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在盘古开天辟地，三皇治世，五帝定伦之后，世界就分成了四大部洲，分别是东胜神洲、西牛贺洲、南赡部洲和北俱芦洲。
在东胜神洲海外，有一个名叫傲来国的国家。
傲来国邻近大海，海上有一座名山，唤为花果山。
这花果山上满是灵禽异兽和奇花异草，山顶还有一块仙石。仙石从盘古开天辟地时就已经存在，每天吸收天地灵气、日精月华，逐渐从内部孕育出一个仙胞。
有一天，仙石突然迸裂，产出一个圆球模样的石卵。一阵风吹过，石卵竟然化成了一只石猴。
这石猴刚出生时，眼睛里冒出的金光直接射到了天宫，惊动了玉皇大帝。
玉帝急忙命千里眼和顺风耳打探一下是怎么回事。
得知原来是花果山仙石化成了石猴，玉帝这才放下心来。
石猴在山中生活，经常和一些猛兽玩在一块。
一天天气很热，他跟一群猴子在树荫下耍了一会儿之后，决定一起去山涧里洗澡。
到了涧边，猴子们看水流得又快又急，都好奇涧水的源头在哪里。
于是，猴子们顺着涧水一路寻找，发现了一股飞流直下的瀑布。
猴子们都对这股瀑布很感兴趣。
石猴一下跃入了瀑布中，睁开眼一看，发现里面没有水，却有一座铁板桥。更神奇的是，桥对面居然是一座天造地设的石房，仿佛有人住一般。
这石房里石锅、石灶、石床、石凳等各种家当一应俱全，周围还生长着翠竹、梅花、青松，环境极好；而且里面空间也很大，容纳千百口老小不成问题。
然后，石猴跳到桥中间仔细观察，发现桥上有一块石碑，上面刻着：花果山福地，水帘洞洞天。
石猴开心得不行，转身跳出瀑布外，告诉了猴子们这个好消息。
猴子们听了之后，个个欢喜，纷纷让石猴带路，接着一个个跟着跳入了瀑布中。进了水帘洞之后，猴子们开始分起了家当，争得不亦乐乎。
等到猴子们终于安静下来时，石猴开口了。
猴子们听了都没意见，一个个排好队，向上座的石猴朝拜，称呼他为“千岁大王”。从此，石猴当上了群猴之王，还给自己起了个别称——美猴王。
美猴王给猴子们定了职位后，天天带着他们在花果山游山玩水，日子过得十分快活。
但有一天，美猴王突然心生烦恼，哭了起来。
众猴一问才知道，原来美猴王是觉得自己寿命有限，在为不能长生不老而伤心。
众猴听了都有同感，一时间悲伤的情绪在猴群间弥漫开来。
这时，一只通背猿猴跳了出来。
而正是通背猿猴的这番话，在日后造就了齐天大圣的传说。
听了通背猿猴的建议，美猴王很是高兴。
听闻神仙住在南赡部洲，美猴王马上做了一个决定。
猴子们听了纷纷表示赞成。
到了第二天，猴子们给美猴王办了一场丰盛的告别宴，献花，献果，献酒，痛饮了一天。
转天，美猴王起了个大早，叫猴子们做了个木筏。
随后，美猴王便在猴子们依依不舍的目送下，独自撑着木筏离开了花果山。
美猴王在海面上漂流了几天，终于抵达了南赡部洲。
上了岸之后，美猴王见海边有渔民正在捕鱼，于是动起了恶作剧的念头。
美猴王悄悄走到渔民面前，张牙舞爪，吓得渔民四散奔逃。
他还抓住了一个跑不动的，把人家的衣服剥了穿到自己身上。
然后，他便大摇大摆地进了城。
在南赡部洲，美猴王走街串巷，在闹市中学人礼，学人话，又四处寻访神仙的住处。
不知不觉八九年的时间过去了，美猴王却一直没找到神仙。
有一天，美猴王走到了西洋大海，想着自己苦寻许久却一无所获，神仙可能不在南赡部洲！
于是，美猴王自己做了个木筏，漂过西海，来到了西牛贺洲地界。
到了西牛贺洲，有一天美猴王忽然看到了一座风景秀丽、宁静幽深的高山，直觉告诉他这里就是此行的目的地。
于是，他迅速登上山顶四处张望，忽然听到山林深处有人正在唱歌。
美猴王跳入林中查看，发现是一个正在举斧砍柴的樵夫。
于是，美猴王赶忙上前行礼。
樵夫连声否认。美猴王仔细一问才知道，这个樵夫只是个普通人，因为平时生活劳苦，经常心情烦闷，所以才会通过唱歌来放松心情。
但那歌听起来富含哲理，一个樵夫怎么会有这么高深的感悟呢？
这首歌就是那位神仙看樵夫时常因生活而烦恼，才教给他，让他用来散心的。
美猴王本来以为又扑了个空，没想到山中居然真有神仙。多年来的寻找终于有了结果，他连忙向樵夫问起了神仙的住处。
此外，美猴王还从樵夫嘴里得知，这须菩提祖师教出的弟子不计其数，现今还有三四十人跟随他修行。
眼见拜师有望，美猴王辞别樵夫，急匆匆地奔向了三星洞。
