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话说，孟达察觉到刘备要治自己的罪，赶紧找来申耽、申仪两兄弟商量，最终决定投靠魏王曹丕。
临走前，孟达还写了一封信，让使者拿回去交给刘备。刘备收到信后大怒，想立刻起兵捉拿孟达。
诸葛亮建议刘备派刘封带兵去擒拿孟达。
于是，刘备派刘封带兵去擒拿孟达。
孟达见到曹丕后，刘封带兵前往襄阳的消息也传了过来。
于是，孟达被曹丕利用了。
孟达到了襄阳，马上写了一封劝降信派人送给刘封。
刘封看了信后大怒，便斩了使者，撕了来信。
得知刘封撕信斩使，孟达勃然大怒。
第二天双方对垒，两人话不投机半句多，马上厮杀了起来。
战不到三个回合，孟达败走。
刘封追击了二十多里，突然听到一阵喊声，左边夏侯尚杀来，右边徐晃杀来，孟达也回过身来冲杀。
三军夹攻之下，刘封大败而走，连夜逃回上庸。
刘封逃回上庸，却发现城里的申耽已经降魏了。
刘封大怒，试图直接攻城，但背后的追兵已经赶到。
于是，刘封只能望房陵而逃。
来到房陵，刘封见城上插满了魏旗。
守城的申仪见刘封来了，在城楼上将旗一挥，城后便杀出徐晃率领的部队。
刘封抵挡不住，被杀得只剩下百余人，狼狈地逃回了成都。
刘封见到刘备，立刻哭拜于地。
刘备看到刘封便火冒三丈。
于是，愤怒的刘备下令把刘封推出去斩了。
刘封死后，刘备才听说刘封面对孟达劝降却撕信斩使的事情，又懊悔不已。
另一边，曹丕继位魏王后，领兵三十万，回到家乡谯县祭祖。祭祖途中，有人来报，说大将军夏侯惇病危。
曹丕回到邺郡看望夏侯惇，但夏侯惇已经去世了，曹丕只能命人厚葬夏侯惇。
同年八月，很多地方出现了神兽传言，有人说见到了凤凰，有人说见到了麒麟。
中郎将李伏、太史丞许芝认为这是曹魏代汉的祥瑞之兆。
于是，两人连同华歆、王朗、辛毗、贾诩等人找到汉献帝，请汉献帝禅位给魏王曹丕。
汉献帝大惊，半天没说话，然后哭诉起自己坎坷的一生。
大臣们步步相逼，汉献帝无力反抗，但也没有马上答应，只能大哭着回后殿去了。
第二天，大臣们又请汉献帝出来商量禅位之事。
曹操的女儿、曹丕的妹妹曹皇后知道后大怒。
曹皇后话还没说完，曹洪、曹休便带剑而入，请汉献帝出殿。
说完，曹皇后痛哭回宫。曹洪、曹休不为所动，依然力请汉献帝出殿。
汉献帝被逼无奈，只能更衣出前殿。
面对如此威胁，汉献帝大惊，拂袖而起。
王朗看了华歆一眼。华歆快步向前，拉住汉献帝。
汉献帝被吓得瑟瑟发抖，说不出话来。
曹洪、曹休见状，便拔剑要求符宝郎祖弼交出玉玺。
曹洪直接下令将祖弼推出去斩了。汉献帝环顾四周，都是魏兵，更加惊惧了，最终只能妥协。
于是，汉献帝让陈群起草了一份禅让诏书，让华歆率领百官到魏王宫献给魏王曹丕。
曹丕收到诏书，便想马上受诏。
司马懿提醒曹丕应假装推辞，以防天下人说闲话。
汉献帝迫不得已，只能让桓阶再起草一份诏书。
曹丕开心不已，但还是担心留下篡位之名。贾诩让曹丕再次拒绝受诏，然后让华歆令汉献帝修受禅坛，以绝非议。
于是，汉献帝第三次让人起草诏书，并在华歆的指示下修了一座受禅坛。
到了禅让的日子，汉献帝亲自邀请曹丕登坛受禅，到场者有大小官僚四百多人，御林军三十多万。
汉献帝将玉玺交给曹丕。曹丕接过玉玺，完成各种仪式后，成功登上了帝位。
曹丕改年号为“黄初”，国号大魏，追谥曹操为太祖武皇帝。
