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武王问太公曰：“律音之声，可以知三军之消息 （1） ，胜负之决乎？”
太公曰：“深哉！王之问也。夫律管十二 （2） ，其要有五音——宫、商、角、征、羽 （3） ，此其正声也，万代不易。五行 （4） 之神，道之常也，可以知敌。金木水火土，各以其胜攻之。”
“古者三皇之世，虚无 （5） 之情，以制刚强，无有文字，皆由五行。五行之道，天地自然：六甲 （6） 之分，微妙之神。其法：以天清净，无阴云风雨，夜半，遣轻骑往至敌人之垒，去九百步外，偏持律管当耳，大呼惊之，有声应管，其来甚微。角声应管，当以白虎 （7） ；征声应管，当以玄武；商声应管，当以朱雀；羽声应管，当以勾陈；五管声尽，不应者，宫也，当以青龙。此五行之符，佐胜之征，成败之机。”
武王曰：“善哉！”
太公曰：“微妙之音，皆有外候 （8） ！”
武王曰：“何以知之？”
太公曰：“敌人惊动则听之。闻枹 （9） 鼓之音者角也；见火光者征也；闻金铁矛戟之音者商也；闻人啸呼之音者羽也；寂寞无闻者宫也，此五者，声色 （10） 之符也。”
（1）消息：音信、变化。
（2）律管十二：古代正音的乐器，即效音器，用竹、玉或铜制成，共12管，各管按音阶由低到高依次为黄钟、太吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾，林钟、夷则、南吕、无射、应钟。
（3）宫、商、角、征、羽：古代的五个基本音阶。阴阳五行家以五音配五行：以宫为土，以商为金，以角为木，以征为火，以羽为水，据以推知人事吉凶。
（4）五行：金、木、水、火、土。古人认为它们是构成整个自然界的五种基本物质，同时认为这五种物质相生相克，即互相依存、互相制约。
（5）虚无：道家的哲学术语，指道的清虚无为状态和性质，这里指无为而治的策略。
（6）六甲：六种以甲为首的干支。干支是古代记时的方法。干有十天干：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸；支有十二地支：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。以天干与地支逐次配合从甲子至癸亥的最小公倍数为60，这一回圈叫一周期。每一周期中有6个以甲为首的干支：甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅，此即称为六甲，而人们习惯把天干、地支、时日、律历问题统称为“六甲之分”。
（7）白虎：连同下文玄武、朱雀、勾陈、青龙，是古代阴阳家所说的天上五方星座，与地上五方之神相应，白虎为西方庚辛金星神，玄武为北方壬癸水星神，朱雀为南方丙丁火星神，勾陈为中央戊己土星神，青龙为东方甲乙木星神。这里指各星神与五音相应的时日方位而言，带有阴阳五行家的神秘色彩。
（8）外候：外在的征候、征兆。
（9）枹：鼓槌，通桴。此指用鼓槌敲打之意。
（10）声色：议论的声音和脸色。此为音律各声色吻合，验证结果正确之意。
武王问太公道：“从乐器的音律声中，可以知道军队的音信，判断出胜负吗？”
太公回答说：“君王提出的这个问题太深奥了！正音的律管有12种，其中主要的音阶有五：即宫、商、角、征、羽，这些音律的基础音阶，千年万代都不会改变。五行的微妙变化是自然的法则，可以推知敌情的变化，金、木、水、火、土，彼此相生相克。五音的变化也同样很微妙，可以推知敌军的消长、胜负。”
“古代三皇之世，用虚无之道以制刚强，当时没有文字，一切都按五行的相生相克来推演。以五行相生相克的道理，作为天地自然法则，还有六甲之分以记四时的推移，都是极微妙的。运用五音五行的方法是：当天气晴朗没有乌云的时候，半夜派遣轻骑前往敌军的营垒，距敌军900步以外的地方，拿着12律管，当耳朵使用，对着敌方大声呐喊以惊动它，此时敌方会有回声反应于律管之中，但回声非常微弱，须仔细辨听，如果有角声的反应，就利用白虎的时空方位从西方去攻打它；如果有征声的反应，就利用玄武的时空方位从北方去攻打它；如果有商声的反应，就利用朱雀的时空方位从南方去攻打它；如果有羽声的反应，就利用勾阵的时空方位从敌军中央去攻打它；如果所有律管都没有回声，则是宫声的反应，那么就要利用青龙的时空方位从东方去攻打它。这是五行相生相克的应验，用以辅助制胜的征兆，指示成败的关键。”
武王说：“好啊！”
太公继续说：“五音的微妙，亦都有流露于外的征候。”
武王问：“要如何知道呢？”
太公说：“当敌人惊动时用心倾听并观察。听到鼓槌击鼓的声音是角声；见到火光是征声；听到金铁矛戟兵器声是商声；听到敌人呼喊叫啸是羽声；寂寞无闻是宫声。这五种音律与外在的声色是相符的。”
太公在这篇文章中阐明利用五音去观察敌情的方法，并以五行相生相克的哲学思想为其理论基础。
这种用五行相生相克的道理来说明军情变化的规律，并以五行金、木、水、火、土和五方西、东、北、南、中与五音角、宫、征、商、羽相配，这显得有些玄乎，因为阴阳五行这一套哲学理论，本身就带有神秘色彩，并非具有科学根据。但它的基本精神乃是将世界万物组构成一个互相矛盾而又统一的有机整体。它告诉人们从局部可以窥见整体，从现象可以认识本质，从变化可以观测趋势，从萌芽可以预见未来。
用五音去侦知敌情的方法，虽然说得神乎其神，实际就是要求用兵者要善于观察各种迹象，从中探索敌人的内部情况，以便作出正确的判断。古人云：“凡音之起，由人心也。”通过五音的审听，去探知军心的变化，常常不失为一种有效的方法，历史上就有“四面楚歌”、“风声鹤唳”等生动的例子。
“四面楚歌”是世人熟知的攻心之计。典出楚、汉相争中的垓下之役。公元前202年岁末，汉王刘邦和韩信、英布、彭越等会师追击项羽，韩信布置十面埋伏，把项羽围困在垓下（今安徽灵壁县东南）。项羽的人马少，粮食也快完了。他想带领一支人马冲杀出去。但是汉军和诸侯的人马把楚军包围得重重叠叠。项羽没法突围，只好仍回到垓下大营，吩咐将士小心防守，准备瞅个机会再出战。
这天夜里，项羽进了营帐，愁眉不展。他身边有个宠爱的美人名叫虞姬，看见他闷闷不乐，陪伴他喝酒解闷。到了定更的时候，只听得一阵阵西风吹得呼呼直响，风声里还夹着唱歌的声音。项羽仔细一听，歌声是由汉营里传出来的，唱的都是楚人的歌子，唱的人很多。项羽听到四面到处是楚歌声，不觉愣住了。他失神似地说：“完了！难道刘邦已经打下西楚了吗？怎么汉营里有这么多的楚人呢？”
项羽再也忍不住了，随口唱起一曲悲凉的歌来。
韩信用“四面楚歌”之法，使楚兵厌战思乡，军心大乱，斗志荡然无存。就连跟随项羽多年的将军，也暗地里不告而别，项羽的叔父项伯也偷偷离去。项羽在四面楚歌中与虞姬诀别，于乌江边拔剑自刎，楚国随之而亡。可以说，这是韩信心理战谋略的成功战例。
战斗力和群体士气分不开，而士气又与士兵情绪紧密联系。采用各种手段，挫伤敌军之情绪，激励己方之士气，成为将帅施计用谋的重要内容。《孙子兵法》说：“散地则无战，轻地则无止。”就是说，在本国境内不宜作战，因士兵离家近，进无必死之心，退有投归之处，打起仗来，容易逃散；进入他国国境不深的地区，不宜停留，因为离本国不远，容易思念家乡。可见，思乡情绪对士气的影响，自古受谋略家们的重视。
《三国演义》记述吕蒙在荆襄之战中也曾施展“四面楚歌”之计，安排关羽军中的将士亲属在山上喊话，以动摇其军心。“荆州士兵，呼兄唤弟，觅子寻爷，喊声不住。军心尽变，皆应声而去。关公止喝不住，部队只有300余人”。威震华夏的关云长，落得和项羽一样的下场，成了众叛亲离的孤家寡人。《三国演义》中的诸葛亮也是运用这个道理，从反面以一曲琴声巧妙地演出了一出“空城计”，以假乱真，骗过了谨慎精明的司马懿。