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孙悟空搅了蟠桃宴，并且回到了花果山。玉帝会如何处置孙悟空呢？花果山的第二次大战结果又如何呢？
玉皇大帝听说孙悟空偷吃了仙桃，把一个好端端的蟠桃大会搅得乱七八糟，又把太上老君的五葫芦仙丹像吃炒豆似的吃了个精光，气得脸都发青了。
他立即派托塔天王、哪吒太子和四大天王，带了天兵天将，布下天罗地网，去花果山捉拿孙悟空。
孙悟空正在水帘洞中与七十二洞大王有滋有味地喝着仙酒，忽然听说天兵天将把洞口给包围了，连忙出洞应战。
好大圣，凭着一条千钧棒，与五天神和哪吒太子从早晨直杀到日落西山，不分胜负。
眼看天色将晚，孙悟空拔一把毫毛，叫声“变！”就变成千百个孙大圣，舞起千百条金箍棒，终于打退了哪吒太子，战胜了五个天王。
玉帝这下再也拿不出办法来了。观音菩萨在旁启奏说：“陛下不要心急，有一个人能够对付这猴精。”
玉帝忙问：“是什么人？”
菩萨说：“陛下的外甥二郎神，神通广大。他现在在灌州灌江口，只要陛下去一道调兵令，叫他前来助战，准能捉住这个无法无天的孙猴子。”
玉帝马上派一位天神去灌江口，传达旨意。
二郎神接了圣旨，立即召集梅山六兄弟及帐前一千二百草头神兵，牵了猎犬，驾起狂风，眨眼工夫便来到了花果山。五天王闻讯一齐出来迎接。
二郎神说：“各位只管围住四周，不要封住顶部。都说孙悟空有七十二变，我今天就是要领教领教他的法术，看看谁的变化多，本事大。如果我输给他，不用各位操心，我自有兄弟帮忙；如果赢了他，也不必各位绑缚，我自有兄弟动手。只请托塔天王手拿照妖镜，守在空中。等这猴精败阵下来，您就为我照个通亮，别让他跑掉。”
五位天王听了，各自分兵把守。二郎神便领着梅山六兄弟出营挑战。不一会，孙悟空提着金箍棒，身穿黄金甲，头戴紫金冠，脚登步云履，出来应战。
悟空见是一位英俊小将，并不把他放在眼里，笑嘻嘻地问道：“你是哪里来的小将，敢来向老孙挑战？”
二郎神喝道：“你这猴精有眼无珠，连玉皇大帝的外甥，昭惠灵显王二郎神都不认识吗？玉帝如今派我来捉你这个反天宫的弼马温猢狲，我劝你趁早赶快投降，也可饶你一条性命。”
孙悟空冷笑道：“哦，我想起来了。当年玉帝有个妹子思凡下界，与一个姓杨的小伙子结为夫妻，生下一个小娃娃。玉帝发觉了，把那妹子压在华山底下。那小娃娃用斧头劈开华山，救出母亲。这小娃娃就是你吗？我劝你还是乖乖回去，喊出你那几个天王来吧！”
几句话说得二郎神脸上红一块白一块，边骂“泼猴”，边举起三尖两刃枪向悟空刺来。
两人直斗了三百余回合，不分胜负。二郎神振作精神，突然摇身一变，变得身高万丈，两只手高举着三尖两刃神锋，恶狠狠朝着孙悟空头上砍来。
孙悟空也不示弱，只见他使起神通，也变得与二郎神一样高大，举一根如意金箍棒，抵住二郎神的神锋。
那些猴兵猴将哪见过这等场面，顿时吓得手也软了，腿也酥了。
梅山六兄弟见此情景，乘机撒放草头神，牵出猎犬，一齐掩杀。杀得那些猴兵猴将抛戈弃甲，跑的跑，喊的喊，阵脚大乱。
孙悟空回头一见这番情景，无心恋战，收起金箍棒，抽身就走。二郎神在后面追喊道：“趁早投降，饶你性命！”
孙悟空只管跑。跑到了洞口，抬头一看，洞前齐崭崭站着梅山六兄弟，一齐在喊：“泼猴，哪里走！”
孙悟空慌了手脚，就把金箍棒捏作绣花针，藏在耳内，然后摇身一变，变作一只小雀儿，飞到一棵树梢上。那六兄弟慌慌张张，左寻右找，找不到孙悟空，急得乱喊乱叫。
正喊叫着，二郎神到了。他圆睁凤目观看，立刻发现树上的那只小雀儿是孙悟空变的，也就摇身一变，变作一只饿鹰儿，抖开翅膀，飞扑过去。
孙悟空一见，“嗖”的一声飞起来，变作一只大鹚鸟，冲天而去。二郎神见了，又变成一只大海鹤，钻上云霄来啄。
孙悟空不等那大海鹤近身，突然将身子朝下一沉，钻入水中，变成一条鱼儿。二郎神赶至涧边，不见孙悟空踪影，心中早已明白是怎么回事，于是又变作一只鱼鹰儿，浮在水面上等待时机。
那孙悟空变成的鱼儿正游着，忽见一只飞禽，像青鹞，可毛色不对头。“准是二郎神变化的在等我哩！”他连忙掉转头，打个旋涡游走。
二郎神眼尖，早已看清了这条鱼儿有点特别。像鲤鱼吧，尾巴不红；像鳜鱼吧，不见花鳞。“它怎么一见我就掉头游去？必是那猴精变的！”
二郎神急忙追上去，伸嘴一啄，幸亏孙悟空机灵，赶紧钻出水面，又一变，变作一条水蛇，游进岸边，钻入草丛之中。
二郎神仍不放松。他听见水响，见一条蛇蹿上岸，认得是大圣变的。二郎神便急转身，又变成一只红顶灰鹤，伸出长脖子，张开铁钳子般的长尖嘴，就要吃这水蛇。水蛇一跳，又变成一只花鸨，站立在岸边的水草之中。
二郎神现出原形，走上前去，取下身上的弹弓，拉满后，对准花鸨，一弹子飞去。
那孙悟空未等弹子飞到，即就地一滚，滚下山崖，趁二郎神还没有赶上来，又摇身一变，变成一座土地庙：他把口张得大大的，俨然是个庙门。又将牙齿变作门扇，舌头变作菩萨，眼睛变作窗户。只是尾巴不好收藏，他就让它竖在后面，变作一根旗杆。
不一会，二郎神赶到崖下，四周张望，不见打倒的鸨鸟，只见一间小庙。他仔细瞧了瞧，不由得大笑道：“哪有旗杆立在后面的，还不是这猢狲耍的花招！想哄我进去，一口咬死我！让我先敲掉他的窗户，再踢掉他的门扇……”他说着就要动手。
那悟空听得二郎神一番言语，心想：“那窗户是我眼睛，门扇是我牙齿，若被他捣瞎了眼，打掉了牙，可不是闹着玩的。”想到这儿，他赶紧扑地一个虎跃，恢复了本相，又在空中翻了个筋斗，驾云而去。
二郎神东寻西找，看不到孙悟空，就问托塔天王。李天王高举照妖镜朝四方一照，对二郎神道：“快！快！那猴精使了个隐身法，往你那灌江口去了。”二郎神一听，拔腿就追。
孙悟空到了灌江口，摇身一变，变作二郎神的模样，大模大样地走进庙里。门神、判官不辨真假，一个个口称“爷爷”上前磕头迎接。
孙悟空刚刚坐定，有人报道：“又一个爷爷回来了！”
孙悟空只得现出本相，冲着二郎神道：“你迟了一步，这庙宇已姓孙了。”
二郎神举起三尖两刃神锋，劈头就砍。孙悟空也赶紧拿出金箍棒，又重新和二郎神打了起来。
他们两个嚷嚷闹闹，从庙里打到庙外，半雾半云一边走，一边打，又从灌江口打到花果山。
常言道：明枪易躲，暗箭难防。站在南天门外观战的太上老君见他们两个打得难分难解，从左臂上取出一个金刚套，朝下一掼，正好打在孙悟空的头顶上。
孙悟空一个踉跄，跌了一跤。他爬起来正想跑，不料二郎神的猎犬猛然地蹿出来，朝他小腿上狠狠地咬了一口。二郎神和梅山六兄弟趁势一拥而上，按住了孙悟空，用绳将他绑了起来。
玉帝派遣二郎神对付孙悟空，孙悟空不敌二郎神，失手被擒。作者将孙悟空与二郎神的大战过程写得精彩纷呈，一波三折，张弛有度，构思巧妙。