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美猴王为了拜师学艺离开了花果山。他拜师后改名孙悟空。悟空如何学到技艺，学得又是什么样的本领？悟空为什么又要离开？
美猴王在花果山无忧无虑地度过了一段快乐时光。一天，他突然感到死是件很可怕的事儿。为了永远不死，美猴王决定到仙山古洞寻访佛仙神圣，学习长生不老的本领。
第二天，小猴儿们采来仙桃、异果为猴王送行。美猴王独自登上小木筏，顺风漂过大海走了好多路，吃了不少苦，终于找到了菩提老祖。菩提老祖把他收下做徒弟，并给他取了个名字，叫孙悟空。悟空拜了师父，跟着师兄们学语言、学礼节，扫地锄田、担水劈柴，从不偷懒。一天，菩提老祖登坛讲道，悟空听得入了迷，高兴得手舞足蹈。老祖问：“悟空，为什么不好好听讲？”“师父，弟子听到美妙的地方，不知不觉忘了礼仪。”老祖很高兴地说：“你能听懂这么深奥的道理，太难得了！你想学什么法术？”老祖列举了七八种法术，悟空听说不能长生不老，都不肯学。老祖生气地走下讲坛，用戒尺在他头上打了三下，倒背着手走进中门，关上门就不出来了。师兄们都埋怨悟空使大家错过了一次学道的好机会。悟空明白老祖的用意，任凭师兄们责骂，笑嘻嘻地不说话。
深夜，悟空悄悄地从后门走进老祖的卧室，跪在老祖床前。老祖问：“你来干什么？”悟空回答说：“师父打我三下，倒背手，关上中门，是叫弟子三更时候从后门进来。”老祖笑着说：“既然被你猜中，就教你一个长生不老的方法吧！”
随后，他又把驾云和七十二变的秘诀传给悟空。
一天，悟空正在练习驾云。老祖见他连拉带扯，又蹿又跳，花了很长时间才飞五六里远，就说：“悟空，这种驾云的方法不适合你，我教你筋斗云吧！学会了一个筋斗就是十万八千里。”悟空非常聪明，加上勤学苦练，他很快就学会了老祖教给他的法术。
一天，师兄们缠住悟空不放，一定要他露几手。悟空也想显摆显摆，就拍着胸脯说：“看看我的七十二变怎么样？大家随便出题目。”
“变棵大树吧！”悟空摇身一变，真的变成一棵枝繁叶茂的大松树。大家一起鼓掌叫好。
洞外的吵闹惊动了老祖。老祖高声问道：“谁在喧哗？”
“刚才悟空变成一棵大松树，像极了！我们都在为他叫好。”
老祖生气地说：“都是修道的人，一点也不稳重！悟空，你跟我来！”
老祖私下对悟空说：“悟空，你在人前露了本事，不能留在这里了！你出山后，无论什么时候，不管走到哪里，都不要说我是你的师父。”
悟空流着泪，磕头拜谢师恩，驾筋斗云回到了花果山。
本章细腻地描写了悟空拜师学艺的经过。老祖用暗语告诉悟空学习的时间和地点。其他师兄弟都没看懂，只有悟空领悟了。这也表现出悟空非同常人的聪明伶俐，甚至有一丝狡猾。