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桦树林恐狼族群的领地周围，还有一对灰狼夫妻在恐狼们注意不到的地方偷偷生活。它们一直和恐狼族群保持距离，捕食的都是恐狼看不上的猎物，比如土拨鼠、旅鼠。它们甚至还会抓鱼。
现在，大平原已进入冬季，湖水结冰，无鱼可抓。草原开始下雪，土拨鼠、旅鼠都进入地下活动。它们的狩猎变得一天比一天艰难，何况它们还养育着三只幼崽。
灰狼妈妈的三只幼崽只有几个月大。灰狼妈妈大多数时间和幼崽待在一起，以便保护它们。灰狼爸爸则负责到几百米远的地方寻找猎物。
今天，灰狼爸爸再一次狩猎失败。饥饿的灰狼妈妈热烈地摇着尾巴，急切地舔舐着丈夫的嘴，焦急地渴望着食物。七天来，它一直没有进食。一只幼崽已经饿死了，另两只幼崽也奄奄一息。
灰狼爸爸却没有带回来任何食物。
灰狼妈妈悲伤地从洞穴中，叼出那只已死去的幼崽。它咬着幼崽的头部，将它带到灌木丛，开始咀嚼。它将幼崽的尸体全部吞下，将肉嚼松软了，然后一点点吐出来，喂给剩下的两个孩子。两只狼崽慢慢吃进一些肉泥，从昏睡中苏醒过来。
灰狼爸爸在一旁看着这一切却无能为力。
北美的灰狼族群中一般也有一个雌性首领和一个雄性首领，即狼王和狼后。狼后嫉妒心很强，一般不能容忍其他发育成熟的母狼留在狼群中。
那年春天，当时的灰狼妈妈四岁大。它因为发育成熟而又性格张扬，成了狼后的竞争对手。为了消灭竞争对手，捍卫自己的绝对权威，狼后对它发起了攻击。它在群狼的攻击下，没有任何还手之力。最后，被驱逐出了狼群。
它狼狈地四处流浪。
直到有一天，它碰到了一只年轻的公狼。
这只年轻的公狼就是灰狼爸爸。
灰狼爸爸原先生活在一个狼满为患的群体中。它等级低下，因食物短缺，分配不均经常吃了上顿没下顿，每天饿得头晕眼花。
有一天，狼王猎杀了一只大角鹿。深夜，狼群中那些没有吃到食物的低等级的狼，走近大角鹿的尸体。它们又害怕又虚弱，唯恐狼王发现后会发怒。
狼王早就料到它们会偷食尸体，早早地埋伏在猎物附近。它要将这些不懂规矩的部下赶出狼群。
紧张的形势一触即发。
狼在饥饿的驱使下，会不管不顾，哪怕面对的是狼王。这次，即使是警告式的咆哮也无济于事。它们抛弃了尊重狼王的规矩。它们需要食物，无论有没有狼王的许可，它们都决定吃掉眼前的猎物。
灰狼爸爸带头向狼王发起了挑战。然而，其他地位低下的狼只打算通过威胁式的咆哮换得几口吃食并不真正和狼王为敌。它们不是太小，就是太老，根本没有能力与狼王一决高下。
灰狼爸爸不战自败，只好离开狼群，独自寻找更好的未来。
灰狼妈妈明白：要想生存，必须找到一个合作伙伴。它选择和灰狼爸爸走到了一起，共同捕杀猎物，躲避危险，发现新的领地。
春去夏来，灰狼妈妈就要生产了，灰狼爸爸还没有找到合适的领地。在流浪的路上，灰狼妈妈发现了一个废弃的旱獭洞，将五只小狼生在了洞内。刚出生的小狼崽像一个个圆嘟嘟的小肉球，没有任何自主意识。它们只能依靠母狼的体温和乳汁生存。灰狼爸爸独自外出捕猎，为灰狼妈妈带回食物。在父母的精心照顾下，小狼崽长得很快，它们开始走出洞穴，跟着父母，在这片不属于它们的领地上学习生存。
突然有一天，当地的恐狼群悄悄包抄了它们。当发现危险时，已经太晚了，它们已无路可逃。恐狼群的雄性首领直扑灰狼爸爸。灰狼爸爸被强大的对手压在身下，无法动弹。恐狼群的雌性首领带领恐狼群，将灰狼妈妈和五只小狼崽团团围住。
灰狼妈妈被撕咬得遍体鳞伤，仍死死地护住腹下的三只小狼崽。它的另外两个孩子被恐狼摔得血肉模糊，当场气绝身亡。
恐狼群嗥叫着走远了。
灰狼爸爸的鼻子、尾巴都没有了。灰狼妈妈的左后腿被咬断了。它们撤出了恐狼的领地，只能在它们的领地四周，谨小慎微地生活着。
两只小狼崽又活了过来。它们踉踉跄跄地、可怜兮兮地抢食仅有的一点儿肉泥。
成年灰狼有足够的能量储备，它们能在没有食物的情况下，度过数个星期，甚至一个月。但小狼崽不行。
无论结果如何，为了养大两只幼崽，灰狼爸爸决定冒险去偷取恐狼储藏的猎物。