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1937年9月24日，项英到南昌谈判时，从报纸上得知党中央代表博古和八路军代表叶剑英正在南京同国民党政府谈判，便于26日给他们发去电报，并请他们转毛泽东等领导人，自己正在为改编各边区部队而抵达南昌，与江西省政府商妥一切后，即日返赣南，如派人来可到省保安处找。
项英在电报发出后等了两天，见无复音，因公务繁多，于29日带着获得自由的缪敏返回了大余池江。
正在南京谈判的博古，此时正为寻找项英而着急，看到项英来电喜出望外，立即将项英来电转报中央，附言要派人去找。
可是派谁去？他突然想起刚从国民党监狱里“保释”出来的顾玉良，曾在党中央机关担任过交通，会认识项英，便派顾玉良以八路军驻南京办事处副官身份，带上护照，持着公函和博古的亲笔信及有关文件，于10月3日起程去江西寻找项英。此时，党中央对项英在江西的谈判曾两次提及。
10月1日，中央书记处电中讲道：“项英同志似还不明白统一战线中保持独立性原则，似还更不明白不应无条件集中而应保持南方战略支点的原则。他在南昌的作法带着危险性。”
10月2日，洛甫、毛泽东电中讲道：“速电项英到南京，告以政策，到宁后并令其来中央讨论。南方游击队万不宜集中，项在江西的做法上了国民党的当。”限于当时的条件，项英并不知道中央对他的批评。
顾玉良乘轮船、转火车，于10月7日到达南昌，乘国民党江西省当局提供的小汽车，11日到达大余池江找到项英。
顾玉良向项英说明来意，将所带博古亲笔信及有关文件交给项英，转达了博古提出的同国民党当局谈判的注意事项，还转达了博古的话：要项英按中央指示精神安排好工作后，随他一起去南京。
10月11日这一天，项英特别忙碌。他除和顾玉良交谈外，赶到离池江5里的游击队驻地，同杨尚奎、陈丕显、刘新潮等开会，传达中央指示，安排近期工作。
根据安排，杨尚奎为赣粤边特委书记，和陈丕显一起负责红军游击队的下山改编、扩大部队等工作；要陈丕显去南雄、全南一带联系，传达中央关于国共合作、共同抗日的精神，要三南游击队到池江参加整训，至傍晚才返回池江。
10月12日上午，项英带着两名警卫员，和顾玉良一起同坐一辆小汽车，从池江出发去南昌。
中午在吉安停留，让陈毅看了博古来信及有关文件，就赣粤边及周边游击区的工作部署和安排，同陈毅作了长时间的研究。
项英对帮助干部实行战略思想转变甚为关注，请陈毅亲自去湘赣边游击区，向湘赣临时省委书记、湘赣军政委员会主席谭余保传达党中央的指示精神。
项英还以自己的名义，给陈毅写了介绍信，写道：“特派党代表陈毅同志，来你们这里联络。”项英后来得知，陈毅在湘赣边游击区蒙难，甚为震惊，又为陈毅最终说服谭余保而庆幸。
10月18日，项英到达南昌。第二天办好手续，于23日到达南京，到八路军驻南京办事处同博古、叶剑英见面，进行长时间的交谈。
博、叶向项英介绍了长征经过，党中央和军委领导人的变化，抗战形势和党的政策调整，红军主力改编为八路军及开赴前线，南方红军和游击队的改编谈判等情况，使项英对全局情况有初步了解。
博、叶还将党中央领导人对项英的谈判的担心，也如实作了转告。项英将坚持三年游击战争经过和主要经验教训，同国民党地方当局就停止冲突、共同抗日的谈判，红军游击队情况等，向博、叶作了较为详细的介绍。
项英对中央领导人对他谈判的批评，理解为对他政治上的关怀，没有作解释，但通过介绍谈判经过和有理、有利、有节斗争的情况，就把问题说清楚了。
博、叶听取项英的情况介绍非常认真，对南方各游击区军民的英勇拚搏、艰苦奋斗的精神表示敬佩，对他们谈判中进行斗争的情况表示理解。
10月26日，项英离开南京，经武汉、西安，于11月7日到达延安。
在项英离开南京当天，博古、叶剑英给洛甫、毛泽东发电中讲道：“因情况不明，项（英）陈（毅）在谈判中有些不妥处，但总的方向是对的。”
历史证明，南方红军和游击队是应该集中的，早集中对红军和游击队是有利的，晚集中对红军和游击队是不利的，不集中就无法有抗日战争年代活跃在华中战场上新四军的出现，留在原地是不会有好结果的。
当时，活动于赣东北弋阳县磨盘山地区由杨文翰领导的游击队，活动于赣北地区由刘维泗领导的游击队，由于不愿意放弃土地革命，拒不下山集中改编，均遭国民党军消灭，就是惨痛的教训。
在坚持三年游击战争之后，经过同国民党谈判，南方八省十四个地区的红军游击队，改编成我党领导的新四军。全军一万多人。
这是三年游击战争中保存下来的骨干力量，是一支久经锻练、忠于党、忠于人民的好军队，是活跃在大江南北打击日本侵略者的重要武装力量。这支武装力量的保持和发展，凝结着项英和陈毅同志的心血，是他们对党对人民事业伟大贡献的丰碑。
两年之后的1939年8月1日，党中央给项英转新四军第一次党代表大会全体同志发来的贺电中，讲道：
新四军的领导同志在坚持三年游击战争的阵地上，锻炼出坚持党的路线至死不屈的党的坚强干部，保存着各个游击区域艰苦卓绝的武装骨干，发扬着布尔塞维克英勇奋斗的光荣传统，为党和抗日民族统一战线造出一支抗战前线上铁的新四军。在抗战两年中，新四军坚持大江南北的抗战阵地，开展了敌后游击战争……建立大江南北的游击根据地，以争取长期抗战的胜利。这是你们的成功，这是新四军党的领导的正确。