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一只狐狸被香味吸引，循着香味来到一棵树下。树上坐着一只乌鸦，乌鸦嘴里叼着一块奶酪。“哦，奶酪，”狐狸轻蔑地说，“那是老鼠才吃的食物。”
乌鸦用爪子将奶酪拿开，说道：“你总是痛恨那些你所得不到的东西，比如，葡萄。”
“葡萄是鸟类的食物。”狐狸傲慢地说，“我呢，我是讲究之人，是行家、美食家。”
乌鸦尴尬万分，吃老鼠的食物又被美食专家看到，他深以为耻，匆忙将奶酪扔掉了。狐狸敏捷地将它捡起，津津有味地吞下了肚，他礼貌地说了声“多谢”，一路小跑而去。
一只狐狸用尽了他所有的花言巧语去恭维一只树上的乌鸦，但无法说动他放下嘴里叼着的奶酪。突然之间，乌鸦把奶酪扔给了惊讶的狐狸。正在此时，一位农夫携一支步枪出现了，他正在搜寻窃贼。那块奶酪正是从他的厨房里偷出来的。狐狸立刻掉头往树林间逃去。“那狗娘养的跑了！”乌鸦叫道。众所周知，他目力了得，大老远就可以看到阳光下枪管上的反光。
农夫携一支步枪出现了，他正在搜寻窃贼。这一回，狐狸决心不被乌鸦忽悠，他坚守原地，拒绝逃窜。
“奶酪上的牙印儿是我的。”狐狸道，“可上面喙的痕迹却是树上那个真正的罪犯留下的。我提交这份奶酪，作为一号证物，祝您和那个罪犯今儿聊得愉快。”说着，他点燃一支烟，慢条斯理地走了。
在古老的传说中，树上叼着奶酪的乌鸦开始唱歌，奶酪便落到了狐狸的脚边。“你唱得真难听。”狐狸咧嘴笑道。可乌鸦充耳不闻，叫道：“赶紧把奶酪给我还回来！农夫扛着枪过来了！”
“我凭什么要把奶酪还你？”狡诈的狐狸这样问道。
“凭农夫持枪而来，凭我飞得比你跑得快。”
于是，受了惊吓的狐狸将奶酪扔还给乌鸦，乌鸦吞下奶酪，然后说：“哎呀呀，是我的眼睛花了——还是我在拿你寻开心？你觉得呢？”可无人应答，因为狐狸早已一溜烟儿逃进树林里了。
