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诸葛亮明显地感觉到肩头的担子重了几分。他清楚眼下小皇帝完全倚重着自己，天下黎民苍生也同样眼巴巴地望着自己，蜀汉的命运完全握于自己一人之手。大业未成，故人已去，看来只有自己抖擞精神、重整旗鼓去完成他们的心愿啦！
建安十三年（公元 208 年）赤壁一战，不可一世的曹操被打得焦头烂额，元气大伤，败回许昌之后，一时不敢轻举妄动了。刘备趁机取得荆州及长沙、零陵、武陵、桂阳四郡，终于拥有了自己的地盘，诸葛亮被刘备任命为军师中郎将。
建安十六年（公元 211 年），刘备率军入蜀，诸葛亮和关羽受命留守荆州。三年以后，诸葛亮留关羽镇守荆州，与张飞、赵云溯江而上，与刘备会师于成都城外。建安十九年（公元214年）五月，围困成都十多天的刘备终于进入了成都城。刘备进入成都后，大肆封赏，好不容易当了主人，当然要显摆显摆，所以人人有封赏，个个有房住。在这欢声笑语的大好时刻，诸葛亮似乎预感到了即将要面临的危机，为了预防那一天的到来，必须要做好充足的准备。
和所有杰出的政治家一样，诸葛亮知人善任、爱惜人才，以自己的宽容和理解为刘备吸引了一大批才俊之士。
刘备手下有一个叫法正的谋士，十分聪明能干，曾数次为刘备出谋划策，使刘备摆脱困境。刘备攻入成都后，法正当上了蜀郡太守，他原在刘璋手下干过，成都城中有不少他过去的朋友和冤家。也许是小时候有过什么难言的坎坷，导致法正养成了有仇必报的性格，记性不错的他把每个骂过他、小看他、不服他的人都记在心里，逮住机会就大肆报复，一时间怨声载道，大家纷纷去找刘备投诉。
对于法正的这种行为，诸葛亮也早有耳闻，心底里他是很不赞成的。但是他想，法正料事如种，确实是一个不可多得的人才，刘备要拓展他的事业，这样的人只少不多。如果为了这么一点问题而去惊动刘备，使刘备对法正产生恶感，对于今后的事业发展不利。
于是，他便和颜悦色地劝前来告状的人说：“法正这几年出生入死，为主公立下了不少功劳。现在他想把过去的恩恩怨怨一笔勾销，这是人生一大快事，法正即使做得稍微有点过火，又有什么值得大惊小怪的呢？”
诸葛亮过一番话，虽然不一定能让每一个人都心服口服，但是看到功劳远比法正高的诸葛亮对法正都这么体谅，告状的人也就放弃了到刘备面前告御状的念头。后来，法正在建安二十四年（公元 219 年）的定军山一役中，果然又为刘备屡献奇计，再立了新功。
还一次，刘备外出游玩，突然来到了广都（在成都正南方约五十里）。刘备见广都的街道十分破烂，作为地方官的蒋琬又是喝得烂醉如泥，便断定蒋琬是个昏聩无能的糊涂官，心里十分震怒，当即就叫人把蒋琬扣起来，准备回成都后好好治罪。
跟随刘备一起出游的诸葛亮知道蒋琬其实是一个非常能干的人，广都街道有碍观瞻另有原因，不能全怪在蒋琬头上，于是就劝刘备说：“蒋琬有大才能，让他管理方圆不过百里的小地方实在是屈才了。再说，他身为地方长官，凡事以让百姓休养生息为主，而不去搞什么表面文章，这也无可厚非。希望主公重新考虑对他的处罚。”
诸葛亮的这一番话，不但是在为蒋琬开脱，简直是在为蒋琬请功了，刘备虽然对蒋琬的酗酒无法释怀，但出于对诸葛亮的敬重，终于同意仅将蒋琬就地免职而不另外治罪。
正是这个蒋琬，十多年后当上了诸葛亮手下的长史，在诸葛亮带兵外出征战的日子里，他在后方为诸葛亮筹集军粮、招兵买马，出色地完成了后勤供应工作，诸葛亮对他深为感激。
建安二十五年（公元 220 年），曹操去世了，他的儿子曹丕篡汉称帝，正式干起了皇帝这个职业。跟风一向是我国的传统，刘备看见别人比他抢先了一步，眼红得不得了，我才是正儿八经的汉室后人呢，凭什么他姓曹的就先坐上龙椅了？他也赶紧准备了一下，在第二年（公元221 年）的时候，于成都称帝，立国号为汉，史称蜀汉。然后，刘备立长子刘禅为太子，拜诸葛亮为丞相。
刘备称帝后，第一件大事就是在当年 7 月率军 10 万出川东进，向东吴雪仇。刘备如此大动干戈是有原因的。这是因为，刘备称帝前不久，东吴趁镇守荆州的关羽出兵襄樊、大败曹军之机，单方面破坏了孙刘联盟，偷袭并占据了荆州，将返军回救的关羽围困于麦城（今湖北当阳东南），最后将其杀害了。关羽一向与刘备情同手足，关羽之死使刘备万分悲痛，一心要为关羽报仇。当时，蜀汉有很多人都曾劝阻刘备不宜向东吴用兵，但刘备不听，一意孤行。
就在刘备调遣人马准备出川东进时，又传来另一个使他痛不欲生的消息，即他的另一员猛将张飞被其部下张达所杀，该叛将杀死张飞后投奔了东吴。这一来可说是火上浇油，使刘备更是怒火中烧，决心向东吴讨还血债。
这次东进是刘备一生中的最后一仗，也是败得最惨的一仗。当他领兵进抵猇亭（今湖北宜都）后，竟在沿江谷地 700 里的范围内相继安营扎寨。这种长龙式的安营法明显犯了兵家之大忌，是很容易被敌方截断而围歼的。结果，东吴大将陆逊果然瞅准弱点，采用火攻，火烧蜀军联营。刘备大败，几乎全军覆没，连夜逃到白帝城（今四川奉节）。
失败的痛苦和不悦，使刘备不久即病倒了，而且病情一天天加重。公元223 年，自知不久于人世的刘备将丞相诸葛亮召至白帝城。
这一天，细雨蒙蒙，愁云惨惨，远山近树都笼罩在雨雾中。人们的心都紧缩着，眼里都饱含着泪珠，但谁也没有哭出声来。年过六十、满头白发的刘备，躺在床上，已经奄奄一息了。但他还不时地睁开眼睛看看，好像在寻找什么，等待什么。是的，他在强打精神，等待着心腹谋臣诸葛亮的到来。
刘备出征以后，诸葛亮一直留在成都，治理内政，保证军需。接到刘备的诏令以后，他不避风雨，日夜兼程地往白帝城赶去。
诸葛亮一进永安宫，久病的刘备像打了强心针一样，翻身坐起，一把抓住诸葛亮的手，让他坐在床边，哽咽着说：“孔明，我……我好后悔啊……一时复仇之心冲昏了我的头脑，我没能听你的劝告，以致于今日落魄白帝城，我……”
跪在刘备床前，诸葛亮心情复杂，一直叫你回去，你偏不听，现在知道后悔了吧。可是刘备那一句忏悔让诸葛亮无话可说，唯有叹气，毕竟走到这一步是谁都不愿意看到的。
“好好养病吧，我们还有机会，将来还是我们的。”诸葛亮的安默分量不够，就连他自己都不信如今这副模样的刘备还可以再重新上战场。
刘备知道，自己失败了，不但输了战争，也赔上了性命，这就是他最后的劫数了，他将写好的遗诏交到诸葛亮手中，对大家说：“诸位爱卿：这是朕的诏书，朕将后事都写在上面……现在交给丞相……”
室中文武众臣的目光倏地集中在诸葛亮的身上，这目光中有景仰，有期待，也有难以言传的复杂情感。诸葛亮陡然感到了刘备这句话的份量与周围众人火辣辣的目光，他定定心神，匍匐在地跪接遗诏。
“孔明，我快不行了，你将遗诏交给太子刘禅吧……刘禅生性懦弱，缺乏主见，望丞相多多教诲他……如果他实在没有出息，不值得辅佐，你就自己取代他，我是绝对信任你的。”
诸葛亮听后，汗流遍体，手足无措，泣拜于地说：“我当竭尽全力，辅佐幼主，以图大业，直到我死去的那天为止。至于取代的事，那是绝对不会发生的，请您放心吧！”说完，竟叩头出血。
不久，刘备在白帝城去世了，诸葛亮把他的灵柩运回成都安葬。从此以后，便毅然挑起了辅孤治蜀的重担。
公元 223 年，刘禅即位，大赦天下，大封文武百官，老百姓立刻从刘备去世的阴影中摆脱出来，为了蜀汉立了新皇帝而欢欣不已。
诸葛亮仍任丞相之职，但他明显地感觉到肩头的担子重了几分。他清楚眼下小皇帝完全倚重着自己，天下黎民苍生也同样眼巴巴地望着自己，蜀汉的命运完全握于自己一人之手。大业未成，故人已去，看来只有自己抖擞精神、重整旗鼓去完成他们的心愿啦！
正当诸葛亮踌躇满志的时候，边关的告急文书，像雪片一样飞来。原来，曹魏利用刘备去世和蜀国国内不够安定的机会，便联合东吴，拼凑了几十万人马，分五路来攻蜀国！后主刘禅急得象热锅上的蚂蚁，不知如何是好，最后只得命人召诸葛亮入宫相议。
然而，诸葛亮突然身染重病，无法上朝面君。刘禅心里一点主意都没有，只得传太医到丞相府为孔明治疗，盼望他早日康复。第二天，刘禅又派人去相府打听情况，听说丞相已不能起身下床，病情十分严重。这下子刘禅方寸全乱，许多大臣也急得搓手跺脚，想不出办法来。
无奈之下，刘禅只得带着一些大臣们亲自到丞相府问计。谁知进了府门一看，只见诸葛亮扶着手杖在观看池里的游鱼。刘禅面带怒色，把上述情况说了一遍，然后追问说：“丞相，您看该怎么办？”
诸葛亮听了，大笑不止。
刘禅更是生气，连连追问：“怎么办？怎么办？”
诸葛亮见刘禅如此不安，才慢慢地对他说：“这五路兵，我已打退了四路，只有东吴一路未退，我正在想办法！”
刘禅一听，大吃一惊：“不见您调一兵一卒，是用什么奇谋退的兵呢？”
诸葛亮见刘禅那疑惑的神情，便进一步说道：“先帝托重任于我，我怎么会怠慢呢？行军打仗，贵在神速。而且，军事行动是不可泄露的。曹魏想趁火打劫，这是意料中的事。我早已吩咐马超、魏延、李严、赵云等人，分别用奇兵、疑兵、伏兵等方法，把他们打发走了。目前，我正为东吴一路而苦恼，我哪有心观鱼呢！”
刘禅一听，好像满天的乌云都散了，脸上露出了笑容。
究竟怎样对付东吴，诸葛亮着实费了一番脑筋。由于与东吴争夺荆州，破坏了孙刘联盟，给曹操提供了各个击破的机会。现在要重新建立这一联盟，必须在维护蜀国尊严的基础上进行交往，出使的人选是十分重要的。而他自己又重任在身，不能亲自去。那么，谁可以去完成这一外交使命呢？
正当诸葛亮为物色这样一位外交使臣而感到苦恼的时候，一天，户部尚书邓芝来探望他，并陈述了联吴拒魏的主张。听了邓芝的意见，诸葛亮情不自禁地拍手大笑道：“我找到人了！我找到人了！”
他这副眉飞色舞的神情，使邓芝感到莫明其妙，连连问道：“您找到谁了？您找到谁了？”诸葛亮笑着说：“就是您啊！我考虑这个问题，已经很久了，苦于找不到合适的人去完成这个任务。你既然提出了这样的建议，一定经过了一番深思熟虑，你一定能出色地完成这一使命。”不久，邓芝带着诸葛亮的使命到了东吴。他想方设法，不亢不卑，战胜了傲气十足的孙权，恢复了吴蜀的睦邻关系。
这一消息，传到魏国，气坏了曹丕，他的如意算盘落空了，只得缩回那贪婪的手，另打别的主意了。
曹魏想趁刘备刚死之机，采取两个拳头打人的办法把蜀国吃掉：一是用武力征服，一是用攻心术，从内部瓦解。第一个办法失败以后，就转而使用第二个伎俩。
一天，两名魏国的专使带着金珠、宝玉、丝帛，鬼鬼祟祟地混进了丞相府，口称有机密事，要求面见诸葛丞相。对这种来历不明的人，诸葛亮向来存有戒心。于是，他带领丞相府的官员，在大厅中接见了他们。
“是谁派你们来的？你们来干什么？”诸葛亮严词厉色地问。
这两个人原想单独会见诸葛亮，谁知在座的有这么多人。因此，被诸葛亮问得瞠目结舌，说不出半句话来。最后，这两个家伙犹犹豫豫地从怀里摸出一封信来，递给了诸葛亮，并捧上了礼品单，然后说：“我们受主人的派遣，前来参见丞相，万望恕罪！”
诸葛亮当面拆阅了来信之后，眉头紧皱，露出一脸不高兴的神情。过了好一会，诸葛亮才以十分严厉的语气告诉这两个人说：“这封信就留下来吧，我以后会给他们答复的。至于那些礼品，你们统统拿走，我丝毫不取。”这两个家伙连忙叩了几个头，连滚带爬地滚回去复命了。这封信究竟是谁写的呢？信里写了些什么呢？原来是魏国的几个高级谋臣：司徒（官名，掌管国家土地和人民）华歆、司空（官名，掌管工程）王朗、尚书令（官名，掌管章奏文书）
陈群、太史令（史官，掌管天文历法）许芝等人的联名信。这几个人，原都是汉献帝的宠臣，现在又都是为魏国出力的走狗。他们想蛊惑、来引诱诸葛亮投降，为了驳斥他们，诸葛亮写了《正议》一文，公开驳斥了他们的阴谋。
但是，不甘心失败的王朗，还企图作最后一次尝试。有一天，王朗在无数将校的簇拥下，来到两军阵前，要求与诸葛亮对话。诸葛亮坐在四轮车上，由侍从推着，也来到了阵前。
王朗见孔明出阵，振作精神，打马往前行进几步，在马上拱手施礼道：“前面可是孔明公吗？我是久仰您的大名了！”
诸葛亮也恭敬有礼地道：“司徒大人，幸会！”
王朗听得孔明的话软中带刺，心中极不舒服，他强压心头怒火，平静地道：“当今曹魏取代汉室政权，是天意决定的，像蜀国这样擅自建立国家，自称皇帝，公然与魏国对抗的作法，是违背天命的。所以，我劝你早日向魏国投降。”
诸葛亮坐在车上，不禁哈哈大笑道：“我原以为你这位汉朝大元老，今天会说出一番惊天地、泣鬼神的道理来，没想到你是如此的卑劣。”
诸葛亮故意把声音放大，让两边的军校们都能听见，实际上是想在众人面前出王朗的丑。
诸葛亮说：“当桓帝、灵帝在位的时候，由于宦官专权，给国家造成了许多灾难。以后又是董卓、李傕、郭汜、曹操等劫持汉帝，残杀生灵。可是，朝廷大小官员，都是一些腐朽不堪的东西，他们享受着国家的俸禄，控制着朝廷的大权，而背地里屈从曹魏，出卖汉室的江山，这算得上仁臣义子的行为和品德吗？”
诸葛亮这一番话，明着骂朝廷官员，暗中却刺中王朗。王朗听着脸上一阵阵发烧。
诸葛亮继续提高嗓音说：“听说你是读孔孟之书出身的人，理应为安汉兴刘而出力，为什么却帮助曹魏来篡夺汉室江山呢？现在我们正以‘刘汉’的正义之师，来讨伐逆贼。你这个只会阿谀奉承的无耻之徒，只配缩着头、夹着尾，躲到角落里去苟延残喘，哪有脸皮挤到军士中来瞎说胡道呢？”
王朗听到这儿，已经气喘吁吁，掩面擦汗了。
诸葛亮又大声骂道：“你不想一想，自己已经满头白发了，还能活几天，快滚到一边去吧。不过，我得提醒你一句，你死了以后，是没有资格去参拜汉室皇灵的。”
这一番话，简直象一支支利箭，射进了王朗的心窝，只见他大叫一声，口吐鲜血，从马上滚了下来，一命呜呼了。