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第一章
与狼共舞
——捕捉主力运作的痕迹

每天在股海中沉浮,不知道大家是否有这样的经历。有时候,一只股票基本面非常好,公司的财务状况也十分优良,无论是公司每年的净利润还是每股收益率都稳定增长,但是捂了几年股价就是不见涨。与此相反,有些财务状况极差的ST股股价却增长几倍。这就是股市中经常出现的怪现象:蓝筹股跌跌不休,垃圾股一飞冲天。

这到底是什么原因造成的呢?其实道理很简单,我们要清楚问题的本质:市场的资金都是追逐利润的。市场的资金就喜欢炒作概念、炒作题材。有的股票基本面可能是太优良了,散户们对它抱有超强的信心,无论股价上涨还是下跌就是一直捂着它不放手。试问,面对散户抱有超强信心的股票,主力机构怎么敢碰?因为大家都知道,主力在做一只股票时,有一个吸筹——拉升——洗筹——再拉升的过程。

图1.1 华谊兄弟日K线图

从华谊兄弟主力操盘的思路来看,这是一种典型也较为普遍的操盘手段,从图 1.1 中我们可以清晰地看出主力坐庄的全过程。先在底部收集一定的筹码,此时股价剧烈震荡,一般立场不坚定的散户,在股价时上时下的过程中容易放弃自己的立场,会适当地减轻自己的仓位或者全仓出局。有些经验丰富的老股民会看得远一点,先捂着自己的手中的筹码,看看主力到底是什么意图。但是上涨到一定的阶段后,主力势必会有一波更为猛烈的打压股价的动作,因为通过这样凶狠的打压手段,主力能从散户手中拿到更多廉价筹码的概率较大,为日后股价的再次拉升做好准备。而在这个阶段,股价大幅下挫,之前一直坚守的绝大多数散户为了保住自己好不容易赚取的利润,会获利了结。前期坚持下来的大部分人会想,毕竟收益达到一倍多了,该知足了。这个阶段对主力运作资金而言,就是要在这个横盘的过程中,彻底消灭那些浮筹。经过这番动作后,接下来主力的动作就不难解释了。在经过一番猛烈的打压后,浮筹差不多被清洗干净。这时主力基本上处于绝对控盘状态,股价波动开始逐步脱离震荡区间,出现新一轮的逼空行情也不足为奇了,主力资金又开始了一波征战,这时往上的空间完全打开,股价又开始一波脉冲式的拉升。

不过,话又说回来了,有的事情不能总是一概而论,因为不同的主力操盘手其风格都不一样。但是作为操盘手的我们在进行实战操作时需要记住的是,无论主力怎样狡猾,万变不离其宗,主力大体的操作手法还是离不开这几个阶段的,只是在具体细节上可能有所不同。

说到这里跟大家分享一个真实的故事。我一个好朋友由于身边朋友的推荐,买了一家基本面较好的上市公司的股票。他刚买的时候就动用了较多资金,但是买入后股票并没有像预期的那样上涨,反而开始下跌。他为了解套,接连买入,结果是越买越多,最后连他本人也没有想到,一不小心就进入了上市公司的前十大流通股东。之后生意比较忙,他就没有去太多关注股市,之前重仓买的股票也就一直放着。过了一段时间后,让他纠结的是,在大盘指数节节攀升同期个股也不断创新高的情况下,他买的股票不涨反跌。因为坚信公司的基本面或者也没有太多的时间去打理,他所买的股票也就一直放着没有卖掉。但过了一段时间,他突然接到了一个电话,让他吃惊的是,原来是做这只股票的庄家打过来的,经过一番交谈,终于明白原来他所买的股票一直被压制,是做这只股票的更强实力的资金蓄意为之,目的就是为了洗出大部分筹码,使得盘子相对较轻,这是主力机构资金要拉升的前提条件啊!可是,任对方怎样打压他就是坚决不出,因为拉升的成本高,对方被逼得没有办法,才打电话过来。对方跟他承诺,在一定的价位让他赚取一定利润之后卖出,也算是对他的一种补偿吧。这个同学听了惊讶不已,他觉得没有必要难为人家也就成人之美了。后来的结果果然与对方的许诺一样,股票上涨到一定的价位,获取一定利润后他就全部出掉了,之后再经过了一番震荡后,横盘震荡很久的股票突然像是打了兴奋剂一般直线拉升,最终几乎涨了三倍。这说明了什么问题?说明主力资金在做一只股票之时,一定会千方百计地洗掉里面的浮筹,使得其控股的盘子相对较轻,只有这样才能使得自己操作的成本尽可能降低,为自己争取利润的最大化。

通过上面例子我们不难得出结论,选择好的公司与好的品种固然很重要,但这只是股价上涨的必要非充分条件,还要把握好市场中的资金流向。毕竟就目前阶段而言,我国的资本市场在某种程度上来说还是资金推动型的。

再好的上市公司,如果散户们抱有超强的信心都一致看好,如果主力资金很难从散户们手中抢到筹码,股价也肯定难有较大作为。其实稍稍想想也知道,如果散户对公司的未来充满信心,无论主力机构怎样洗盘就是不出货,就是坚定地看多,这样的股票哪个资金运作的主力敢碰啊(主力拿不到更多廉价的筹码,这样的股票对操盘手来说也就没有任何的可操作性了)。

所以说,选择好的公司是必要的,但是我们去感知把握市场主力资金的动向更为重要。俗话说:市场中的主力不是万能的,但没有主力是万万不能的。所以在我们进行实战操盘时,面对真正业绩优良的上市公司,不应该如同散户一样恨不得马上就去投资,应该至少要等到这只股票有主流资金进入的动向后,有明显的异动后,再开始逐步去把握投资机会,这样成功的概率会大很多。

资金是资本市场的血液,缺乏资金的市场是贫乏的、没有活力的资本市场。在资本市场中,资金为王,谁持有资金谁就掌握着话语权。资金流向哪个板块或者哪只个股,哪个板块或者个股就有机会,因此我们需要记住,资金永远是投资者应该关注的最重要的市场因素。

关注与跟随市场主力资金有各种方法,本章就结合自己的实战操作经验,重点从两个方面和投资者一起分享市场主力资金动向的挖掘方法:

①龙虎榜掘金(短线角度)。

②季报或年报中的主力追踪(中长期角度)。 V6pYt27O5HJEIJk6jA+yg1K7qY3E2jJNYkU828COuOISqXYTo9PDBtT33GZkgLHL

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