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阎锡山一向是个识大势的人。
打不过，我还躲不起。大同干不过冯玉祥，我不和你玩大的，哥和你玩小的，不伤大雅。
奉系的张作霖就没有这份心机，直接和国民革命军在河南临颍来了个“对对碰”。一个不留神，奉军主力碰到钢板，大伤元气。
与其被国民革命军打倒，不如打倒别人。盟友就是用来蒙的朋友，无机会不要勉强，有机会不要放过。
1927年，阎锡山接受南京政府的委任，担任“北方国民革命军总司令”，将晋军改编为国民革命军第三集团军，直接派兵“北伐”张作霖。
傅作义的第四师担任别动队，相机而动，配合主力作战，相机进据京、津。
虽说是别动队，傅作义还真想动动，他的目光指向了涿州。
如果拿下涿州，绝对是个要命的地方。不是要奉军的命，就是要自己的命。
涿州在北京和保定之间，离北京百里地，距保定百余里地。打到涿州，就好比扼到北京的咽喉。咽喉再大，食管再粗，用手一掐，别说一猫九命，百十条命都不够掐的。
对于咽喉，张作霖一向很重视。张作霖让儿子张学良任保定指挥，涿州则派其嫡系十五师师长张作相镇守。
想掐人的咽喉，当然是悄悄的，打枪的不要，马叫的不行。
1927年10月3日，傅作义率部队从山西蔚县出发，沿着鸟不下蛋、地不长毛的山路行军。六天后，傅军到了房山县的张坊镇。
张坊距离涿州城只有五十多里，令人惊讶的是这个地方奉军竟然连个流动哨兵都没有。先遣支队的队长袁庆曾是个胆大心细的主，奉军这么大意，涿州城的警戒应该也好不到哪去。袁庆曾率领部队直奔涿州城，浑水摸鱼虽然不道德，但却绝对有效。
涿州城此时绝对是一潭浑水，张作相的第十五师调往保定参战，涿州城由张学良的卫队旅王以哲部接防。
有客从远方来，更何况是贵客，涿州商会会长朱德恒当然不放过联络感情的机会，摆酒为王以哲等奉军官长洗尘接风。
王以哲端杯，喝酒。
袁庆曾急奔，进城。
北门大开，无兵看守。街上有奉军，袁庆曾拔枪就射，正愁打不到人，你倒是撞在枪口上来。
王以哲酒杯落地，赶紧组织人反攻。激战，晋军来势凶猛，更可怕的是，不知道晋军来了多少人。王以哲又惊又怕，别让人给包了饺子。心一横，撤。
傅作义进了涿州城，晋军主力却是连吃败仗，阎锡山仓皇逃进娘子关，连晋军司令部的大印都来不及带走。
主力已退，涿州已是孤城，掐咽喉的手已经变成等着被掐的咽喉。
退，无路可退。那么只有一条路，用命拼，用命守。
傅作义出安民告示，称坚决打击非法扰民。他乡驻军，不指望百姓能搭把手，最少别给自己添堵。民心重要，地利也不能忽视。傅作义任命袁庆曾当包工头，要他指挥士兵一手拿刺刀，一手拿瓦刀，杀敌砌城墙两不误。至于是左手拿瓦刀，还是右手拿瓦刀，官方没有统一标准。
好好的一场接风酒被搅局，王以哲很是扫兴。远袭，是你强项。夜战，我最拿手。
炮轰，爬城，强攻。防火防盗防袭，傅作义自己就是偷袭的行家，防守很是到位。奉军反复强攻，城没攻下来，人倒是死伤不少。
久攻不下，死伤又多，奉军的自信心很是受伤。要人命趁人病，傅作义很干脆，直接就往奉军心口上插刀。晋军大开东门，袭击奉军后方。
夜战，晋军准备充分。被偷袭，许多人还真没有想过有这回事。奉军败退，被迫撤到离城东北五六里远的普寿寺（即清凉寺）。
张学良立即增调奉军第十五师黄师岳部、第二十三师安锡暇部、炮兵第六旅乔芳部及工兵司令柏桂林部等共计三万多人到涿州灭火。
寻常灭火，浇的是凉水，洒的是灭火剂。奉军灭火，用的是一百多门大、小炮和战斗机。一顿暴轰之后，奉军发起波浪式的冲锋。
轰炸挡不住，对于波浪，晋军倒是有如大海。南方有波，收南波。北方有浪，收北浪。波退，浪消，留下死伤无数，奉军担任攻城的十五师师长黄师岳差点都被子弹收走。
一攻不成，奉军再攻。
奉军用铁斗车运了大批炸药埋在城墙底下，只要墙一塌，立即从缺口冲进城。
火光冲天，城墙塌半边。奉军人多本来是好事，可惜缺口太小，反而拥堵起来。奉军大跳贴面舞，晋军炮兵也来凑热闹，礼花没有，火花可是满天飞。
夜战被反攻，冲锋被炮轰，奉军知道好事多磨，静下心在城外构筑工事，准备打持久战。有事没事就往城里攻，空军、炮兵、步兵、骑兵联手作战，古老的云梯也搬了出来。将士很卖力，可惜结局不如意。
明的不行，奉军工兵司令柏桂林指挥工兵从城外向城里挖地道，而且是九条地道同时开工。为了做到又快又好，奉军特地从北京门头沟煤矿请来几百名职业人士，帮助奉军工兵挖掘坑道。
傅作义守天镇时差点就被地道坑爹，反坑爹经验现在已经成了本能。又到守城，水缸同志又是大显大身。听，挖坑的声音，不止一处，最少八处。
一个人如果想往火坑里跳，谁都拦不住，但救还是要救的。救人当然得有红十字会，晋军迎着奉军挖地道的方向挖十字，直沟、横壕很是壮观。
向前，地道向前，奉军挥汗挖地道。挖着挖着，眼前一亮，阳光刺得眼发晕。见过送人美女，见过送人钞票的，帮人挖地道还真是第一次见。奉军站在地道里没了主意；冲锋，准备明显不够；后退，实在他娘的不甘心。
不想退，那就留在这吧。晋军的机枪直接往洞里扫射，炸药包也是大方地往洞里扔。
坑爹，又是坑爹，而且是严重的坑爹。奉军工兵司令柏桂林想死的心都有了，幸好还有你，通往西南城角的地道竟然没有被晋军发现。
硝烟起，城墙破，奉军一万人的冲锋队从城墙西南缺口发起强攻。
晋军不慌忙，开枪的开枪，砌墙的砌墙。战斗很激烈，伤亡很惨重。奉军活着回去的不多，城上晋军第三十六团的一个连和第七团的两个排从此人间蒸发。
强攻、劝降、坦克出战，奉军十八般武艺使了个来回，晋军损失惨重，城还在手中。
仗打到这份上，傅作义派人用无线电发报机向晋军总司令阎锡山求援，没有回音。
奉军方面沉不住气了，我军进不了城，毒气总可以进去吧。一声令下，五百发毒气弹全数射进了城内。
毒气开道，是人就挡不住，奉军大大方方地往城里冲锋。又近城下，城上枪炮又响。
毒气无人敌，但如果用湿毛巾捂住鼻子和嘴，想放倒人还真有些难度。
攻不进去，张作霖不打了，城里也许能种花，难道还能种庄稼不成？
城里晋军的日子不好过：粮尽，只好吃糖霜、酒渣。隆冬，单衣，忍着。
战火息，涿州城来访的人突然多了起来。官方的，老家的，什么人都有，目的只有一个：劝降。
傅作义在保定军官学校的教官于国翰给傅作义写信，写信劝降，傅作义回信说：老师教我们的战术之中，学生并未学到投降这一项，故不敢从命。
傅作义继续守城，但形势已是逼人。晋军士兵天天吃酒糟，吃得全身浮肿，战斗力基本全废。吃过酒糟，尝过毒气，坑过人，放过炮，一个月拿你那么多的钱，咱也算是超额完成任务，无限期地守下去，不现实，也不值。要守，顶多半月。
百姓病死饿死的一天天多起来，城中有一百多妇女儿童直接跪在傅作义的师司令部哭着请愿，请求停战。
傅作义又等，等援军。援军没有。
守城三个月，傅作义议和。
12日，涿州城由奉军和平接收，守城军7000人改编为第三十六师，以白儒清为师长，移驻通州。奉军万福麟部进驻涿州城。
涿州战后，傅作义被张学良软禁在保定。关了一年，傅作义找机会逃了出去。
即使如此，张学良对傅作义就一个字：赞！
中原大战后，阎锡山在蒋介石和张学良手里吃了败仗，部队由张学良改编为4个军。1931年1月16日，经张学良推荐，国民政府军事委员会任命傅作义为陆军第七军军长兼第十师师长，7月改任第三十五军军长兼七十三师师长。同年8月18日，任绥远省代理主席，主持军政大局。