在四世纪的后半期,统治中原的石氏后赵灭亡,其东半部分被前燕占领,西半部分变成了前秦的势力范围。在东西斗争中胜利的是前秦,而它又吞并了前凉和代,统一了中国北方,这是376年的事情。之后前秦则剑指南方长江流域,即东晋。
东晋已在三十年前征服四川,控制了全部长江流域,并乘势向北方进军。晋人本来就是暂住江南,一直在等待收复中原的机会。征服四川的将军桓温,在354年由汉水流域越过秦岭北上,进入关中包围了前秦都城长安,但并没有拔下此城,最后无功而返。他又在369年进攻前燕,与前燕之将慕容垂战于枋头(今河南浚县西南黄河津渡),兵败而退。于是本来受到南方挑战的北方,在北方统一、没有了后顾之忧之后,自然将攻略目标转为南方。
前秦与在四川建国的成一样,都是氐族国家。而完成了统一北方伟业的苻坚,则是前秦的第三代皇帝,十六国中少见的英主。辅佐他的汉人名相王猛亦声名卓著。这个胡汉组合是前秦达成伟业的关键。
由于北方统一,由东夷到西域,向前秦通贡的据说有六十二国(381年)。高句丽势力由中国东北地区的东南延伸到朝鲜半岛北部,是东夷中的强国,与前秦交好。该国也是在这一时期接受佛教的。西方丝绸之路沿线诸国佛教兴盛,苻坚为了得到其中一国龟兹的高僧鸠摩罗什,在382年派将军吕光讨伐西域,翌年则开始了一直搁置的南征计划。
苻坚自率百万大军南下,与东晋将军谢玄的军队在淝水(今安徽寿县东北)之畔展开会战。结果前秦大败,苻坚狼狈北归。这是曹操败于刘备、孙权联军的赤壁之战的翻版。不过不同的是,赤壁之战后南方分为蜀、吴,与北方的魏三分天下;淝水之战后南方安定下来,北方则陷入四分五裂。