208年七月,曹操从邺出发征伐荆州。从邺到荆州,穿过河南平原后往西南,便可径直沿着一条古老的交通干道(从襄阳渡汉水,经过南阳,再越过方城就到达了中原地区)挺进。在这干道上,有许、西鄂(今河南南阳北)、摩陂(今河南郏县南)等屯田地区,不必担心粮食供应。
曹操带着强猛无双的张辽、身短气盛的乐进、持军严整的于禁等人南下。荆州刘表八月病逝,继位的次子刘琮匆忙到曹军门前投降,乍闻消息的刘备慌忙逃到江陵。江陵在长江北岸,是军事要地而且物资充裕。曹操马上遣轻骑追击。刘备一行队伍庞大,其中还有不少人无法战斗,所以行动迟缓,不大工夫就在襄阳以南125公里的当阳长坂被追及,结果被打得狼狈不堪。关羽因为率领着水军先行,所以不在其内。张飞奋起,以一骑断后,据水断桥,瞋目横矛曰:“身是张益德也,可来共决死!”
刘备因当阳长坂之败而心胆俱寒,这时孙权的谋士鲁肃来到其面前,游说双方同盟。鲁肃认为孙权要扩张势力,必须取得荆州,如果荆州落入曹操之手,别说扩张势力了,就连存亡都是未知数。于是他想到借助刘备的力量,将曹操赶出荆州。孔明之兄诸葛瑾也在孙权手下效力,由于鲁肃的热心,孔明来到柴桑(今属江西九江)孙权军中。
这时扬州内部分成两派:鲁肃及其友周瑜主张积极论,即同盟论;孙坚时代以来的老臣张昭等则主张消极论,即投降论。前者得到在东汉末年避乱南来的人士支持,后者则代表南方土著的意见。土著派和外来派之间的对立,在当时各地都很普遍。
鲁肃这样说道:“今肃迎操,操当以肃还付乡党。品其名位,犹不失下曹从事,乘犊车,从吏卒,交游士林,累官故不失州郡也。将军(孙权——译注)迎操,欲安所归?” 这也充分显示出当时尊重家世的风气。而后周瑜亦举出曹军四大弱点,声称只要有三万士兵,即可破敌,于是全军决议抗曹。
如此这般,终于迎来了决战,时为208年冬十月。