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1125年，契丹族创立的辽国在北宋和金国的南北夹攻下土崩瓦解，但是，辽国其实并没有彻底灭亡。
就在辽国灭亡的前一年，出身辽国宗室的大臣耶律大石眼见大辽政权摇摇欲坠，奄奄一息，就带领一支军队一路向西去寻找出路。后来，耶律大石在中亚地区站稳了脚跟，建立了一个新的辽国，历史上称为西辽。西辽实力最强的时候，控制着东起今天的吐鲁番，西到浩瀚里海，南至昆仑山一线，北越巴尔喀什湖的广大土地，是亚洲中部所向披靡、战无不胜的军事强国。
西辽建国七十多年后，一个改变这个国家命运的流浪汉来到了它的都城虎思斡鲁朵，就是现在的吉尔吉斯斯坦首都比什凯克附近。
这个人名叫屈出律，他不是一般的流浪汉，而是一个落难的贵族。大家对在蒙古高原上和成吉思汗长期对抗的乃蛮部应该不会陌生吧？屈出律就是乃蛮部亡国之主太阳汗的儿子。
太阳汗战死，乃蛮部故地被成吉思汗占据之后，屈出律率领大批部众逃到阿尔泰山投奔他的叔父不亦鲁黑汗，很快，不亦鲁黑汗也被蒙古军打垮，屈出律不得不再次出逃，他向南越过天山到达库车山区。这时，屈出律和他的部下所带的粮食已经吃完了，为了避免一起饿死的结局，他们最终决定就地解散，各自求生。
屈出律带着几十号人衣衫褴褛、跌跌撞撞地进入西辽国境的时候，西辽在位的皇帝是耶律大石的孙子耶律直鲁古。耶律直鲁古对屈出律的贵族气质非常喜欢，又被他的花言巧语打动，不但给了他高爵厚禄，还将女儿忽浑公主许其为妻。屈出律没想到自己的命会这么好，转眼间从脱了毛的凤凰变成了乘着龙的驸马爷，心底那已经瘪瘪的欲望气球又开始一点点地膨胀起来。
不久，西辽附属国花剌子模的国王沙摩柯莫从西面大举犯境，挑战西辽的宗主国地位，耶律直鲁古面临着前所未有的巨大麻烦。在这生死存亡的时刻，屈出律提出亲自去东方召集乃蛮旧部，帮助岳父打退花剌子模的进攻。耶律直鲁古喜上眉梢，龙颜大悦，赐给屈出律大量金银财宝，并封他为可汗，以便他招兵买马，为国御敌。
耶律直鲁古没有想到的是，他钟爱的女婿屈出律其实是个养不熟的白眼狼，这个家伙既不感谢老丈人的收留之恩，也不满足于驸马爷的奢华生活，他从离开都城虎思斡鲁朵那天起就彻底变了心肠，他要做的不是拯救老丈人的西辽国，而是和老丈人的敌人沙摩柯莫共同瓜分西辽这块肥肉。
屈出律聚集了乃蛮部的旧众后，立刻和沙摩柯莫联手向虎思斡鲁朵发起了进攻。耶律直鲁古一心期待着自己信任的女婿带着兵马来帮助自己对付花剌子模的沙摩柯莫，没想到等来的却是东边屈出律恩将仇报，兵临城下，西边沙摩柯莫一路杀来，步步紧逼。这时，诡计多端的屈出律使出了诱降计，他向耶律直鲁古许诺只要下令开城投降，就尊其为太上皇，同时不改动大辽国号和各项制度。生性糊涂的耶律直鲁古又一次上了女婿的当，同意了屈出律的条件。于是，屈出律在禅位仪式后成了西辽的最高统治者，但是，此时的西辽面积已经缩水了一半，因为花剌子模和撒马尔罕按照屈出律和沙摩柯莫当初签订的协议脱离了西辽帝国。
屈出律一坐上西辽皇帝的宝座，就又玩起了阴谋诡计，他表面上尊奉岳父耶律直鲁古为太上皇，岳母古尔别速为皇太后，实际上却把他们老夫妇两个软禁起来了。两年后，耶律直鲁古在极度抑郁中死去。
屈出律篡权得逞后，先后耍出了一连串的昏着，用武力强迫境内的伊斯兰教徒改信佛教或者改穿契丹服装，在每一户百姓家安置一个乃蛮部士兵由百姓供养，每逢秋季派兵四处掳掠烧杀，结果境内反抗不断，政权始终不稳。
多行不义必自毙，阴险狡诈、残忍暴虐的屈出律注定没有好结果——1218年，屈出律再次被成吉思汗的军队打得狼狈逃窜，在今天的新疆塔什库尔干被山中猎户擒获，而后被押到蒙古名将哲别（就是《射雕英雄传》中的哲别）面前，很快就掉了脑袋。