第一章
全球产业发展环境

2021年，全球IT产业保持快速增长，新冠肺炎疫情给全球经济带来了挑战，也加速了数字化、网络化、智能化新需求的不断释放，半导体市场持续增长，企业上云进程加快，元宇宙、量子科技等新技术、新业态、新产业不断创新发展，产业发展态势持续向好。随着5G、云计算、人工智能、大数据等技术加快产业应用和布局，传统产业数字化转型步伐不断加快，各国积极强化数字经济竞争优势，有望给全球经济增长带来更大贡献。同时，全球加强数字平台的监管和治理，反垄断政策由宽转严；网络空间安全日益受到各国关注，治理规则制定取得阶段性进展。全球大国竞合日趋复杂，加剧了产业发展的安全挑战和不稳定性。

一、信息技术市场持续增长，新兴产业加快布局

2021年，新一代信息技术快速发展，新技术、新产业、新业态不断涌现，半导体、元宇宙、云计算等细分市场快速发展，信息技术产业增长态势持续向好。

（一）细分市场全面反弹，增长态势持续向好

随着全球新冠肺炎疫情形势逐渐好转，各项经济活动基本回归正轨，全球经济于2021年强势复苏。Gartner最新数据显示，2021年全球IT支出约为4.24万亿美元，同比增长9.5%，数据中心系统、企业软件、IT设备、IT 服务、通信服务等全球 IT 市场所有细分领域均呈现正增长态势。新冠肺炎疫情改变了人们的生产、生活方式，“非接触型经济”悄然崛起，线上需求爆发与企业加快数字化转型将进一步影响全球IT市场。据Gartner测算估计，2021年全球IT市场主要增长驱动力来源于IT设备与企业软件，二者将分别增长约15.1%和13.6%；预计2022年全球IT支出将延续高速增长态势，接近4.5万亿美元，同比增长5.5%（见表1-1）。

（二）半导体市场量价齐升，亚太地区势头强劲

2021年，受到新冠肺炎疫情带来的线上需求激增、技术升级迭代造成的单位产品芯片使用量翻倍、停工停产导致的产能供应不足等一系列因素影响，手机、电脑、汽车芯片等电子信息制造业领域面临的严重缺芯困局贯穿全年。供需失衡刺激了全球半导体市场单位出货量与平均销售价格双双提升，推动了市场整体规模大幅增长。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）测算，2021年全球半导体产值增至约5530亿美元，同比增长25.6%，远高于2020年的6.8%；增长势头将继续至2022年，预估总产值将达6014亿美元，同比增长8.8%；2021年各细分领域预计全部实现正增长，其中存储器细分市场增速最快，同比增长34.6%；2021年各地区市场预计全部实现正增长，其中亚太地区增速最快，同比增长26.7%（见表1-2，表1-3）。

（三）元宇宙概念持续升温，科技巨头加快布局

2021年，随着5G商用后网络通信的迅速成熟、以Quest2为代表的VR 硬件大卖、疫后时代用户对游戏的需求更为丰富以及在互联网时代下成长起来的Z世代人群社交逻辑的不断更新，元宇宙行业发展强劲。在线创作游戏平台Roblox公司上市，腾讯提出“全真互联网”概念，Facebook（脸书改名 Meta 元）全力进军元宇宙，市场对元宇宙行业进展高度关注。彭博社预计元宇宙将在2024年达到8000亿美元的市场规模，普华永道也预计元宇宙市场规模在2030年将达到1.5万亿美元（见图1-1）。

（四）企业云进程持续加快，云市场蓬勃发展

持续的新冠肺炎疫情和数字服务的激增正在使云成为新数字服务的核心。Dell'Oro最新发布的报告显示，2022年供应链限制将开始缓解，从而推动云和企业市场顺风增长，超大规模云服务提供商的数据中心支出将激增30%。主要云服务提供商将在2022年进入扩张周期，十大云服务提供商计划2022年在30多个区域推出新的数据中心，并将增加对新服务器架构的投资和升级网络，亚马逊、谷歌、Meta和微软这四大云服务提供商的数据中心资本支出预计将在2022年超过200亿美元。

Gartner公司副总裁Milind Govekar表示：“没有云战略就等于没有业务战略。随着企业在新工作负载上实行‘云优先’政策，他们对公有云的采用和兴趣有增无减，云已实现了新的数字体验。”据Gartner预测，相较于2021年的4080亿美元，2022年全球云收入将增长至4740亿美元，增幅约为16.18%。2022年全球云服务支出预计将超过4820亿美元，相较于2020年的3140亿美元，涨幅将超过53.5%。到2025年，超过85%的企业机构将接受“云优先”原则；超过95%的新数字工作负载将被部署在云原生平台上，而2021年这一比例只有30%。未来几年相关企业IT市场的云收入超过非云收入几乎已成定局（见表1-4）。

（五） 5G 建设高速发展，终端市场竞争激烈

自2019年全球商用启动以来，5G在网络部署、终端应用等多方面创造了移动通信发展史上的新纪录。Gartner数据显示，2021年全球5G网络基础设施收入与上年相比增长约39%，达到1214亿元；其中，我国将以578亿元的收入保持全球第一。截至2021年11月底，全球范围内已经建成超过165万座5G基站，并且到2024年，全球一线城市的5G覆盖率将达到60%。5G用户规模持续高速增长，据爱立信预测，到2021年年底，全球5G用户数量将超过5.8亿，较2020年长163.6%；到2026年全球5G用户规模将达到35亿，约占所有用户数的40%。

《2021通信业统计公报》显示，我国已建成全球最大的5G网络，截至2021年底，共建成并开通5G基站142.5万个，占全球基站总数的60%以上。《2021中国互联网发展报告》显示，我国5G网络用户数超过1.6亿，约占全球5G 总用户数的89%，在5G的推广和应用上已经走在了世界前列。全球5G设备市场占有率方面，我国稳居第一。市场调研机构Dell'Oro Group最新统计数据显示，全球5G通信设备市场份额排名中，华为以31.7%的市场份额保持第一，紧随其后的是爱立信（29.2%）、诺基亚（18.7%）和中兴（11%），三星以7.2%排名第五，五大巨头几乎占据了整个通信设备市场。

二、数字转型成为增长动能，各国强化竞争优势

在新一代信息技术的广泛应用和新冠肺炎疫情的影响下，由于远程在线应用场景的爆发和数字化、智能化需求的不断释放，2021年，数字经济以产业数字化转型为重要驱动，继续成为拉动全球经济增长的引擎。可以预见，全球数字经济增长态势仍将持续，各国将继续抢抓数字经济发展带来的新增长点，构筑国际竞争新优势。

（一）主要国家数字经济规模持续增长

2021年，以美国、英国、澳大利亚为代表的发达国家不约而同地更新了各自最新的数字经济规模数据，结果显示，各国数字经济均呈现稳步增长的态势，且显著高于同期国内生产总值（GDP）的增速，成为拉动经济增长的关键引擎。2021年6月，美国商务部经济分析局（BEA）发布的《更新的数字经济估算》报告显示，2019年美国数字经济规模近2.1万亿美元，占GDP的比重为9.6%，同比增长5.2%，远高于GDP（2.2%）的增速。英国数字、文化、媒体和体育部（DCMS）的数据显示，2019年英国数字行业增加值为1506亿英镑，占经济总增加值（GVA）的7.6%，同比增长6.1%，远高于 GDP（1.4%）的增速。澳大利亚统计局借鉴美国商务部 BEA 的测算方法，更新了数字经济规模数据，结果显示，2019—2020年澳大利亚数字经济增加值为1090亿美元，占经济总增加值的5.9%，同比增长7.4%，增速远高于同期经济增速（2.0%）（见图1-2）。

从美国商务部，英国数字、媒体和体育部，澳大利亚统计局发布的数字经济规模数据来看，数字经济多年来基本呈现线性增长趋势。随着各经济体从政策法规、资金投入、人才培养等多方面强有力的支持，预计2022年全球数字经济仍将持续保持增长的态势（见图1-3）。

（二）各个国家和地区积极强化数字经济竞争优势

从数字经济全球竞争的态势来看，中、美、欧分别在市场、技术、规则领域占据优势，正在形成“三极”竞争的格局。美国在数字企业全球竞争力、数字技术研发实力上遥遥领先，试图将其在国际格局中的主导支配地位延伸到数字世界。欧盟在数字经济治理规则、数字生态构建方面频频发力，用隐私和数据保护、反垄断、数字税等手段，强化关键技术研发和数据本土化，以制度先行弥补产业劣势，极力维护“数字主权”。我国拥有全球最大的数字市场，数据资源领先全球，数字产业创新活跃，正在积极建设数字中国。其他国家中，日本、英国、韩国、印度是中美欧“三极”以外全球数字经济博弈的重要参与者。日本采取“搭便车”的策略，与美国、欧盟、英国都达成了跨境数据自由流动相关机制，在数字经济全球博弈中左右逢源。印度积极利用“大市场”优势，不断在本土市场采取保护主义策略，对中国APP实施封禁，对美国数字平台提出数字税和反垄断调查。

三、全球平台监管态势收紧，治理举措不断深化

近年来，产业科技巨头凭借雄厚的资金实力和强大的技术能力获得垄断优势，严重影响公平的市场竞争秩序。在当前以及未来一段时期内，各国将积极推进针对科技巨头监管的立法和执法实践，规范平台健康发展。

（一）美国的平台反垄断政策由宽转严

2021年1月，白宫反垄断研究团队发布报告称，垄断力量正使美国面临生产力下降、创新能力衰减，并建议拜登政府扩大对苹果、脸书、亚马逊和谷歌的反垄断行动。6 月，拜登任命著名的反垄断研究学者琳娜·坎（Lina Khan）为美国联邦贸易委员会（FTC）主席，其上任后立即启动了对亚马逊和米高梅并购交易的调查；同月，美国众议院推出了《美国选择和创新在线法案》《终止平台垄断法案》《平台竞争和机会法案》《启用服务交换法案》《并购申报费现代化法案》等五部反垄断法案，提议采取“禁止自我优待”“提高并购门槛”“数据兼容规则”等手段加强对谷歌、脸书等大型数字企业的反垄断监管；9 月，美国加州法院签署禁令，认为苹果存在“反竞争”行为，要求苹果在应用商店（App Store）中为开发者开放付款选项；2022年1月，美国多州联合发起诉讼，指控谷歌与脸书串谋操纵在线广告市场，滥用影响力排挤其他广告商。美国的一系列平台治理措施表明，其反垄断政策已经由宽周期转入严周期，预计后续将进一步出台措施削弱数字巨头的垄断力量，以维护中小企业的创新能力。

（二）欧盟对平台提出高标准的监管要求

欧盟于2021年4月发布了《人工智能法案》，对人工智能应用领域进行了风险等级划分，对数字平台使用人工智能技术提出了高标准的监管要求。欧盟委员会此前所提出的《数字市场法案》和《数字服务法案》也分别于2021年12月和2022年1月获得了欧洲议会投票通过，下一步欧盟各国政府将逐步落实这两个法案，对数字平台提出空前严苛的监管规则。

（三）多国通过“立法 + 执法 + 数字税”组合拳制衡数字平台

对于跨国数字企业的垄断性地位，多国普遍采取措施加以制衡。 立法方面 ，德国联邦参议院2021年1月通过的《反对限制竞争法》第十修正案提供了评估市场支配地位的方法，明确了滥用市场支配地位的执法情形；韩国国会2021年8月通过的《电信商业法案》修正案明确禁止谷歌、苹果等主要应用商店运营商强制软件开发者使用其支付系统。 执法方面 ，2021年4月，俄罗斯反垄断局对苹果公司违反其《反垄断法》实施1200多万美元的罚款；8月，俄罗斯反垄断局以滥用市场支配地位为由对缤客（Booking）处以1800多万美元的罚款；2021年7月，法国竞争监管机构就谷歌侵犯本地新闻出版商知识产权事宜对其处以5亿欧元的罚款；2021年8月，卢森堡国家数据保护委员会因亚马逊违反欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）规定对其处以7.46亿欧元罚款。 数字税方面 ，截至2022年1月，法国、英国、奥地利、意大利、西班牙、捷克、土耳其、印度等国均对美国数字企业发起了数字税征收。美国贸易代表办公室（USTR）公布的数据显示，印度对美国公司征收的数字税额每年超3000万美元。后新冠肺炎疫情时代催生的数字化需求使跨国数字平台的影响力不断加深，而各国内部则面临疫后经济增长动能缺乏的困境，这将成为一组长期矛盾，预计各国将会在较长时期内继续出台措施以求削弱跨国数字平台的市场控制力量。

四、网络空间安全备受关注，规则制定进展提速

新冠肺炎疫情促使各国经济社会运转日益依赖信息技术和在线服务，元宇宙、数字孪生和人工智能等技术促进了网络空间与物理世界的进一步融合。同时，网络空间安全及其治理也日益受到关注，通过各国政府的积极努力，网络空间国际治理、人工智能、数据流动等热点领域的全球治理达成阶段性共识。

（一）网络空间安全及其治理日益受到各个国家和地区关注

联合国网络安全政府专家组和联合国信息安全开放式工作组（OEWG）分别于2021年3月和5月发布了最新成果报告，体现了联合国网络空间国际治理议程的新进展，但同时，双轨制长期并行也加剧了网络空间竞争。欧美在网络空间治理领域进一步深化合作，11月，美国和欧盟先后宣布加入法国发起的《网络空间信任和安全巴黎倡议》，倡导建立网络空间负责任国家行为的全球框架。随着美欧共同加入，进一步扩大了倡议的国际影响力。法国和加拿大发起的全球人工智能合作伙伴关系举行了第二届全球峰会，进一步吸收了巴西、荷兰、波兰、西班牙和以色列，通过学术研讨不断增强对西方各国技术政策的影响力，加强对全球人工智能技术规则的引领。

（二）数据安全成为网络空间治理重点领域

数据作为国家战略性资源和数字经济发展要素的作用为各个国家和地区所重视，针对数字安全、数据治理国际对话的合作增多，G20、CPTPP、RCEP 等多边和区域平台均在数据治理方面发出倡议或作出了制度性回应，各个国家和地区也在探索在确保数据安全的前提下促进数据有序流动的解决方案。继发布全球数据安全倡议后，2021年3月，中国阿拉伯国家联盟共同发布《中阿数据安全合作倡议》，重申反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据，以及利用其从事危害他国国家安全和社会公共利益的行为。4月，G7和欧盟共同发表了《数字与技术部长级宣言》，包含了促进数据自由流动合作路线图的附件，表示将尽快制定相互可接受的数据分享方法；10月发布了《数字贸易原则》，重申可信任的数据流动，积极探索数据安全及其治理的新路径。

（三）人工智能治理规则和监管框架取得阶段性进展

2021年，人工智能治理规则制定进程获得提速，国际组织和主要大国都认识到了人工智能可能对经济社会带来的变革性影响，各个国家和地区的积极探索为在全球层面取得初步共识奠定了基础，人工智能治理从原则规范的讨论逐步进入到搭建治理体系框架的新阶段。在国际层面，联合国教科文组织历时两年，在充分征求各成员国意见的基础上，于11 月发布了全球首个人工智能伦理建议书，形成了全球性人工智能规范性框架。在国家和地区层面，欧盟在人工智能监管领域走在了全球前列，于4月发布了人工智能法律草案，这也是全球首部人工智能立法，推出了基于风险的规制路径，根据风险等级对人工智能应用场景进行监管，为各国人工智能监管提供了借鉴。

五、大国竞合形势日趋复杂，产业安全挑战加剧

2021年以来，美欧等国家和地区从基础设施建设、技术创新和产业链供应链等方面有针对性地提出了产业发展战略和政策，大国间的竞合形势日趋复杂，加剧了全球产业发展的安全挑战和不稳定性。

（一）美欧频繁提出数字基建新方案

2021年，G7峰会批准了“重建美好世界”计划，斥资超过40万亿美元为中低收入国家提供基建援助；美、日、澳重启“蓝点网络”基础设施投资计划，重点关注5G 网络、互联网等数字基建。欧洲在欧亚互联互通战略的基础上，于2021年先后提出“全球连通欧洲”计划、“全球门户计划”，强化对全球数字基建市场的抢占，其中，后者计划未来六年对亚非拉地区的发展中国家基础设施投资3000亿欧元。

（二）美以产业安全为导向强化本土产业链建设

美国《2021年贸易议程》强调联合盟友制定基于民主价值观的数字经济国际规则。美国商务部发布《信息安全管制：网络安全物项》规则，对“网络安全物项”实施出口管制。拜登签署的《2021年安全设备法案》要求联邦通信委员会不再审查或批准对国家安全构成风险的设备的授权申请。美国对数字科技有选择地“精准”设限和打击，使全球众多数字企业的生存环境持续恶化。

（三）美欧持续推动产业扶持政策

2021年以来，美欧一直强化对信息技术产业的扶持。《2021年美国创新与竞争法案》计划授权2022—2027财年每年拨款1500万美元，促使供应链全球多元化。拜登政府供应链“百日审查”也强调与盟友合作，加强供应链多元化布局。2021年9月，欧盟宣布推出《欧洲芯片法案》，提出要建立先进芯片制造生态系统，保持欧盟竞争力并做到自给自足。10 月，意大利罗马20国集团（G20）领导人峰会期间，美国总统拜登组织其他14个国家和欧盟召开了“全球供应链韧性峰会”，讨论应对当前供应链危机。日本政府计划制定《经济安全保障一揽子法》，提出半导体、电动汽车电池、稀土、药品等重要战略物资的供应链强化方案，响应美国的政策方针。2022年8月9日，美国总统拜登签署《2022年芯片与科学法案》（CHIPS and Science Act2022），未来五年投入约2800亿美元用于尖端工程科技扶持，其中390亿美元用于新建晶圆厂补贴（每个项目最高补贴30亿美元），并禁止获得联邦资金的在美国建厂的半导体公司在不友好国家扩建或建设新厂增产先进制程芯片，对中国及相关国家芯片先进制程领域形成围堵态势，使全球产业链供应链安全挑战进一步加剧。 QdAFFQEKfgVMqaNF6Bl+YEythgboc0BVJN9AoMCszNxi4diAlYQwZceEkG9NdI+6