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这一章中说到唐三藏的身世，唐三藏遇到观音菩萨。观音菩萨为何去长安呢？唐三藏缘何要去西天取经呢？
观音菩萨来到唐朝长安城内悄悄隐身，整日寻找合适的取经人。寻了好久，也未寻到。一天，忽然听说唐太宗李世民离开金銮殿，去化生寺上香。而这化生寺的坛主，正是高僧陈玄奘。
陈玄奘的父亲陈光蕊是个状元，母亲殷温娇是当朝丞相殷开山的女儿。陈光蕊被唐太宗皇帝派往江州做官。不料他在带着夫人坐船前去上任的路上，被两个装扮成船主的强盗杀死了。强盗把他的尸体扔进了水中，抢走了他的妻子，冒名顶替去江州上任。
殷夫人本想跳水自尽，但因为已经怀孕，只得含泪屈从。几个月后，她生下了一个儿子。那天强盗正好有事出门去了。殷夫人知道强盗决不会让儿子活在世上，就咬破手指，写下血书，然后脱下自己的贴身汗衫把孩子包裹起来，悄悄跑到江边，把他放在一块木板上，用带子缚好，放入湖中。
这孩子果然命大，躺在那块木板上，顺水流去，一直漂到金山寺脚下。金山寺长老法明和尚，那天正在打坐，忽然听到外边有小孩的啼哭声。长老连忙把婴儿救起，发觉他还有一口气。
他将孩子抱回寺内，解开包裹，看见血书，明白了全部底细。长老给孩子取了个乳名，叫作江流，又托人把他抚养长大。
转眼间，小江流已经长大成人。法明长老见他聪明诚实，有心要把自己的学问传授给他，就在他十八岁那年，叫他削发修行，给他取了个法名叫玄奘。玄奘生性聪颖，心地纯正。
自从持斋受戒以后，他不爱人间荣华富贵，专心用功研读佛经。千经万典，他无所不通；佛号仙音，他没有一样不会。他很快便成为一名寺里寺外称赞的佛门高僧。
唐朝太宗皇帝是个佛教信徒。那年，他生了一场怪病，突然昏死过去，三天不省人事。宫内外一片慌乱，正准备为他办理丧事时，他却突然大叫两声苏醒过来。
他告诉左右百官说，他到地府去游了一圈，那些被他杀死的兄弟和冤魂恶鬼一齐拉住他，向他讨命。他决定召集天下高僧，做一场“水陆大会”，超度这些冤魂恶鬼。
经过宰相萧禹等三位大臣的认真挑选，选中了一位高僧引荐给唐太宗。这个人不是别人，正是玄奘法师。唐太宗接见后当场封他为天下大阐都僧纲，也就是管理佛教事务的总僧官。
下令选择吉日良时，由他主持“水陆大会”。贞观十三年九月初三“水陆大会”在长安城的化生寺开幕。一千两百名高僧会聚一堂，听玄奘法师讲经说法。唐太宗见了玄奘，十分喜欢，亲手送给玄奘两件宝物：一件锦衫异宝袈裟，一条九环锡杖。
说起这两件宝物，还有一番异乎寻常的来历哩。那天宰相萧禹散朝归来，经过街上，看见两个光头赤脚、穿得破破烂烂的邋遢和尚，正在叫卖袈裟和锡杖。宰相听和尚说那袈裟要卖五千两银子，锡杖两千两，但如果遇上一个德高望重的和尚，情愿一分钱不要，白送给他。
宰相知道这两个和尚非同一般，就把他们带到唐太宗的面前。唐太宗见那锡杖铜镶铁造，恰如九节仙藤；又见那袈裟金线银丝透出一派玄光宝气，果然是从未见过的宝物，越看越喜欢，称赞一番后，便当场说定要把它们买下来送给玄奘法师。
两个和尚见状，双手合掌，说一声“阿弥陀佛”，不要一个钱，转身就走了。原来这两个邋遢和尚，一个是观音菩萨扮的，另一个是她的徒弟木叉化装的。他们的目的正是前来寻找去西天取经的人。
他们来到长安后，早就打听到了玄奘的身世与德行，对他十分满意，有心选他为取经人，便特地变化成和尚，前来赠送宝物。当玄奘法师穿上锦衫异宝袈裟，手握九环宝杖，那神容，那仪态，人们见了，都说是活罗汉下降，活菩萨下凡来了！
“水陆大会”总共需要进行七七四十九天，每隔七天一次正会。正会那天，长安城里的男女老少，一群又一群地拥到化生寺来听讲。
一日恰逢正会，玄奘法师登上宝台，又开始讲经说法。正讲着，忽然两个邋遢和尚走近前来，拍着宝台厉声说：“那和尚，你讲来讲去只会讲小乘教法，为什么不给大家谈谈大乘教法？”玄奘愣了愣，立刻翻身跳下台来，双手合十，谦恭地说：“老师父在上，弟子失敬。我所见过的前辈同辈僧人，讲的都是小乘教法，从不知道大乘教法是怎么回事，请师父多多赐教。”
这边玄奘法师正想虚心请教，那边早有人报告唐太宗，说有两个邋遢和尚扰乱经堂。不大一会，那两个和尚就被带到唐太宗面前。唐太宗认出他们就是前几天卖袈裟的和尚，问他们为什么扰乱经堂，阻挠佛事。
那和尚说：“你那法师讲的是小乘教法，超度不了亡者升天。只有大乘佛法三藏，才能超度你那些冤魂恶鬼。”太宗欣喜道：“你那大乘佛法，现在何处？”和尚说：“在西天天竺国大雷音寺我佛如来处。”唐太宗又说：“你能为大家讲解一段吗？”和尚说：“当然可以。”唐太宗大喜，立刻请他上台开讲。
那和尚带着徒弟眨眼间飞上高台，脚踏祥云，直升九霄，现出救苦救难观音菩萨原身，手托着施恩济世的杨柳宝瓶。
左边那徒弟便是木叉惠岸，手握浑铁棒，精神抖擞，威武英俊。唐太宗与玄奘法师一见，朝天便拜。文武百官，连忙跪地焚香。僧人百姓，连念“大慈大悲救苦救难南海观音菩萨……”
直望着菩萨踩着祥云渐渐远去，唐太宗命众僧暂停“水陆大会”，等到把大乘经从天竺国取来再重新举行。他望着众僧说：“有哪位法师愿去西天拜佛求经？”
话音刚落，玄奘法师上前施礼说：“贫僧愿效犬马之劳，去西天求取真经。”唐太宗大喜，连忙上前扶起玄奘说：“此去西天，跋山涉水，千辛万苦，路程遥远，少则二三年，多则五七年，且路上多虎豹妖魔，吉凶难测，你不怕吗？”玄奘说：“受王恩宠，理应忠心报国。虽然路途艰难，但我一定拼死努力，到达西天。不取回真经，誓不回来。”
唐太宗更加欢喜，就拉着玄奘的手，去那寺里的佛前，一同拜了四拜，口称“御弟圣僧”，与玄奘结拜为兄弟。因为佛教经典的总称为“藏”，既然西天有经三藏，法师如今又是专为求取这三藏真经而去，于是唐太宗又给玄奘取了个雅号，叫“三藏”，赐姓唐。从此，陈玄奘就有了唐三藏这个雅号。人们习惯地叫他唐僧，就是这个来历。
贞观十三年九月十二日，唐僧带了盖有通行宝印的取经文牒，踏上了漫长的西天取经之路。唐太宗与朝中文武百官一直将他送至长安关外。
本章为过渡章节，交代取经的由来。因此，文风平稳，没有多大波澜。但是这一章详细地交代了唐三藏的身世、背景。