
2020年6月 84s/A8PCffW4n2jG1Yw38hFAbCDhVd0VTqJvg+zGTW2B6dT1Ht89UrR5lgZ77AJs

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