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吐谷浑，是中国西北古民族名，原为人名，是辽东西鲜卑慕容氏单于慕容涉归之庶长子。4 世纪初，慕容涉归死，其嫡子慕容廆继任单于，与慕容吐谷浑不和，吐谷浑率部西迁上陇，到达甘、青地区，与氏、羌杂居，以此为据点，遂成强部。吐谷浑死后，孙子叶延在沙州（今青海贵南县一带）建立木克川总部，以祖父吐谷浑为其族名，从此，吐谷浑由人名转为姓氏和族名。
吐谷浑居住和活动的地方，气候寒冷，适宜种大麦、蔓菁等，出产良马、牦牛及铜、铁、朱砂之类。区域内有沙漠数百里。
吐谷浑占据与活动的地方——河湟地区与河西走廊，正好是中原王朝与西域交往的交通要道。当时的吐谷浑王伏允对中原王朝（隋）很不友好，经常劫掠商旅行人、侵犯边塞。隋炀帝曾亲率数十万大军征讨，伏允大败而逃，到党项避难。隋炀帝立伏允子慕容顺为王，令其统率吐谷浑余众。但在隋大业末年（618 年），因中原爆发农民起义，伏允乘机又收复了河湟和河西走廊，对中原王朝又构成严重威胁。唐灭隋后，慕容顺率部来归，从江都到了长安。伏允也曾与唐朝友好了几年。唐太宗即位后，伏允又故伎重演，屡次犯边，先进犯鄯州（今青海乐都），又抢掠岷州（今甘肃岷县），紧接着进犯凉州（今甘肃武威）。虽然每次都被唐军击退，但就是屡败屡犯。这时，伏允年老已不能理政，大权落入国相天柱王之手。天柱王又扣留了唐朝的鸿胪丞（专管少数民族事务的官员）赵德楷，故意挑衅唐朝的权威。
贞观九年（635 年），唐太宗诏名将李靖、侯君集、李道宗、李道彦、李大亮、高甑生等率重兵征讨伏允。当年夏四月，李道宗在库山（今青海湖东南）将伏允击败，俘斩 400 余人。伏允放火烧荒，企图将唐军引入荒无人烟且无水草的大碛内，以拖垮唐军。李道宗向李靖建议：“柏海（今青海鄂陵湖或札陵湖）接近黄河的源头，从来无人到过那里。伏允向西逃去，不知在哪儿。现因马无草、人缺粮，不宜深入大碛。不如驻军鄯州，等马壮以后再想办法打击他们。”侯君集不同意，他说：“不是这样。以前段志弦（唐朝将领）就曾驻扎鄯州，被吐谷浑兵经常围城，他们完好无损时，君臣一心，很难对付。现在吐谷浑大败，没有侦察哨兵，君臣相失，这正是我们取胜的好机会。柏海虽远，可一鼓作气而到。”李靖采纳了侯君集的建议，将部队一分为二：李靖、李大亮、薛万均一路向北，从右追击；侯君集、李道宗一路向南，从左追击。李靖一路在曼都山（今青海共和西南一带）、牛心堆（今青海西宁西南）、赤水源（今青海兴海东南）等地斩杀吐谷浑名王及从众 500 余级，俘获吐谷浑高昌王慕容孝隽，收杂畜数万。侯君集一路在汉哭山（今青海鄂拉山）、乌海（今青海兴海县东南的苦海，另说为青海托索湖）等地也俘获吐谷浑名王梁屈葱。李靖还在赤海附近大破吐谷浑相国天柱王等，收杂畜 20 万。李大亮俘吐谷浑名王 20 人、杂畜 5 万，并且到达了且末（今新疆且末县）之西。伏允见势不妙，拟通过大漠西遁于阗。薛万均率轻骑穷追不舍，在大漠深处，将伏允余党击破。大漠缺水，唐军将士全“刺马血而饮之”。侯君集、李道宗也从南路深入乌海，“行空荒二千里，盛夏降霜，乏水草，士糜冰，马秣雪”，走了两个多月，“次星宿川，达柏海上，望积石山（又名阿尼玛卿或玛卿岗日），览观河源”，而后又与另一支唐军会于大非川（今青海共和西南切吉旷原）、破逻真谷。伏允的儿子慕容顺早就对其父的内政、外交政策不满，这时见时机已到，便杀了国相天柱王，率众降唐。伏允害怕了，自引千余骑遁入荒碛中，但后来一点检，追随其后的不过一百骑。伏允见众叛亲离，便自缢而亡。慕容顺虽是伏允长子，但从小留在长安充当质子，而且又是“隋氏之甥，志怀明悟，长自中土，幸慕华风，爰见时机，深识逆顺”。所以即位以后，采取了与其父截然不同的政策，与唐朝通好。唐太宗便封其为“西平郡王，仍授趉胡吕乌甘豆可汗”、青海国王，食邑一万户。但是，因为慕容顺从小离开本土，久质于隋，对本国情况不太熟悉，一些伏允旧党常常借机作乱，虽有唐太宗派大将李大亮镇援，终被叛臣所杀。于是，慕容顺的儿子、燕王慕容诺曷钵继承了吐谷浑王位。当时，诺曷钵年龄尚小，吐谷浑大臣乘机争权，国中大乱。
为了帮助年轻的诺曷钵稳定局势，唐太宗令大将侯君集率兵救援，并遣淮阳王李道明亲自持节册封诺曷钵为河源郡王，授乌地也拔勒豆可汗，“赐以鼓纛”，诺曷钵十分感激。为了进一步提高自己的权威，唐太宗贞观十年（636 年）腊月，诺曷钵亲赴唐都长安晋谒唐太宗，并请求婚娶唐朝公主为妻，同唐王室修世代甥舅之好。唐太宗李世民答应了诺曷钵之请。贞观十三年（639 年）冬，诺曷钵到长安迎娶公主。翌年二月，唐太宗派遣左骁卫将军、淮阳王李道明护送 18 岁的弘化公主往吐谷浑与诺曷钵完婚，并陪送了大量珍贵妆奁。
慕容吐谷浑
慕容诺曷钵
弘化公主是唐高祖李渊弟弟的女儿、唐太宗李世民的亲族妹，是唐朝所有和亲公主中与皇帝血缘最亲近、地位最高的一位。
弘化公主和亲后，吐谷浑和唐朝的关系更进一步密切了，而这却引起了吐谷浑国内不少大臣的不满。贞观十五年（641 年），吐谷浑丞相宣王和他的两个弟弟密谋在祭山活动中，劫持诺曷钵和弘化公主投奔吐蕃。弘化公主得知这个消息后并没有惊慌，她飞身上马，和诺曷钵一起带着少量亲兵，连夜向鄯城（西宁）奔去，鄯州刺史杜凤举和威信王迎接了他，并合兵袭击叛相宣王，杀其兄弟三人，这次平叛成功，可以说机智果敢的弘化公主厥功甚伟。同时她将这一情况报告了唐太宗。唐太宗命民部尚书唐俭持节抚慰。贞观二十三年（649 年），唐太宗李世民去世，将诺曷钵的图像刻于石头之上，列于昭陵之下，对诺曷钵来说这是极高的荣誉。
弘化公主
弘化公主石雕
永徽元年（650 年），唐高宗李治嗣位，拜诺曷钵为驸马都尉，赐物 40 段，诺曷钵派使者向唐朝贡献名马若干。高宗问马的种性，使者说：“是我们国内最好的马。”高宗说：“良马人人所爱。”下诏将马还给吐谷浑。
永徽三年（652 年），弘化公主上表请求入朝归宁，高宗李治派骁骑卫大将军鲜于匡济迎接，弘化成为唐代远嫁边疆民族 15 位公主中唯一回过娘家省亲的公主。同年十一月，诺曷钵与弘化公主至长安，拜见高宗，为其长子苏度模末请婚。唐高宗以宗室女金城公主嫁之，并封苏度模末为左领军卫大将军。苏度模末逝世后，弘化公主又带领次子闼卢模末来唐朝请婚，高宗又以宗室女金明公主嫁之。武则天称帝时赐姓武，改封西平大长公主（西境太平之意）。
历史是公正的，弘化公主也没有辜负历史的重托，一个柔弱女子，抵过了千军万马威武之师。她的出嫁，尽管没有从根本上解决民族和解问题，但在一定程度上求得了和平，唐王朝与吐谷浑由曾经厮杀变为握手言和，大唐、吐谷浑出现了 20 多年少有的和平局面。弘化公主的外嫁和亲，是唐将公主嫁于外蕃的开端，是中华民族团结史上的一件大事，此后，唐、吐谷浑用和睦相处代替了战火硝烟，千百万生命得以延续，谱写了中华民族团结史上可歌可泣的事迹。嫁于诺曷钵的弘化公主将中原先进的文化、生产工具，以及工匠、籽种等带到了高原边陲，为繁荣和发展边陲少数民族的经济、文化作出了巨大贡献，为两个民族之间的友谊和国家的统一架起了一座亮丽的彩桥，把汉族人民和吐谷浑人民友好关系的纽带紧紧地联结在一起。唐、吐谷浑和亲后，丝绸之路甘青段的畅通与安全得到了有效的保障。“前车辗开路，后车不沾泥。”弘化公主也为后来文成公主开启了“和亲”之路。
这之后，吐蕃嫉妒吐谷浑与唐朝的密切关系，常常与吐谷浑互相攻伐，并派人向唐朝陈情请兵救援，高宗都没有答应。吐蕃大怒，认为唐朝偏向吐谷浑。这时吐谷浑有个叫索和贵的大臣投奔了吐蕃，并指引吐蕃出兵攻击吐谷浑的防御弱点，在黄河边上打败了吐谷浑的防卫部队。诺曷钵与弘化公主引数千帐随众逃到凉州。高宗派左武卫大将军苏定方为安集大使，平息两国怨斗。这样，吐谷浑的大片土地遂被吐蕃占有。
诺曷钵带着亲信数千帐要求内属。乾封初（666 年），高宗想将吐谷浑安置在凉州南山，但群臣意见不统一，高宗有点作难。咸亨元年（670 年），唐高宗派右威卫大将军薛仁贵统兵 5 万征讨吐蕃，准备把诺曷钵安置回原来的地方。可惜因薛仁贵副将郭待封贻误军机而大败于大非川。于是，吐蕃尽并吐谷浑之地。咸亨三年（672 年），将诺曷钵迁至浩澶水南。诺曷钵以吐蕃势盛不能安居，提出内迁。唐高宗便诏命左武卫大将军苏定方为安置大使，迁其部众于灵州（今宁夏吴忠）之地，在今红寺堡南罗山脚下的红城水置安乐州，以诺曷钵为刺史，“欲其安且乐也”。吐谷浑诺曷钵部在安乐州先后共生活了 6 世 126 年。
1974 年，在下马关赵家庙发掘一座被盗掘过的唐墓，清理出了一方十分珍贵的墓志。据墓志载，此墓主是吐谷浑诺曷钵曾孙慕容威。该墓志铭详细记载了自诺曷钵以下至慕容威共五世袭封历史，即诺曷钵，弘化公主嫁于他，拜驸马都尉，封河源郡王，食三千户，又晋封为青海国王，食邑一万户，垂拱四年（688 年）卒；其子慕容忠，袭封为青海国王，拜右武卫大将军，封成王；其孙慕容宣，封辅国王，圣历（698 年）初拜左领卫大将军；其曾孙，即墓志铭传主慕容威拜左武卫郎将，迁左领军卫大将军，仍充长乐州游弈副史，至德元年（756 年）慕容威卒；玄长孙慕容全袭封左领军卫大将军，玄次孙慕容亿拜信王，玄季孙造种未仕。这是吐谷浑贵族慕容一支在安乐州的世袭历史。
安乐州在哪里呢？就在今红寺堡区罗山脚下的红城水，其辖境约为今宁夏河东同心、红寺堡、盐池部分地区。此后，唐朝又在这里设长乐州，意思是让内迁的吐谷浑诺曷钵部永久安居乐业。
武则天垂拱四年（688 年），诺曷钵因病去世，其子慕容忠继位。诺曷钵病逝的第 10 年，即武则天圣历元年（698 年）五月初三，弘化公主也病逝于安乐州，享年 76 岁。弘化公主去世后，其灵柩于次年（699 年）三月运抵凉州，三月十八日葬于青嘴喇嘛湾。弘化公主 18 岁与诺曷钵结婚，在吐谷浑待了整整 58 年，其中在罗山地区的安乐州居住了 26 年。
慕容威，又称慕容神威。慕容神威在世时，任长乐州游弈副使。乾元元年（758 年）去世，葬于长乐州南之原，即今下马关赵家庙。
长乐州慕容氏自咸亨三年诺曷钵率残部入灵州境置安乐州任刺史起至慕容复死后“停袭”，共袭封 6 世，历经至少 126 年。一个多世纪，他们在这里劳动生产，繁衍生息，对民族的进步、经济的发展、文化的交流都产生了深远的历史影响。
后吐蕃占领灵州后，吐谷浑移居河东，被称作退浑、吐浑。五代时散处蔚州等地，曾附属沙陀李氏，后属后晋石氏。天福初（936 年），燕云地区割属契丹，吐谷浑入附契丹，后世与汉族或其他民族融合。