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在《新唐书·地理志》中，上思州已经出现在邕州都督府所管的羁縻州中。
《宋史》沿袭了《新唐书》的说法，而《元史·地理志》中则未载其名。上思州在今广西上思县，地处明江上游的十万大山。十万大山是横亘在今中越边境地区的一系列山脉的总称，而明江中下游即为明代思明土府的地域。这两个临近区域在宋末至明初均为黄姓土酋所控制，二者之间保持着联姻关系，说明二者之间形成了密切的地域整合关系。
我们从解缙碑文可知，明初，思明府知府黄忽都的继室英氏（黄广成的母亲）来自上思州黄姓土酋家族，其父乃“海北道元帅知上思州，讳杰”。在黄忽都及其原配赵氏去世后，英氏便承担起“扶持其家”的重任：“夫人赵氏先卒，生子广平，时年十二。继室英氏，海北道元帅知上思州讳杰之女，生子广成，甫七岁，英氏扶持其家。”康熙《思明府志》中收录的《思明黄太恭人墓志铭》
对英氏的描述是：
所以子孙皆幼有成立，太恭人教之也。岂惟教其子孙哉？夫亡子幼，与其子数从征伐也。抚其人民，睦其宗戚，任其供输，给其乏绝。居者有安生之乐，行者无后顾之忧，三十年思明黄氏之维持也，非两宗之积庆焉，能至是哉？
在西南地区的边缘人群中，妇女在家族、政治以及军事活动中扮演着较为突出的角色。
关于英氏的家世，《思明黄太恭人墓志铭》的记载是：
太恭之先与黄氏（指思明黄氏——笔者注）皆家山东，从狄武襄公平交南，分镇邕管，世有爵土。太恭人父，知上思州，升海北道元帅参知政事同平章，移守南宁，尽忠胜国……母太夫人（指英氏母——笔者注），上思州仙洞宦族，平章公死之后，家益落，无他兄弟，乃迎养之致孝，今年八十有三矣。
《思明黄太恭人墓志铭》虽然也是署名“解缙”，但考虑到这篇墓志铭中包含了完整的“山东移民”“从狄征侬”等情节，故笔者认为其很可能是托伪之作。此外，这篇墓志铭还称黄太恭人是在永乐八年（1410）十一月下葬的，而此时解缙已在回京奏事的途中，早已离开了思明府。需要指出的是，对于这篇“伪作”，我们只是无法判断其出自何人之手、产生的具体时间，并不影响对其内容进行一番分析、探查。
这篇墓志铭指出，上思黄氏与思明黄氏一样，都来自山东青州，随狄青征侬智高而来到广西，平定侬智高起事后便定居下来，“世有爵土”。英氏父亲去世后，上思黄氏便日渐衰落下来，英氏因无兄弟姐妹，母亲便为她“迎养”。那么，在宋末至明初这段时期，上思黄氏到底经历了怎样的变故，才落得如此下场呢？
虽然上思州之名早已见于《新唐书》《宋史》等官方史籍，但宋代及之前的上思州情形，却无史料记载。直到元朝至元二十九年（1292），中央王朝才第一次将视野聚焦到这个地方。《元史》载：“时广西两江岑雄、黄圣许等，屡相仇杀，为边患。”
史料中的黄圣许，就是当时上思州的土酋。其经常和右江土酋发生武装对抗，由此造成边患。在时人为曾领兵讨伐黄圣许的将领刘国杰撰写的墓志铭中，记载了黄圣许起事的情形：
初，左江土官黄圣许内附，赐以金符，授上思州知州。而圣许雄据一方，伪立名号，结连交趾，以为外援。聚众二万，劫掠溪峒山寨九十有二，声言将取邕州。
由上则史料可知，上思黄圣许相当独立且势力强大，“伪立名号，结连交趾”，不但“劫掠”众多溪峒，还有攻打邕州的计划。
而元人所作《招捕总录》中，则较为详细地记载了攻讨、招抚黄圣许的过程：
至元二十九年闰六月，知上思州黄圣许反，聚二万人，断道路，结援交趾，借兵攻邕州。遣副枢密程鹏
讨之。圣许战败，率三十人逃入交趾。既而，复至边地攻劫。
三十一年，同知两江宣慰司事杨兀鲁台上言，能不用兵招降圣许，从之。八月，圣许劫帮团长山隘，又与交趾兴道王结婚。未几，诏赦罪，许自新，行省差兀鲁台赴贼黄合巢内开读。圣许经一月亦不出，复以二万人讨之，时贼屯上思州那笞栅、三忒栅、细良栅、石佛栅、那结栅、那次栅等砦。杨兀鲁台上言，圣许两招不出。三月七日，令子志宝同大小头目一千余人来言。圣许曾对天陈誓，不肯出官。赍到降状称，杨兀鲁台赍圣旨来招，岂不欣悦，望北谢恩外，圣许虽有誓不出，情愿投降，当令儿孙头目出官。圣许还本州，招集逃户复业。行省以圣许不出，依前进讨。三月十九日，圣许生日，坐草房正厅，紫罗盘领衫，里
金带，据银交椅，其上悬朱漆金字阙牌，参贺人三呼万岁。
明年正月，圣许驻上牙、六罗、茅山林。既而兵败，自兜半山走交趾亨村、晚梦。久之，闻官军回，复还，由旁村至峙细潜居。官军约十月一日会合进讨，圣许败，获其妻女。
大德元年二月五日，圣许遣其子志宝，赍状赴广西两江道宣慰司出降，赴阙。寻诏圣许朝京师，圣许不肯，挟志宝走交趾万宁寨。志宝不听，逃回，诉于官。
六年，圣许复回故地，居凤凰旧巢，攻围诺屯、仙洞屯。既而，又使人来告降，且乞还其所虏之妾，朝廷羁縻之。延祐元年正月，圣许陷忠州，杀黄知州等。
从《招捕总录》可知，黄圣许对元军采取的是敌进我退、敌退我进式的游击战术。即当元军前来攻讨时，圣许就逃入交趾；而当元军撤退后，圣许又复回旧巢，甚至攻略其他的州峒。
《招捕总录》还指出，黄圣许“与交趾兴道王结婚”。
须知，兴道王陈国峻既是安南陈朝
最为著名的将领之一，又是权倾一时的皇族。他本是陈朝开国皇帝陈日煚的侄子，因在抵抗元军于至元时期对安南的两次大举进攻中，起到了中流砥柱的作用，故死后成为本国民众最为崇敬的神明之一。《大越史记全书》对陈国峻的介绍是：“故重兴
间、有不世之功、名闻北虏、每称安南兴道王而不名。殁后，谅江州县灾疹、人多祷之。至今岁时、国有寇贼、致祭神祠、剑匣鸣、必大捷。”
陈国峻的两个儿子，也分别受封为兴武王、兴让王。陈国峻本为皇族，又与皇帝一脉通婚。据《大越史记全书》载，甲戌二年（宋咸淳十年、元至元十一年，公元1274年），“册皇长子昑为皇太子、纳兴道王长女为太子妃”。
黄圣许与陈国峻缔结姻亲则意味着，上思州黄氏与安南陈朝当时最有权势的家族形成了某种结盟关系。
鉴于黄圣许与安南陈朝的密切关系，继程鹏飞之后，主持征讨安南事宜的将领刘国杰曾致书安南朝廷：
顷岁以来，致使黄圣许，阴结外境之交，内蓄不庭之志；我是以有海隅之役。不意执事，纳我叛臣，自开边衅……夫上思之地，绝长补短，不至数百里；家计户算，人民不满五千宅。逋逃之渊薮，而执事又为之援者也。初谓圣朝之与执事，而执事之与黄圣许，孰重孰轻？天下之广，四海之众，与夫蕞尔上思，孰大孰小……
为今之计，其策有三，试为执事书之。兹者圣许，天地不容，神人共怒，脱身远窜，冯藉威灵，如死狗系颈，不烦加兵，就缚来降，通好如故，此上策也。上思地界，联于执事，或左右一二同恶，诱令舍匿，未之闻知，宜速乘此机会，掩而勿失，函首以献，此中策也。以奸宄为唇齿，海岛为藩篱，隐忍爱护而不发，犹豫狐疑而未安；内有容奸纳叛之名，外失以小事大之义。坐待胜负，临岐一决，此下策也。
由第一段引文可见，安南朝廷对上思之地颇有觊觎之心。究其原因，可能在于上思州处在崇山峻岭之中，元朝的势力难以企及。在第二段引文中，为了消灭黄圣许的势力，刘国杰对安南朝廷可谓极尽威逼利诱之能事。但并没有材料显示，安南方面曾对刘的要求做出回应，反倒是黄圣许一直活跃于上思州与安南之间。
由《招捕总录》还可以看出，元廷一直试图招抚黄圣许。至元三十一年（1294）、大德元年（1297）、大德六年（1302），元廷都对其进行过招抚。但黄均采取虚与委蛇之策，借口自己曾经发誓“不愿出官”，只是让“儿孙、头目出官”。在他生日那天，他还端坐在银交椅上，接受众人朝拜。
除黄圣许本人外，其族人也一直在制造麻烦：“（延祐）六年，圣许族人黄万山、万松、寿攻古能村、戈村，劫杀归龙团、皮零洞。至治三年，圣许婿黄县官，攻劫邕州渠乐墟，百姓逃避于弯团。”
据《元史·泰定帝本纪》载，泰定元年（1324），元廷敕封黄圣许怀远大将军之后，他才致仕，其子黄志熟袭为上思州知州：“十二月癸丑朔……以黄圣许为怀远大将军，遥授沿边溪峒军民安抚使，佩虎符，致仕。其子志熟袭为上思州知州。”
据嘉靖《广西通志》载，至正十九年（1359），上思州土酋黄英衍利用元末动乱之机，攻取了左江上游三支支流交汇的区域——太平路
：“前元至正十九年己亥，英衍乘元季乱，聚兵据太平路，夺印行总管事。”
在此之前，太平路是由来自黑水河流域的太平州李氏土酋所控制的。万历《太平府志》记载，至元十四年（1277），太平州土官李惟屏获得了太平路总管的头衔：“李惟屏，太平州土官知州，至元十四年，升任太平路总管……后升广西宣慰司宣慰使，亦多政绩云。”
据《元史》载，延祐五年（1318）、泰定三年（1326），太平路总管李兴隆、李郭扶曾分别向元廷进贡方物。
明洪武元年（1368）七月，黄英衍或许是急于取得明廷对自己扩张地盘的认可，便与右江土官岑伯颜主动向进攻广西的明军将领杨璟请降：“广西左江太平府土官黄英衍、右江田州府土官岑伯颜等遣使赍印章诣平章杨璟，降。”
次年七月，黄英衍与广西左、右江的其他土酋纷纷向明廷进贡马匹与方物，而英衍得到世袭太平府知府的头衔。《明实录》载，洪武二年（1369）六月丁未：“广西右江田州府土官岑伯颜、来安府岑汉忠、向武州黄世铁、左江太平府黄英衍、思明府黄忽都、龙州赵贴坚，各遣使奉表贡马及方物，诏以伯颜为田州府知府，汉忠为来安府知府，世铁为向武州知州，英衍为太平府知府，忽都为思明府知府，贴坚为龙州知州兼万户，皆许以世袭。”
但好景不长，就在同年九月，黄英衍的后方大本营——上思州爆发了“寇乱”：
洪武二年秋九月，上思州酋蛮黄龙冠作乱，命潭州指挥同知丘广为总兵官，宝庆卫指挥佥事胡海、广西卫指挥佥事左君弼为副，率兵讨之。龙冠，一名英杰，时聚众万余，寇郁林。知州赵鉴、同知王彬集民丁拒守，贼攻围半月不下，广西、海北等卫官军来援，贼夜遁，夜追至上思州境，破之，贼仍纠聚。事闻，命广等讨之。英杰逃十万山七洞口，官军追之，英杰阵亡。弟英览俘斩。余悉抚定。
黄英杰、黄英览被斩之后，上思州土司一职便由来自明江下游的江州
土司族人黄宗荣担任，并世袭下去：
思明府上思州知州黄宗荣，江州土官籍，于洪武二年九月内给降印信，开设衙门。为因土官黄英杰作耗残民，无土民（疑为“官”字讹——笔者注）抚恤，申奉本府委领江州致仕土官黄威庆次男黄中荣，降印署理州事。三十三年二月除同知，后有本州土民陈用等，并思明府土官知府黄广成，赴京告保黄中荣，升知州。
黄英衍虽免遭死罪，但失去了太平府知府的职位，且被“编管泰州”。
受此影响，太平府改流，成为左、右江地区的第一个流府。
综观上述，上思州独特的地理环境——中原王朝与安南陈朝的接壤山区，使得本地土酋势力能与中原王朝保持一种若即若离，甚至是对抗的关系。元中期以前，上思黄氏势力强大，且与安南陈朝有着特殊的姻亲关系，这就使得其在与元廷打交道的过程中，显得游刃有余。到了洪武元年（1368），土酋黄英衍为实现顺利“转身”，率先投降明廷，并由此取得了土司头衔。但好景不长，就在次年，上思黄氏势力便因“地方寇乱”而被彻底清除。回头再看《思明黄太恭人墓志铭》中所言，忽都妻英氏“无他兄弟”，怕是隐讳之语。从时间上判断，英氏或许与黄英衍、黄英杰、黄英览等存在兄妹（姐弟）关系。该墓志铭又言“家益落”，实际上指的是上思黄氏势力走向覆亡的结局。