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根据前章第三节关于中国政治史分期的计划，先从“无政治制度时期”说起。这一个时期，包括中国古史上伏羲以前无限悠久的年代，也可以说是中国政治史的前页。
历史本是人类活动的记录，在这里，不得不将人类的原始及其演进，扼要叙述一下。
数十万年之前，大约是地质学所谓第三纪（Tertiary Period）之末叶，在热带的大陆上（现已沉没为印度洋海底），曾经生存过一种“类人猿”，其发展的程度已大有可观。关于这个人类祖先的消息，达尔文（Charles Darwin 1809—1882）曾这样告诉我们：它们遍体生毛，下颚有须，两耳尖耸，群居树上……
古代猿猴，为适应其生活条件起见，当其行走攀缘登躐之际，两手的工作常比两脚的工作多；因此，行走时便渐渐脱离手的帮助，而养成直立步行的习惯。这一步就是从猿猴过渡到人类的一个主要关键。
我们遍体生毛的始祖，其直立步行，起初尚是习惯的，后来才变为必需，这样，手的动作便越特别起来。手与脚的分工，即在猿类中已有最显著的表现。如当攀缘登躐时，手的使用，其性质比脚不同；要撕破或攫取食物多用手（有些下等哺乳动物常用前爪）；有些猴子能用手构木为巢，如巨猩猩类常在树枝间结一顶蓬以避风雨；有些猿猴用手执取木棒以御敌人，或持果实石块向敌人抛掷；倘若一旦陷为俘虏，则用手演出许多模仿人类的动作。然而人类经过数十万年劳动的结果，其两手的发达，自然高于类猿万倍，人类与猿类比较，筋骨的数目与构造，彼此相同，只两手发达的程度迥异，就是文化最低的野蛮人所做出的动作，没有一个猴子的手能够表演出来：自古至今，也没有一个猴子能够用自己的手制出一把最粗笨的石刀。
在数十万年的过程中，人类祖先渐使两手应付某些行动，其行动在当初自然很简单。但至今日，即最野蛮的人类，甚至榛榛狉狉复返于野兽状况的人类，其发展的程度已比那过渡时代的动物高得多。当人类的手造成第一次的石刀时，所经过的年月至为悠久，人类有史时代与其比较起来，不过一瞬间而已。总之：两手脱离其他劳务，渐能获得新的巧妙增进技能，更将其后天的技巧，传之子孙，而继长增高以至于无穷。这确是人类史上一个主要关键。
由此可见手不只是劳动的器官，而且是劳动的产物；只有在劳动帮助之下，手才能适应新的机能而将后天所得筋肉的关节的甚至时间更久关于骨骼的构造皆传给子孙：只有在劳动帮助之下，才能使屡次锻炼的结果应用于新的功能上：只有经过劳动的过程，人类的手才能达到高度的发展，而完成神工鬼斧的技术，人类有绘画，塑像，音乐。
然而手不是孤立的，而是整个机体之一部分。有利于手的，也有利于全身，手之为用，实有一举两利之功。
依照达尔文“相互关系”的定律，生物体上各部分之间，表面上似无何等联络，但实际上一部分特殊形式必与别一部分的某种形式常有联带关系，举例言之，凡动物有无圆核的红血球，而后头骨藉两关节与脊柱上端相接者必有乳腺以哺婴儿；凡双蹄类的哺乳动物必有复胃以供反刍之用；又如猫类之纯白毛而有天青色眼睛的，其耳必聋。一部分形式的改变引起别一部分形式的改变，其间因果关系，至今成为哑谜。人类两手渐趋完善，与两脚渐适于步行，必然也按“相互关系”的定律影响于别器官。不过影响的实质如何，学者尚未窥其究竟。
人类祖先是群居的动物，由于两手与劳动的发展，人类加于自然的权威逐渐增长，人类的眼界也跟着扩大，他在自然的场合内，时常发见新的事变。同时，劳动的发展，又促成社会各分子间的联系：由于彼此互相的结果，人类更了然于彼此合作的好处，人类至此，便感觉到有彼此晤谈之必要。这种要求果然造成了相当的器官。猿类不发达的食道，渐渐改造过来。由简单的器官，变为复杂的喉头，而口腔也渐能发出一个以上的连续音……
人类发展的主要动力，第一是劳动，其次就是与劳动相伴而生的语言。在这种动力的影响之下，猿类的脑渐变而为人类的脑：两者的构造虽然相同，但容量与完善的程度则大有差别。脑髓的发达必然引起感官的发达，也定如发音器官的进步必然引起听官的进步一样。鹰的视觉比人更远，但不如人类观察的明晰；狗的嗅觉较人发达，但不能像人一般的判别各种气味。触觉也是一样，猴子的触觉非常迟钝，人类由于手的发达与劳动的结果，触觉也发达起来。
脑髓发达，感觉敏锐，又转而影响于劳动与语言而促其向前进步。这个进化的过程，自有人类以来，没有一天停止过。虽各民族各时代发达的程度与方向颇有差别（间或因地位与时会的退化而停止文化进步），但就整个人类历史而言其演化的过程没有不是前进的。
更有与人类相伴而生的原素，这就是社会。他一方面促进劳动与语言的发达，另一方面，指示它们一定的方向。由缘木的猴群，进而成为人类社会，其间不知经过多少千万年。然而人类社会毕竟出现了。
猿类团体与人类社会，其根本差异何在？我们的答案是：在于劳动……
劳动的发生只从制造工具时候起。最初的劳动工具是什么呢？观察有史以前各民族的遗迹，与现今野蛮民族的实况，可以断定最古的劳动工具为打猎捕鱼的器……打猎捕鱼便是从完全蔬食过渡到蔬食肉食并用的桥梁。这一步是人类进化的新关键。肉类食品比植物食品好得多了，因此肉食与消化过程可以缩短，其消化时间比蔬食短少得多：肉食动物可以省下多少时间，精力与物质，去过别的生活。人类对于植物的关系愈疏远，则对于动物的统治愈严重。无论以植物为主要食品，或以动物为主要食品，其增进人的体力及与日俱长之独立性，大抵相同。
肉食的影响还不止此。肉食实供给脑袋以更多的养料，而使人的头脑日超发达而臻于完成……
肉食的要求，引出两个更有重大意义的结果：（1）火的使用；（2）动物的驯养。大的食用再缩短食物消化的过程，因为有了火以后，食物到口已成为半消化的性质。动物的驯养使人类得到有规则的食物之来源，而不须专靠打猎为主，且家畜又常供给人类以新食物（如乳浆之类），其养料并不让于肉类。由此看来，这两种结果，实直接促成人类的解放。倘若没有这两者，人类至今还不知停滞在什么地步？
人类不但学会吃一切可吃的东西，同时还习惯于居住任何地带……当原始人类从自己的家乡（温热带地方）迁徙到寒凉地带（那里只分冬夏两季），新的需要便发生了，即人类需要居室衣服以御寒避湿。从此新的劳动部门与新的事业形式开始登上人类舞台。人兽间的界限也越深远了。
手，脑髓，发音器官三者相互作用（不但作用在个人上而且作用在整个社会上），人类便能开始经营更复杂的事业而完成更高尚的目的，劳动过程的本身也日趋为繁复精密。渔猎之外，继以牧畜；牧畜之外，继以耕种；耕种之外，更有纺织，冶金，制陶，航行等等；商业工业又为后起之秀。此外更有艺术与科学。部落进为民族与国家之组织；而政治与法律亦相因而生了。同时，那麻醉人类头脑的荒谬绝伦的宗教也在人类社会上跳梁起来。如此河出海伏，五花八门，仿佛全属人类脑髓的产物，而两手的创作反退居于下位。且远在原始时代（例如原始家族），人们的智慧，似乎已能预定工作计划，驱使别人的手去执行。可见脑髓主宰人类社会的一幅影片，其排演于思想界不自今日始了！……
总之，动物只能利用外界的自然；只由它的身体引起自然的变化。人类则自动的改变自然，征服自然，使自己听从自己的意志。这就是人类与其他动物最后的真正的分界；而促成这个分界的又是劳动。（见《从猿到人的过程中劳动之作用》）
在上面冗长的征引中，无异展开了一幅先史时代（Prehistoricekoch）人类数十万年来演进的缩图，用不着我们再添“蛇足”。兹为清醒眉目起见，摘举要点如下：
（1）人类与猿同出一源——人猿同祖——其最初的分界是手足分工。
（2）手是人类劳动的产物，手足分工的影响及于全身的构造。
（3）劳动增进社会各分子间的联系，在共同劳动的过程中产生语言。人的脑髓与感觉亦因此进步。
（4）劳动工具是人类生产事业的先声，有了最初的劳动工具，人类便从蔬食过渡到肉食，使头脑日益发展。
（5）肉食引起火的使用与动物的驯养，更促成人类的解放。
（6）手，脑髓，发音器官的相互作用，人类便能经营更复杂的事业。
（7）人类靠劳动改变其自然环境，而环境的改变又影响到人类的本身。
照此说来，手是劳动的产物，语言是劳动的产物，头脑是劳动的产物，可见劳动不仅“创造世界”，而且是“创造人类”了。劳动好像人类演进的“梯子”，人类从这“梯子”攀登而上，由“蒙昧”的洞窟，升到“文明”的山巅。