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企业做好案例开发工作的前提就是掌握系统的案例开发方法论，按照程序化的步骤将企业内部经验结构化和场景化，最终开发出符合要求的规范案例。
从历史上看，不管是在中国还是西方国家，都会通过案例的形式来启发人们开展学习活动，如中国第一部纪传体通史——《史记》，它以人物传记为中心来反映历史内容，其中的故事写得非常形象和生动。西方也有类似的著作——《圣经》，它也是以故事的形式记载了犹太及邻近民族的一些事情。无论是《史记》还是《圣经》，实际上都是在通过讲故事的方式来传递人物的形象，让大家看得更清晰。
如果再往前追溯，西方哲学家苏格拉底、中国哲学家孔子都使用了相似的教学方式——启发式教育，或者把它称为案例教学，来提高学生的能力和格局。
前面我们也阐述过，现代案例教学的起源是哈佛大学商学院，距今也有一百多年的历史了。哈佛大学商学院在网站上展示了自己的案例库，可供外部人员下载，但大多数案例是需要付费购买的。这些案例在哈佛商学院的培训班上也会经常用到。那么企业进行案例开发有哪些基本要求呢？如图2-4所示。
图2-4 案例开发的基本要求
第一，聚焦特定的学习目标和学习主题。也就是进行案例萃取之前，我们要思考，写这个案例能给阅读者带来哪些价值，是不是可复制和传承，阅读者通过案例学习应该实现什么样的学习转化。
2020年，笔者在给快消品行业M公司做组织经验萃取的咨询项目时，要求案例作者填写一张表，明确所开发案例的学习目标、主题等内容。下面是某员工填写的表格。
第二，案例要如实反映事件的真实情况。案例的作用不是为了炫耀案例主人公的成功经历，也不是为了指责案例主人公的失败做法，而是通过总结经验和教训，从中得到启发。因此，不管是成功经历还是失败经历，在还原案例场景时，我们都需要如实进行阐述，不夸大成功，也不美化失败。
华为的“马电事件”曾经在公司内部引发了轰动。华为人没有做到以客户为中心，而遭到了马来西亚电信CEO的投诉。为此，华为大学组织开发了这个案例，通过调查事情的前因后果，最终撰写了两个案例版本。一个是长的版本，一个是短的版本，员工学习的一般是短的版本。所有人通过学习这个案例，进一步了解和铭记了“以客户为中心”的重要性。
第三，案例不能暗含案例开发者的个人偏好。就像上面阐述的“马电事件”，华为大学组织写这个案例时，并没有去评论到底是哪个人、哪个部门做错了，而只是单纯地围绕学习目标来阐述事件的整个过程中发生了什么，哪些人做了什么样的决定，产生了哪些结果。
在华为，案例按照开发主体层级分为公司案例、部门案例和个人案例。个人案例是个人在工作中的感悟、反思，传递个人经验和技能，用于任职资格评价以及个人分享和交流；部门案例是总结某个领域的经验和教训，传递的是组织管理经验和专业技能，主要用于业务研讨和自学；公司案例是公司高层关注的重大事件，一般是总结跨业务领域的系统经验和教训、传递价值观及政策导向，用于学习项目及业务研讨。
企业内部推行案例开发需要制定相应的标准、规范、流程，以引导员工有效萃取经验，快速产出优秀案例。
案例开发就是对真实发生过的事情进行客观描述，并进行经验萃取的过程。笔者通过学习外部优秀经验，结合一些项目实践，总结出了标准化的案例开发逻辑，如图2-5所示。
图2-5 标准化的案例开发逻辑
第一个阶段是主题确定。企业业务流程涉及的环节很多，员工面临的工作场景也很多，为了做好这些工作，员工需要学习哪些知识和技能？工作中每天都会发生大大小小的事情，哪些事件才是值得我们去深挖的，有哪些员工经历过这样的事件，其他人从这些事件中可以学到什么？这是案例开发工作首先需要确定的。
第二个阶段是素材梳理。当我们选定案例主人公后，可以通过访谈或填写表格等方式来获取案例素材，通过分析和整理素材，就可以知道案例的背景、案例主人公所采取的关键动作和行动、最终达成的效果。
第三个阶段是经验萃取。也就是把这个故事当中的经验点和知识点提炼出来，并用模型、图表等形式进行生动的呈现。经验是介于通用的学科理论、方法论、模型和企业自身优秀的工作案例之间的抽象知识和技能。
第四个阶段是案例写作。在我们对素材进行整理后，就可以构思案例场景，明确案例中的冲突与呈现方式，确定案例写作风格，按照案例写作模板进行案例初稿的撰写。在完成这些工作后，企业专职案例人员或外部专家就可以对案例初稿进行评审，提出相应的修改意见，案例作者再根据修改意见进行案例的修订、完善，输出案例终稿。
第五个阶段是问题设计。对于非教学型案例，此步骤不是必选项。在教学型案例中，通过设计问题，可以帮助学习者按照一定的逻辑理解案例中的关键。
以上五个阶段就是企业进行案例开发的基本逻辑与步骤。