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山中的狮王，到了晚上，就从洞里出来寻夜饭吃。走了许多路，不曾遇见一兽。狮王饿极了，便大胆跑到村庄里去。一眼见了农人家的骡子，心生一计，三脚两步，走到面前，笑嘻嘻对骡子说道：“呵，骡姑娘呀！你的身体，这样光润肥壮，是吃的什么呢？你的毛色，这样美丽，又是涂的什么呢？听说你的主人，待你极好，把嫩草和肥小猪给你吃，是不是呀？”
骡儿道：“不是。我没吃什么好东西，不过我心气和平，不喜同人吵嘴罢了。”狮子听了，便竭力恭维骡子，说道：“像你这样好人，真是世间少有。我是极欢喜同你做朋友，但不知你肯不肯。”骡说：“这是哪里的话。”狮说：“承你不弃，我们就同出去走走，好吗？我要找我的朋友猪先生，你领了我去罢。”
骡儿听说狮子要同他出去，心中畏惧。暗想，去又不是，不去又不是，一时答应不出。狮子不管他肯与不肯，一叠连声的催促，竟要动手来拉。吓得骡子慌了，只得跟他出来，领到隔壁人家的猪棚里去。
狮子几曾同猪做朋友呢？他同骡子说的，全是谎话。他防猪见了他时，不肯开门，所以约了骡子同去。果然一到猪棚旁边，早给小猪看见，便没命地大叫。吓得狮子连忙躲过，对骡子道：“你去叫他出来罢，他怕我呢。”骡子不知狮子的诡计，便来叫猪开门。母猪听是骡子的声音，就开门相迎。狮子见了，突然跳出，张开大口，拖了便走。
猪在狮子口里，大呼救命。骡子看了，着实不忍，替猪讨情。狮说：“我家里猪多着哩，让她去做伴也好。”不听骡子的话，只顾走。骡子没奈何，也跟在后面。不多几时，走到一张猎网之前。网的后边，蹲着一只肥狗。狮见了狗，犹如不见网一般，放下了猪，想去捉狗。狗见狮子捉他，哀鸣求饶。狮子一脚抓住狗，回头骗骡子道：“这狗可恶极了，我们好意来候他，他倒想咬人，你快来帮我捉住他。”
蠢骡子还不知狮子之诈，听了他的话，走上前来，早被狮子一爪抓住，哈哈笑道：“猪、狗、骡，三顿好饭，全都到手了。”话犹未完，只见黑影一瞥，那猎网兜头落下，把狮、骡二兽，都关在网里。只便宜了狗和猪，各自逃生去了。
到了天明，猎人来收网，见捉了一狮一骡，喜之不胜。骡子向猎人哀求道：“猎人哥呀！你是认识我的。我不是歹人，你放了我罢！”猎人摇头道，“依不得你，你虽是好人，但已和歹人做了一起，我只把你当歹人看待。”