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2.3 构建系统化的案例库

企业在进行经验萃取的过程中,建立自己的图书馆——“内部案例库”是非常必要的。建设合理科学的案例库,一方面实现了资源的整合,将收集到的经验进行统一管理,便于查找和学习;另一方面提供了员工自主学习的平台,通过阅读案例的形式,学习他人的成功经验或失败教训,指导自己的工作。

2.3.1 明确案例库建设的目标与思路

由于通过案例库可以寻求前人经验智慧的指点,以更好地学习和工作,因此,越来越多的机构和大学都建立了案例库。

案例库更适合人员规模较大和有一定知识管理基础的企业。国内企业案例库建设最早、相对完善的标杆是华为。华为很早就建立了案例库,不同部门有各自的案例库,通过搜集影响力较大的案例,并让这些案例转化为学习的素材,华为的经验与智慧得以汇聚和传承。华为案例平台于2007年正式上线并运营至今,案例库已经成为内部深入人心的知识管理工具。

如今,华为案例教学的任务一般由华为大学来承担。部门内部则会有一些小型的案例分析会,针对本部门具体的职责进行案例教学。为了更好地发挥案例教学的作用,华为大学教育学院还专门成立了案例设计与开发部。

对于华为这样一家拥有十几万名员工的超大型企业来说,参与项目的人众多,他们可能会从不同的角度写同一个案例,这样案例就显得有些散乱,也占用了数据库资源。任正非要求华为大学要能够对案例进行整理,将同一个案例整合起来,学习者就能更全面地对案例进行认识和学习。

任正非在内部讲话时说:“华为大学把培训资料放在网上全开放,每个人都能写案例,并推进案例从粗到细的串联与穿透,促进业务的发展和继承。对于华为公司的优秀人物,如‘蓝血十杰’,华为大学不仅要宣传他们的精神,更要将他们的方法论和经验展示出来。”搭建案例库学习平台,无疑会更有利于企业人才队伍的建设,加强技能、经验、技术等方面的资源共享。同时,也对企业开展培训活动提供了更高价值的教学资源。

为确保案例库的规范性、科学性和合理性,企业进行案例库建设首先应该明确工作思路以及目标。

“贵州财经学院案例库建设方案”中指出:

学校将以专业为单位,以课程为中心,分三年推进案例库建设。每个分院须根据自身专业特点进行专业、学科(专业群)案例库建设,教务处、实验教学部组织相关专业建设跨专业、跨学科的案例库。

阶段性目标:各专业每年完成一定数量的案例资料的调研、收集、整理和撰写工作,每年须完成10个左右的案例设计。

总体目标:三年建设期结束时,案例库建设完善,案例充分应用于教学,至少有一本公开出版的案例教材。

另外,案例库的建设规划还要明确以下内容:

(1)案例库的基本架构。

(2)案例库建设团队的分工以及激励制度。

(3)预算与经费保障措施。

(4)成本控制、进度控制和质量控制方法等。

其中值得关注的是,搭建案例库的基本架构主要包括以下三个步骤。

(1)按公司的业务线搭建分案例库。如某银行根据其业务类型,将案例库分为个人基金、投行、运营、风控、综合管理等分案例库。

(2)根据案例内容,搭建子案例库。如设立领导力、销售管理、通用能力与素质、重大事件等子案例库。

(3)针对每个子案例库中的案例,按照一定的逻辑顺序进行分类管理。如按照事件复杂程度将案例分为操作型案例、业务型案例、战略型案例。

在上述步骤的基础上,再对各案例的使用人群、适用场景及篇幅安排等进行明确的规定,如表2-4所示。

表2-4 案例库架构说明

完成上述几个步骤后,企业案例库的基本架构就已经搭建完成了。接下来,就要挑选合适的案例纳入案例库了。

2.3.2 案例入库标准与评选流程

在案例入库之前,需要对案例质量进行把控,确保案例的实用性。一般来说,入库案例需要满足以下几个条件。

(1)真实性。案例必须是真实的、符合现实情境的。凭借案例撰写人员的主观判断构造出来的案例不仅达不到学习效果,反而会对他人的工作产生错误的指引,甚至导致不良的后果。尤其是当使用者发现案例内容有虚假时,可能会对案例教学产生强烈的抵触心理,进而影响经验在整个组织内的推广和传播。因此,在评价入库案例时,一定要把控其真实性,确保案例是有据可依的,增强案例对使用者的说服力。

(2)针对性。对于案例学习者,要想激发他们的学习意愿,主要靠内容价值来驱动,让他们认识到阅读优秀案例可以帮助自己解决问题。因此,为了更好地指导和帮助其他员工今后的工作,入库案例的内容一定要围绕组织发展战略、重点业务和关键难点或风险点等方面。只有这样,案例使用者才能在阅读学习后,将经验运用到实际工作中。

(3)系统性。主要是指案例内容的系统性和案例分析的系统性,从案例发生的背景、过程,到解决方案、最终成果,都要进行详细的阐述,确保前后的一致性。

(4)完整性。入库案例是对组织内部所有人开放的,使用者可能来自不同的部门,对不同业务流程的认识都不一样。因此,要求入库案例所有的基本信息都不能缺失,帮助使用者更好地理解案例、使用案例。

在这些条件的基础上,可以制定相关的入库案例评价标准表,如表2-5所示。

表2-5 入库案例评价标准表

Z公司评价案例的维度主要包括三个方面。第一,完整性。评价要素包括标题、作者、内容、经验、附件、主要人物、面临的挑战、采取的行动、事件整体过程、有细节描写、最终的结果。第二,可复制性。评价要素包括经验总结、方法/理念、操作步骤/流程、反思/改进思路。第三,案例质量。评价要素包括内容连贯且时间线清晰,文字叙述流畅,重点突出且详略得当,能让学员有所启发,能让学员提出新见解,能指导学员进一步思考自身业务发展及趋势。

综上,案例评价要素共21项,每个评价要素为1分,总分为21分。案例得分需达到17分才算合格。

不同的公司可根据实际情况制定自己的案例评价标准。案例达到评价标准,按照组织的审批流程通过后方可入库。案例入库评选流程如图2-6所示。通过审核的案例由维护人员进行统一整理,根据内容涉及的工作范畴予以分类,并且按照时间、类别等信息对案例进行编码。

图2-6 案例入库评选流程

关于案例评选与入库,华为在2014年用互联网精神重新建设新案例平台时,核心的设计思路可以用四个字来概括:写、浮、找、学。

(1)写:降低写作门槛,新增自由分享模式。

(2)浮:通过大众点评浮出优秀案例并定期邮件推送。

(3)找:多维分类、贴标签、按部门/职能分区,方便查找。

(4)学:强化推荐分享与互动。

另外,有些企业可能有相关保密规定,因此,在案例入库前,相关管理部门应该进行密级评定,涉密的案例不得入库。同时,企业每年可以将入库的案例制作成案例集,作为档案保存下来。

2.3.3 不断创新迭代,完善案例库

优秀的案例能够引发案例阅读者自己得出结论或思考下一步该怎么办,它更多关注经验产生的过程,如为什么会有这样的结果?还有哪些其他可能的结果?得到这些结果的方式和方法是什么?具体如何去做?正如唯物辩证法指出的那样,人类对于事物的认知必须通过大量实践,通过大量的实践活动,才能将其整理、总结、升华为系统的理论。理论是将实践中的特例、不同的个例进行整理,转化成的具有普遍意义且具有逻辑性的系统化知识。

随着企业的不断发展,组织内外部环境也在不断发生变化,已经入库的案例可能已经不再适用于当前的情况。因此,组织需要定期更新案例库中的案例,一些陈旧案例需要进行相关处理,确保案例的时效性。

在对案例库定期进行重检、更新时,可从两个方面着手:一是参考案例入库流程添加新案例;二是组织各业务部门定期更新案例,如表2-6所示。

表2-6 案例重检、更新安排表

另外,企业在大力开发内部案例的基础上,还可在案例库中适当补充外部典型案例,以供员工学习使用。 BwhDYDfyCFjKRhROMin9gAmVTmUSZnVHW9O1E3aa54hheCDhZSqD/1aqW9+uN5ZP

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